股票期權ETF教程

A. 上證ETF50期權如何開戶

投資上證50ETF期權的第一步就是進行開戶，那上證50etf期權開戶流程是怎樣的？正規開戶途徑又有哪些呢?今天期權醬就來說說上證50ETF期權如何開戶？開戶步驟及流程

眾所周知，50etf期權有兩種開戶方式，一種是在證券所開戶，還一種是在網上期權平台開戶，雖說都是都是50etf期權開戶，但是是有所不同的。

一、證券所開戶流程

1.要攜帶個人信息和能夠證明可以交的易材料去辦理審核手續，包括50萬的驗資和交易經驗

2.必須要通過期權知識測試，因為這是上證50ETF期權開戶的必備條件，通過一級、二級、三級考試外，還可以選擇綜合卷考試。

3.開通期權模擬賬戶，期權模擬賬戶可以到證券公司開戶，如果不懂如何開通模擬賬戶可以咨詢證券公司。

4.參與期權模擬交易，這需要大家下載期權模擬交易軟體，在軟體中進行模擬交易操作，模擬交易軟體可以在證券公司官網進行下載。

二、網上50ETF期權平台開戶流程

相比於證券所開戶，期權平台開戶最主要的區別就是門檻低了，首先就不需要50萬元的資金，而且期權平台開戶是無門檻的，對於想投資50etf期權的朋友來說，在期權平台開戶是非常不錯的選擇。

一般來說網上開戶只需要和客服聯系好，然後填寫好注冊信息後，在下載對應的APP就可以使用了，一個賬戶就開好了。

有一說一，期權平台和券商比，券商交易的手續費比期權平台交易的手續費要低，平台在期權交易當中充當的是類似於中介這一角色，所以手續費要略高於券商。關於這一點投資者可以根據自己的實際情況來選擇。

三、上證50ETF期權如何開戶交易?

滿足了上面的條件之後，我們就能夠真實進入到開戶的環節啦。

1、上證50ETF期權只有一部分券商和期貨公司可以開展業務，證券公司手續費可能會高一點，但是他的軟體配置、出入金都很方便;期貨公司手續費可能會低一點，但是他的軟體，有時候可能沒有券商的穩定。

2、如果本身這個公司就有股票賬戶，那你直接就把50萬存進去;如果新公司沒有股票賬戶，需要你重新開一個股票賬戶得到一個上海交易所的股東號，然後放50萬20個交易日;如果你是白戶就需要先開戶半年以後再申請期權賬戶。

3、帶上你的信息和銀行卡去公司開戶，開戶人員會和你對接，進行雙錄和考試之後就可以正式申請期權賬戶，大概兩三天賬號就下來了。

4、一般新開賬戶默認的都是以50萬的20%，等公司給你把額度調整好以後再把50萬提取出來。還需要注意的是剛開始會有個新手期，第1天可能最多10張交易量。

從我們談到的開戶條件來看，對於一些普通投資者來說門檻過高，特別是要保證賬戶的證券值和可用余額加起來大於50萬而且這個50萬還得保持20個工作日。如果拿不出這么多錢但又想要投資的話，可以選擇一個期權平台通過零門檻開戶參與進來。

四、上證50ETF期權有哪些優勢?

1.上證50ETF的交易方式靈活簡單，每一筆的投資金額都不多，只需要幾百元就能夠購買一張合約，變現的能力也比較強。

2.既可以買漲也可以買跌，是一種可以雙向交易的投資方式，如果遇到了大盤下跌，還可以作為一個對沖的工具，是市面上少有的對沖工具之一。

3.上證50ETF是一種T+0的交易模式，操作起來非常靈活方便。

4.上證50ETF期權自帶杠桿,不爆倉、不強平,,風險有限，收益無限，鎖定最大風險,追求無限利潤。

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B. 如何開通etf

etf基金只能通過股票賬戶購買，如果已經開戶可以直接購買，沒有開戶則需要先開戶。
只要在股票購買欄輸入etf基金的股票代碼，接著輸入購買數量和價格提交即可。
股票開戶流程如下：
1、下載自己喜歡的券商軟體；
2、注冊登錄，簽署相關協議；
3、填寫營業部信息，選擇個人所在地附近的營業部；
4、上傳身份證正反面照片，檢查個人資料填寫是否正確，提交後與券商工作人員連線進行視頻認證；
5、選擇三方存管銀行，根據銀行提示進行操作，設置交易密碼；
由於etf基金是在投資者之間交易的，因此沒有申購費、贖回費和印花稅。投資者只需要向所開戶的證券公司繳納一筆交易費用，也就是券商傭金。
以上意見，僅供參考。
應答時間：2020-12-10，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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C. 買賣50etf期權需要什麼條件

