全球第一隻股票基金

❶ 世界上現存的著名基金公司

全球十大著名基金公司：

貝萊德基金公司（BlackRock）

貝萊德基金公司又稱黑岩集團，並不是大家聽過的黑石，那是家以私募為主的投資公司。

而Blackrock可以說是目前世界第一大基金公司，以共同基金為主。

貝萊德公司在1988年成立，總部在美國，分布涉及全球，目前為上市公司。

貝萊德通過兼並和收購，迅速壯大，其中關鍵兩步包括和美林證券的投資管理部門合並，和最近來的收購了巴克萊國際投資管理公司從而成為世界最大的基金公司。

目前貝萊德公司旗下擁有超過300隻共同基金，其中有很多均為世界著名和高評級基金，總管理資產高達3萬億美圓，目前為美聯儲Fed的投資顧問。

之前在和美林合並時，給貝萊德帶來了154隻全球共同基金，之後在收購了巴克萊國際投資管理公司之後，又獲得了著名的安碩（iShare）品牌，熟悉港股的人肯定知道這個牌子，它是一個以跟蹤指數為主要的投資品牌，在美國指數基金佔有市場超過5成。

在國內，可以說貝萊德品牌的影響力也為第一，國內引入了多隻著名基金。

包括貝萊德獨步全球的核心旗艦級別產品，世界最佳全球配置型基金——貝萊德環球資產配置（GA），該基金評級為十年晨星5星，標普AAA，LIBOR最高評級。

另外，貝萊德基金公司的天然資源投資系列（世界黃金基金，世界礦業基金，世界能源基金，世界新能源基金）也在國內受到廣泛關注，以上四隻均為全球規模最大的單一行業股票基金。

另外還包括了很多著名的區域基金，例如拉美基金，新興市場基金，印度基金，新興歐洲等等。

富達基金公司（FidelityInvestment Group）

說起富達基金，可能很多人不知道，但是說起彼得•林奇，相信無人不知。

富達基金是一家1946年創辦的基金公司，未上市，曾經是世界最大的基金公司，直到貝萊德快速收購完成之後。

目前富達公司分成兩個主要投資集團，分別主要在歐洲和美國投資。

富達最出名的基金為富達麥哲倫基金，彼得•林奇掌管其十三年裡，年平均收益率為29%，而同期標准普爾500指數的漲幅平均只為14%。

最近媒體注銷過一篇報道，總結了巴菲特在其45年的投資中，復合投資回報在20%。

投資研究公司Morningstar Inc，提供的數據顯示，在巴菲特任伯克希爾哈撒韋董事長期間，表現最好的兩只基金之一，Fidelity Magellan

Fund的年平均回報率為16.3%，Templeton Growth

Fund的年度回報率為13.4%。

可以見，雖然之後繼任的基金經理並沒有彼得林奇如此優秀，但是也依然保持了較高水準。

值得一提的是，富達基金在新成立一隻基金時，往往會有自由資金成立一隻領航基金，進行1-2年的實際投資，才會對外募集。

富達基金高度追求自下而上的投資策略，是該方面的專家。

富達基金投資有很多非常有經驗的優秀基金經理，雖然整體上看，目前引入國內基金不多，但是都代表了富達基金比較高的水準。

例如富達亞太股息增長基金，在08年的大跌里幾乎排名第一。

富達歐非中東基金，成立以來一直領先市場指數，為世界新興市場投資的第一梯隊，排名在全球前十以內。

富達拉美基金也在去年的拉美狂潮里，取得非常優異的成績。

施羅德基金公司（Schrodersgroup）

這是家非常老牌的基金公司，成立在1804年。

之前一度長期成為世界最大上市基金公司。

在香港，該基金公司被稱為寶源基金，在中國，和交通銀行(601328,股吧)合作成立了交銀施羅德基金。

施羅德基金公司品種很多，在國內也是可以說是第2大主要品牌，涉及債券，股票，商品期貨等諸多方面投資。

有些國內外資銀行就是以施羅德基金公司產品為主。

施羅德目前國內比較有特色的為債券類投資和另類投資。

例如施羅德環球企業債，是一隻非常優秀的企業債基金，而新興市場債券，更是一隻採用對沖基金手法，追求絕對回報的債券基金，在國際上享有盛譽。

另類投資的話，施羅德有提供很多商品股票和商品期貨方面的投資，例如著名的施羅德商品基金，將資金直接投資到期貨市場上，通過掉期對沖等手段降低風險，在07-10年都取得了比較好的回報和抗跌性。

