Ⅰ 如何做好投資顧問
首先應該明白的是你想做一個專業顧問。那就意味著專業很強。顧問，顧名思義，就是通過詢問答疑解決客戶問題，從而促成成交的。
這樣說就是以行業術語通過通俗易懂的語言站在客戶的角度為客戶服務。
既然是投資顧問，投資常識、產品特點以及操作流程等、公司或者相關情況都需要熟知的。
交談也要注意方法，一定不表現的向個推銷的，這樣客戶根本就沒興趣繼續聽下去，首先要勾起客戶的興趣，讓他主動靠近你，這樣客戶也不會對你所說的種種好處產生反感，不然客戶就覺得你在吹牛。 甚至騙子
想做個專業的顧問 而且是投資顧問
那麼像 股票 期貨 國債 基金 黃金外匯 銀行 保險
這些所有和投資管理 理財的知識是一定要學的專業的顧問就是站在客戶的立場為他做出種種的選擇與分析使客戶可以相信你說的話
第一， 逐步從傳統咨詢向投資經理角色轉變。這就需要我們不僅能夠做研究，而且還要能夠實戰操作，為以後全權委託模式放開做好准備。正可藉助此次投顧比賽，鍛煉投資水平。
第二，傳統咨詢需要深入了解客戶。即使全權委託實現，國內多數投資者仍將選擇自主操作，傳統投顧服務仍不可少。當前傳統咨詢服務仍不夠細致，產品推薦最多細分為穩健、激進、保守等，這種劃分對客戶基本沒有區別，因為產品劃分就是主觀性的，而客戶風險偏好評測也不夠准確。如果客戶交易水平差，沒有止損概念的，應盡量少推薦短線交易性品種。如果客戶喜歡做強勢股，我們盡量幫客戶尋找熱點中的強勢品種。傳統模式下，我們提供的就是簡單的服務，客戶滿意度是我們工作的衡量標准，只有充分了解客戶需求和交易特徵才能提升滿意度。
第三，逐步從個股推薦走向全面的理財規劃。樹立為客戶進行大類資產配置的理念，包括不限於股票、信託、陽光私募、債券、結構化產品、創新型產品等。
第四，正直、誠信。每次推薦理由說清楚，理由發生變化及時告知客戶，錯了就是錯了，一切交由客戶來評價。
Ⅱ 散戶炒股開戶證券公司怎麼選已經開戶的還需要找投顧公司嗎
先說一下證券公司吧，作為散戶，具體在哪個公司開戶問題不大，一二線城市有條件就選名氣大、實力強的公司就好，主要就是方便，大公司提供的交易軟體還有其他服務普遍好一些，有的公司還會和當地的銀行、公交公司、商場綜合體合作，各種福利活動特有，像平安、中信，都數據集團公司，保險、銀行、理財方方面面都能照顧到。如果是三四線城市，沒那麼多證券營業部，找個家附近的網點吧，手續費反正都差不多，主要是方便，有問題能及時解決。另外投資公司的話，這個見仁見智。主要還是看自身的情況，自己炒股幾年也沒賺，買股票基本只靠朋友介紹、道聽途說，建議還是找個投顧公司，不妨可以買個基礎套餐，先跟一段時間再入手。聽過一句話，投顧的服務費就像停車費，付給停車場怎麼感覺都不值，直到車被貼違章了才知道後悔，股票被套割肉也是這個心態最後還是要強調一點，投顧市場大大小小公司都有，找合作千萬不要怕麻煩！務必找個靠譜的公司，不然得不償失！找的時候要多問問資質，多了解一下是否正規，不要因為短期的盈利上頭，有投資邏輯，把握市場主線才是重點。頂點財經就是這樣的投顧公司，規模在行業內還算中上，證監會備案，做的時間也比較久，差不多有十幾年。他們公司的投顧老師比較注重投資邏輯，選股的同時也會培養投資理念和交易方法，比較注重客戶穩健的盈利能力和長效的合作，畢竟散戶的錢也不是大風刮來的，不能想被割就被割，有興趣的可以去了解一下頂點財經這個投顧公司，網路網友為您解答問題。
Ⅲ 股票賬戶怎麼換投資顧問
股票賬戶，更換投資顧問，有以下方法:
1在交易日交易時間段登錄該證券賬戶，選擇已經簽約的證券投資顧問，選擇解約，然後再選擇新的投資顧問簽約投資顧問服務。
2撥打證券公司官網客服電話，選擇人工服務，根據提示輸入證券賬戶賬號、登錄密碼，驗證身份信息之後辦理投資顧問解約和新簽約。
Ⅳ 證券投資顧問的工作是什麼，如何成為一名投顧
投資顧問有廣義和狹義之分。廣義的投資顧問，可以是指為金融投資、房地產投資、商品投資等各類投資領域提供專業建議的專業人士。
狹義的投資顧問，特指在證券行業(如證券公司或專業證券投資咨詢機構)為證券投資者(通常為股民)提供專業證券投資咨詢服務的人員。
怎樣才能成為投資顧問?
