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歐澳遠東指數etf的股票分析

發布時間:2023-05-23 11:44:06

『壹』 什麼叫ETF購買ETF有什麼好處

大白話,撈干貨!

說白了就是套餐,某德基的套餐吃過沒,你點一個漢堡,點一份薯條可能就是某個股票。套餐有全家桶啊,雞腿堡套餐大概就是這種。

etf為交易提供了另外一種選擇,讓交易變得簡單,降低了門檻。普通人應該怎樣買,用什麼方式買?定投,梭哈,策略

本質上,這種交易方式實際上是在隨著頭部公司以及生產效率提高而進步。不失為一種好的投資方法。

關鍵詞:套餐,策略,進步,效率

第一,先簡單說一下基金,etf的意思。

先說一說什麼叫基金,基金你聽這個名字,就是有基礎的金錢。也就是說它的規模比較大,說白了就是你把你的錢交給別人打理,別人的這個總量比較高,比較專業,然後掙了錢給你返一定的好處。

對於基金來說,他去干什麼你是管不上的?有標准業務,也有非標准業務,標准業務,就是說外匯啊,股票啊,這種有數量有標準的。非標業務那就是沒譜了,比如說他拿著你的錢去澳門走了一圈,你也不知道,這也算基金。

這就相當於你自己不會做飯,然後你買了一堆原材料交給飯店的大廚,然後大廚給你做出可口美味的飯菜。

然後再說說etf。就是所謂的開放型的交易基金。說白了,就是可買可賣的一大串兒的股票。比如說上證50就是上海證券交易所弄了50個非常好的股票,然後把這些股票按照權重,就是你佔多一點兒,我佔少一點兒,配比。做出來的這樣一個基金,這些平均漲多少,就按分成這樣給你,大概就是這個意思。

說就是你去某德基點餐,你是點套餐呢,還是單點。你可以單點一份薯條,單點一個雞米花,你也可以點一個全家桶,或者點一個什麼巨無霸雞腿堡套餐,大概就是這個意思。

這樣投資的好處是比較平穩和專業。你想想如果你自己去投一些股票,你可能看不懂財務報表,你可能就是瞎蒙,也有可能你就暴富了,也有可能漲長或者退市了,你的錢就沒了。

專業的事情,交給專業的人多,資金量大,更加專業,同時大盤上漲呢你也能隨著漲一些,可能漲幅沒有那麼暴利,但是相對來說更加穩定一些。


第二,簡單說一說各種交易策略。

知道了什麼是基金,什麼是etf。再來說一說你怎麼買,多少錢買,用什麼交易策略來買。

買基金這東西不像是買股票,千萬不要想著你買進去之後天天盯著看,那真的沒多大意思了,其實你在某信某付寶上就可以買。

你去買的時候一般有這么幾種方式,要麼就是所謂的定投,什麼叫定投呢?就是定期往裡投一點兒,比如說一個月頭上500,1000,然後你就不要管他了,等漲到什麼地方的時候你在把它賣出去,大概就是這個。

這個是非常省事兒的,也是我覺得對於普通人來說最好的一種投資方式。中國人現在可能很多還沒有這樣的意識,但實際上我覺得未來可能很多人,錢不是特別多,買房子又買不起,這是一個很好的方式。

還有就是不管那麼多一把梭哈進去,然後就放著達到了你的盈利目標,你就出去,這也行。只不過這種沒法可能太快了,有些人可能會忍不住會追加,然後會不停地往裡看。

要我說這個東西應該怎麼買呢?我之前說過交易股票啊,交易風險資產的策略,如果是我 ,我會把我的錢分成很多份,然後先拿出一定的比例,比如說3 4成,先買上那麼一些,不管他什麼點位。

如果漲了,那我就能掙到錢。但是我們知道市場上沒有一直漲這種資產價格,有的時候會迎來下跌,那麼跌的時候怎麼辦呢?

一般情況下跌個34成,我就會加一點兒,然後它再跌我就再加。注意,我的策略是永遠不要滿倉。或者說很少很少情況滿倉,因為如果你滿倉了,你就沒有再往進放的彈葯了。表面上看起來你全部投進去了,但實際上由於人性的原因,你不一定能夠忍得住,你可能會受影響非常大。所謂的子彈不要一次打完。

一般來說我會把手裡的錢極限放到七成,也就是說它跌跌,跌到最後我最多就掏七成的錢。那還有三成的錢怎麼辦呢?