想要進行50etf期權投資交易，首先需要開戶，而期權賬戶開戶需要具備以下條件：

50etf期權開戶途徑有兩種，一種是在券商開戶，這種開戶途徑需要滿足50etf期權的開戶條件才行，還有一種是期權分倉平台開戶，這種開戶途徑則是無門檻的，不需要准備50萬開戶資金。

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券商開戶條件：

1、年滿18周歲。

2、風險測評結果為平衡型及以上。

3、指定交易在證券公司6個月以上並具備融資融券業務參與資格或者金融期貨交易經歷；或者在期貨公司開戶6個月以上並具有金融期貨交易經歷。

4、申請開戶時託管所在其委託的期權經營機構的證券市值與資金賬戶可用余額（不含通過融資融券交易融入的證券和資金），合計日均不低於人民幣50萬元，20個交易日以上。

5、具有證券公司認可的期權模擬交易經歷。

6、具備期權基礎知識，通過證券公司認可的相關測試（三級交易資質考試）。

7、具有相應的風險承受能力。

D. 股票期權如何交易 其交易流程是怎樣的

個股期權交易規則 投資者參與期權交易門檻限制，個人不低於50萬、機構不低於100萬規則中對於個人投資者需要達到至少兩點：（1）託管在券商的證券市值與資金賬戶可用余額（不含通過融資融券交易融入的證券和資金）合計不低於人民幣50萬元（2）有6個月以上交易經歷並具備融資融券業務參與資格或者金融期貨交易經歷；或者在期貨公司開戶6個月以上並具有金融期貨交易經歷對於機構投資者需要達到至少兩點要求：（1）託管在券商的證券市值與資金賬戶可用余額（不含通過融資融券交易融入的證券和資金）合計不低於人民幣100萬元（2）凈資產不低於100萬個股期權標的需滿足那些條件？合約標的既可以為股票也可以為交易所交易基金（ETF），但需滿足以下條件：（1）必須是融資融券標的證券；（2）股票上市時間不少於6個月；ETF成立時間不少於6個月（3）股票則需波動幅度不能太大：最近6個月的日均波動幅度不超過基準指數日均波動幅度的三倍（4）需要近6個月的日均持股賬戶數不低於4000戶（小盤股）期權合約到期日：到期月份的第四個星期三，若為節假日、休市日則順延至下一個交易日。期權合約交易時間：交易日9:15-9:25（開盤集合競價）、9:30-11:30、13：00-15:00（14:57-15:00為收盤集合競價時間）委託期權指令包括內容：(1)合約賬戶號碼；(2)合約交易代碼；(3)買賣類型（包括買入開倉、買入平倉、賣出開倉、賣出平倉、備兌開倉以及備兌平倉等）(4)委託數量(5)委託類型與價格（包括普通限價委託、市價剩餘轉限價委託、市價剩餘撤銷委託、全額即時限價委託、全額即時市價委託等）交易單位及數量限制申報數量為1張或者其整數倍，限價申報的單筆申報最大數量為10張，市價申報的單筆申報最大數量為5張。期權合約漲跌停幅度限制認購期權最大漲幅=max｛合約標的前收盤價×0.5%，min [(2×合約標的前收盤價－行權價格)，合約標的前收盤價]×10%｝認購期權最大跌幅=合約標的前收盤價×10%認沽期權最大漲幅=max｛行權價格×0.5%，min [(2×行權價格－合約標的前收盤價)，合約標的前收盤價]×10%｝認沽期權最大跌幅=合約標的前收盤價×10%成交規則： 不管集合還是連續競價都按照價格優先、時間優先的規則撮合。連續競價時段：以平倉優先、時間優先原則撮合。何為平倉優先呢？就是以漲停價格進行的申報，買入平倉(含備兌平倉)申報優先於於開倉申報；以跌停價格進行的申報，賣出平倉申報優先於賣出開倉申報。期權非T+0交易，只有行權不行權：當日買入的期權合約，當日可以行權。當日行權申報指令，當日有效，當日可以撤銷。委託類型詳解：普通限價申報：指按限定的價格或低於限定的價格申報買入賣出期權合約。申報當日有效，未成交部分可以撤銷。市價剩餘轉限價申報：按市場可執行的最優價格買賣期權合約，未成交部分按本方申報最新成交價格轉為普通限價申報；如該申報無成交的，按本方最優報價轉為限價申報；如無本方申報的，該申報撤銷。市價剩餘撤銷申報：按市場可執行的最優價格買賣期權合約，未成交部分自動撤銷。全額即時限價申報：按限定的價格或者優於限定的價格買賣期權合約，所申報的數量如不能立即全部成交則自動全部撤銷。全額即時市價申報：按市場可執行的最優價格買賣期權合約，所申報的數量如不能立即全部成交則自動全部撤銷。

