股票投資體系範本

⑴ 如何建立一套詳細完善的股票投資風險預警體系

去設計一個能明確提示股票投資風險系統指標就能建立以套詳細完善的股票投資風險預警體系了。這系統社會上有，但人家不告訴你。

⑵ 股票背後是整個經濟市場，股票投資的到底是什麼

看漲是漲，看跌是跌；看漲不是漲，看跌不是跌；看漲還是漲，看跌還是跌。

——股票投資三重境界說

有個財經主持人說，股票投資有三重境界：看山是山，看水是水；看山不是山，看水不是水；看山還是山，看水還是水。我覺得這是一個非常帶有哲理的看法，但是它過於籠統，難以領悟。

當我們完成了對股票的定價和風險的理解之後，讓自己的知識系統化，是非常重要的一個過程。像剛才提到的風險，風險的背後是機會，當我們對風險認知錯誤的時候，很可能就面臨著丟失了機會。比如年初378元的貴州茅台我認為已經很貴了，在模擬操作中清倉了，結果現在漲到了605元。

我聽過關於投資體系最好的一句話是，投資體系是用來容錯的。

最後還是要提到人性，不管是在二級市場投資股票，還是在做實業生意，亦或是生活中的種種事情，人性始終在決策中占據重要位置，剋制它，克服它，必須靠透徹、理性的思考。

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書名：股票投資策略與實戰大全（下）

作者：李海濱

出版社：機械工業

出版年份：2012-1

頁數：302

內容簡介：

"給趨勢投資者：

你必須相信，在條件成熟的情況下，股價會單邊運行；而且你一定要有追求，追求一次性在一直股票單邊運行中獲得最大化的利潤。

導致股票上升的原因是在太多，差異很大，而導致股票下跌的原因卻不是太多，而且經常非常相似。投資者學習趨勢投資的時候，第一件有難度的事情，就是要了解哪些因素能夠成為推動股價趨勢的核心因素與主要因素。

對於趨勢投資策略的投資者而言，財務指標分析，重要的不是全面性，也不是挖掘公司的潛力，而是發現財務指標的顯著變化趨勢，從中挖掘股價上升趨勢的成因。

給波動投資者:

波動投資更適合不具備資金優勢和信息優勢的投資者。波動投資者追求的是股價彎曲運行的價差。在正確投資策略的指導下，波動投資可以令投資者獲得穩定的財富增長。

對於高風險的投資，必須通過制定策略、執行策略來提升成功率。

波動投資策略的核心價值，就在於對「高與低」進行了時間、指標兩個維度中的准確定義，據此建立起一整套操作系統，從而在有限的時間范圍內，實現了真正意義的高拋低吸。

給價值投資者:

要想在實際投資過程中應用分析價值的技術，必須搭配相應的心境。

要做一個真正的價值投資者，就必須放棄那些不可持續的價值類別。"

"國內第一部全面系統講解股票投資策略的實戰指南

職業股民、專業投資者必備參考書"

作者簡介：

"李海濱，深圳龍發國泰資產管理有限公司董事總經理，1994年進入證券行業，曾任職銀河證券深圳總部研究中心主任。著有《股市奇策77法》。

長期的投資咨詢指導工作，使得作者接觸到各種各樣的投資者，包括基金、私募、大型個人投資者、普通散戶等。通過對投資者經驗與教訓的總結，結合股票市場規律的研究，作者建立起以唯物辯證法哲學思想為根本、以孫子兵法制勝原則為原則的投資策略體系。在長期的投資指導工作中，有效地讓部分客戶完成了從不科學到科學投資的騰飛過程。同時，運用該科學投資策略體系，作者推薦客戶參與過很多具有重大投資機會的股票，如早年重組的方正科技、2006年的大眾公用、2007年的馳宏鋅鍺、2009年的包鋼稀土等。最重要的是，作者在指導投資時，能夠讓客戶從投資策略角度，明晰自己投資行為的收益與風險關系，看到投資過程中的困難，尋找到合適的解決方案。

作者經常受邀參與國內主要財經媒體，如第一財經、交易日、深圳電視台財經頻道、中國證券報網路電視等證券節目，積極引導投資者採用科學的投資策略，深受投資者好評。為了更好地將有效投資策略思想向公眾傳播，作者在本書中第一次全面系統地呈現了多年研究實踐的投資策略體系，與投資者分享了寶貴的投資智慧。"