國內的投資顧問首先需要通過中國證券業協會組織的相關考試。
通過一般從業資格考試《證券市場基本法律法規》、《金融市場基礎知識》兩個科目，就可以報名參加證券投資顧問勝任能力考試《證券投資顧問業務》，以上3個科目考試全部合格，並在具有證券業務資格的公司從業兩年以上，符合證監會的其他任職條件，可以向中國證券業協會提出證券投資咨詢(投資顧問)資格申請，成為真正的執業投資顧問。
Ⅳ 什麼是股票投資顧問
1、證券投資顧問具體工作：為客戶提供投資建議，比如買賣時機、熱點分析、證券選擇、風險提示等，禁止代理客戶操作。
也就是說，投資顧問提供建議給客戶參考，決策由客戶自己做。贏虧均由客戶承擔，證券公司可能就投資顧問服務收取費用，形式包括差別傭金、按資產額或服務期收取單項顧問費用等。
2、私人證券投資顧問是指專門從事提供證券投資建議而獲取薪酬的資產管理人士。其業務屬性具有針對性、特殊性、非公開性等特點。私人證券投資顧問展業過程是基於投資信任為基礎，以絕對的投資能力和投資業績回報為導向，以咨詢品牌和後台支持服務為輔助，接受客戶委託，按照約定，向客戶提供證券及證券相關產品投資建議，並直接或者間接獲取經濟利益的活動。投資建議內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。
Ⅵ 證券公司投資顧問需要具備哪些要求
以我們公司為例：
1，本科（含）以上學歷
2，通過從業基礎以及投資分析科目
3，實習期6個月內新增資產1200萬以上且新增戶數60戶以上
4，通過公司自有的投資分析師考試
Ⅶ 請問如何才能成為一位合格的股票投資顧問
說的詳細點就應該這樣，投資顧問或投資經理您首先具備全面的證券投資知識，有了專業的知識您才有立足之地；第二了解客戶的需求，他們以什麼依賴你，您做到您就是他們需求的這就合格了；了解風險的真正含義，如何讓客戶止損；當然重要的應具備一流的服務態度並耐心去做好每一件事情！相信自己會成功的
Ⅷ 請問要成為一名股票投資顧問，需要什麼條件！~~
記牢以下口訣,就是股神
01:華爾街名言:不論做多,做空都有可能賺錢,唯有貪心者例外.
02:華爾街名言:逆勢操作是失敗的開始.
03:華爾街名言:失敗起因於資本不足和智慧不足.
04:培養常賺比大賺更重要的觀念.
05:短勝不如長勝,長勝不如永勝,永勝就是穩賺不賠.
06:挑選自己熟悉的股票進行操作.
07:與群眾相反的操作方式.眾人搶進時,賣出持股,市場人稀時,買進股票.
08:決定要理性,進出股票切忌沖動.
09:老手多等待,股市心法中最難的就是就是等待.
10:忍耐是至勝的關鍵,離場是避免手癢的最好方法.
11:看不準,看不懂,沒有把握時不進場.