還有三成的錢是為應對巨大的風險,所謂的黑天鵝事件,比如這次的疫情,這是百年不遇的情況,可能一下子就把流動性鎖死了,人們對未來非常的悲觀。那這個時候怎麼辦呢?這個時候股價會大幅下跌,你就把這三層全部投進去,滿倉,然後你就不要管他了。

如果前半年你按照這種方式操作,我相信應該能夠掙不少錢。

至於很多人看行業板塊的基金,看某一個方向的基金,我覺得你可以用小錢來買一些這種東西,比如說在疫情期間,航空公司就不咋滴,如果你能提前買入,賭未來的經濟變好,運輸恢復,那你可能也能掙到錢,經濟就是這個樣子,有漲有跌,有蕭條,有繁榮,有起有落,靠的就是這個差價掙錢。


第三,買指數基金本質上買的是未來的經濟和長線的趨勢。

聊了一下概念和買賣的策略。最後我們再來說一說買基金到底買的是什麼?它的本質和底層邏輯。

像某深300,某證50這樣的基金,說白了就是把頭部的一些公司揉到一起。然後你買這個套餐,那麼這些東西一定會漲嗎?

我覺得那就要看你對未來的判斷了。我說一說我對未來的判斷。這些企業就代表了經濟的細胞和最小的單元,企業好了,國家經濟就好,這一點大家沒什麼意見。

而企業好本質上是企業業績好,企業業績好,本質上是企業的效率提升,也就是技術提升,經濟增長。也就是說只要經濟在增長,那麼企業應該就是能夠掙到錢的。

所以如果把這個邏輯打通,相當於你賭的是這些企業的技術,提升這些企業的效率提升,賭的是整個經濟體經濟的增長,國家經濟的增長。那如果從長遠來看,我覺得問題不大,還是會上漲的。

比如從宏觀上來講,我們國家雖然經濟效率在收斂,但是一年仍然能有6%左右的經濟增長,這個數字其實對比全球來看非常高了,而你買基金一定程度上就是與這個GDP增速掛鉤的。

我以前簡單的講過經濟增長的原理,在最初的時候呢,由於勞動力閑置,大家可以迅速地配置資源,從國外學技術,技術擴散,那麼經濟增長會非常快。而當到一定的時候勞動力枯竭,沒有新增勞動力了,這個時候你再要提升勞動效率,就需要靠技術把一份投入變成兩個產出。現在看來,我們正在度過這個最艱難的時候。

最後我來說一說我對經濟短期,中期,長期的看法。

短期來講,我覺得今年上半年之內不會有太大的問題,也不會出現大跌。這是由我們國家的國情所決定的,具體就不說的那麼明白了,我們也會維持比較好的流動性。大家知道股市與貨幣政策的關系是比較大的,如果央行把水抽回去,流動性緊縮,那股市要漲就很難了。

中期呢,中期其實就是不確定,因為有各種各樣的影響因素,比如說我們與美國的貿易戰,比如說疫情是否能夠恢復,比如說我們與國外的關系,外部的需求能不能打開,這中間肯定會有波動和反復,這都很正常。

如果是長期呢,我覺得長期來講我是看好的,我們現在已經做出了很多有力的改革措施,想辦法激發市場的活力,提升我們的勞動力水平,提升企業的自由度,也在解決過去一些很難解決的問題。我在別的文章中有寫到,比如國有企業,比如預算的軟約束,比如資本市場的改革。這個不能說的太深,大家懂得都懂。

再說句不好聽的,長期來講,其實我們也沒有別的選擇,你要麼就是持有貨幣,這肯定不是一個非常好的選項,要麼就是持有核心資產基金。

etf實際上就是這樣一種核心的資產,隨著國力的強盛,經濟的增長。我們的頂層一直做的都是很對的事情,我相信長期來看,比如五年,十年以後,這種效果就會激發出來。

而你的收益率呢,我想也會隨著我們的效率提升。隨著經濟增長,隨著公司業績的提升,你買到的是一個平均增長的值。

結論。基金就是很多很大的錢,etf就是把一些指數股票揉到一起做成一個套餐,然後你去買,獲得相應的收益。

買基金最重要的事情就是要讓他的流動性別那麼好,不要整天去看他,別變成了買股票,要麼你選擇定投,每一段時間投一點兒,要麼你一把梭哈等著它漲起來,要麼按照我的方法,先小倉位買一點兒,越跌越買,遇到黑天鵝全部壓上去。最後博取一個趨勢扭轉的收益。

買指數基金本質上其實是賭國運,其實是看未來經濟效率的提升,看經濟體的最小的企業單元能不能越來越好。對於我們長期的趨勢,我還是看好的,堅定看好,未來我們的國運一定會越來越旺盛。


2020年初至今,ETF基金大放異彩,憑借著出色的漲幅再次進入小散們的視野,能賺錢的東西總是自帶傳播效應。

今年以來,大家聽得最多的是創業板ETF大漲20%、半導體ETF大漲50%、基建工程ETF基金連續兩天出現漲停板,這也是非常少見的現象。

這說明了越來越多的人知道了ETF基金,也發現了買ETF基金賺錢效應不比股票差,有些時候比炒股還刺激,動不動ETF基金就被股民們干到漲停。

一、什麼是ETF?