⑷ 股票投資風格分類體系有哪些

按公司規模分類可將公司股票分為小型資本股票、大型資本股票和混合型資本股票。對股票按公司規模分類是基於不同規模公司的股票具有不同的流動性，從實踐經驗來看，人們通常用公司股票的市場價值所表示的公司規模作為流動性的近似衡量標准

⑸ 如何建立一套完整的投資體系

對於一個久經股市的證券老兵，如果沒有一套自己的投資體系來支撐自己的操作，將很難在這個七虧二平一贏的市場上賺錢，而大部分的投資者普遍的情況卻是，沉溺於各種內幕消息和朋友圈中的推薦，再結合一下自己的直覺，然後就能完成一筆又一筆的買賣，對於這類投資者來說，漲了其實是運氣，跌了又不找自身緣由。所以說要學會形成一套自己的一套體系，能經過驗證在這個市場上持續地，穩定地賺錢，而且必須要是自己的體系，別人的體系介紹出來的股票往往踩不準節奏，一買就跌，一賣就漲。
股票投資體系的構建時需要對股票的股價有一個認識，股價到底由什麼因素決定？這個問題我想要引入市盈率的概念，字面意思，市就是市值，盈就是盈利：市盈率=市值/盈利；
然後我們做一下變形，分子分母同時除以總股本，得到這樣一個式子：市盈率=每股股價/每股盈利；再變一下就能得到每股股價=市盈率*每股盈利，要想得到股價盈利的最大化，很顯然要麼是市盈率的大幅提升，要麼是每股盈利不斷增長，或者是每股盈利增長加上市盈率提升的疊加，後者也就是著名的戴維斯雙擊效應。
問題是，市盈率和每股盈利背後又有什麼含義？每股盈利其實很好理解，體現的是上市公司的凈利潤水平，而市盈率是反應投資者對該上市公司的估值水平，我們可以簡單理解為投資者對於這家上市公司的情緒度，如果對該股票的未來走勢悲觀，情緒度很低，那麼反應在市盈率上就比較低；如果對該股票的未來走勢樂觀，情緒度就隨之提高，市盈率會相對提升。每股收益在一年中變化不會很大，一般只有在出季報或者年報的時候改變，但反應投資者情緒度的市盈率變化會相對比較明顯，而且情緒度的影響變數很多，很多變數的疊加會使得這個情緒度很難預測很難掌控，舉幾個例子：業績的預增使得情緒增高，公司被舉牌情緒增高，降息降准情緒增高，放量上漲情緒增高，並購重組情緒增高，高送轉情緒增高，甚至特朗普當選，美聯儲加息，人性的恐慌和貪婪這些因素等等都會影響投資者的情緒，這些情緒全部的疊加會使得這個因素很難把握，而情緒的影響卻經常能在短期內見效，在這個領域裡面衍生出來兩大投資體系:技術分析和量化投資。
技術分析是市場主流的分析方法，以k線形態和量能的配合為主，我對這個流派的分析體系不熟悉，大抵認為這種分析方法背後反映的是人性的貪婪和恐懼，從眾趨勢，優點是短期內效果明顯，缺點是需要盯盤，而且在決定因素太多時把握不好，容易踩錯節奏。
量化投資通過建立大量的數據模型對過往的數據進行分析，模型可以是k線形態，量能，市值大小，市盈率高低，市凈率高低，事件驅動或者是其他各種各樣的數據模型，因為需要專業的數據建模，A股市場投資者又以散戶居多，所以現階段這種投資體系比較小眾，優點是機械化的選股和操作可以減少人性的主觀意識，貪婪恐懼，如果普通的投資者要參與這類投資，可以以購買基金的形式參與。
但是這兩種投資體系的缺點都很突出，一個是需要長時間盯盤而且變數因素很多；一個是數據模型太專業，而且也需要長期盯盤，對於大部分上班族來說，實用性其實不強。
在引入這個簡單的投資體系之前，我們回到兩個決定因素每股盈利和市盈率的兩個概念上：關於每股盈利，由於反應的是公司的凈利潤水平，可以參考凈資產收益率（ROE）這個指標，這也是股神巴菲特特別看重的指標，字面意思，就是凈利潤與公司的凈資產的比值，理解為上市公司對凈資產的利用效率，我們可以通過選股軟體篩選出過去十年加權平均凈資產收益率大於15%的公司，3000家A股上市公司中，一共選出來31家，基本上都是行業內的市場龍頭，賺錢能力比較強，標的股票如下所示，當然投資者也可以放寬條件，因為隨著社會的發展，總會有優秀的公司在更替，比如改為過去8年的加權平均凈資產收益率大於15%，這樣就解決了兩個指標的其中之一。
通過上表可以發現：
1、銀行地產行業佔了31個股的半壁江山，銀行業乃百業之母，過去十年企業的發展大多通過銀行渠道來貸款，銀行業在過去十年間簡直就是在躺著賺錢，而地產也趕上了城市化的發展和樓市的大牛市，成就了房地產企業和房地產行業的收益行業，如建築裝修，家紡電器業的發展；
2、醫葯行業穿越了牛熊周期，醫葯是人類生老病死過程中的剛需，因此也塑造出一大批賺錢能力很強的醫葯企業，而且在未來的可預見時間里，人口老齡化也將促使醫葯行業的巨大需求。所以醫葯行業在當前也是具備很有必要的配置價值。
過去賺錢能力強當然不代表未來也強，地產行業也不一定能在未來10年快速發展，但是也不應該帶太多的主觀意識進行板塊選股，大部分過去優秀的學生將來也是優秀的學生，因此在選股的時候不要太主觀地去判斷未來行業發展如何，公司發展如何。
通過凈資產收益率的指標選出來股票了，是不是就直接能買入了呢？這是影響股價兩個決定因素的另一個因素考量的東西：市盈率。我們已經知道市盈率高低可以理解為投資者的情緒度，而且多種因素疊加的結果很難預測，那麼我們就直接忽略掉影響情緒的諸多利好利空因素，直接選擇市盈率處於個股的歷史波動范圍的最底部區域，到了估值的最底部區域時買入，一直持有，在估值波動范圍處於歷史中部位置的時候賣出，這樣一來，持有的股票就獲得了兩部分的收益，一個是估值修復，一個是企業的增長，也恰恰是影響股價的兩個因素。
在我看來，低估買入是每一筆買入時最重要的要素，因為對於每個投資者來說，不虧錢是賺錢的前提，而買在估值的最底部區域就能避免出現大幅虧損的情況。所以這個簡單的投資體系就是這樣：在低估時買入持有優質公司的股權，高估時賣出，優點是不需要長期盯盤，也沒有大量手續費，而且長期的收益非常可觀，我將在下一個觀點中回溯這31家公司在過去10年間的股價表現，缺點是需要克服買入時長期處於低估狀態，需要一直保持耐心地等待，潛伏。

