股票業務員工作總結及計劃

1. 業務員工作總結和計劃

業務員工作總結和計劃

總結在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統的、本質的理性認識上來，不如我們來制定一份總結吧。那麼你真的懂得怎麼寫總結嗎？下面是我精心整理的業務員工作總結和計劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

業務員工作總結和計劃1

業務員年度轉眼間，我進入x行工作已經兩年零兩個月了，不經歷風雨，怎麼見彩虹，從最初的新手成長為分理處的會計，再進入公司業務部，這其中有辛酸，有汗水，當然，更多的是喜悅。回顧已過去的20xx年，我用3個詞來進行總結：珍惜、進步、成長。

一、珍惜

態度決定一切，銀行業因為特殊的性質決定了其從業人員應該有更高的素質，從踏上銀行工作崗位的第一天起，我就提醒自己要對得起所從事的這份職業：在思想上嚴格要求自己，生活上保持艱苦樸素的作風，在工作中勤勤懇懇，積極向上，刻苦專研業務知識與技能，能夠較好地完成領導和各級部門安排的各項任務，從而體現出自身的價值。

二、進步

通過對以往缺點的改正，不斷完善自身。我從小就有點小馬虎，做事情丟三落四的，這樣的毛病對銀行從業人員來說可謂是大忌，特別是從事櫃面業務，為此，我時刻用膽大心細四個字來督促自己。兩年的櫃面工作，我累計出錯過一次，當時是一位客戶來取款300元，我因為一時疏忽，把存取搞反，最後操作成存款300元，還好及時發現錯誤，通知客戶返回網點，在充分得到客戶的諒解後更正了出錯的款項。金融工作難免會出錯，貴在怎麼吸取教訓並在今後加以避免，這次事件雖然金額不大，但是足夠給我敲響了警鍾。工作應以穩為本，在此基礎上不斷提高業務速度。

三、成長

逆風的方向，更適合飛翔，只有面對挑戰，才能不斷地成長。在20xx年x月末正式接手分理處會計崗位之前，我一直從事簡單的櫃面操作，對會計方面的業務不熟悉，能否勝任它對我來說是個不小的挑戰。當時正值過年期間，是一年的業務旺季，彷彿所有事情一下都堆起來了，白天要辦理櫃面業務，晚上整理傳票及其他資料。那段時間加班到11點是很正常的事，但我仍感覺有做不完的事，每天都被傳票所累。我知道會計的工作遠不止傳票而已，但如果能及時有效地整理好當天的傳票對會計工作又是相當重要的，因為這樣既能為相關會計後續工作打下良好的基礎，又能騰出大量的時間。

20xx年8月，我有幸從分理處脫穎而出，進入支行公司業務部上掛學習，這對我來說是一次相當難得的機會。一年來的種種經歷都是巨大的收獲與財富，從最初的記賬到現在的信貸，崗位的變動讓我對銀行業務有了更進一步的了解與掌握，通過之前兩年在網點的表現，我證明了自己能勝任記賬這個崗位。進入支行公司部3個月以來，我接觸到了全新的信貸業務，從第一天開始我就告誡自己需要盡快適應從櫃面人員到客戶經理的角色轉變。通過這三個月的工作和學習，我對公司信貸業務的操作流程有了整體上的一個了解，掌握了相關一些營銷技巧。在進步的同時，隨著對目前工作的不斷理解和總結，我認識到自己還有許多不足：

1、業務技能不夠精細，雖然已從事記賬崗位兩年，但會出業務仍未精通。現在從事了全新的公司信貸崗位，首先要有肯學肯鑽的態度，其次任何崗位都不可能在短時間內就能做到精通，因此我已經做好長期努力的准備。保持一貫踏實的作風，克服性格上內向的缺點，努力成長為一名優秀的現代商業銀行客戶經理。

2、20xx年，在爭做最大的零售支行的目標指引下，更多的中間業務需要大力推廣開，如手機銀行，基金，網銀，信用卡等，這就要求銀行客戶經理具備足夠的業務知識與技能，我需要加強專業知識的儲備積累和進一步提高營銷技巧。今天的x行欣欣向榮，作為x行的一員，我感到無比自豪，在新的一年工作中，我將更加勤奮地工作，刻苦學習，努力提高各方面的業務素質技能，適應農商行的發展需要，踏實進取，克服不足，把工作推上新的台階。

業務員工作總結和計劃2

今年伊始，旗建行審時度勢，認真分析研究當地的經營形勢，明確目標，抓住了有利時機，在剛剛結束的旺季營銷活動中，建行旗支行營業部在信用卡發卡及賬戶金銷售上取得了驕人業績。截至3月末，信用卡發卡446張，完成了計劃任務的186%，完成全年任務的95%，賬戶金交易額達到4964萬元，位居全區第二。

——精心組織，提高執行力。面對旺季營銷眾多的任務指標及繁雜而大量的業務，該行及早行動，從12月就著手制定首季營銷方案，確定營銷目標，深入企事業單位，了解客戶情況和需求，從而確立了以該行代發工資的行政事業單位為主，採取元旦、春節兩大節日期間辦理銀行卡業務贈送精美禮品的措施，並制定了以銀行卡為紐帶，捆綁營銷存款和其它產品的首季營銷活動方案。

——分解任務指標，調動全體員工的積極性。結合上級行分配的任務和信用卡的激勵政策，該行制定了目標任務，將信用卡分解到每位員工，要求員工在活動期間每月辦5張信用卡，支行領導走出去上門營銷，起到了表率作用，帶動了全體員工，使每個人都行動起來。為提高執行力，加大了通報力度，利用每日晨會將任務的完成情況定期進行通報，營造出一種每日爭先恐後做業務的良好氛圍，調動了全體員工的積極性，活動中多數人都超額完成了目標任務，保證了支行總體任務的順利完成。

——做好宣傳，讓客戶認可產品。目前一些客戶面對各家銀行推出的眾多產品目不暇接，對各種產品的特點、功能缺乏足夠的了解，該行加大對信用卡的宣傳力度，支行印製了宣傳單，將信用卡的功能、開通條件、收費標准等作了簡明扼要的介紹，方便了客戶的理解和閱讀。一對一地為客戶進行講解。通過宣傳使客戶對信用卡有了進一步的認識，轉變了觀念，促使該行信用卡營銷的成功率有了極大提高。

——充分利用系統，做好預審批發卡。信用卡預審批系統上線，給了該行更多的營銷商機。該支行抓住這一商機，高度重視預審批系統的使用，指定一名客戶經理專門負責此項工作，並且制定了操作流程，明確了每一流程的職責。並以激勵機制充分調動櫃員、大堂經理及客戶經理的積極性，利用團隊的力量去組織營銷。活動期間三個月平均營銷成功率達到了較高的比率，扭轉了預審批營銷為零的局面。

據了解，在此次營銷活動中，建行前旗支行營業部在黃金營銷方面，注重挖掘客戶，掌握客戶信息，發現客戶需求。抓住有利時機，開展單項產品攻堅戰。經過全行上下團結一致，共同努力，2月份賬戶金交易額就達到2306萬元。(做為一名在廣發銀行信用卡從事營銷工作近一年多的營銷人員，一直以來，我認為在營銷產品中都要具備：靈敏的反應能力、懂得拿捏揣測客戶心理變化、對產品的認知與詮釋、語言表達技巧、良好的心理素質。

經過一年半載的努力與奮斗，在這一年多營銷工作時間里，有喜、有悲，有笑聲、又有淚水，有成功，也有失敗。不過在短短時間里，讓我深深體會到，無論做任何事情，都要對自己充滿信心。從事營銷行業除了對自己要有足夠信心，有經驗之外，更重要的是自已的一種心態。我是一名剛剛被提升為小分組長的營銷人員，對剛被提升，我感到非常榮幸，但無形的壓力也朝我襲來，但適當的壓力可以給與我推動力，在這里我也想與大家分享下，相信很多在公司工作的同事，他們也有獨特的見地。博眾長而用之，這樣才能為自已在打開一片天地!

心得一：對自己要有信心。

在我剛開始從事營銷工作的時候，要拜訪客戶時猶豫再三不敢進門，好不容易鼓起勇氣進門，卻又緊張得不知說什麼，剛剛開口介紹產品，就被客戶三言兩語打發出來。一次又一次的拜訪失敗，我開始為自己在找借口，在抱怨。但我從未意識到給自已找借口的同時，我已經變得相當的消極了。消極的情緒給我工作帶來很大影響，後來領導得知此事，他找我聊了許多，他告訴我：「一名合格的營銷員首先要具備充分的自信，只有對自己充滿信心，才能消除面對客戶是的恐懼，才能給自己一個清晰地思路，把產品通過流暢的語言介紹給客戶」。這番話深深的刻入我的腦海中，每當我低落的時候，我都會暗暗給自已鼓勁，我堅信一點，只要對自己有信心、對產品有信心，那我已經成功了一半。

心得二：給自已在不同時期制定一個力所能極的目標

每個人都要合理安排每一天的工作，都要有計劃性、目的性，為了避免一種盲目性的積極，也可以說是一種沒有方向性，這種情況往往是事倍功半，得不償失。在我做為一個新營銷小分組長，除了我自己，還要帶領組員，既然帶領了一支小團隊，那要有周詳的工作計劃、合理時間安排、充分調配人員、良好的團隊精神等等。給自己、組員制定一個力所能及的目標!