1、ETF的概念與理解

從概念上來講,ETF的英文全稱:Exchange Traded Fund,是一種 交易型開放式指數基金

雖然讀起來非常拗口,但是理解起來並不難,我們不妨掰開揉碎了說。一般股民朋友稱ETF為「場內基金」, 所謂場內,指的是證券交易所內,也就是證券交易網站或者APP均可以自由買賣該基金

為了方便理解,我們來舉個例子,假如你覺得股市會再次上漲,准備了1萬塊,想在股票市場提前埋伏點券商股,全國幾十家券商公司的股票,研究起來門檻又高,不知道選哪一隻好,那麼最好的方式就是把券商的龍頭公司都買了,這樣至少不會錯過平均漲幅。

那麼問題來了,1萬塊我想買中信證券、華泰證券,還想買國泰君安等等龍頭券商,怎麼可能都買下呢?

這個時候我們就要請出場內ETF基金出場了,券商ETF、證券ETF就是一籃子的券商股組成的指數基金,買了它就相當於買下了A股的優秀券商公司的股票集合。

券商ETF和證券ETF,一股多少錢呢,1塊錢左右。也就是說 花100塊就能買下整個A股的券商行業

有股票購買經驗的朋友,即便剛入市,應該可以很輕松地理解ETF基金的概念了。

2、ETF與股票的關系

剛才我們提到了一個概念,買ETF是買了一籃子的股票。比如說,券商ETF對應的是一籃子的券商公司股票、半導體ETF對應的就是一籃子的半導體公司股票。

也就是說ETF的目的就是為了追蹤特定行業或者特定群體的上市公司而生的,ETF的上漲與下跌與一籃子的股票漲跌是同步的。

我國ETF基金發展了這么多年,已經有了很多ETF的指數基金和行業基金供投資者進行選擇,比如我們熟知的滬深300、中證500、消費ETF、券商ETF等等。

除此之外,ETF的本質是基金,不會像普通上市公司一樣存在退市、破產清算的可能性,這是和股票的一點區別。

因此,我們來做個總結,從字面意思和ETF的操作兩方面來看:

1、ETF,就像股票一樣,在證券交易所(APP)內隨時申購和贖回;

2、ETF本質上是一籃子的股票,其實就是買了一籃子的股票,漲跌與股票指數漲跌基本一致;

3、ETF基金降低購買股票的門檻,不買個股,只買整體行業。

我們接下來再聊聊,相比支付寶購買的場外基金,ETF這種場外基金的優劣勢是什麼?

二、ETF基金的優勢

ETF基金的存在,並不是為了取代支付寶里購買的場外基金,兩者是一種互補的關系。想要更好地理解和學習ETF基金,我們不妨從ETF的幾個重要特點來深入學習。

優勢一:分散投資,不會選個股也能買

從2月4日起,上證大盤反彈開始,創業板ETF、半導體ETF的接連大漲,再次刷新了小散的價值觀。很多投資者躍躍欲試,希望能夠在這場盛宴中分得一杯羹,可是苦於不懂個股,並不知道該如何選擇有價值有潛力的公司。

如果懂得ETF投資的話,這個問題就變得簡單許多。ETF基金的唯一要求就是你對這個寬基指數或者行業是否看好,比如代表著寬基指數的ETF有上證50ETF、HS300 ETF、中證500ETF;代表著行業指數的ETF有基建ETF、消費ETF、可選消費ETF、軍工ETF等等。我們需要做的就是選擇看好的行業或寬基、在好的價格買入即可。

優勢二:指數漲跌,公開透明

中國的基金投資者90%以上都被基金經理坑怕了,一提到主動型基金,第一印象就是把錢給了別人糟蹋了。事實上,如果你個人不太相信基金經理的話,完全可以自行購買ETF基金。

ETF基金是被動型基金,原則性非常強,追蹤的目標就是股票指數,這些指數的成分股和佔比非常透明。比如券商ETF基金,我們可以清楚地查到其每隻成分股和比重。

優勢三:入場費的門檻低

今年開年以來,創業板指數漲勢喜人,大多數人如果想買創業板股票的話,對於資金要求還是比較高的,動輒幾十上百元一股,買一手股票少說也得上萬元。對於ETF而言,絕大數ETF的每股價格在0.5-1元之間,買一手也就花費上百元,對於新手投資者來講非常友好。

購買的方式也非常方便,只要開通了股票賬戶就可以隨時交易ETF基金,花幾百元,就能買下中國最好的公司的權益。

優勢四:手續費非常低

在支付寶或者其他平台買過基金的朋友,應該都很清楚基金的費用主要包括申購費、贖回費、託管費、管理費;場內ETF基金同樣少不了這些費用,只不過場內交易不需要申購和贖回,只需要少量的交易傭金。