施羅德金屬基金則是同時投資在黃金等貴金屬和工業金屬上，採用期貨和ETF投資，最大程度反映了商品期貨的價格漲跌。

另外施羅德的環球房地產股類投資也是很有名。

富蘭克林鄧普頓基金公司（FranklinTempleton Investments）

該公司於1947年由魯伯特·強生先生於紐約創立，極富傳奇色彩，曾經一度為世界最大上市基金公司，目前為亞洲區最大的基金投資者之一。

富蘭克林鄧普頓基金公司以美國開國元勛之一、穩健理財的最早倡導者——本傑明·富蘭克林先生的名字為公司命名，遵循富蘭克林先生的一句名言-「理財規劃，穩健為先」。

該公司擁有非常強大的研究力量，和重視研究的富達基金一樣，研究員遍布全球各地。

在中國，和國海證券(000750,股吧)合作，成立了國海富蘭克林基金公司。

富蘭克林鄧普頓基金公司最出名的為其債券類投資，擁有鄧普頓全球債券，鄧普頓環球總收益，鄧普頓新興市場債券，三為一體的核心債券組合，其業績為世界驕楚，是一家在債券上可以和PIMCO抗衡的基金公司。

例如鄧普頓環球總收益全債基金，在今年3個月以來已經取得了6%以上正回報，去年回報高達33%，08年僅下跌2.7%。

但是別以為該基金公司只擅長做債券，在股票方面依然有非常強大的實力。

前面說的巴菲特的投資對比，其中排名第3的就是鄧普頓環球增長基金，僅次於富達麥哲倫基金。

該公司，更是有被譽為新興市場教父的麥朴斯博士（Mark

Mobius）作為新興市場投資的管理人，他是世界上第一個作為基金管理人把錢投資到新興市場的基金經理，當時新興市場還被稱為欠發達市場。

1996年，他與巴菲特、彼得•林奇等並列《 *** 》」全球十大基金經理」，可以說投資新興市場首選投資管理人，非他莫數。

目前，他負責有超過380億美圓的新興市場基金，國內目前也引入了鄧普頓亞洲增長，鄧普頓拉美等他親自負責的基金，可以說是國內投資者的一大福氣。

霸菱（Barings）

霸菱為全球投資巨頭之一，成立在1762年，歷史悠久，為英國歷史上主要投資管理公司。

這家公司目前國內引入產品不多，但是最有名氣的就是霸菱中國香港基金，這是一隻成立27年的著名基金，以香港為主，一直以來都是香港表現最佳的基金，以至於該基金成為香港本地人的最愛。

目前該基金也引入國內。

聯博（AllianceBernstein）

聯博資產管理公司為美國最大公開上市之資產管理公司，總部設於紐約。

大聯龐大的投資能力包括成長型股票、價值型股票和固定收益投資，除了服務全球各地的零售客戶之外，亦同時滿足全世界包括企業、 *** 機構、中央銀行等的各項專業資產管理之需求，美國五十州的州 *** 當中，有高達四十三家的州 *** 委託大聯資產管理公司為其管理資產。

大聯資產管理公司擁有國際化且完整的股票及債券管理經驗，旗下基金績效領先同業，並屢獲多項國際大獎肯定，2002年與2001年亦連續獲頒標准普爾及國內智富雜志合頒之」最佳基金團隊獎」。

首域（theFirst）

首域基金為澳洲聯邦銀行旗下CFS

GAM管理公司，主要是在香港地區。

首域基金有兩只非常有名的基金，分別是首域亞洲增長基金和首域中國增長基金，代表了世界第一流的亞洲區和中華概念投資實力。

兩只基金均多次獲得同一組別，晨星，理柏的最高評級和金獎，可以說是和霸菱香港一樣，在香港地區無人不知無人不曉的基金。

這兩只都引入了中國。

百達（Pictet）

瑞士私人銀行始於1805年；以私營無限責任公司形式運作；惠譽國際信用評等公司給予AA-長期信用評等；專注於財富管理、私人銀行、資產管理、基金銷售及環球託管服務；管理資產總額超過3,230億美元。