E. 股票期權怎麼交易 股票期權購買流程怎樣的

股票期權的買賣交易流程如下：

買進一定敲定價格的看漲期權，在支付一筆很少權利金後，便可享有買入相關期貨的權利。一旦價格果真上漲，便履行看漲期權，以低價獲得期貨多頭，然後按上漲的價格水平高價賣出相關期貨合約，獲得差價利潤，在彌補支付的權利金後還有盈利。

如果價格不但沒有上漲，反而下跌，則可放棄或低價轉讓看漲期權，其最大損失為權利金 最大損失應為得到權利金-付出權利金差額。

看漲期權的買方之所以買入看漲期權，是因為通過對相關期貨市場價格變動的分析，認定相關期貨市場價格較大幅度上漲的可能性很大，所以，他買入看漲期權，支付一定數額的權利金。

一旦市場價格果真大幅度上漲，那麼，他將會因低價買進期貨而獲取較大的利潤，大於他買入期權所付的權利金數額，最終獲利，他也可以在市場以更高的權利金價格賣出該期權合約，從而對沖獲利。

如果看漲期權買方對相關期貨市場價格變動趨勢判斷不準確，一方面，如果市場價格只有小幅度上漲，買方可履約或對沖，獲取一點利潤，彌補權利金支出的損失；另一方面，如果市場價格下跌，買方則不履約，其最大損失是支付的權利金數額。

(5)股票期權ETF教程擴展閱讀：

股票期權交易的注意事項：

做期權交易需簽訂期權合同，期權交易的合同通常包括交易的幣種、數量、時間、交割方式（美式或歐式）、保險費率（期權價格）等內容。期權合同中規定的時間長短。簽約日與到期履約日之間相隔時間越長，保險費相應越高。因為期限長，期權賣方風險就大，而買方選擇的機會和餘地就越多。

合約簽訂的第二天，買方需向賣方支付的保險費（1%-5%）。一經付清，便獲期權。賣方在接受買方支付的保險費後，便要承擔合約期間匯率波動的風險。期權合約的買方稱為合同持有人，通常為廠商。期權合約的賣方稱為合同簽署人，通常是外匯銀行。

不管將來的價格形勢對買賣雙方是否有利，都必須執行而期權交易可執行，也可以不執行，完全取決於執行日的資產實際價格對投資者是否有利。期貨交易通過把價格固定下來，使價格波動的風險在買賣雙方分擔，但相對於期權交易，它的風險仍然較大。

期權交易合同相當於提供了一種保險，投資者可以從有利的價格波動中獲利，但他在不利的價格波動中所承擔的風險是有限的。期權投資者須預先付費，期權費相當於投資者付出的保險費，期權交易的參與者在期權交易中有四種基本參與者，賣方期權的購買者與賣出者，買方期權的購買者與賣出者。

F. 股票ETF期權是什麼意思

了解ETF期權之前，先說一則關於期權投資的故事：

索羅斯2012年以衍生品的方式押注日元下跌。2012年底日元就開始了一波大幅貶值，而索羅斯在2013年年初10％的行情中輕松賺到10億美元，這點波動普通投資者可能要動用100億美元才能獲取，但反向波動的風險可能也有10億美元。索羅斯實現這一收益只動用了大概3000萬美元，通過期權組合交易將資金翻了30多倍。

期權，又稱選擇權，是一種可交易的衍生金融工具，根據特定商品在未來某特定時間以特定價格確定交易中買家的權利和賣家的義務。

ETF期權，是指一種在未來某特定時間以特定價格買入或賣出的交易型開放式指數基金（ETF）的權利與義務的合約。標的 ETF需要用一籃子股票進行申購、贖回，其期權本質是一籃子期權。交易方式上 ETF 期權與股票期權相似，因此各國把ETF期權歸類到股票期權里.