心得三：要瞬間獲得客戶的信賴

在營銷產品的時候，我們要與客戶交朋友，讓客戶對自己有好感、信賴。與客戶初次見面時的說辭非常重要，好的開場白往往是成功的一半。當然，瞬間獲得客戶好感、信賴不僅僅體現在初次見面，交談時客戶可能在很長時間對營銷員是無動於衷的，但在一些細節上的改變或許可以贏得客戶的傾心。

心得四：在營銷失敗中學到新知識

常言道：「失敗乃是成功之母」!在營銷過程中，很多時候我們都會遇到形形色色的客戶，也許你幸運，遇到很好說的客戶，但也有倒霉的時候，客戶專門叼難你。所以很多時候失敗了，不要氣餒。要從事情的根本去找原因，為什麼失敗，是專業知識不到位，還是營銷技巧不如人，希望下次不要常犯同樣錯誤。

以上幾點是我從事營銷員到營銷小分組長一職的一些心得體會，如果我們能做到：「把握現在、向過去學習、著手創造將來。想像一個美好的將來是什麼樣子的，制定一個切實可行的計劃，今天就做些事情使之成真。明確你的目標，發掘讓你的工作和生活更有意義的方法，你會更快樂，更成功。

以上成績的取得離不開領導的大力支持和廣大同事的密切合作，在平時的工作中，支行領導在業務資源配置上傾力相助，廣大同事也積極向我推薦客戶，確保了在營銷各類理財產品方面客戶資源的豐富與持續。成績只能說明過去，未來更需努力，作為支行的一份子，我將趁著20xx年的東風，在繼續做好各項工作的同時，力爭將銷售工作做得更好、更細、更強。

業務員工作總結和計劃3

外貿工作兩個月後，針對外貿公司老闆提出的「報價就是見光死，不能報價」;「我們有進出口權，什麼都能夠賣「等問題，我們作出如下月工作總結以下是總結出利用互聯網開拓業務幾個關鍵問題：

因互聯網是在虛擬的空間上交談與結識，關鍵問題是做到與客戶互信互利，才會有生意做。務必留意以下幾個方面：

公司經營產品及價格定位：

a、公司的主營產品，如果公司以小規模發展速度，公司的人力、物力、財力實務不雄厚狀況下，公司務必經營銷售專一產品，方會盡快見到效果。面向更多的產品經營，戰線拉得太長，從前線業務到工廠搜索與售後跟進需一個完整體系與多位專業人士及專業知識來操控。

買家總會貨比三家，買家遠是專業的。作為貿易公司最主要的優勢是帶給優質的服務，如這點做不到，是無法贏得客戶信賴的。

報價並不是一個很簡單的活動，它是企業與新客戶溝通的切入口。要懂得本行業出口量和前景。本行業內各個企業報價的平均水平和報價趨勢。及本公司的產品質量和在國內同類產品屬於哪個水平面(高中低)，自我的產品報價與市場行情差價，及如何以到達報價的正確性，讓客戶查到公司明白公司的主要經營產品及及產品優勢與核心競爭力。

b、報價表

此報價表上的數據是企業發展策略的一部分。因為它決定了公司業務開拓的切入口。價格的定位也就將客戶進行了定位。不一樣的價格就會培養不一樣素質的客戶群，也就決定了公司的發展方向，產品/服務策略，發展速度和未來。所以小小的一份報價表，看似簡單，實則要經過仔細和認真的推敲。

報價應報得恰如其分，不能過低，也不能過高;好東西不能賤賣，普通的產品不要報高。因為客戶往往會從你的報價來決定你的誠實性，並同時決定你對產品的熟悉程度;如果一個十分簡單普通的產品你報一個遠離市場的價位，甚至幾天都報不出來，這說明你的誠實性不夠，你根本不懂這一行，自然而然客人不會對你再理會。

摸清客戶動機及誠意再報價，以免成為報價工具，浪費時光。

外貿競爭異常急烈，以目前中國市場所見是供大於求，要想異軍突起，個性注意服務和經常學習，避免出錯。

業務員工作總結和計劃4

我自20xx年3月2日入職公司，履行業務員的職責和義務，在您的正確領導下積極開展各項業務工作，至今已有一年。通過一年來的努力，我共完成銷售量8846噸，實現平均噸鋼利潤60元/噸，月平均銷售量885噸，利潤總額53xx60元。除東莞裕豐貨款尚有130萬元未能收回之外，其他貨款均已安全回籠。根椐一年來的工作實踐、經驗和教訓，秉承實事求是的原則，我對個人工作作如下總結：

一、兩個感謝

首先要感謝的是您對我個人的信任，在工作上給予我最大的支持。在采購、銷售、回款過程中，您給予我獨自操作的最寬松的環境。使我以前的工作經驗和銷售方式得以很好的應用，這讓我在整個操作過程中深感欣慰、倍受鼓舞。

其次是感謝您把我當成您的朋友，以及在工作和生活上對我的關心照顧。在工作遇到困難而我的思路又不對的時候，您會與我進行良好的'溝通，糾正我的思路，使我的業務工作能順利的進行下去。當我們對某件事情的處理上執不同看法時，您很少以領導者的身份將事情壓下，而是通過講一些道理讓我明白，我的決定並不正確，從而使我放棄固執的想法，減少了我許多的工作失誤。相反的是，我曾對您心存的諸多誤解，如今令我感到萬分羞愧。

二、幾點不足

首先是為人的不足。

1、最應該反省的是我急躁的脾氣和固執的性格。這讓我在工作中經常沖動、發火，對同事說些不尊重的話和做出一些不尊重之事。與一些同事之間產生很多矛盾和磨擦，給自身的工作帶來許多麻煩。學會尊重、寬容別人才能得到別人的尊重和寬容。如今我明白了一個道理，脾氣是可以控制的，而性格是可以改變的。在今後的工作和生活中不斷提升自身的修養，冷靜平和的對待已經發生的事情，盡可能的做到己所不欲勿施於人。

2、心態極不穩定。在工作比較順利、達到個人短時間內的預期目標的時候，我的心態出現較大程度的失衡。在20xx年7、8、9月，由於市場的因素和某些客戶的預謀，而讓我在工作上暫時取得的一點點業績，令我沾沾自喜。自以為是的認為，自己做得如何如何優異，產生異常的優越感。到10月份客戶開始拖款，而且問題越來越嚴重時，我的心態同樣出現較大程度的失衡。當時滿心裡想的全是事情的嚴重性和後果的不確定性。令我思維混亂，不能正常工作和休息，整個人顯得十分頹廢。患得患失的心態從高到低，令我的承受能力幾乎達到極限。不能平心靜氣的對待問題這是我為人心態的不足。放下得失，平淡的對待事情發展的經過，享受成敗的人生經歷，將眼光放得更長遠一些，將目標定得更高一些，這也許是在今後的工作中調整自我心態的一劑良葯。

二、是做事的不足。

1、對目前所掌握的客戶資料及對其以前的了解依賴性太強，對其目前的生產及資金狀況調查不夠，風險意識不強。常常是未經現場考察便想對新客戶賒銷。這樣的做法給公司帶來極大的資金風險。對客戶了解得不徹底，僅僅是對其規模、產能、生產是否正常作一個基本的了解，並沒有通過對客戶進行細致的觀察，也沒有對其信用度、供應渠道、銷售渠道、融資渠道作進一步的了解。常常是在完成銷售以後才考慮客戶是否存在資金風險的問題。這方面，在今後的工作中，應該做的是，沒做實地考察絕不賒銷，沒有足夠的了解絕不放量，新客戶一律先款後貨或者貨到立即付款，絕不因為利潤較高而放棄正常操作原則。

2、對包括供應商和終端客戶在內的新客戶的開發力度不夠，對已經做開的客戶依賴性太強。由於炒貨這種操作模式對銷售而言存在較大的局限性，所以花更多的時間和精力不斷尋找最佳貨源和能適應炒貨的客戶才是炒貨業務開展和提高業績的根本之路，而且會是一個長期的過程。對老客戶依賴性太強的直接後果就是希望對其放量至無限大，以增大資金回籠風險作為代價提高業績，把正常的業務來往變成了賭客戶無資金風險的個人行為。這樣的做法一但出現問題，後果將十分嚴重。賒銷本身就存在風險，而把風險控制在最小的范圍之內，把資金安全永遠放在首位才是工作的重中之重。

3、對客戶心態的判斷不夠。對已經合作一段時間的供應商和客戶，我會輕信他們。從供應商報價和客戶反饋得到的市場信息，大多數情況下我是聽之信之，極少持懷疑態度，沒有作進一步的分析和判斷。這樣做的後果會由於信息的不準確導致公司對市場的判斷可能出現偏差，在操作中可能導致嚴重失誤。也會出現采購價較高而銷售價格偏低的情況。這都會造成公司一定程度的損失。

4、在工作中我很少動腦筋思考問題，即使思考了也不夠細致，思維方式比較單一。很多時候我都是按程序做事，根據領導的交待辦事。極少動腦琢磨客戶，琢磨市場，琢磨導致問題發生的根本原因。總覺得沒什麼好思考的。而思維方式因為沒有經過對事情周密、細致的思考和全面的分析，從而變得比較單一。作為一個業務員，必須考慮很多東西，以清晰的思路，思考事情的每一個細節，才能正確判斷客戶的真實情況。