百達基金公司為百達集團下屬，屬於瑞士的投資機構。

目前在國內該基金公司引進並不多，主要包括一些特別的行業基金，例如百達醫葯，百達生物科技，百達保安等等。

亨德森（Henderson）

主要業務集中在投資管理以及為法人或個人投資者量身訂作投資組織者之產品，包含多元之資產種類，提供投資產品與服務予法人或個人投資者於亞洲、歐洲與北美洲，Henderson之投資管理者投資於全球之主要市場，由全球頂尖研究分析師與經濟學家組成之投資管理團體，注重風險管理，確保投資組合之風險與報酬架構符合投資者之要求，1998年3月被AMP購並，被並入AMP於英國與澳洲之資產管理事業群，改名為Henderson

GlobalInvestors，2003年12月， AMP於英國與澳洲之資產管理事業群由公司總管理分離出來，Henderson成為HHG

PLC(新成立之英國控股公司，於倫敦與雪梨交易所均有掛牌)之一部份

❷ 先鋒集團再次創造歷史，全球首個萬億美元股票基金誕生，該公司有何背景

根據媒體報道，12月17日，美國最大基金管理公司之一，先鋒集團的最新數據顯示，截至今年的11月30日，該集團旗下的先鋒整體股市指數基金(Vanguard Total Stock Market Index Fund)的資產規模達到1.04萬億美元，成為了同類基金中，全球首隻資產超過1萬億美元的股票基金。

現在，先鋒集團在全世界管理3700多億美元的資產，為1000多萬投資者提供服務，為日益龐大的客戶群體提供具有競爭力的精心的投資管理、多樣的基金產品和最少的基金營運支出。

❸ 全球最早開市的股市

荷蘭，阿姆斯特丹股票交易所。
股票交易是指股票投資者之間按照市場價格對已發行上市的股票所進行的買賣，包括場內交易和場外交易。股票公開轉讓的場所首先是證券交易所。中國大陸僅有兩家交易所，即上海證券交易所和深圳證券交易所。
拓展資料
費用內容
1.印花稅：成交金額的1‰。2008年9月19日至今由向雙邊徵收改為向出讓方單邊徵收。受讓者不再繳納印花稅。投資者在買賣成交後支付給財稅部門的稅收。上海股票及深圳股票均按實際成交金額的千分之一支付，此稅收由券商代扣後由交易所統一代繳。債券與基金交易均免交此項稅收。
2.證管費：成交金額的0.002%雙向收取
3.證券交易經手費：A股，按成交金額的0.00487%雙向收取；B股，按成交額0.00487%雙向收取；基金，上海證券交易所按成交額雙邊收取0.0045%，深圳證券交易所按成交額0.00487%雙向收取；權證，按成交額0.0045%雙向收取。 A股2、3項收費合計稱為交易規費，合計收取成交金額的0.00687%，包含在券商交易傭金中。
4.過戶費（從2015年8月1日起已經更改為上海和深圳都進行收取）：這是指股票成交後，更換戶名所需支付的費用。根據中國登記結算公司的發文《關於調整A股交易過戶費收費標准有關事項的通知》，從2015年8月1日起已經更改為上海和深圳都進行收取，此費用按成交金額的0.02‰收取。
5.券商交易傭金：最高不超過成交金額的3‰，最低5元起，單筆交易傭金不滿5元按5元收取。

❹ 全球首個萬億美元股票基金是哪一個

近日，先鋒集團最新數據顯示，先鋒旗下股票基金——先鋒整體股市指數基金截至11月30日的資產規模達1.04萬億美元。這意味著，全球首個萬億美元股票基金誕生了。

投資咨詢公司ETF Store總裁Nate Geraci表示，「考慮到指數投資源於先鋒集團，該公司的旗艦基金成為首明激孝支創造這一歷史紀錄的基金最合適不過。」

Nate Geraci還表示，「投資者對基金費用的重要性以及主動管理基金持續表現不佳的狀鉛兄況有了更多的認識，這些因素可能進一步推動該基金發展數十年。」

(4)全球第一隻股票基金擴展閱讀

先鋒整體股市指數基金簡介

公開信息顯示，先鋒整體股市指數基金創建於1992年，對應的ETF隨後在2001年成立。與成立之初5.12億美元的規模相比，該基金的規模目前已經擴大了2000多倍。