G. 怎樣才能買etf50期權

對於期權新手來說，在開始交易之前，我們必須對期權交易有一個基本的了解。以及它的開戶和如何交易，如今期權市場越來越大，繼50ETF期權之後，第二支股票期權滬深300ETF期權也上市掛牌交易。所以也有越來越多的投資者想要加入到期權交易當中，對於期權新手而言，想要入門，那麼必須要先了解以下幾個問題。

一、期權開戶的渠道有哪些?

目前期權開戶的渠道最靠譜的兩種方式就是在證券公司開戶，或者是在正規的網上分倉平台開戶。在證券公司開戶需要50萬資金，半年的交易經驗，通過交易所的測試等門檻。所以對於交易量比較大的客戶來說，在證券公司開戶比較好。

而對於大多數散戶來說，選擇一家正規的分倉平台來進行開戶就是最好的選擇，因為開戶門檻極低。除此之外，現在還有人想到了墊資開戶這種方法來參與期權投資，但是這種方式的風險都是比較大的，並不建議投資者去嘗試。

二、做好學習知識的儲備

小編建議投資者可以從期權的書籍開始然後從書本知識然後再到網站網頁的知識，最後也可以看看財順財經視頻之類的期權知識，這些都是能夠最快程度提高投資者學習的熱情和熱度。

如果投資者不知道剛開始看什麼書籍那麼可以幫助自己最好入門的話，小編推薦各位看三小時快學期權這本書，這本書可以說對於小白和新手來說是再好不過的一本書籍了，並且各大電商網站都有賣，價格也比較便宜所以很適合新手投資者，或者可以期權醬獲取電子書籍。

小編希望投資者在學習的過程中小編希望投資者可以得到屬於自己的一種投資觀點和規律，這種情況都是比較適合投資者在日後的投資中發光的地方。

三、50ETF期權交易技巧

首先我們要學會看盤面，左邊為認購合約(看漲大盤)，右邊為認沽合約(看空大盤)，我們之前也有介紹了合約的分類可分為實值、平值和虛值合約，就認購合約而言，行權價格低於50ETF現價為實值合約，等於現價為平值合約，大於現價為虛值合約，認沽合約則相反理解。合約的買入價格如圖最新價格顯示，買入價一手起，等於現價*10000為一手，而合約價格的不同是受到標的價格、時間、波動率等因素的影響。

如圖示：

如何選擇合適的合約進行交易，這邊結合實際操作簡單的總結了兩點：

1.看大漲大跌，選擇虛值合約(權利金較低，杠桿高，大趨勢把握准確的話，帶來合約漲跌幅度更大)

2.看小漲小跌，選擇輕度實值合約(權利金適中，能更好捕捉50ETF價格小幅變化帶來的利潤)

那麼實際操作上就簡單了，你看好大盤就選擇認購合約進行買入，大盤上漲，你的認購合約價值隨之上漲，當大盤出現了你預期的拐點，你可以在交易時間內隨時賣出，從而獲得你的收益部分，你也可以繼續持有，不用擔心合約價值會歸零，在期權到期日前都可大膽放心持有，這取決於你自己對大盤的一個預判，實際上行情的反復是再正常不過的了。同樣的，你看空大盤就選擇認沽合約進行買入，大盤下跌，你的認沽合約價值就會上漲。

四、必須了解期權交易風險

我們都知道期權交易的收益空間是很大的， 所以經常會聽到大家說期權投資風險有限，收益無限。這句話其實是比較片面的，所有投資方式都是風險和收益成正比的，收益越高，風險也會越大。期權投資也是一樣，在交易當中一定要做好風險管理。

H. ETF如何購買

投資者可以通過兩種方式買賣etf:

一、根據當日基金凈值向基金經理進行買賣(和普通開放式共同基金);