三、工作失誤

20xx年我在工作中出現的最嚴重的失誤，是東莞裕豐拖欠貨款事件。以接近100元/噸的利潤作為銷售目的，以20萬元的保證金作為回籠貨款和滯納金的保障。看似萬無一失，卻隱含了造成嚴重後果的多個失誤。

失誤一：在8月份的銷售中，我對東莞裕豐的銷售量達到操作以來的最高，貨款也像前幾個月一樣，雖然有拖延，但拖延的時間並不長，而且也按合同支付了利息，這讓我感覺得其經營狀況並沒有太大問題。由於去東莞的路程較遠，為了節約費用，我並沒有常經去實地考察了解其生產經營狀況。疏於對客戶進行經常性的實地了解。這是導致後來在9月份對其放量和從10月份開始嚴重拖延的首要原因，同時也是我作為一個業務員的重大失職。

失誤二：東莞裕豐作為一個月生產能力只有20xx多噸的廠，僅憑二十萬違約保證金便給其放量7車計560噸貨，貨款達到250萬元。這是種極不正常的操作模式，潛伏了巨大的資金安全隱患。僅憑著自己對客戶信用和資金實力的猜測和估計，遠不足以成為放量的依據。在其經常拖延支付貨款時，我沒有對其供應渠道進行調查摸底和了解其外欠貨款的情況下，賒銷250萬元，這是一個工作上的'重大過失。從某種意義上可以說是一種對公司資金安全不負責的表現。

失誤三：當東莞裕豐拖欠貨款的時間越來越長而每次的還款金額越來越小時，我仍寄希望於客戶的承諾和信用。並沒有通過有效的法律途徑來追付欠款。直到發現客戶已經停產，上門追付貨款的人越來越多時才向法院提起訴訟。在把握主動性的時間上往後延遲了至少兩個月時間。這是單方面一味的相信客戶，簡單對客戶寄於希望，在其多次的違背承諾時，表現出無計可施和軟弱。沒有把握主動權及時採取有效的法律措施，這是遇到問題時，處理過程中的重大失誤。在今後的工作中，遇到問題時應該作出最快的反映，想出最有效的解決辦法，採取相應的有效措施解決問題。而不能太多的顧及合作關系等因素，而耽誤把握主動的最佳時機。

四、工作業績

我對業務這項職業充滿熱愛，我努力嘗試認真的做好每單業務，跟好操作過程中的每個環節，提高每個月的銷售量和利潤。可在總結序言中所述的個人業績令我本人感到汗顏。在入職伊始，我對個人業績的預計值是月平均銷售量在1500噸到20xx噸之間，月平均利潤達到8萬元至10萬元。但我只完成了自我預計最底值的60%。實際狀況和預期目標的較大差距令我本人感到挫敗。

回顧一年來的實際工作情況，出現這種結果的主要原因有三點：首先是想當然的對個人銷售能力的估計過高，自我期望值過高，在制定目標之初，沒有更多綜合考慮其他包括炒貨的操作局限性、市場變化、資源狀況等方面的因素。其次是銷售手段單一，憑藉以往的銷售經驗和操作方式進行采購和銷售，銷售量和利潤一直得不到提高。再次就是個人主觀上沒有花更多的精力開拓新客戶和新資源，使整個銷售工作總在一個圈子裡轉圈，沒有找到更好的銷售出路。最後是思路太狹窄，打不開更多更好的思路，業務過程極為平淡單一，感覺有力沒法使、沒處使。

業務員工作總結和計劃5

20xx年我認真回顧這一年的工作，在不斷變化的環境里不斷調整自己，是為了更好的服務企業，奮發前行。

一、上半年的主要工作：

1、合同的簽訂、履行和任務指標完成情況

合同簽訂：截止20xx年底，簽訂12份，總金額1200萬元。所簽合同目前均處於備料生產階段，將密切跟蹤後續的生產進度、檢驗、包裝、發運等事宜。同時，根據客戶的供貨要求，協助部門經理和其他員工做好合同的立項、審批等工作。

2、積極進行市場開發。新的環境和工作要求需要我們不斷重視新產品和新市場的開拓，在新形勢的局面下，主動配合部門領導完成合成塑料的市場調研與開發。參加廣交會，積極拓展客戶，並與台塑等多家公司建立了合作往來並有望在年內形成貿易訂單。在做好塑料市場開發的基礎上，與上游單位密切接觸，收集市場信息，確定合作方式，建立穩定的價格信息機制，積極主動探索新產品出口的方案。

3、積極參與東南亞項目。東南亞項目是部門全年的重點工作之一，雖然是和過往不同的工作范圍，但仍然要求自己認真做好每一單計劃的業務，虛心向身邊的領導和同事學習，確保現有和後來計劃順利執行

4、堅持相關社科、化工、經貿、市場營銷理論和應用外語的自學，認不斷拓展自己的視野和知識，不斷完善。加大新時代自身學習的要求，主動上進學習，雖然無法參加公司的學習機會，但始終做到不等不靠不要，在大量的工作間隙完成多項自學課程，鞏固且升級了經貿體系的知識內容，提升了自我管理水平，加大了英語學習力度，始終以一個不斷更新的時代和不斷發展的社會要求鞭策激勵自己的行為。積極做好收匯及其統計、網上錄入申報工作。及時跟蹤每筆合同的到款情況，努力降低收匯風險，主動按銀行的要求完成貿易收匯手續所需的各項工作。

5、積極參與完成部門的各項管理工作，認真學習公司新近制定的各項管理制度，立足本職工作，按要求規范部門業務工作的同時，積極參與各業務口的日常開發工作。

二、明年的打算

始終以一名合格的業務員的職責要求自己，做好各種准備迎接機遇與挑戰。進一步了解新產品和新市場的市場信息，與相關部門的溝通上要下大功夫，多動腦筋，全面掌握。對領導交待的工作要高效完成;同時，在工作的每個環節中，要更加細心嚴禁，對相關合同的重要標的(諸如合同日期、金額、提貨數量、發運、交貨時間，尤其是付款時間，要更加及時追根，確保按時按額付款)做到心中有數，字字明析，時時刻刻關注和跟蹤合同執行的進展，做好本職工作。

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2. 業務員的工作總結及計劃

完成某個階段工作後，經過回顧檢查、分析思考，得出的帶有指導性、 經驗 性、思路性的結論，這就是寫 工作 總結 的意義。下面就是我給大家帶來的業務員的工作總結及計劃 範文 四篇，歡迎大家閱讀參考!

業務員的工作總結及計劃(一)

在過去的工作中，有成功的，也有失敗的，有做好的，也有做的不好的，不管怎麼說都成為歷史。現在接到一個新產品，我的 口號 是：不為失敗找借口，只為成功找 方法 。我的具體做法是：多跑多聽多總結，多思多悟多解決，勤動腦，勤 拜訪 ，必須做到：「銅頭鐵嘴橡皮肚子飛毛腿」。做一名剛強的業務員。 下半年 工作計劃 如下：

一、市場SWOT分析

(1)，優勢：企業規模大資金雄厚，價格低，產品質量有保證。

(2)，劣勢：產品正在導入期，各方面還不成熟，客戶不穩定，條件有限(沒有自己的物流配送)。

總之老品牌佔山為王，市場，客戶穩定。要想在這片成熟，競爭非常激烈的無煙戰場上打出一片天地。我們必須比別人付出10倍的艱辛。

二、產品需求分析

1.童車製造業：主要是： 兒童 車兒童床類。

2.休閑用品公司：主要是：帳篷吊床吊椅休閑桌等。

3.傢具產業：主要是：五金類傢具。

4.體育健身業：主要是：單雙杠腳踏車等。

5.金屬製造業：主要是：柵欄、護欄，學生床等。

6.造船業等等。

三、 個人工作計劃 如下

1.以開發客戶為主，調研客戶信息為輔，兩者結合，共同開拓鋼管市場。

2.對老客戶和固定客戶，要經常保持聯系，勤拜訪，多和客戶溝通，穩定與客戶的關系。對於重點客戶作重點對待。

3.在擁有老客戶的同時，對開發新客戶，找出潛在的客戶。

4.加強業務和專業知識的學習，在和客戶交流時，多聽少說，准確掌握客戶對產品的需求和要求，提出合理化建議方案。

5.多了解客戶信息，對於重點客戶建立檔案，對於潛在客戶要多跟近。

6.掌握客戶類型，採用不同的銷售模式，完善自己和創新意志相結合，分層總結。

四、對自己工作要求如下

1.做到一周一小結，每月一大結，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。

2.見客戶之前要多了解客戶的狀態和需求，再做好准備工作。

3.對所有的客戶工作態度要端正，給客戶一個好的印象，為公司樹立形象。

4.客戶遇到問題，不能直之不理，一定要盡全力幫助他們解決。把我們的客服帶給客戶讓他們感到我們公司溫暖。買者省心，用者放心。

5.要有健康的體魄，樂觀的心情，積極的態度。對同事友好，對公司忠誠。

6.要和同事多溝通，業務多交流，多探討。才能不斷增強業務的技能和水準。

7.到十一月份，要有兩至三個穩定的客戶。保證鋼管的業務量。

8.十月份是個非常嚴峻的時期，業務剛剛開始，市場剛剛啟動，對市場中的客戶還不太了解。希望爭取拿到一至二個定單。

9.在年最後一月中要增加一至兩個客戶，還要有三個至四個潛在客戶。為下年打下堅實的基矗。

業務員的工作總結及計劃(二)