還有很省錢的一個地方,場內ETF基金雖然也在股票賬戶交易,比起股票少了個印花稅,這樣又能省了一筆錢。

我做了個表,對比場內ETF和場外基金的費用對比,一目瞭然費用便宜了不是一星半點。

在基金投資這方面,如果是長線投資(剔除7天內贖回的情況),ETF基金的費用這些年還在持續降低,有些基金的託管費降低到0.05%,管理費降到了0.15%,而場外基金是場內基金的5-10倍。

優勢五:品種覆蓋全,配置更全面

ETF投資的品種已經覆蓋到了全世界的品種,我們可以通過ETF投資A股、港股、美股、歐股、黃金等等,通過ETF的投資,我們基本上可以將資產配置到全球的資本市場,ETF真的是小資金撬動大市場的神奇工具。

我們可以通過配置不同風險等級的ETF基金品種,完善資產配置,從而在一定程度保證資產的對沖和安全性。

說了這么多ETF基金的優勢,那麼ETF有沒有需要注意的缺陷呢?

三、ETF基金的「缺陷」

說到ETF的缺陷,就不得不說到ETF基金的起源,由於上個世紀90年代美股的股災,場外基金無法及時賣出,只能以當天收盤的價格作為賣出價格,不少人在這場股災中遭受巨大損失。

也因為1987年的這場股災,ETF場內基金的應運而生,人們開始意識到基金需要保證及時交易的重要性。

也正是由於場內ETF基金的交易太過於實時,也成為了指數基金投資者的噩夢。ETF基金的買賣過於方便,導致人們很難控制住交易的頻次。

大家都知道,指數基金投資是個長期的過程,想要走出微笑曲線需要經過3-5年的時間,才能收獲一定的收益。正因此,場外基金的申購和贖回以當天收盤時進行成交,贖回的資金T+1日到賬,這兩個重要的因素在一定程度上讓大部分的人不能手賤頻繁操作。

ETF基金交易實時性,對於股市老鳥來講是非常好的工具,但是對於新手來講,則需要養成好的交易習慣後方可使用。

總結一下,場內ETF基金的實時性的特點,有兩個「缺陷」:

1、對於基金小白不是很友好,容易被小白濫用導致買賣頻次增加,從而使得交易費用增加;

2、自製力不夠強的交易者,持有基金的時間長度遠遠低於場外基金,從而導致收益達不到預期。

四、寫在最後

ETF是我們在投資路上必須學會配置的一種產品,因其豐富的品種、便捷的交易方式、以及低廉的傭金費用,深受交易者的喜愛。

隨著今年創業板ETF、5G ETF、半導體ETF的火爆上漲,越來越多新的ETF品種也正在推出的路上,比如新能車、大數據、AI等等,說不定我們還能在風口來之前喝口湯。

即便不投資ETF,我們在平時投資過程中,把ETF指數加入到自選股中,也可以作為很好的行情監測工具。

ETF是交易型基金的英文簡稱。假如你買了100份額這類基金,這100份額對應的是一堆股票,也就是多個股票的集合。反過來你賣出時,得到是一堆股票的對應份額。

這類基金的特點從名字就可以知道,其關鍵點在於「交易」。也就是它擁有股票的特性,可以實時交易,交易價格一般15秒刷新一次。區別於場外基金,其一般是等到下午交易結束才知道自己的買入價格是多少。ETF在交易所掛牌交易,因此也稱為場內基金。

ETF和場外基金的主要區別是,一交易靈活性:ETF投資靈活——即時交易。場外基金當天無論何時買,交易價格一般需要等到交易結束,按收盤價計算;二交易場所:ETF在交易所或股票交易軟體,場外基金在網銷點(銀行)、基金網、代銷網路平台(支付寶);三投資方式:ETF是復制現有的指數(指數可以簡單理解成多個股票價值的平均值),這指數是已經存在的。基金根據投資策略選擇其中部分或全部的股票進行投資,每個股票的投資比例需要基金經理的投資能力作出選擇。因此,即使是復制同一個指數,也因為投資策略不同,收益也不同。這類投資也成為被動型指數投資。LOF基金比較特殊,可以是被動型指數投資,也可以是主動型投資(可以場內外交易)。也就是不僅可以復制某個指數,還可以結合自己經驗搭配其它股票或投資其它資產,不能滿倉操作,要預留贖回。在投資方式上場外基金一般不會滿足操作。

ETF的好處綜合上觀點應該明白了。

『貳』 買etf和股票優缺點解析!投資者必知!