⑹ 怎樣做股票投資 要做哪些准備

現在許多的出資者都十分的看好股票市場，紛繁都踏入了股票出資的范疇，那麼對於新手們來說要怎樣才可以做好股票出資呢?要留意的東西有哪些?

一、學習股票出資常識，股票出資是一門學識，並不是容易就能夠把握的，想要在股票出資上面獲得成功，那麼就一定要花費時刻去學習研討股票出資常識和炒股技巧及辦法，先把握常識，再去進行實踐操作，這樣能夠削減出資的盲目性，假設你不提前去進行股票常識學習，就立馬實踐，便是你獲利了，那麼也很有可能便是碰上了，其實並沒有真實的把握技巧，不要一會就獲利就會被全部吐出去。

二、把握和出資有關的材料，這是進行股票行情剖析的條件，有了材料咱們才可以進行剖析，對股價改變趨勢進行判別，確定好最佳的買賣股票機遇。出資材料一般有兩類:一種是經濟材料，這就包含了各種股票價格改變特色、各種股票本益比和本利等到收益改變狀況、歷年股價改變狀況以及公司運營狀況，第二種便是技術材料，首先包含了各種股票價格、買賣量、價格指數等數據製作的有關圖表。

三、認清現在的出資環境，出資環境能夠分紅經濟環境以及政治環境，股市的改變往往和這兩者有著親近的聯絡，一般來說，經濟繁榮，政局平穩，股票價格就會上漲，反之就會跌落。所以，平常就要留心環境的改變，做到心中有數。