我來到公司的時間並不久，對很多的東西都有許多不了解的地方，為了讓自己的工作在下半年能有所提升，特地寫下這份工作計劃。

一、現狀分析

從本月22日上班到現在已有一周的工作時長，就目前來看，我個人還處於對公司以及公司產品的認識階段，對公司以及公司產品還不夠深入的了解。從近期與客戶交流情況分析，我個人存在以下幾方面的不足。(肯定不只這些，我水平有限只能發現以下缺點，如領導發現我的缺點還望指點，我會悉心聽取教誨並努力該改正)

1、我對公司以及公司產品沒有深入了解，對產品的操作流程以及報價還不是很清楚。

2、我對怎樣挖掘潛在客戶還沒有的方法，還處於摸索階段。

3、我對網站評估的相關工具，如xx指數、xx收容量，網站綜合排名等工具還不是很熟悉，對怎樣去評價一個網站是否屬於網路營銷型網站還不是很了解。

4、我對判別一個網站是屬於哪一種類型欠缺了解。

5、我對客戶提出的問題有時不能給予及時的回復，原因是自己對某些問題根本就不了解。

6、我對房地產行業缺乏了解，知識面不廣。

7、我對xx推廣方面的認識還夠，缺乏相應的學習。

8、我跟客戶的交流技巧還有待改善。

二、針對目前的現狀，特製定下半工作計劃

1、爭取用3-5天的時間，全面、具體、詳細地了解公司及公司產品。

2、多看看對手怎麼做，通過對比學習，從而提高自己。

3、多了解房地產行業的動態，深入學習房地產相關方面的知識，爭取每天寫1致3篇這方面的博客 文章 。

4、多學習網路營銷方面的知識，提升為客戶服務的質量。

5、每天完成加q群、xx群(房地產相關方面的群)的任務數量，想盡一切辦法提高加群的進入度。

6、不斷摸索與客戶的交流技巧，不斷提高客戶的成交量。

7、每天挖掘至少20個潛在客戶。

8、定期/不定期的聯系有意向的客戶，回訪已成交的客戶。

9、每天工作後及時進行自我總結。

業務員的工作總結及計劃(三)

20xx年已經過去一大半了，在上個月底我們公司也開了半年的銷售會議，公司領導在會議上也做了半年的工作總結，給我們更深的了解了我們公司半年來的工作情況，還總結了一些經驗供我們分享。所以在這會議之後，領導要求我們也來給自己下半年的工作做個計劃，希望通過總結我們能夠更好的認識自己和向優秀的同事 學習經驗 ，從而更好的開展下半年的工作。

一、塌實做事，認真履行本職工作

首先自己能從產品知識入手，在了解技術知識的同時認真分析市場信息並適時制定營銷方案，及時的跟進客戶並對客戶資料進行分析，其次自己經常同其他業務員勤溝通、勤交流，分析市場情況、存在問題及應對方案，以求共同提高。

要經常開發新客戶同時要不斷的對手中的客戶進行歸類，把最有可能用到我們產品的客戶作為重要的客戶，把近期有項目的客戶作為重點跟進客戶，並根據他們的需求量來分配拜訪次數。力求把單子促成，從而達到銷售的目的。

分析客戶的同時，必須建立自己的客戶群。根據我們產品的特點來找對客戶群體是成功的關鍵。在這半年來我手中所成交的客戶裡面，有好幾個都是對該行業不是很了解，也就是在這個行業上剛剛起步，技術比較薄弱，單子也比較小，但是成功率比較高，價格也可以做得高些。像這樣的客戶就可以列入主要客戶群體里。他們一般都是從別的相關行業轉行的或者是新成立接監控項目的部門的，因為他們有這方面的客戶資源，有發展的前景，所以如果能維護好這部分客戶，往後他們走的量也是比較可觀的。

二、主動積極，力求按時按量完成任務

每天主動積極的拜訪客戶，並確保拜訪質量，回來後要認真分析信息和總結工作情況，並做好第二天的工作計劃。拜訪客戶是銷售的基礎，沒有拜訪就沒有銷售，而且因為人與人都是有感情的，只有跟客戶之間建立了感情基礎，提高客戶對我們的信任度之後方有機會銷售產品給他們。

主動協助客戶做工作，比如幫忙查找資料，幫忙做方案，做預算，這都是讓客戶對我們增加信任度的方式之一，也是推我們產品給他們的最好機會。即使當時沒有能立刻成交，但是他們會一直記得你的功勞的，往後有用到的都會主動找到我們的。

三、做好售後服務

不管是多好的產品都會有次品，都會有各種各樣的問題出現，如此售後就顯得尤其重要，做好售後是維護客情的重要手段，是形成再次銷售的關鍵。當客戶反應一個問題到我們這里來的時候，我們要第一時間向客戶詳細了解情況，並盡量找出問題的所在，如果找不出原因的，也不要著急，先穩定客戶的情緒，安慰客戶，然後再承諾一定能幫他解決問題，讓他放心，再把問題跟公司的技術人員反應，然後再找出解決的方案。

在我成交的客戶里，有反應出現問題的也不少，但是經過協調和幫忙解決以後，大多客戶都對我們的服務感到很滿意。很多都立刻表示要繼續合作，有項目有需要采購的都立刻跟我們聯系。

四、堅持學習

人要不斷的學習才能進步。首先要學習我們的新產品，我們的產品知識要過關;其次是學習溝通技巧來提高自身的業務能力;再有時間還可以學習一些同行的產品特點，並跟我們的作個比較，從而能了解到我們產品的優勢，從而做到在客戶面前揚長避短。

五、多了解行業信息

了解我們的競爭對手我們的同行，了解現在市場上做得比較好的產品，了解行業里的相關政策，這些都是一個優秀的業務員必須時刻都要關心的問題。只有了解了外面的世界才不會成為坐井觀天的青蛙，才能對手中掌握的信息做出正確的判斷，遇到問題才能隨機應變。

最後我要感謝我們的領導和我們同事在上半年對我工作的支持和幫助，希望往後通過大家一起努力，讓我們能夠在下半年再創佳績。

業務員的工作總結及計劃(四)

在工作的上半年時間里，深知自己身上存在各種各樣的問題和不足，在以後的日子裡我要給自己進行重新定位，振奮信心、保持本色、重燃激情，在改掉自己不足的前提下努力學習知識提高自身各方面的能力，特製定20xx下半年工作計劃。

1、首先在個人心態方面不僅好好調整，無論在任何的困境下都要和公司和團隊榮辱與共，共渡難關。用自己的良好的心態去影響身邊的人和公司的團隊。

2、其次對於個人在團隊管理上存在的不足自己要制定出詳細的團隊管理目標和 實施方案 。

3、學習招聘 面試 方面的技巧，重視每次的招聘面試工作，每次在面試之前都要設計出面試的方案，盡可能為公司吸納和留住優秀人才。

4、在培訓工作方面，制定出詳細的培訓方針和大綱，每個月末都要根據實際情況做出下個月詳細的培訓計劃，針對新人和老人區別做出培訓計劃。並盡努力嚴格按照培訓計劃執行。落實項目部日常的管理制度，並嚴格按照管理制度去執行，無論任何人只要觸犯公司的原則問題都一視同仁絕不姑息，牢牢記住「管理即是嚴格的愛」。

5、針對自己的溝通不足問題。每周固定兩次和置業顧問進行有效溝通。及時的了解並掌握置業顧問的心態和動態。

6、關於監督督促工作在 春節 前也要形成制度，有獎有罰獎罰分明。

7、關於執行力不足問題，制定出關於執行力不到位的獎罰 措施 ，爭取任何事情達到，高質量的去完成。關於做事拖沓問題，自己要從每天上班開始鍛煉，要求自己每天上班必提前20分鍾到項目部，制定出處罰措施由秘書監督進行處罰。

都說公司是自己的第二個家，既然是家，沒有誰有理由不愛自己的家，在這個家裡我一直都是，忠誠可靠，樂於奉獻，一切以公司利益為出發點，忠於職守，不以權謀私，敢於管理，盡心盡力，盡職盡責，管的公平、公正、一視同仁，心胸寬廣，寬容善待他人，任人為賢。積極熱情、充滿活力。用自己的熱情去感染自己的下屬，關心他們的工作和生活。當然沒有誰是十全十美的，我也有很多的不足之處，在執行力方面的欠缺，有時候性格的過於溫和，對團隊管理經驗的不足，以及和下屬溝通的欠缺，都給工作的進行帶來了一定的困擾。作為一名銷售經理，想好更好的發展，這些缺點和不足都需要一一的克服和解決，我有信心能夠很好的解決。