先鋒激稿集團官網顯示，該基金不僅能夠以傳統開放式共同基金的形式投資，還能以ETF的方式投資。

該基金的管理人Vanguard集團於1975年在美國成立，該公司在1976為美國個人投資者推出了首隻指數基金，年開創了指數投資的先河。該公司的創始人約翰·博格(John Bogle)有「指數基金之父的稱號」。目前，Vanguard公司已成為全球最大的公募基金管理公司之一，業務范圍覆蓋澳大利亞、歐洲、亞洲及美洲。截至今年6月末，Vanguard的全球資產管理規模達6.1萬億美元。

❺ 全球第一隻指數基金是哪家公司首先推出的

公認的「指數基金教父」，發行全球第一隻指數基金
四十多年前，正是這位先鋒公司創始人、指數基金發明者永久性地改變了美國人投資的方式，而且很可能也永久性地改變了市場運作的機制。
1974年，博格斷定並不存在能戰勝市場指數的基金，開始推行以指數為基準進行投資的原則。同年，創立了先鋒公司。
1976年，博格建立了世界上第一支指數基金，這是一種低成本被動型基金，與標普500指數的價值掛鉤。
博格堅信基金管理者苦苦追尋的股市「鑽石「就是眾所周知的市場指數。
基金發行初期僅募集到1100萬美元，遠遠低於1.5億美元的募集目標。
當時的華爾街都等著看「博格的笑話「，主流投資界對他的發明嗤之以鼻，說那完全是「非美國」的存在。
最後，市場給出了答案，標普指數在四十多年間增長了26倍，博格為他的基金投資者賺回了豐厚的收益。
同時幾十年下來，尤其是在過去二十年當中，指數化投資漸漸占據上風，成為主流。
統計顯示，第一隻指數基金成立的40餘年間，指數基金（含ETF）資產大幅增長，從1975年的1100萬美元增長到1985年的5.11億美元，再到1995年的550億美元，然後躍升至2005年的8690億美元，到了2015年已經超過4萬億美元。指數基金占權益類基金的份額也從1995年的不足4％，發展到2015年的34％。與指數基金大行其道行成鮮明對比的是，主動基金今年來不斷遭遇凈流出。據統計，2008年以來指數基金凈申購近1萬億美元，而同期主動管理的股票基金則凈贖回6000多億美元。

❻ 中國成立最早的是哪一隻基金

國際第一基金是台灣地區成立時間最早的一隻股票型開放式基金，成立於1975年1月4日。成立以來基金收益率為23.29％，同期台灣地區綜合指數漲幅近57倍。在台灣地區成立滿10年的股票型基金中，該基金的年化標准差居於前20％范圍內，而收益率居末尾。基金份額從成立之初的305萬份增加到目前的650萬份左右，31年間規模僅僅增加了一倍（這一時期台灣地區股票市值增長數百倍）。進入沙龍向基金專家提問>>>

作為歷經31年還存在於市場上的基金，國際第一基金應該還算幸運者，但其乏善可陳的長期業績表現和基金份額事實上的萎縮則可以作為台灣地區基金市場上股票基金生存狀況的一個標本。這些股票基金的長期業績差，短期業績波動劇烈，基金的風險收益特徵與股票相似，從而使得自己有被債券及貨幣市場基金邊緣化的傾向，導致規模增幅遠低於股票市場的增長速度。這種現象在資本市場起步相對較晚的韓國也同樣存在。

從數據來看，韓國股票型基金資產規模只佔所有基金資產總額的27％左右，台灣地區更低，為15％左右。與之相比較，全球基金市場的這個比例為50％，美國為56％，歐洲54％。成熟市場是以機構投資者為主的市場，基金作為重要的機構投資者之一，它的發展和成熟程度是一個市場機構投資者成熟程度的標志。基金的發展速度顯著慢於市場的發展程度，這一方面表明股票市場的成熟度不高，另一方面也說明基金行業的發展出現了問題。

共同基金作為保值增值的投資工具，其中的股票基金承擔著主要的增值功能。股票基金的成長要求基金投資者建立對間接投資的信心，而這種信心的來源就是基金管理人能表現出比個人更高、更持久和更低風險的收益，即基金要表現出與股票不一樣的風險收益特徵。在成熟市場上，股票基金的資產規模要大於共同基金三駕馬車之中的另兩類（債券基金和貨幣市場基金）。以美國為例，股票基金資產相當於混合基金、債券基金和貨幣市場基金資產相加的130％，而韓國僅約為37％，台灣地區更低，約為18％。