四、選定出資方法，股票出資方法，能夠分紅以下幾種：長期出資、短期出資、中期出資、當日買賣。一般來說，以參加公司運營為意圖或許是以獲取公司盈利為意圖出資者能夠選擇長期出資方法，這樣的出資者方法對於出資者來說風險比較的小，而且收益也會比較穩定，假設你的資金很富餘，而且也有著很豐厚的出資經歷，那麼你能夠選擇中期出資方法，假設你不僅僅是出資經歷豐厚，而且閑暇的時刻也十分多，能夠常常的關注股票市場意向，那麼你能夠選擇一下短期出資方法，要留意這樣的出資方法風險比較大，可是獲利會大於前兩種出資方法，假設你有冒險精力，那麼也能夠選擇當日買賣，隨時進行買進、賣出。

五、擬定好出資方案，在進行股票出資之前，出資者應該事前擬定好一個出資方案，首先就包含了，要投多少資金，用什麼樣的方法、出資哪種類型的股票，用什麼樣的價格買進或許是賣出，估量多少能夠獲利等等，在方案擬定好了之後，留意一定要嚴格執行，不要容易的進行改動，股票新手，應該學會見好就收，方案達到了，那麼就能夠算是你成功了，下一個方案之中，你能夠將目標定高，當然這個是要根據經歷來決議的。

留意對於股票新手來說，千萬不要做一夜暴富的願望，這樣是很不實際的。

⑺ 股票投資風格分類體系有哪些

股票投資風格分類體系有：
一、積極型和消極型
積極型基金指那些試圖通過積極的選股策略而使自己的收益超過市場平均收益的基金。這些基金的基金經理認為可以通過專業知識、從業經驗和信息資源，挖掘到一些普通投資者無法獲知的信息，從而相信自己有能力通過積極的選取策略而跑贏指數。消極型基金指那些完全根據市場指數來構建自己資產組合的基金。這些基金的基金經理相信市場是完全有效的，他們認為市場中所有的信息都已經完全反應在當前的股票價格中了，試圖利用信息以預測股票未來價格而獲利的做法是徒勞的。與毫無價值地 "積極投資"相比，完全按市場的指數組合進行投資反而可以獲得更高的長期收益。
積極型基金和消極型基金的分類是基金風格的基礎分類。積極型基金和消極型基金的區分是一目瞭然的，所以基金風格研究一般都是針對積極型基金的不同特點進行的。
二、成長型、價值型和混合型
成長型基金和價值型基金的劃分是從基金所投資股票的公司所處的發展階段來進行的。成長型基金指那些投資於處在發展成長期公司股票的基金。這些公司一般來自新興行業，發展較快，具有較為廣闊的發展前景和想像空間。但是，由於處於發展期，一般很少進行現金分紅或派息。這些公司的股票一般具有較高的市盈率(p/e)和市凈率(p/b)，投資於這些股票的風險較大，但也易於獲得較高的投資收益。價值型基金指那些投資於處在發展成熟期公司股票的基金。這些公司一般來自傳統行業，發展速度較慢，但公司盈利比較穩定，經常進行較為優厚的先進分紅或派息。這些公司的股票一般價格較低，從而具有較低的市盈率和市凈率。由於公司處於成熟期，這些公司股票的價格一般波動不大，抗跌性強，在市場下跌時，經常能起到穩定市場的作用。如果基金既投資於成長期公司又投資於成熟期公司，或者所投資的公司沒有明顯的有關發展時期的特徵，那麼，我們稱這樣的基金為混合型基金。
三、大盤型、中盤型和小盤型
大、中、小盤型基金的劃分是從基金所投資股票市值的大小來進行劃分的。大盤型基金的基金經理認為大盤股的股價及其公司的經營具有較強的穩定性，投資於這些股票風險低，可以獲得較為穩定的長期收益。小盤型基金的基金經理認為，小盤股具有較高的流動性，同大盤股相比易於獲得較高的投資收益。而中盤型基金則信奉"中庸"，希望通過投資中盤股來兼獲投資於大、小盤股票的優點。
四、技術分析型和基本面分析型
技術分析型基金和基本面分析型基金的劃分是從基金選股方式的角度來對基金進行劃分的。技術分析型基金根據股票二級市場的走勢，依靠技術分析來選擇股票構建自己的資產組合，而基本面分析型基金則更關注於宏觀經濟環境及上市公司經營狀況、行業狀況等基本面分析，在這些基本面分析的基礎上來進行資產組合。
五、頭下型和底上型
頭下型基金和底上型基金是對基本面分析型基金的再分類，是從基金在進行基本面分析時側重點的不同來進行的。頭下型基金在選擇股票時先根據宏觀經濟運行的狀況，選擇合適的行業，然後，再從這些行業中選擇更具投資價值的股票。底上型基金的選股步驟與頭上型恰恰相反，其先根據公司的基本面選擇具有投資價值的公司，然後再考慮公司的行業因素。