3. 股票業務員工作總結

工作情況概述，工作目標完成情況
出現的問題
原因分析
下一步計劃

4. 證券公司員工述職總結五篇

證券公司員工述職總結1

我於20--年4月24日進入《中銀國際證券哈爾濱營業部》工作並擔任大堂經理一職，首先我感謝各級領導及同事所給予我的幫助和支持，感謝公司為我提供了一個良性的發展和學習空間。在近八個月的工作實戰中，我被職位本身存的職業魅力所吸引，它需要我微笑的服務客戶、細致的答疑、耐心的解惑以及具備專業的職業知識儲備。職位本身也為我充分展現自我工作能力和個人魅力提供了一個優質的平台。

自擔任《中銀國際證券哈爾濱營業部》大堂經理一職至今，在工作中我竭力讓每一位客戶感受到我的微笑，感受到我的熱情，感受到我的專業，讓每位客戶賓至如歸。在近八個月的工作中，我接觸到了很多的股民，我發現每天來辦理業務的客戶中不經常寫字的人居多，老年人也很多，所以要時刻准備一張白紙給不會寫字的客戶寫樣例，給老年人准備花鏡並且有時說話的聲音要大一些避免由於老年人視覺和聽覺不好引起的溝通不暢。

下半年公司進行裝修，給工作增加了一定的難度，裝修不僅聲音大，而且聲音回聲也很大，還有刺鼻的油漆味，再加上一樓大廳的保溫設施不佳，致使客戶多次抱怨，但值得欣慰的是，沒有一位客戶因此進行過相關投訴。除了基礎的大堂經理本質工作外，我還秉承一人多崗的工作宗旨，除了主要負責客戶填寫單據指導外，閑暇時和閉市後還有其他五項輔佐業務：

1手機軟體的下載：自領導交給我這項業務，我一直在一樓把關，在沒有特殊事情的情況下，只要沒有填單的客戶就直接由我做好軟體下載工作，經過半年多的手機軟體下載，現在幾乎所有類型手機都能快速的下載軟體，為客戶炒股帶來極大方便。

2分期業務：20--年的分期業務一段時間內吸引了不少的優質客戶，我主要負責客戶的分期業務講解，落戶填單指導;提醒、幫助指南針等軟體公司的工作人員做好開戶預約;中行信用卡申請表的填寫與整理;以及事後查詢辦理分期業務客戶的資金情況，將達標客戶名單交給櫃台的相關工作人員，在櫃台人員的配合下，將達標的信用卡申請人資產證明列印出來，最後將全套的信用卡申請單據交給下一程序工作人員。

3郵件的郵寄：單位的所有工作郵件全部由我聯系快遞公司及時郵寄，並且每一個郵件都有電子備份，方便郵件丟失的查找與數據恢復。11年年末由於總部要求提供回訪憑據，所以每月又有200封左右的掛號信需要郵寄，由於郵寄量大，每次只能閉市後乘坐公交車到大型郵局辦理相關業務。

4中國銀行客戶介紹聯系人：根據公司三年發展規劃中服務於集團發展戰略規劃，依託商業銀行業務和資源。致力於「專業、精幹、特色」的重要業務單元，我營業部積極的與中行方面進行了有效業務往來，我很榮幸擔任中行方面客戶介紹聯系人，幫助中行員工轉借的客戶順利辦理業務。

5中行轉借客戶的跟蹤、統計與有效戶結算：每一位中行轉借的客戶都根據其所在中行網點的名稱進行相應的電子表格記錄。每月進行一次後期跟蹤與查詢，一旦發生有效戶，將有效戶的名單統計出來，找領導簽完字後，將憑證交給財務，做後期打款事項。

除了做好工作范疇內的工作外，我還始終秉持努力為客戶提供高質量、專業化、多元化的投資銀行服務的服務宗旨，堅持微笑、細致、耐心的服務態度深受廣大客戶好評。工作中我時刻保持積極的、向上的工作態度和工作原則，始終堅持每日完成職業專業知識的 學習計劃 ，並且順利通過證劵從業考試《證劵基礎》一項考試科目，在以後的學習中我會繼續努力，爭取在下一次的證券考試中全部通過。在做好本職工作的同時為客戶提供更全面的證券知識、更准確的證券信息、更專業的投資建議。

服務性質的工作並不僅僅是廣義上微笑的面部工程，我認為與客戶真誠溝通，為客戶提供貼心、細致、周到的服務才是服務真正的意義和價值所在。我曾在招商銀行的年度測評中排名前五，工作意識、服務態度、整體業績得到了上級領導、同事、客戶的全面認可。通過在中銀國際證券哈爾濱營業部的進一步的學習和工作，我相信自身工作能力和自身價值都處在不斷升華的狀態。在工作態度上始終保持「備戰狀態」，不斷充實專業知識，不斷提供優質服務，不斷虛心接受各方建議並改正。在日常工作中無論面對任何投資客戶，出現的任何臨時狀況都能夠應對自如，與客戶始終保持著良好的溝通模式，得到了客戶的一致好評。

但由於從業時間較為短暫，專業技能掌握還不是特別純熟，面對部分客戶提出的個別專業性問題還不能獨自提供全面的解答，在日後的工作當中我會不斷完善工作不足，盡早的以最佳專業狀態和工作熱忱面對接下來的全部工作內容。

證券公司員工述職總結2

回顧大半年的工作，我在很多方面做的都不夠好。

第一，在大盤的不斷下跌中，客戶大都套牢，特別是跌破2300點的時候，客戶抱怨很大，我也逐漸失去了開發新客戶的勇氣，留下來的電話回訪也不是很及時，但是服務仍在持續。這也是面臨的最大問題。

第二，在產品銷售方面，做的不夠好，一年僅賣了47萬的產品。在公司的轉型中，沒有做好，在今後當中加倍努力。

第三，專業知識不充足，客戶提問的一些問題不能給予及時、很好的解答。

第四，對已經開發的客戶不是非常了解，客戶的風險承受能力不清楚，客戶的資產配置沒能提供合理的建議。

第五，同銀行的關系沒有處理好，所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。

鑒於以上，我決定新的一年裡從下面幾方面去努力。

第一，後期注重學習並熟練掌握公司推出的理財產品，然後向客戶推介。現在推出了添富快線，後期可以利用它來服務客戶，向潛在客戶宣添富快線，吸引客戶。利用公司的力量來服務好客戶，讓客戶在弱勢中穩健操作。等客戶盈利或者對公司服務認可後向客戶要轉介紹，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。

第二，加強營銷技術的學習。跟上公司的步伐，新的一年的我的目標是銷售2015萬理財產品。

第三，了解客戶的需求，根據客戶不同的風險承受能力及行情，建議客戶配置不同的資產，比如：股票，基金，融資融券，貨幣型基金，銀行短期理財。

第四，維護好同銀行的關系，關鍵時點問銀行要求客戶介紹。

20--，即將逝去，但20--就在你我眼前。相信只有主動出擊的人，才會有成功的機會。讓我們一起加油，完成自己的業績。去創造屬於自己的輝煌。祝願咱們營業部這個大家庭越來越紅火，也祝願大家的業績越做越好。

證券公司員工述職總結3

大家好!時間飛逝，不知不覺中，充滿希望的20--年就將畫上圓滿的句號。回首20--年的工作，有收獲的喜悅，有與團隊協同作戰的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵。總體而言，到銀河證券的這半年是愉快的。感謝銀河證券為我未來的發展提供良好的舞台。

我是20--年8月正式加入銀河證券的，回首這半年來的工作，我在上級的正確領導下，認真貫徹落實公司的經營指導思想和各項方針政策，我始終把忠於職守、勇於創新作為自己的基本工作要求。在上級領導的支持和有關同事的配合下，較好的完成了自己所承擔的工作任務，取得良好的業績。

一、20--年的工作業績和做法

1、招聘工作。現在招聘的客戶經理有6人，開戶6戶，有效戶5戶，網上營業廳156個，銀河99基金銷售10萬。

2、開發銀行網點。首先，我列印了一個建行所有網點地址的表，然後去找那些沒駐點的銀行的大堂經理。通過她們找到網點經理，談合作的事情。然後和網點主任談我們的業務剛發展到這個地方，再 說說 能帶給他們帶來的效益等。截止12月，我開發的銀行網點共個。

3、新人培訓。通過培訓，提高了他們的溝通能力、協調能力、團隊合作精神和學習能力以及專業的證券知識和客戶銷售 經驗 及市場開拓意識。

4、對客戶經理的日常考核。制定了客戶經理日常工作考核評價表，對他們的常規工作進行考核，促進他們對公司新產品、新業務的推廣，宣傳活動和組織新客戶「投資 報告 會」和組織各種客戶聯誼活動，參與營業部各種客戶回訪活動，參加公司、營業部及駐點銀行組織的各種培訓等方面的工作。

5、管理團隊。自加入公司後，讓我知道一個人能力相對於團隊力量的有限性，對於我們的工作內容，只要通過公司的平台，團隊之間的協作，才能開發出更多的客戶，創造出更大的財富。加強以嚴格考勤、定製管理為重點的工作秩序治理工作。嚴格落實考勤和三會制度，讓員工保持良好的工作狀態，杜絕思想出現鬆懈。堅持每周召開總結講評會，對主要工作進行點評，對存在問題的員工及時進行談話督促。

