中國教育出版傳媒集股票招股說明書

㈠ 招股說明書的內容包括哪些

招股說明書的內容與格式

一、招股說明書封面

招股說明書的封面應載明下列事項：

（一）發行人的名稱及公司住所；

（二）「招股說明書」字樣，送交證監會審核的稿件，必須標有「送審稿」顯著字樣；

（三）說明發行股票的類型，例如：普通股、優先股或者境內上市外資股等；如果同時發行認股證，還須列明認股證與股票的比例。

（四）重要提示，必須按照本准則附件一規定的文字列示；

（五）發行量、每股面值、每股發行價、發行費用、募集資金，採用上網競爭價方式發行股票的，應標明發行底價；

（六）發行方式及發行期；

（七）擬上市證券交易所；

（八）主承銷商；

（九）推薦人；

（十）簽署日期。

招股說明書必須用幅面為209×295毫米規格的紙張（等於A4紙規格），封面必須為淺色，除可以印有發行人的標志之外，不應當有其他圖案。具體格式見附件一。

招股說明書格式：

中國證券監督管理委員會

關於發布公開發行股票公司

信息披露的內容與格式准則第一號

《招股說明書的內容與格式》的通知

1997年1月7日 證監[1997]2號

各省、自治區、直轄市、計劃單列市證管辦（證監會），國務院有關部門，上海、深圳證券交易所：

為了維護證券市場的健康發展，規范公開發行與上市公司的住處披露行為，保護投資者的合法權益，中國證監會對公開發行股票公司信息披露的內容與格式准則第一號《招股說明書的內容與格式（試行）》進行了補充、修改和完善，現在正式頒布《招股說明書的內容與格式》，於1997年4月1日起開始執行。各公開發行與上市公司應按准則要求履行其披露義務。執行中有什麼問題，請及時報告中國證監會。

附件：《招股文明書的內容與格式》

（附件一）

二、招股說明書的內容與格式

（一）根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）與《股票發行與交易管理暫行條例》（以下簡稱《股票條例》制定本准則。

（二）凡在中華人民共和國境內公開發行股票的發行人，在申請公開發行股票時，應當按照本准則編制招股說明書。

本招股說明書作為發行人向中國證券監督管理委員會（以下簡稱證監會）申請公開發行申報材料的必備部分。

（三）本准則規定的內容與格式包括：

1．招股說明書封面；

2．招股說明書目錄；

3．招股說明書正文；

（1）主要資料

（2）釋義

（3）緒言

（4）發售新股的有關當事人

（5）風險因素與對策

（6）募集資金的運用

（7）股利分配政策

（8）驗資報告

（9）承銷

（10）發行人情況

（11）發行人公司章程摘錄

（12）董事、監事、高級管理人員及重要職員

（13）經營業績

（14）股本

（15）債項

（16）主要固定資產

（17）財務會計資料

（18）資產評估

（19）盈利預測

（20）公司發展規劃

（21）重要合同及重大訴訟事項

（22）其他重要事項

（23）董事會成員及承銷團成員的簽署意見

4．招股說明書附錄；

5．招股說明書備查文件。

（四）本准則的基本原則是要求發行人將一切對投資者進行投資判斷有重大影響的信息予以充分披露，以利於投資者更好地做出投資決策。發行人應據此原則編制招股說明書。

1．凡對投資者做出投資決策有重大影響的信息，不論本准則是否有規定，均應予以披露；

2．發行人認為有助於投資者做出投資決策的信息，如果本准則沒有規定，發行人可增加這部分內容；

3．本准則某些具體要求對發行人確實不適用的，發行人可根據實際情況做出適當修改，同時以書面形式報告證監會，並在招股書中予以說明。發行人成立不足3年的，應提供其自成立之日起，至進行股票公開發行准備工作之時止的經營業績及其他資料。

如果發行人由原有企業經改制而設立，且改制不足3年，則發行人在根據本准則的要求對其歷史情況進行披露時，應包括原有企業情況。

境內上市外資股的發行人，應當增加關於中國經濟、政治、法律等有助於外國投資人了解中國一般情況的資料，以及有助於對發行人增加了解的其他資料。有必要時，境內上市外資股發行人還應編制招股說明書的外文文本。發行人應當保證兩種文本內容的一致性。在對兩種文本的理解上發行歧義時，以中文文本為准。

發行人尚未成立董事會、監事會，而由籌備機構代行其權力的，本招股說明書中凡要求董事會、監會在股票發行過程中以及對本招股說明書所應承擔的責任與義務，由籌備機構承擔，對董事、監事有關情況的披露改為對籌備機構成員有關情況的披露。