現在,金融市場上可以投資的產品越來越多。很多交易股民的投資者,也注意到了ETF。因為很多不清楚買etf和股票優缺點各是什麼,所以就在這里為大家做個細致地介紹,希望能對大家的投資決策有所幫助。

從的情況來看,買etf和股票各自有優點,同時也各自有缺點。我們先來了解一下買etf的優缺點,再來了解一下買股票優缺點。
買etf的優缺點
優點:etf也就是交易型開放式指數基金,其交易價格、基金份額凈值走勢與所跟蹤的指數基本一致。因此,大家在分析的時候,只要分析etf所代表的行業就可以了,對投資者的投資分析能力要求比較低,風險也會比較低。另外,相對於買賣股票而言,買etf不收印花稅,費用較低。
缺點:因為etf是緊跟指數走勢的,所以波動會相對於個股更低。如果投資者分析能力較強,可以買到龍頭股,那麼選擇買etf就會錯失良機。
買股票優缺點
優點:個股波動比較大,容易受某些特殊因素的影響。因此,如果投資者可以在股價爆發前買入,那麼就會獲得很高的預期收益,這是買etf難以做到的。
缺點:買股票的風險比較大,對投資者的投資能力要求較高,一旦選股有誤,就會產生比較大的虧損。
溫馨提示:投資有風險,入市需謹慎。

『叄』 什麼是ETF,它的優點和缺點是什麼

散戶購買ETF基金最大的缺點就是等待。ETF指的是交易型開放式指數基金,用於追蹤目標指數走勢為投資目標。國內規模比較大的ETF基金有很多,包括中概互聯網ETF,券商ETF,證券ETF,晶元ETF,碳中和ETF,滬深300ETF,消費ETF等。
ETF基金是投資基金中比較受到歡迎的品種,它的優點非常的多。EFT基金購買和交易方便門檻低,ETF基金的單價也相對較低。ETF基金和股票有所不同,只要投資者對相關的產業有所了解就可以輕松的投資ETF基金,而股票需要更多的了解產業和發行股票的公司狀況。A股的ETF基金的品種非常多,目前已經達到了516種,涵蓋的行業也是越來越多,越來越豐富。ETF基金同樣也有自己的缺點,一般投資者購買ETF基金的時候,會選擇交易價格低於實際股票資產凈值的時候入場,當股票市場處於火爆的時候,指數基金往往難以跑贏大盤,所以購買的ETF基金獲得收益相對較低,再加上ETF基金的門檻較低,很多投資者難以做到長期持有。
ETF基金購買之前對相關的基金進行估值,當估值低位的時候進行購買,等到估值高位的時候賣出。而股票還需要關注發行股票公司的動態,財務情況等信息。ETF基金不太適合投資活躍的投資者。ETF基金無法實現自動定投,許多的投資者會忘記在規定的時間投資相關的基金產品,降低了收益和損失的值。EFT基金受到股票的影響還是比較大的,而且股票的主力操控一般不會入場購買ETF基金,導致這類基金的規模較小,無法獲得比較好的收益。
不論投資者是購買ETF基金還是購買股票,都需要謹慎行事,先了解股票的大盤走勢和相關公司和政府的動向方可投資。

『肆』 美國主要股票指數有哪些

道·瓊斯指數,即道·瓊斯股票價格平均指數,是世界上最有影響、使用最廣的股價指數。它以在紐約證券交易所掛牌上市的一部分有代表性的公司股票作為編制對象,由四種股價平均指數構成.
納斯達克(Nasdaq)是全美證券商協會自動報價系統(National Association of Securities Dealers Automated Quotations)英文縮寫,但目前已成為納斯達克股票市場的代名詞。信息和服務業的興起催生了納斯達克。納斯達克始建於1971年,是一個完全採用電子交易、為新興產業提供競爭舞台、自我監管、面向全球的股票市場。納斯達克是全美也是世界最大的股票電子交易市場。
S&P500股價指數乃是由美國McGraw Hill公司,自紐約證交所、美國證交所及上櫃等股票中選出500支,其中包含400家工業類股、40家公用事業、40家金融類股及20家運輸類股,經由股本加權後所得到之指數,以1941至1943這段期間的股價平均為基數10,並在1957年由S&P公司加以推廣提倡。因為S&P指數幾乎占紐約證交所股票總值80%以上,且在選股上考量了市值、流動性及產業代表性等因素,所以此指數貨一推出,就極受機構法人與基金經理人的青睞,成為評量操作績效的重要參考指標。
3個被譽為美國股市三大指數。
股市指數,簡單來說,就是由證券交易所或金融服務機構編制的、表明股票行市變動的一種供參考的數字。
通過指數,我們可以直觀地看到當前各個股票市場的漲跌情況。
股票指數的編排原理是比較復雜的,就不在這里多加贅述了,點擊下方鏈接,教你快速看懂指數:新手小白必備的股市基礎知識大全
一、國內常見的指數有哪些?
會由股票指數的編制方法和性質來分類,股票指數可以分為這五種:規模指數、行業指數、主題指數、風格指數和策略指數。
這五個里,規模指數是大家最常見到的,好比各位常見的「滬深300」指數,它體現了滬深市場中有300家大型企業的股票代表性和流動性都很好、交易也很活躍的整體情況。
再比如,「上證50 」指數從本質來說也是規模指數,說的是上證市場規模較大的50隻股票的整體情況。