組織員工結合本崗位工作職責查找在業務操作流程方面、執行制度方面存在的問題和不足，及時進行整改。注重與員工交流溝通，及時將重點工作貫徹落實到每一名員工。要求員工通過積極尋找客戶資源，調動自身的綜合潛力，努力提高自身執行力水平，力所能及地完成自己份內的工作任務，促進員工在思想和行動上與該行保持一致，加強團隊的凝聚力。利用各種機會和條件同業務員直接見面和交流。以姐妹般的身份和親情對待業務員，向他們傳承公司的 文化 、觀念和發展前景。

二、20--年的 工作計劃

(一)及時做好各項重點工作

20--年即將到來，在新的一年中，我仍將全力以赴，不斷發展壯大，不斷自我超越，繼續發揚吃苦耐勞、勇於拼搏精神，勇攀高峰，不辜負上級對我的信任和期望，為公司事業的發展貢獻自己的力量。繼續解放思想、轉變觀念，從實際出發， 創新思維 ，針對工作的急、難問題，制定針對性強、可操作性強的 措施 ，切實解決工作中的實際問題。及時做好信息統計工作，為領導、同事提供全面准確無誤的經營信息。緊密圍繞公司的經營目標，發揮好區域經理的作用。做好招聘、開發銀行網點、新人培訓、對客戶經理的日常考核、管理團隊等工作。

(二)20--年工作雖取得了一些效果，但還存在很多不足

1、證券業務還有待深入全面了解。

2、對網路方面知識和動手能力有待加強。

3、在以後的工作學習中要不斷地學習新業務，新知識，做到知識的不斷更新。

(三)整改措施

1、平時注重知識技能積累，刻苦鑽研，在邊學習邊實踐中成長

2、加強網路方面的學習，有機會多參加相關方面培訓。

3、在工作中善於總結，對典型、要害問題解決注重整理，形成文檔，希望部門加強這方面的交流、監督。

4、主動爭取新業務工程測試和實施機會，在實踐中學習。

5、加強和各們的溝通。

明年會有的機會和競爭在等著我，我心裡在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩腳步。踏踏實實，目光不能只限於自身周圍的小圈子，要著眼於大局，著眼於今後的發展。新起點、新希望。站在20--年的起點，讓我們滿懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的鬥志、更奮發的姿態、更勤奮敬業的精神和更充沛的干勁，向我們的既定目標進發!我相信，在總公司的領導下，通過全體員工的共同努力，20--年的工作一定會取得良好的效果，為銀河證券總體的發展，做出我們應有的貢獻。

以上述職述廉報告，請領導和同志們評議，歡迎對我的工作提出寶貴意見，藉此機會，向工作中極力支持我的胡總經理、市場總監鄧總以及各級領導和同志表示誠摯的謝意。

證券公司員工述職總結4

在公司的正確領導下，我緊跟公司領導班子的步伐,圍繞合規管理和規范化服務的工作目標，在行政推廣崗上認真努力工作，較好地完成了各項工作任務，取得了一定成績。下面，根據上級領導的安排和要求，就自己今年履行職責情況向領導和同志們做如下匯報，如有不當，請批評指正：

一、認真學習，提高政治思想覺悟和業務工作水平

今年來我認真學習科學發展觀，提高自己的政治思想覺悟，在思想上與公司保持一致,堅定理想信念，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，樹立服務思想，做到無私奉獻。我在工作上除了學習政治理論外，重點是學習公司的各項制度、工作紀律及業務知識，提高自己的業務工作水平，做到學深學透，掌握在腦海中，運用到實際工作中，為自己做好各項本職工作打下堅實的基礎。

二、努力工作，完成各項工作任務

我是負責電子流程審批分發工作，這些工作既普通平凡，但又十分重要、瑣碎繁雜。我站在公司的立場上，忠實履行職責，認真努力、一一克服、時常加班加點，竭盡全力做好工作，不怕辛苦，從無怨言，取得較好的工作成績，促進了公司事業的健康持續發展。全年，我共完成69家營業部的報批審核工作，最後將約2000件的報批資料進行認真細致整理，做好歸擋工作，以便日後查閱使用。

三、增強工作責任心，提升業務能力，做好行政推廣崗工作

20--年，我作為一名行政推廣崗工作工作人員，通過增強工作責任心、提升業務能力和豐富電子流程審批經驗做好自己的工作，具體做三方面工作：一是有強烈的事業心和責任感，對自己高標准、嚴要求、顧全大局、不計得失;任勞任怨、積極工作，不挑三揀四，避重就輕，盡心盡力做每一項工作，按時保質的完成;二是以營業部為中心，認真細致周到為營業部做好服務工作，營業部要了解咨詢的事，我一一解答，務必讓營業部搞懂弄通。營業部要我幫辦的事，我熱情、認真、負責替他們辦好。我通過自己的優質服務獲得了營業部的信任與滿意，對我的工作有良好的評價;三是注意積累工作經驗，通過對營業部工作和電子流程審批工作的分析，掌握實際工作情況，提高自己的工作經驗，做好每一項工作，保證不出差錯。同時分析證券工作中存在的機遇和挑戰，努力開創證券工作新局面，願為證券公司的發展，做出自己不懈的努力。

20--年，我認真努力工作，雖然取得了較好的工作成績，但是與公司的要求相比，還是存在一些不足與差距，需要繼續努力和提高。今後，我要繼續加強學習，全面提高自身綜合素質，以求真務實的工作作風，以創新發展的工作思路，奮發努力，攻堅破難，把行政推廣崗和各項電子流程審批分發工作提高到一個新的水平，為公司的發展，做出我應有的貢獻。

我的 述職報告 完了，謝謝大家!

證券公司員工述職總結5

20--年，是我們營銷部迎接挑戰的一年，也是我們營銷部開拓進取的一年，面對紛紜復雜的證券市場形勢，我們營銷團隊在總部與營業部的領導下，迎難而上，大膽創新，攻堅克難，拓展業務，使業務工作實現了新的突破，作為營銷部負責人，我認真貫徹執行上級下達的各項方針政策，始終堅持以經濟效益為中心，加強部門管理，腳踏實地，不斷學習，較好地完成了公司下達的各項指標任務，現將我一年來的工作、思想、學習等方面匯報如下，請領導審查：

一、深入學習，加強思想建設：

本年度1月至9月，本人任職於電腦部經理兼客服部副經理，10-12月任職於 市場營銷 部經理。一年來，面對工作的換任，本人能及時的調整心態，並且積極的攝取新職位的重點以便能好的勝任本職工作。在思想上，我一直保持著先進的觀念，並且能於上級領導保持一致，而且能夠自覺的通過學習，提高自身的政治理論思想素質，做到率先垂範，當好團隊領頭人。在工作上，我能嚴格遵守公司的各項 規章制度 ，尊重領導、團結同志，以腳踏實地的工作作風和認真負責的工作態度，加強交流，做到取人之長，補己之短。在學習上，我始終堅持「多聽、多看、多問、多想」，除了平時抓緊時間學習有關業務知識外，還積極參加積極參加我公司組織的各項學習活動，真正的做到了用自己的實際行動提升服務能力和實踐本領。在管理上做到了辦事不越權、不越位，工作不拖沓、不含糊，矛盾不上交、不下壓，責任不躲避、不推諉。真正做到了讓領導放心、上下級稱心、全體員工順心，保持了融洽的工作氣氛，形成了和諧、默契的工作氛圍。

二、務實基礎，積極做好本職工作：

今年，面對各種財政政策的轉變，證券市場也會風起雲涌。在如此復雜的形式下，我積極適應新的變化，本年度，我主要做了以下工作：

一是廣納精英，加強培訓，務求培養全方位人才：本年度，我公司共舉行7次大型招聘會，並且通過這些形式的招聘，共吸收--新人，為公司的發展奠定了一定的基礎。

二是加大培訓力度：一是通過各種營銷技巧的培訓，加強營銷人員技巧能力方面的提高。二是通過多種形式的活動開展專業技巧方面的培訓。三是通過對公司產品方面的了解，積極制定新的營銷方向和目標。四是積極開展執業證書年檢後續的培訓。通過這些形式的培訓，我們營業部人力的配置投入以及培訓整體計劃的合理安排及實施已經初步形成系統化並有所成效。

三是創新營銷理念，形成雙贏局面：本年度，在鞏固銀行傳統營銷 渠道 的基礎上，我們創新固有思路，一是嘗試向社區、市場及其他渠道建設，並取得了一定成效：上半年新增銀行網點有農行2處、建行2處、中行1處、招行1處、興業銀行1處，溫州銀行網點3處。二是繼續加強與老網點的深入合作的力度，不僅成功的完成與工行及農行進行全面合作，而且在推進產品銷售的同時，還增進了三管任務的進行，與銀行渠道建立了雙贏的合作局面。

四是加強風控合規管理。本年度，從以下幾方面做好風控合規管理：一是積極開展有關的培訓活動，加強了營銷人員的合規及風險意識。二是通過執業風險自查，網路營銷自查，客戶資料比對核實以及專項營銷活動自查自糾等方式號召全員開展風險自查，在自查活動中，共計發現違規人員--名，並予以公開。