（五）招股說明書有效日期為6個月，自招股說明書簽署之日起計算。發行人不得使用過期的招股說明書發行股票。發行人在招股說明書有效期內未能發行股票，必須修訂招股說明書，補充最新的財會資料和其它信息。這些修改、補充的信息，須先經承銷商、推薦人以及與該等信息有關的中介機構（例如：律師、注冊會計師或資產評估人員）的認可，再報證監會審核後，發行人方可發行。

（六）招股說明書不得刊登任何個人、機構或企業的題字，任何有祝賀性、恭維性或推薦性的詞句，以及任何廣告、宣傳性用語。

（七）招股說明書中的數字應當採用阿拉伯數字。招股說明書中有關貨幣金額的資料除特別說明之外，應指人民幣金額。

（八）有關地方法規中凡與本准則相抵觸的部分，應以本准則為准。

（九）本准則自公布之日起實施。

㈡ 股票基本面：怎樣看上市公司招股說明書

招股說明書的格式分為五個部分：招股說明書的封面;招股說明書目錄;招股說明書正文;附錄;備查文件。看招股說明書時要注意如下事項：
1）風險因素與對策說明：了解公司存在的風險及公司的應對之策是否有效;
3）股利分配政策：了解公司對股民的回報;
4）發行人在過去至少3年來的經營業績：以此來判斷公司經營的穩定性;
5）發行人股本的有關情況：了解公司發起人、重要持股人的持股情況;
6）盈利預測：直接關繫到公司股票的發行情況。一般而言，上市公司更願意樂觀預測盈利，將盈利數字說得大一些;
7）公司發展規劃說明：這是表明公司管理層對公司未來發展所作出的重要規劃;一份好的規劃應該是嚴謹、科學、實事求是的;
8）發行人認為對投資者做出投資判斷有重大影響的其他事項。此外，我們應該注意：
1.募集資金的運用
本次募股資金的用途與投向;投資項目總體情況介紹，包括項目預算、投資周期與資金使用計劃等;如果所籌資本尚不能滿足規劃中的項目的資金需求，應說明其缺口部分的來源及落實情況;增資發行的發行人必須說明前次公開發行股票所籌資本的運用情況。
2.股利分配政策
發行人股利發放的一般政策;發行人在發行股票後第一個盈利年度是否准備派發股利;如果准備發放，發放幾次，何時發放;不同類別股票在股利分配方面的權益;如果暫不準備派發股利，簡要說明原因;新股東是否享有公司本次股票發行完成前的滾存利潤;其他應說明的股利分配政策。
3.經營業績
這一部分應當根據專業人員的審計報告和審查結論，來觀察發行人過去3年的經營業績，它至少應包括：最近3年銷售總額和利潤總額;發行人業務收入的主要構成;發行人近期完成的主要工作，主要指重大項目和科研成果;產品或者服務的市場情況;籌資與投資方面的情況等。
4.股本
這一部分應當注意發行人的股本及其變動情況：注冊資本;已發行的股份;如果發行人已進行過股份制改組、定向募集或公開發行，則應當披露本次發行前公司的股權結構，包括國家股、法人股、個人股（其中含內部職工股）、外資股等各占的份額;發行人認購股份的情況;本次發行後公司股份的結構，包括公司職工股的有關情況;本次發行前後每股凈資產，等等。

㈢ 首次公開發行股票時招股說明書的有效期為多久

你好，首次公開發行股票時招股說明書的有效期為六個月，招股說明書是經政府有關部門批准後，即具有法律效力，公司發行股份和發起人、社會公眾認購股份的一切行為，除應遵守國家有關規定外，都要遵守招股說明書中的有關規定，違反者，要承擔相應的法律責任。
招股說明書有效日期為6個月，自招股說明書簽署之日起計算。發行人不得使用過期的招股說明書發行股票。發行人在招股說明書有效期內未能發行股票，必須修訂招股說明書，補充最新的財會資料和其它信息。這些修改、補充的信息，須先經承銷商、推薦人以及與該等信息有關的中介機構(例如：律師、注冊會計師或資產評估人員)的認可，再報證監會審核後，發行人方可發行。發行人應當將招股說明書及備查文件置備於發行人、擬上市證券交易所、保薦人、主承銷商和其他承銷機構的住所，以備公眾查閱。
法律依據：
《首次公開發行股票並在創業板上市管理暫行辦法》第四十三條
招股說明書的有效期為六個月，自中國證監會核准前招股說明書最後一次簽署之日起計算。
拓展資料：一、什麼是股票
股票不僅是股份公司所有權的一部分，而且是一種已簽發的所有權證書。是股份公司發行給各股東的一種證券，作為所有權憑證，以籌集資金，取得分紅和紅利。股票是資本市場的長期信用工具。它可以轉讓和交易。股東可以與其分享公司的利潤，但也應承擔公司經營失誤造成的風險。每一股代表股東對企業一個基本單位的所有權。每個上市公司都會發行股票。