⑻ 散戶新手如何投資股票

初入股市的散戶，因為對很多交易規則以及對指數的感覺都不是很熟悉，要想避免進入誤區或是避免很大虧損，最好先從那些波動幅度很少的板塊和個股開始投資，比如銀行、公共事業股等等，從這些個股入手，對於新手來說是最穩妥的。
其實剛入場時，可能連銀行股也看的不是很懂，但是相比較而然，銀行股的傷害性沒有那麼兇猛。至於其他行業和股票，也許你覺得自己研究了很久，看了幾篇所謂的分析文章，就認為自己看懂了，實際可能連基本的情況都沒有整明白。
在股票投資中，何時開始行動比挑選什麼股票更重要。選股並非不重要，但跟市場時機比起來，它是次要的。
要想在紛繁復雜的股市中成為最後的贏家，無論是機構投資者還是作為個人投資者，任何人都必須知道大勢的方向如何，在順勢中尋找彈性更高的股票，會讓你收獲更豐厚。
普通小散戶，要想在股市中做到長期能夠積累利潤，主要有兩個方法。
第一，自己本身擁有一套成熟穩定的盈利模式，買入和賣出都是依靠模式，然後做好計劃准備，機會來臨就出擊。不講究行業和基本面，純粹看個人的盤感和經驗。
第二，依據自己的工作和生活圈，對於自己非常熟悉和看好的幾個公司進行長期跟蹤和分析，在發現確定大方向趨勢向上的基礎上，來回做小波段，直到最後重倉，然後獲利。
其實不管是靠體系模式賺錢，還是精煉重倉幾只股票，只要是適合自己的性格即可。

⑼ 從初學股票到建立自己的投資體系都想需要看什麼書順序是什麼

我從事過跟股票相關的工作 一個客戶跟我說 中國股市比中國足球還臭 丟個幾千 。萬把快錢玩玩就行 別投入太多~~你先找身邊盆友帶你了解最基礎的指標 再自己研究吧~看書有沒有用我不知道 我知道的是 我跟上千炒股的人溝通過 10個裡面 9個虧得~有半個持平 有半個賺 別人也不傻 也會看書 ~

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書名：股票投資策略與實戰大全（上）

作者：李海濱

出版社：機械工業出版社

出版年份：2012-1

頁數：282

內容簡介：

"給趨勢投資者：

你必須相信，在條件成熟的情況下，股價會單邊運行；而且你一定要有追求，追求一次性在一直股票單邊運行中獲得最大化的利潤。

作者簡介：

"李海濱，深圳龍發國泰資產管理有限公司董事總經理，1994年進入證券行業，曾任職銀河證券深圳總部研究中心主任。著有《股市奇策77法》。

長期的投資咨詢指導工作，使得作者接觸到各種各樣的投資者，包括基金、私募、大型個人投資者、普通散戶等。通過對投資者經驗與教訓的總結，結合股票市場規律的研究，作者建立起以唯物辯證法哲學思想為根本、以孫子兵法制勝原則為原則的投資策略體系。在長期的投資指導工作中，有效地讓部分客戶完成了從不科學到科學投資的騰飛過程。同時，運用該科學投資策略體系，作者推薦客戶參與過很多具有重大投資機會的股票，如早年重組的方正科技、2006年的大眾公用、2007年的馳宏鋅鍺、2009年的包鋼稀土等。最重要的是，作者在指導投資時，能夠讓客戶從投資策略角度，明晰自己投資行為的收益與風險關系，看到投資過程中的困難，尋找到合適的解決方案。

作者經常受邀參與國內主要財經媒體，如第一財經、交易日、深圳電視台財經頻道、中國證券報網路電視等證券節目，積極引導投資者採用科學的投資策略，深受投資者好評。為了更好地將有效投資策略思想向公眾傳播，作者在本書中第一次全面系統地呈現了多年研究實踐的投資策略體系，與投資者分享了寶貴的投資智慧。"