二、它也可以直接從證券市場的其他投資者那裡購買和銷售。買價由買賣雙方共同決定。這個價格通常與基金當時的凈值有一定的差距(與普通封閉式基金相同)。

根據不同的投資方式:ETF可分為指數型基金和主動管理型基金，國外絕大多數ETF為指數型基金。目前國內推出的ETF也是指數型基金。指數基金代表一籃子股票的所有權。它是一種像股票一樣在證券交易所交易的指數基金，其交易價格和凈值與它所跟蹤的指數一致。

因此，通過買賣ETF，投資者買賣其跟蹤的指數，其收益與該指數大致相同。通常採用完全被動的管理方法，目的是使指數同時符合股票和指數基金的特點。

(8)股票期權ETF教程擴展閱讀：

市場影響

1. 增加交易所的市場吸引力

ETF的推出，豐富了交易品種，完善了市場的品種布局，有利於吸引更多有實力的藍籌公司入市，有助於引導儲蓄資金向證券市場分流，促進了市場產品創新的進一步深化。

2. 增加了投資者的投資機會

ETF交易作為一種可指數化的產品，也為投資者提供了投資特定領域、特定指數、特定行業甚至特定地區的機會。除繼續發揮價格披露的作用外，針對特定行業的指數還可以作為投資者的投資工具。

此外，這種無現金ETF將大大提高基金資產的效率，避免因不斷調整投資組合以滿足反復贖回而產生的交易成本和稅收，保護基金投資者的長期利益。

3.ETF交易對股票市場交易量的不確定性影響可能會增加市場的波動性

擁有看漲期權的etf每天的大量交易量可能導致構成指數的基礎股票的交易量增加。不過，如果一些投資者將標的股票作為跟蹤整體市場走勢的多元化投資組合的一部分，ETF交易可能會減少標的股票的交易量。

I. 上證50ETF期權怎麼操作

期權合約的選擇，最主要的考慮要素：

1、流動性。選擇期權合約的時候高流動性的合約更好，用於防範無法平倉的流動性風險。深實值、深虛值慎選。

2、杠桿性。越是虛值的期權杠桿越高，越是近月的期權杠桿越高。但是不代表杠桿高就能帶來利潤高。

3、平值、虛值合約所要求的標的漲跌和波動率需求更高，在波動率下跌、標的漲跌不大的情況下，此類合約不容易賺錢反而有可能虧錢。

4、實值合約雖然杠桿較低，但是對標的依賴性更強，只要標的朝著有利方向變動便能有所盈利。首選實值合約(時間價值佔比10%以內)

5、風險承受能力。對於風險承受能力較強的投資者，可以選擇輕度虛值的期權合約進行開倉，做日內交易，止盈止損要果斷，快進快出，虛值合約盡量不隔夜。

(9)股票期權ETF教程擴展閱讀：

一、判斷未來的行情趨勢

大家在進行上證50ETF期權交易之前，首先要對市場行情有一定的判斷，可以從基本面、技術面、市場情緒、宏觀經濟、行業發展等多種方面綜合考慮，還可以用K線、均線、RSI、KDJ等多種數據來輔助分析。根據你分析的市場結果來選擇你投資的方向和時間。

二、選擇期權策略

行情判斷好了之後，投資者就可以根據自己的實際情況和風險偏好程度選擇不同的交易策略，風險偏好主要是考慮時間、利潤和風險這三個指標。

三、選擇行權價

判斷市場走勢和選擇期權的策略都只是一個成功交易的開始，還需要選擇合適的行權價格，投資者需要事先了解期權合約的價值。合約的價值狀態分為實值合約、平值合約和虛值合約。

四、選擇合約期權

投資者在選擇合約期限的時候，需要重點關注這兩個因素：期權合約的流動性，一般來說近月合約的流動性是最好的;另一個因素就是權利金的大小，你選擇的合約期限越長，權利金也就會越大。

五、倉位的確定

投資上證50ETF期權投資的最大虧損金額就是你投資的權利金，你的投資交易有成功的可能性，也有失敗的可能性，所以倉位的選擇和確定是需要慎重的。不管是什麼投資，都不能滿倉交易，最好是根據自己的投資資金比例選擇不同的投資方式。

六、合約動態管理

確定倉位了之後，這筆投資並不是就完了，大家還需要持續的關注價格的動態和變動，然後結合自己的風險承受能力，進行適當的加倉、減倉、平倉、行權等一系列的操作。