三、20--工作思路：

雖然在今年取得了一定的成績，但是仍舊尋在這一些不足，明年，我將從以下幾方面著手，加大工作力度：

1、思想政治方面：在明年，我會繼續加大學習力度，爭取吸收更多的專業理論知識，並且積極關注把握任何有關經濟政策的動向，爭取將團隊帶向另一個高峰。

2、團隊建設方面：一是營業部繼續走團隊化建設的道路，因為營銷部目前剛剛初步完成團隊的構架，所以穩定團隊構架及做大做強團隊是團隊建設的下一階段任務的重中之重。

二是繼續做好人員建設：在公司薪酬改善及不斷提高福利待遇下，為了引進並且留住優秀人員，我們將加大營銷部人員引進，並進行優勝劣汰的機制，爭取在穩定中發展壯大我營銷團隊。三是加強團隊合作建設：目前我營銷部是以單打獨斗，單兵作戰發展客戶為主，從而造成了團隊人員新老不接，級別斷層。在20--年，我們將建立合作機制，構建以老隊員帶新隊員，以新隊員接老隊員的合作發展的局面。

3、營銷任務方面：本年度營銷部整體業績完成情況不夠理想，為了能順利完成明年目標任務，我部門將做到以下幾方面：一是繼續加大與銀行渠道的合作力度，並以日常的三管開發來保證公司金融產品的營銷任務，變被動為主動。二是繼續挖掘與銀行的各項業務的深入合作，把握一切機會，實現共贏局面。三是堅持多渠道發展的.方向，繼續嘗試走出去營銷的團隊建設，堅持多渠道開拓，達到營銷與宣傳雙效果並進。四是加大IB業務的營銷力度，開發新渠道打破困局。

總的來說，20--年以來，在我公司的領導的指導監督下，我的工作取得了較好的成績。但是與新時期的工作要求相比，還是需要繼續努力和提高。今後，我將繼續加強學習，掌握做好工作必備的知識與技能，以求真務實的工作作風，以創新發展的工作思路，奮發努力，把工作提高到一個新的水平，爭取獲得新成績，作出新貢獻。

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5. 股票總結與計劃怎麼寫

強調培訓、檢查與管理的重要。
沒有範文。
以下供參考，
主要寫一下主要的工作內容，如何努力工作，取得的成績，最後提出一些合理化的建議或者新的努力方向。。。。。。。
工作總結就是讓上級知道你有什麼貢獻，體現你的工作價值所在。
所以應該寫好幾點：
1、你對崗位和工作上的認識2、具體你做了什麼事
3、你如何用心工作，哪些事情是你動腦子去解決的。就算沒什麼，也要寫一些有難度的問題，你如何通過努力解決了
4、以後工作中你還需提高哪些能力或充實哪些知識
5、上級喜歡主動工作的人。你分內的事情都要有所准備，即事前准備工作以下供你參考：
總結，就是把一個時間段的情況進行一次全面系統的總評價、總分析，分析成績、不足、經驗等。總結是應用寫作的一種，是對已經做過的工作進行理性的思考。
總結的基本要求
1．總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。
2．成績和缺點。這是總結的主要內容。總結的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現在哪些方面，是怎樣取得的；缺點有多少，表現在哪些方面，是怎樣產生的，都應寫清楚。
3．經驗和教訓。為了便於今後工作，必須對以前的工作經驗和教訓進行分析、研究、概括，並形成理論知識。
總結的注意事項：
1．一定要實事求是，成績基本不誇大，缺點基本不縮小。這是分析、得出教訓的基礎。
2．條理要清楚。語句通順，容易理解。
3．要詳略適宜。有重要的，有次要的，寫作時要突出重點。總結中的問題要有主次、詳略之分。
總結的基本格式：
1、標題
2、正文
開頭：概述情況，總體評價；提綱挈領，總括全文。
主體：分析成績缺憾，總結經驗教訓。
結尾：分析問題，明確方向。
3、落款
署名與日期。

6. 業務員工作總結

時間飛快，一段時間的工作已經結束了，這段時間以來的工作，收獲了不少成績，這時候，最關鍵的工作總結怎麼能落下！你還在為寫工作總結而苦惱嗎？以下是我為大家收集的業務員工作總結（通用5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

業務員工作總結1

來到公司的這段時間，感謝大家對的支持和照顧，讓我從中學到從來沒有學過的知識，慢慢地融入到公司這個大團隊裡面，每個真誠的笑臉和熱心的幫助感染了我，讓我感受到了集體的溫暖和魅力。

在工作中，我可以說，我並沒有虛度時光。在經過時間的洗禮之後，我相信自己會做得更好，因為有俗話說：只有經歷才能夠成長。在這個世界上完美的事情少之又少，每個人都有自己的優缺點。只有在時間的流逝中將自己的缺點慢慢的糾正過來，不斷的進行總結與改進，提高自身素質。

自我分析：從目前的狀況來看，我還不是屬於一名成熟的業務員，或者說我只是一個剛剛入門的業務員，本身談吐，口才還不行，表達能力不夠突出。根源：沒有突破自身的缺點，臉皮不夠厚（因為作為一名業務員，大家普遍認為就是要學會對於自己的新老客戶緊追不舍），心理素質還不是很過關，還遠遠沒有發掘出自身的潛能，個性中的一個飛躍。

在我的內心中，我一直都希望自己能夠成為一名優秀的業務員，因為自己已經掌握了一定的理論基礎，而且，我，喜歡這份職業，這股動力，這份信念一直都在我的心底，我渴望成為一名成功的業務員。

在這段日子中，感謝公司對我的培養，非常感謝在此期間對我的悉心指導，讓我知道了自己的不足，慢慢地提高了自身的處事能力，我一定會以積極主動，自信，充滿激情的心態去工作。

在這里誠心向公司各位同事的關懷和幫助表示非常的感謝，我也一定會竭盡全力做好自己這份工作，爭取能夠以更好的成績回饋公司對的期望。

業務員工作總結2

時間總是在不知不覺中飛逝，眨眼間xx年年已經走到了盡頭，回首這過去的一年，收獲頗豐。xx年年公司業績突飛猛進飛速發展，與部門的進步同步，我通過不斷向領導、同事和客戶學習，以及在實際工作中不斷的總結摸索，在工作和學習上都取得了較明顯的進步，在這xx年年即將結束，新的工作階段就要開始的時候，有很多事情需要坐下來認真的思考一下，需要很好的進行總結和回顧。總結過去一年工作中的經驗教訓，為下一階段工作更好的展開做好充分的心理准備。

回首過去的12個月里，領導給了很多機會，再加上自己的努力，做了很多事情，感覺非常的充實。特別是在做以下事情的過程中，受益匪淺，回想起來讓自己也感覺到些許的欣慰，覺得自己這一件並沒有虛度。

第一、積極參加公司開展的各項活動。

今年公司為了能讓各管理人員釋放工作上所帶的的壓力而組織了多次出外旅遊的節目，3月8日，是三八婦女節，公司組織了兩廠之間的辦公室文員去長隆歡樂世界一日游；5月1日前一個晚上，公司組織了番禺的全部管理人員去k歌；7月29日，和番禺辦公室的同事們去清遠黃騰峽漂流，28日入住清遠新銀盞溫泉酒店泡溫泉；9月29日，國慶前的兩天，和辦公室的同事去長隆水上樂園一日游。加上每個月都有不同的活動，都積極參與，這是自己進公司三年來，最多活動的一年。這代表著公司在不斷的進步，不斷強大，關心員工的利益和身心健康所得來的成果。

第二、認認真真，做好本職工作。

1、責任心和奉獻精神。這是我們華迅公司中很重要的一點，可以說是精髓之一。每個人的經歷和知識水平都不相同，這決定了每個人在做事情的能力上也會存在差別，但很多時候，工作能否做好，起決定作用的並不是能力。在實際工作中，有相當大的一部份工作不是靠能力來完成來做好的，而是靠對公司對部門對自己的一種強烈的責任心來完成來做好的。奉獻源自責任，一個沒有責任心的人，就不可能是一個有奉獻精神的人。可以說，強烈的責任感和責任心是做好跟單工作的第一要求，也是業務跟單員應該具備的最基本素質。

2、勤快，團結互助。跟單工作是一件很瑣碎和繁瑣的工作，特別是外貿跟單工作，輔件多，工序煩，稍微偷懶就可能給錯誤的出現留下隱患。一個訂單往往是由很多部門來共同完成，一個人的力量在整個工作中顯得非常渺小，只有大家團結互助精心合作才能保證訂單的順利完成。

3、認真細心，做事用心。這樣才能避免自己犯錯誤，才能發現客戶可能存在的錯誤，把一些錯誤杜絕在源頭上，減少人工和財物的`浪費。我操作過的1個單子就曾經存在過這樣的情況，由於出廠前板材沒有經過硬度的測試，以置到貨到了發現不合格了遭遇客戶全部退貨的情況，到12月底都還不能夠從海關那裡取出來，造成了公司人工和財物的損失。回過頭來想想，如果這些錯誤能及時發現並處理的話，就不會造成什麼樣的嚴重後果。可想而知。我覺得作為我們業務跟單員只有從內心深處清醒的認識到：任何人都可能犯錯誤，但只要你認真工作，對每批產品都有明確的質量要求，出廠前都經過各個環節的測試，及時發現和減少錯誤的發生。犯錯誤和遭遇國內外退貨是最大的窩工和浪費，少犯錯誤就是降低成本，生產上和業務上來說道理都是一樣。