無論從市場的角度還是基金內部結構的角度看，韓國和台灣地區的共同基金市場都出現了結構失調的問題。

導致韓國和台灣地區基金市場結構失調的原因有很多，兩地股票市場均為未成熟市場，機構投資者不發達使得市場穩定性不足，效率偏低，套利和結構性投機機會經常出現，這使得整個市場的目光經常為一夜暴富的故事所吸引。作為重要機構投資者的資產管理行業在短期利益誘惑之下隨波逐流，長期投資觀念的缺乏導致基金收益率波動過大，從而使得投資者喪失了對通過基金進行投資的信任，這無疑是導致兩地市場結構失調的重要因素之一。雖然風險規避型的投資者大有人在，但股票基金的表現與一般股票毫無二致，投資者對股票基金的信心喪失，要麼進入股市去冒險，要麼購買低風險品種以自保。

基金行業對長期業績的忽視不光影響到基金市場的結構，也直接影響到基金個體發展壯大。這以韓國尤為明顯。韓國基金行業資產規模2000億美元左右，只有美國90000億美元的2.2％，而共同基金數量則達到七千多隻，相當於美國的92％。單只基金的資產規模只有2700萬美元左右，在全球主要金融市場中居於後列。

與美國過去60年基金數量和單只基金規模基本成正比例增長形成鮮明對比的是，韓國基金數量與單只基金資產規模是顯著負相關的，這表明韓國基金數量的增加並不是受到基金業繁榮的推動而是另有原因。事實上，韓國基金數量迅速增加除了專戶理財多、封閉式基金無法擴大規模導致新發頻繁等因素之外，重要原因之一就是由於不重視長期業績導致基金的持續營銷艱難，基金公司在生存壓力下只能不斷地發新基金來謀求資產規模的擴大，這樣基金行業不斷地在「發新基金－不重視長期業績-持續營銷艱難-發新基金」的怪圈中循環。

基金規模的減小也進一步影響到其持續成長能力，使得個人投資者更加迅速地離開基金市場。韓國基金市場的教訓表明，缺乏大量個人持有者的小基金會面臨更大的流動性風險。小基金經常為少數幾家機構投資者持有，任何一個機構投資者的贖回對基金的影響都非常巨大。為應對這種隨時可能出現的流動性風險，基金在投資中就更重視短期收益和基金資產的流動性。這是一個怪圈。台灣地區市場也類似。

作為新興市場中金融市場較為發達的韓國和台灣地區，其股票基金的教訓值得我們記取。中國的基金行業正在經歷由產生到成長到成熟的過程，這個過程中基金（尤其是股票基金）能否有清晰定位，將關繫到未來基金行業的健康發展。

公募基金好比公共汽車，它的發展要考慮到各位「乘客」的利益。對於持有人來說，基金能否有明確清晰且與眾不同的風險收益特徵，將決定他們是投資於基金還是做其他選擇。債券基金和貨幣市場基金風險收益特徵均非常清晰，股票雖然良莠不齊，但其高風險和高收益的特徵在新興市場中也表現得尤其明顯。股票基金如果無法做到收益方面的相對穩定和風險控制方面的相對有效，則毫無疑問會被投資者拋棄，從而在其他類型基金和股票的夾擊下被邊緣化。

對長期業績重視不足，過分重視短期業績，導致基金收益波動程度增大，這正是整個連鎖反應的起點。按照韓國的經驗，更多地引入長期投資者如保險、企業年金、社會保障資金等有助於基金管理人建立起注重長期業績的觀念。此外，政府從稅收等政策領域給予調節是管理人樹立長期投資觀念的重要促進因素。

但這些手段的實施都應盡早，因為市場一旦異化，再想校正過來就很艱難。韓國是在經歷了金融危機中基金流動性風險爆發的重創後，才開始重視基金市場結構問題；台灣地區基金行業雖然起步早於韓國，但目前行業發展水平遠低於韓國，還在以債券和貨幣市場基金為主的市場環境下運行。（作者為銀河證券研究中心基金研究員）