12:真理不一定站在多數人一邊,眾人皆看好,則行情未必繼續好,眾人皆看壞,行情未必就壞下去,高明的技術操作者必須做獨行俠,須對行情保持獨立的判斷,注意反市場操作,不能跟隨別人,不要有從眾心理.
13:長期操作的發展方向,永遠是周而復始的公式中進行,股價的變化並非毫無規律的,如果你能找到這些規律,並依法去做,想不賺都難.
14:大家都知道的利空,就不再是利空.
15:證券部不要排隊時,才是買股票的好時機.
16:在股市低迷時,股價顯現出偏低的現象,浮動的籌碼才能得到真正的安定歸宿.
17:股市獲利的兩大要點,一為技術,一為資金.
18:股市中三種基本材料為資金,股票和利多利空消息.
19:光靠畫線無法知悉股市變化的虛實,唯有價量配合才能真正洞悉股價變化的方向.
20:投資的基本建立在詳細的風險計算與投資報酬率的掌握之上.
21:要有風險意識,任何時刻均不可對股價持過分樂觀的態度.
22:切忌頻繁換股,猶豫不定時,勿採取行動.
23:買賣股票的五項要決是:忍,等,穩,准,狠.
24:創天價不買,創地價不賣.
25:人棄我取,人取我棄.
26:牛市進場,熊市放假,免得手癢亂動.
27:股市中投資投機皆可獲利,但不可過分迷戀它,以免判斷迷失方向.
28:股市獲利的兩大法寶是介入的時機要恰當,選股要正確.
29:抱著沒有指望的股票並期望它回到原位,是最愚蠢不過的事,不如趕快脫手,換一隻
有希望的股票.
30:盈利最大的敵人就是貪婪,知足是股市中獲利的要訣.知足常勝,貪就是貧.
31:股潮漲落,唯我靜觀,判斷必須保持中立,勿受他人影響.
32:投資勿心急,要能等能忍,凡是股市中的老手都是精於等待的人,精於投資的人都是等待的老手.
33:細心選擇出來的好股票,不必貪圖眼前的小利就急於拋出.
34:短線是銀,長線是金,真正的投資家,是能看準股市的長期趨勢,掌握先機,長抱等待的人.只圖短利而沒有長遠眼光的人是不算投資高手.
35:上升最快最猛的股票就是好股票,因為投資的目的就是為了獲利.
36:買績優股並不是無條件的去買,熊市的時候,績優股照樣下跌.因為,投資者應該順勢而為,低價時買進好股票長抱不放,而不是高價時大肆采購.
37:要戰勝股潮,須先克服自己在技術上及修養上的弱點.精明的投資者克制自己,培養出冷靜沉著的功夫,靜觀股潮漲落.
38:只有見識而無膽量的人是賺不到大錢的.
39:不要把精挑細選的股票在開始上漲時就賣了.這種被輕易洗掉的人是賺不到大錢的.
40:成交量是股市的元氣,股價只不過是量的表現而已.成交量通常比股價先行.
41:股市的末升段,就象流水席一樣,任你吃喝,來者不拒,但一剎那間,大門關上,一舉成擒,被逮住的人,要把前面吃喝的人所欠的賬全部還清.
42:優秀的技術分析者應學會孤獨.
43:暴跌是大賺的開始,大漲是大賠的開始.
44:不要相信多頭市場末期的好消息,不要相信空頭市場末期的壞消息.
45:不要和市場作對,市場永遠是對的.
46:天價不買,地價不賣,不要企圖抓到最高價和最低價,吃中間一段已經很好了.
47:作股票切忌不分春夏秋冬,晴天下雨,天天進場,等待良好的時機進場才是穩賺不賠的法則.作股票要以不賠為原則,因為重挫一次要很長時間才能復原,而且既費時又破壞心態.所以唯有穩賺不賠的操作策略才是打持久戰的方法.
48:股市有風險,要有風險意識,進出務必謹慎.
49:多頭一定要有獲利了結的觀念,空頭一定要有回補的觀念,帳面利潤是不能算數的.
50:股票無績優績差股之分,只有強勢弱勢股之分