4、吃苦精神。做跟單員一定要有吃苦精神，對於我們跟單員來說有時要讓生產部的員工做出好質量的產品，有時還要下去生產車間里親自監工，根據客戶要求和自己的經驗指導員工生產出完美的產品，並從中學習經驗，了解生產過程，便於自己工作更好的開展。

第三、處理好跟客戶和外部協作單位的關系。

學會做人，處理好關系，做好事情。就像國家跟國家之間的關系一樣：沒有永久的朋友和敵人，只有永久的利益。從本質上來講，跟客戶和外部協作單位的關系也是如此。正是由於合作能夠跟雙方帶來各自需要的利益，才會產生雙方的合作關系。作為商人，追求的最直接的東西就是利益，沒有錢可以賺的話，你對他再好也沒有用。如果有錢賺的話，其他方面要求可以適當降低。認清了這一點，在處理與相關主體的時候，就可以以拿捏好分寸，嬉笑怒罵，收放自如。

回首過去，自我認為還算取得了一些微不足道的成績——當然，這些成績的取得無不包含著領導的不懈關懷和同事的鼎力協助，但同時我也深刻地認識到自己在工作中也還有很多不足之處，需要在工作中進一步的學習和改進。

總之，我要從自身的實際情況出發，發揮自身優勢，有針對性的採取各種措施彌補自身存在的不足，不斷完善自己各方面的能力，抓住我們部門闊步大發展的大好機遇，努力工作，積極進取，與部門同事團隊作戰，通力合作，盡我自己最大的努力做好本職工作。

業務員工作總結3

一、工作經過

過去一階段的工作當中，我確實還是應該做出好的調整，在這一方面我應該要做出更多的准備，這讓我也是深有體會的，平時都是認真的完成好日常的工作，做好相關的業務，我也是做出了很多准備，在此之際，我應該要做的更加認真的一點，我也是認真的學習了很多的業務知識，和周圍的同事虛心請教，在這方面我做出了相關的調整，在業務能力上面我也一定不會耽誤了自己，從來都不會擅自做出什麼決定，我有著自己的規劃，在業務能力上面，我是維持了很多的心態，在這年終之際我應該要做出好的調整，作為一名業務員，我是不斷的在提高自己各方面的職責，積累好足夠多的客戶，我對此還是深有感觸的，保持和客戶的聯系，認真的負責的做好分內的事情，為公司打造好的口碑。

二、不足之處

在過去一年來的工作當中，我也是做的比較認真的，在新的一年當中，我也確實是做的足夠細心的，但是還是出現了一些問題，這給我的感覺還是很不好的，我確實是不希望繼續因為自己在這方面出現什麼問題，在這個過程當中，我希望可以取得更好的成績，在一些地方還是出現了很多問題，我也會讓自己做出更好的成績來，我覺得在工作當中，我還是沒有更多的耐心，確實是應該做出一定改正。

三、接下來工作計劃

首先我會努力的提高業務能力，對自身能力也是有清楚的認識，相信接下來可以做的更好的，一定不會讓自己出現什麼工作上面的大問題，再有就是促進和客戶之間的溝通交流，有什麼問題第一時間解決，這也是一方面，非常的有必要，新的一年開始了，也需要把過去一年來沒有完成好工作進一步的彌補，相信接下來可以做的更好一點，這也是對工作應該要有的態度，新的一年我一定會讓自己做的更好更加有信心一點的，對於個人能力方面，我也一定會在今後的工作當中進一步的去落實好的，讓自己去的更好的成績來。

業務員工作總結4

轉眼一年的時間又過去了，業務員一年總結又開始要思考了。一份半年的工作總結，即是對自己的總結，也是對公司的交代，更是為下年的工作做一個鋪墊。

一、主要完成的工作

1、完成了經一路供水管道改造工程的pe管的投標工作，該工程中標價為xxx萬元，目前合同正在履行中。因為經一路地處市區，在開挖和與駐地單位協調配合上比較困難，所以工程進度緩慢，可能會影響我們的結算。

2、完成了xx新城xxx國道供水管道的pe管的投標工作，該工程是濟南市第一次大批量使用pe管的工程，影響力巨大。經過兩個月的努力，該工程已基本竣工，並得到監理和甲方的認可，為xxpe管道在濟南市場推廣打下了堅實的基礎。

3、完成了資產評估物業公司的倉庫清點工作。

4、完成了xx供水管道pe管的投標工作，工程中標價xx萬元，已履約xx萬元，該工程地處南外環，是市裡的重點工程，目前已經打壓實驗，驗收合格，只差一點後來增加的收尾工程。

二、工作中出現的問題及解決辦法

1、不能正確的處理市場信息，具體表現在：

①缺乏把握市場信息的能力，在信息高度發達的現代社會，信息一縱而過，有很多有效的信息在我們身邊流過，但是我們卻沒有抓住；

②缺少處理市場信息的能力，有效的信息是靠把握、分析、處理、提交的，及時掌握了信息，我們又往往缺乏如何判斷信息的正確性；

③缺乏信息交流，使很多有效信息白白流失。在今後的工作中，應採取有效措施，發揮信息的作用，加強處理信息的能力，加強溝通交流，能夠正確判斷信息的准確性。

2、在年初工作中，因為自身業務水平較低、經驗不足，在剛開始的招投標工作中摸不到頭緒，屢次失敗。問題究竟出在哪裡？面對多次失敗的教訓，我們查找自身原因、分析工程標書、對比競爭對手，找出了自己的不足。在今後的工作中我們要不斷加強業務學習，提高自身能力，增強企業市場競爭力，在今後的招投標工作中使公司處於不敗之地。

3、缺乏計劃，缺少保障措施。具體表現在xx工程中，因為對工程進度缺乏了解，沒有分清輕重緩急，在安排生產上對計劃的先後沒有做好正確的排序，導致供貨緩慢；在設備維護方面又沒有保障措施，機器壞了沒有配件，影響正常施工，造成不良影響。在今後的工作中，應該加強與業主的溝通，幫助業主分析圖紙，了解工程進度，提前做出規劃，在管件上做出餘量計劃。對焊接設備加強維護保養，發現問題及時處理，不留隱患。對於經常損壞的配件，提前做好儲備，要在第一時間維護設備。

三、今後的工作打算

1、分析競爭對手，加強與競爭對手的溝通，實施合作競爭。

目前，我們大的競爭對手是『xxx管業』，該公司的銷售網路覆蓋整個xx市場，有著龐大的人際關系網路，在濟南的銷售業績僅次於我們。現在，我們兩家為了爭奪市場份額，都採取了降低價格這一策略，這樣下去只會損失雙方更多的利潤，兩敗具傷。在下年的工作中，應加強雙方的聯系，互相完善、互相補充、互相利用、共同促進、聯合競爭、利益循環、共享市場。

2、做好售後服務方面的工作，特別是搶修工作。

現在市場競爭最激烈的還是服務方面的競爭，一個好的產品的推廣不光是良好的質量，還要有全面的售後服務。很多新興的管材，剛開始打入市場時轟轟烈烈，但是為什麼沒過多久就消聲隱跡了呢？就是因為保障措施不到位，服務水平達不到。我們要在維修方面下工夫，對人員進行系統的培訓，購買搶修專用工具，備齊維修管件，真正做到使客戶無後顧之憂。

3、加強部門間的溝通合作。

作為經營部門，應該多向兄弟部門學習，加強聯系，共同合作，做好服務工作。為了物業公司共同的目標，各部門應該緊密合作，減少內耗，充分發揮團隊精神，利用集體的力量提高物業公司整體作戰能力。

業務員工作總結5

光陰似箭，轉眼間20xx年即將進入尾聲！感謝領導在這即將一年的工作中，對我的幫助支持與指導。同時，在這工作期間，有得也有失，現就將20xx工作簡要總結如下：

一、提高自身素質，履行自己的職責

為了適應當前工作的需要，應該時刻把學習放在第一位，提高自身綜合素質，非凡是增強保險方面的知識，做一個真正的保險人。主要工作是上傳下達、文件治理、檔案治理以及零碎的事情，這些看似簡單的事情，做起來卻需要有足夠的耐心，記得第一次拿出文件給領導看時，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍列印，甚至讓自身泄氣煩燥，可是後來將心比心，公司領導都可以不厭其煩認真對待每一個文件，乃至每一個字，而做為我顯然是微不足道的，達到了培養耐心的良好目的。態度決定一切，在工作中我會繼續竭盡全力做好自己的事情。

二、執行做好領導交辦的任務

做為自身來說，除了做好自己份內的事以外，執行領導交辦的事情當然也是理所當然的。同時我積極配合領導安排的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，對工作盡職盡責，盡量替領導分憂，提高了辦事效率。

三、在工作中存在的問題

在這一年中，存在著很多不足之處，如在面對千頭萬緒工作中，未能總結出積極有效、簡捷明了的工作方法，缺乏對保險理論與業務知識的深入了解。在今後的工作中，我會更加積極努力提高自己，不斷總結經驗教訓，讓自己的不懈努力創造應有的價值。同時，在工作中如有不對的地方，還需領導批評指出。

我深信，在領導幹部正確指導和全體員工的共同努力拚搏下，未來xx公司會做的更大、更強、更輝煌！