同一類別的每一股代表公司的平等所有權。每位股東所擁有的公司的所有權份額，取決於其所持有的股份在公司總股本中的比例。
股票是股份公司資本的組成部分，可以轉讓和交易。是資本市場主要的長期授信工具，但不能要求公司返還出資。

㈣ 人民網的IPO項目

證監會2012年1月13日晚公布，人民網順利通過了IPO審核，即將掛牌上市。其擬發行6910.57萬股，募集資金5.27億元，登陸地點為上海證券交易所。
2012年4月5日電，人民網發布首次公開發行股票招股意向書，募集資金投資項目投資總額為5.27億元，將於4月19日確定發行價。中信證券為IPO主承銷商。
招股意向書摘要顯示，人民網發行前公司總股本2.073億股，此次公開發行6910.57萬股，占發行後公司總股本的比例為25%。本次募集的5.27億元資金，其中2.89億元用於移動互聯網增值業務，1.46億元用於技術平台改造升級項目，0.92億元用於采編平台擴充升級項目。 2012年4月16日確定發行價格區間
另根據公告，公司將於2012年4月6日～2012年4月12日進行路演，初步詢價截止日為2012年4月13日；2012年2012年4月16日確定發行價格區間後，2012年4月17日參與網下申購的投資者開始繳款，2012年4月18日為網上資金申購日和網下申購繳款截止日，2012年4月19日確定發行價格，2012年4月20日進行網上發行搖號抽簽，2012年4月23日網上申購資金解凍發行前，公司的第一大股東、實際控制人為人民日報社。此外，中國移動、中國聯通、中國電信和中國石化等均是其國有股股東。
據了解，除了此次順利過關的人民網和已在籌備IPO的新華網之外，仍有千龍網、北方網、東方網、大眾網、浙江在線等多家官方媒體網站欲登陸資本市場。官媒網站上市熱潮或由此開啟。
2012年4月27日上午，被譽為「官媒第一股」的人民網正式登陸上海證券交易所上市，上市首日開盤價31.01元，較發行價20元大漲55%。按開盤價計算，人民網市值達85億元。
2012年4月26日，人民網股份有限公司（人民網，603000）漲停之後，市值已突破百億關口達到106億元，超過2011年9月借殼上市的浙報傳媒集團股份有限公司（浙報傳媒，600633），相當於1.83個紐約時報、3.53個鳳凰新媒體。
人民網於2012年4月27日登陸A股市場，首日大漲73.6%，並且盤中兩度臨時停牌。2012年4月26日，早盤小幅高開後，繼續強勁上漲。10時左右，以38.19元/股被封於漲停板，漲幅9.99%，換手率35.62%。相比發行價20元/股，上市累計漲幅已達90.95%，市值已達106億元。 2012年全年4月17日，人民網已舉行其IPO（首次公開募股）的第一場公開路演，主承銷商中信證券最終給出的定價區間為16.5元/股至21.8元/股，按照人民網發行6910.57萬股計算，募資額或將達到11.4億元至15.07億元，較招股說明書中擬募資額5.2億元，募資規模將超過1倍。

㈤ 如何查找在美國上市的中國公司的招股書和年報

可以在sec網站上找到這些信息，也可以通過google來找到。

招股說明書是股份有限公司發行股票時，就發行中的有關事項向公眾作出披露，並向非特定投資人提出購買或銷售其股票的要約邀請性文件。

申請公開發行股票，招股說明書是應當向地方政府或者中央企業主管部門報送的文件之一，凡在中華人民共和國境內公開發行股票和將其股票在經國務院證券委員會批准可以進行股票交易的在證券交易場所交易的發行人，招股說明書是發行人向中國證監管理委員會申請公開發行申報材料的必備部分。

(5)中國教育出版傳媒集股票招股說明書擴展閱讀

招股說明書的正文內容：

1、主要資料

2、釋義

3、緒言

4、發售新股的有關當事人

5、風險因素與對策

6、募集資金的運用

7、股利分配政策

8、驗資報告

9、承銷

10、發行人情況

11、發行人公司章程摘錄

12、董事、監事、高級管理人員及重要職員

13、經營業績

14、股本

15、債項

16、主要固定資產

17、財務會計資料

18、資產評估

19、盈利預測

20、公司發展規劃

21、重要合同及重大訴訟事項

22、其他重要事項

23、董事會成員及承銷團成員的簽署意見