行業指數所象徵的就是某一行業目前的整體情況。舉個例子,「滬深300醫葯」就是典型的行業指數,由滬深300中的17個醫葯衛生行業股票所構成,這也是反映了該行業公司股票的一個整體的表現究竟如何。
主題指數反映了某一主題的整體情況,類似人工智慧和新能源汽車等方面,那麼還有一些相關指數「科技龍頭」、「新能源車」等。
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二、股票指數有什麼用?
根據前文內容可得,指數實際上就是選擇了市場上有代表性的股票,所以,通過分析指數,我們就能夠對市場整體的漲跌狀況做一個快速的了解,從而對市場的整體熱度有一個大概的了解,甚至預測未來的走勢。具體則可以點擊下面的鏈接,獲取專業報告,學習分析的思路:最新行業研報免費分享

應答時間:2021-09-24,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看

『伍』 什麼是ETF指數基金,如何買ETF才能獲利

交易型開放式指數基金,通常又被稱為交易所交易基金(Exchange Traded Funds,簡稱「ETF」),是一租念種在交易所上市交易的、基金份額可變的一種開放式基金和型巧。

投資者可以通過兩種方式購買ETF:

1.可以按照當天的基金凈值向基金管理者購買(和普通的開放式共同基金一樣);

2.也可以在證券市場上直接從其他投資者那裡購買。

(5)歐澳遠東指數etf的股票分析擴展閱讀

按ETF的資產標的,有股票ETF、債券ETF、商品ETF、貨幣ETF、外匯ETF,按ETF的投資市場又分為單市場ETF、跨市場ETF和跨境ETF。

1)股票ETF中有規模ETF,比如華夏上證50ETF,投資上證50的成分股,它也屬於單市場ETF;而滬深300ETF則就屬於跨市場ETF了;還有行業ETF,比如景順長城中證800食品飲料ETF,以中證800食品飲料指數為跟蹤對象,反映整個食品飲料行業的表現。

2)債券ETF中主要是國債喚鍵ETF,也有城投ETF等。

3)商品ETF中主要是黃金ETF。

4)外匯ETF主要是跟蹤單一外匯或一籃子外匯的匯率變動,如以人民幣計價的美元ETF,就是跟蹤美元兌人民幣匯率的波動。

5)貨幣ETF比較特殊,它是一種可以在交易所上市、買賣和申贖的貨幣基金,操作像股票一樣簡單,能夠「T+0」交易,為場內投資者提供便捷的現金管理工具。

『陸』 ETF指數基金

每天學點金融小知識

Learn a little financial knowledge everyday

ETF

ETF是交易型開放式指數基金,通常又被稱為交易所交易基金(Exchange Trd edFund, 簡稱ETF) ,是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的開放式基金。

交易型開放式指數基金屬於開放式基金的一種特殊類型,它結合了封閉式基金和開放式基金的運作特點,投資者既可以向基金管理公司申購或贖回基金份額,同時,又可以像封閉式基金一樣在二級市場上按市場價格買賣ETF份額, 不過, 申購贖回必須以吵坦一籃子股票換取基金份額或者以基金份額換回一籃子股票。由於同時存在二級市場交培碰森易和申購贖回機制配畝,投資者可以在ETF市場價格與基金單位凈值之間存在差價時進行套利交易。套利機制的存在使得ETF避免了封閉式基金普遍存在的折價問題。

根據投資方法的不同, ETF可以分為指數基金和積極管理型基金,國外絕大多數ETF是指數基金。國內推出的ETF也是指數基金。ETF指數基金代表一籃子股票的所有權,是指像股票一樣在證券交易所交易的指數基金,其交易價格、基金份額凈值走勢與所跟蹤的指數基本一致。因此,投資者買賣一隻ETF, 就等同於買賣了它所跟蹤的指數,可取得與該指數基本一致的收益。通常採用完全被動式的管理方法以擬合某一指數為目標,兼具股票和指數基金的特色。

購買ETF基金的注意事項

一要看溢價率,即市價/凈值,有杠桿的,如創業板B中小板B,溢價率可以在15%左右。無杠桿的,溢價率一般不應超過5%,太大的話,說明基金公司的跟蹤誤差太大了或者是其它原因,總之,不正常。

二要看場內場外份額,同時有場內場外份額,且可互相轉換的,因為有套利機會存在,價格與凈值的偏離程度一般不會太大。

『柒』 ETF的分析有哪些

本文屬於我們陸續發布的ETF投資指南系列研究文獻,主要講一下分析比較ETF可以用到的一些專業方法。這篇文章的專業性比較強,適合基金投資行業從業人員閱讀。

在絕大部分投資者比較和分析ETF的時候,他們看的比較多的指標有:

上圖列舉的是五福資本(Woodsford Capital)對於其投資的ETF的費用標准明細。比如對於發達國家地區的股票類ETF,五福資本要求其總費率(TER)不超過每年0.15%。對於發展中國家股票類ETF,五福資本要求其總費率不超過每年0.25%。

2)跟蹤誤差。

對於ETF的跟蹤誤差,一般投資者看的比較多的是ETF的tracking difference和tracking error。

Tracking difference指的是ETF的業績和其追蹤的指數業績之間的絕對差別,tracking error指的是兩者差別的標准差。

在這兩個指標之外,我們也可以通過另外兩個指標來判斷ETF的質量:

2A)Hurst Exponent。

Hurst Exponent主要衡量ETF相對於其追蹤的指數的超額回報(excess return)的穩定性。在一些ETF中,特別是一些規模比較大的ETF,其投資回報有可能會超過其追蹤的指數回報。主要原因在於,一些ETF可以通過將持有的股票租借給空頭(short)獲利。對這個問題感興趣的朋友,可以網路搜索「伍治堅+ETF結構」找到相關文章進行閱讀。

當你在不同的ETF之中進行對比時,你會發現有些ETF可能會持續給投資者帶來正的超額回報。大致來說,這背後有兩種原因:第一、ETF基金經理的運氣非常好;第二、ETF基金經理運用了一些正確的方法提高了其投資回報。

Hurst Exponent可以幫助投資者去判斷,某一個ETF的超額回報的持續性有多高。Hurst Exponent的數值越高,該ETF給投資者帶來超額回報的持續性越強。如果某ETF的Hurst exponent數值超過0.5,這說明該ETF在過去幾年持續創造出正的超額回報,同時也預示它在未來幾年給投資者帶來超額回報的概率比較高。

2B)Kurtosis。

Kurtosis衡量的是ETF回報和追蹤指數回報之間的極端差別程度。Kurtosis的數值越高,代表ETF歷史回報中,其極端遠離指數回報(extreme excess return)的天數越多,因此該ETF的跟蹤誤差越不可靠。一個好的ETF,其Kurtosis應該保持在比較低的水平。

3)流動性。

一般來說,投資者用的比較常見的流動性指標包括ADV和Bid-ask Spread。

ADV(Average daily volume)衡量的是某個ETF的日均交易量。B/A spread衡量的是某ETF在過去一段時間內的買入/賣出價間的平均差別。

在這兩個常用的指標之外,投資者也可以考慮以下流動性指標:

3A)Implied Liquidity

Implied Liquidity衡量的是ETF隱藏的流動性。這個概念可能會令一些投資者朋友感到疑惑:流動性難道還分「公開」和「隱藏」的?事實上,很多ETF確實是有隱藏流動性的。

要講清楚這個問題,需要回到ETF的管理機制。每個ETF都有一個Authorized Participant(AP),而AP提供的服務之一,就是在市場有需求時創造出新的ETF。關於這個問題,有興趣的朋友可以網路搜索「伍治堅+ETF買賣機制」,在該文中有更為詳細的解釋。

因此很多時候,我們在電腦屏幕上看到的ETF買賣雙方提供的可交易數量(volume),只是冰山一角。而Implied Liquidity,計算的就是某ETF在表面之下可能提供的真實流動性。下面是Implied Liquidity的計算公式:

Implied Liquidity = [(30 Day ADV * VP) / Stock Shares per Creation Unit] * Creation Unit Size

如果投資者交易的ETF數量比較大,那麼他就需要了解一下該ETF隱藏在表面之下的真實流動性。Implied Liquidity可以幫助投資者獲知該信息。

3B)Flows

Flows指的是持續進入或者離開某ETF的資金量。Flow和AUM的關系為:一個為流量,另一個為存量。流量的持續增加或者減少,會導致存量的變化,因此也會直接影響到該ETF的流動性。

相對來說,Flows對於高頻交易和日間交易投資者更加有用,值得緊密關注。

4)規模

每一個ETF的規模,都是投資者應該關心的最主要指標之一。相對來說,國外ETF的管理費都非常低(比如VOO每年的管理費僅為0.05%),國內ETF的管理費也不高(一般為0.4%~0.6%左右),因此一支ETF的規模涉及到幾個重要問題:

第一、管理該ETF的基金經理是否能夠盈虧平衡,或者有盈餘以支撐其管理和研究團隊。如果規模太小,可能預示該ETF很難持續,說不定過幾年基金管理公司就需要將其關閉。

第二、ETF的規模太小的話,沒有做市商(Dealer)願意為它做市,因此會影響到該ETF的流動性。

第三、ETF規模太小的話,可能會帶有「大款投資者」的投資風險。對這個問題感興趣的朋友,請網路搜索「伍治堅+大款投資者」,相關文章有更為詳細的介紹。

五福資本對於海外ETF的規模要求是,其管理的資金量至少為2億美元($200M),否則不予考慮。

在過去的十年中,ETF的管理規模呈現出高速發展,也有越來越多的投資者朋友開始對ETF投資感興趣。希望本專欄的「ETF投資指南」系列可以幫助大家更好的認識ETF,並做出更為理性的投資決策。

『捌』 etf是什麼指數基金

etf它的全稱是Exchange Traded Fund,是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的開放式基金。現在的ETF基金大放異彩,憑借著出色的漲幅再次進入小散們的視野,能賺錢的東西總是陵散自帶傳播效應

一,etf是什麼意思

etf是交易型開放式指數基金,通常又被稱為交易所交易基金,是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的一種開放式基金。ETF基金只能在股票賬戶內買賣,如果想要在場外買ETF基金,只能買入ETF聯接基金。etf雖然扒汪轎讀起來非常拗口,但是理解起來並不難,我們不妨掰開揉碎了說春肆。一般股民朋友稱ETF為“場內基金”,所謂場內,指的是證券交易所內,也就是證券交易網站或者APP均可以自由買賣該基金。

『玖』 指數etf是什麼意思

ETF基金是指數型基金的一種,全稱為交易型開放式基金,ETF基金一般採用被動式策略跟蹤某一標的市場指數。
如:上證50ETF、滬深300ETF等。上證50ETF跟蹤的標的指數就是上證50指數,指數上漲ETF就會上漲。購買ETF基金需要開通股票賬戶,在場內購買,買賣場內ETF基金的時候,操作步驟和股票一樣,直接輸入數量和金額點擊買入賣出即可。ETF的手續費比較低,買賣ETF只收取交易傭金,不收取過戶費和印花稅。
沒有股票賬戶的投資者只能購買場外的ETF聯接基金,ETF聯接基金就是以ETF為投資對象,復制ETF的走勢,投資者只能在場外進行申購和贖回。由於是場外基金,所以買賣時要支付申購費和贖回費,期間還要支付管理費和託管費。也因為這一點,聯接基金的手續費比ETF手續費高。
【拓展資料】
ETF基金的好處:
1.ETF基金盈利確定性大
ETF基金所跟蹤的市場指數具有內生增長動能。市場統計數據顯示,國內主要股指(除14年才推出的創業板50指數)內生增長保持在5.8%~12.7%/年。「指數長期趨勢向上」為ETF投資者提供豐厚的收益保障。
2.ETF基金可規避諸多市場風險
「收益總伴隨著風險」,投資者在熱切地期盼高額回報時,卻往往面臨一個又一個的投資陷阱。ETF基金用最簡單的投資哲學,最透明的投資思路,卻能規避投資者所面臨的諸多風險。
3.通過ETF基金可把握多種投資標的投資機會
基於對不同市場板塊、風格、行業、主題、市場類型或投資地域的差異性判斷,市場資金會在各類投資標的間流轉,促使各類投資標的呈現結構性的輪動行情,這提供給我們更豐富的投資獲利機會。
4.ETF基金的最大優勢:省心
面對A股市場三千多隻股票標的,對於非專業投資者來說,持續選出優質的標的並不是一件簡單的事。而ETF的標的主要是指數,目前一百多隻,重點關注的也就幾十隻,只要大致看看歷史估值,找個低位買入即可,即使因為買的時機不太好,也可有信心補倉,ETF的效果顯現在長期維度上,相比股票,要省心得多。

『拾』 etf股票是指哪些股票


etf股票指的是交易性開放式股票,它兼顧開放式和封閉式兩個性質。簡單來說,但凡說到etf股票,就代表可以在場內二級市場買賣,也可以在場外贖回。etf股票就是間接購買股票,股票的風險就是基金的風險。通常情況下,它既可以在證券市場簡易,又可以向基金管理公司進行申購贖回操作。
ETF是交易型開放式指數基金,而在股市裡ETF是股票化的指數投資產品,比如說上證50ETF,說的是跟蹤上證50指數,並且可以在交易所上市的開放式指數基金。這類基金是在證券交易所買賣的,投資者購買了ETF後,相當於購買了組合證券產品。
ETF還有交易費用低、交易效率高的特點,如果擔心購買個股風險過大,ETF更像是一隻優秀的打過,買賣方便,並且與指數的走勢保持一致。
根據投資方法的不同,ETF可以分為指數基金和積極管理型基金,國外絕大多數ETF是指數基金。國內推出的ETF也是指數基金。ETF指數基金代表一籃子股票的所有權,是指像股票一樣在證券交易所交易的指數基金,其交易價格、基金份額凈值走勢與所跟蹤的指數基本一致。


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