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矢量實物資產配置etf股票走勢

發布時間:2022-08-29 08:33:11

Ⅰ 投資ETF的優勢有哪些

你好,以上證50指數ETF為例,由於該ETF的價格走勢應會與上證50指數走勢一致,所以買賣一隻ETF,就等於同時買進五十隻績優的股票。
ETF買賣交易流程就像投資股票一樣簡單,對中小投資人而言,亦兼具基金及股票的優點,為其提供了一個方便快捷、靈活及費用低廉的投資渠道,以一筆交易即可直接投資一籃子股票,充分分散風險。
由於ETF走勢與股市同步,投資人不需研究個股,只要判斷漲跌趨勢即可,所以ETF是最不費力的投資工具,每日買賣都很方便;在風險分散方面,也比投資單一股票要小得多,不會發生「賺了指數,賠了錢」的情況。

Ⅱ 股市 ETF指的是什麼

ETF基金是交易型開放式指數基金,通常又被稱為交易所交易基金(ExchangeTradedFunds,簡稱「ETF」),是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的一種開放式基金。交易型開放式指數基金屬於開放式基金的一種特殊類型,它結合了封閉式基金和開放式基金的運作特點,投資者既可以向基金管理公司申購或贖回基金份額,同時,又可以像封閉式基金一樣在二級市場上按市場價格買賣ETF份額,不過,申購贖回必須以一籃子股票換取基金份額或者以基金份額換回一籃子股票。由於同時存在證券市場交易和申購贖回機制,投資者可以在ETF市場價格與基金單位凈值之間存在差價時進行套利交易。套利機制的存在,使得ETF避免了封閉式基金普遍存在的折價問題。

Ⅲ ETF基金為什麼能跟著指數走

ETF是Exchange Traded Fund的英文縮寫,中譯為「交易型開放式指數基金」,又稱交易所交易基金。ETF是一種在交易所上市交易的開放式證券投資基金產品,交易手續與股票完全相同。ETF管理的資產是一攬子股票組合,這一組合中的股票種類與某一特定指數,如上證50指數,包涵的成份股票相同,每隻股票的數量與該指數的成份股構成比例一致,ETF交易價格取決於它擁有的一攬子股票的價值,即「單位基金資產凈值」。ETF的投資組合通常完全復制標的指數,其凈值表現與盯住的特定指數高度一致。比如上證50ETF的凈值表現就與上證50指數的漲跌高度一致。

如果使用大量資金打壓ETF基金確實可以使場內交易價格下降,但不會影響其凈值,如果折價率過高,會引起投資者注意導致買入而推高價格,所以沒有特別實際的意義!

Ⅳ [獨家解讀] 專家教你如何利用ETF在股市中套利

ETF股票換購是指什麼?投資者如何參與操作?為什麼會推動成份股上漲?就此,網易證券「獨家解讀」欄目對兩位市場人士作了專訪。專訪嘉賓:國信證券研究所金融工程分析師 熊侃招商證券研究所金融工程分析師 富旭文熊侃:在成分股股改停牌時購入ETF 可以分享復牌上漲的收益股票換購是ETF特有的發行方式,在換購期間,投資者可以根據股票資產配置和分散個股風險的需求,既可以用持有的單只成份股的全部股份,也可以僅將某隻成份股的部分股份拿來換購。從操作ETF的不同階段,會看出不同的投資技巧。比如說申購時期,我是不建議去購買成分股的,因為會有增量資金進入到這些成分股里,可能會造成這些股票有一定的上漲,之前的上證50ETF,從申購到上市,成分股的上漲幅度還是比較大的。如果是在中間的買賣階段,主要是根據行情的判斷。不過可以看到,上證50ETF里許多成分股因為股改而停牌,價格停留在它停牌之前,股改時往往有個溢價,如果你想獲得這個溢價就可以去買ETF。股票復牌之後價格上漲,ETF的投資者就會有套利收益。這樣看來現在的深證100ETF也有這樣的機會。ETF會推動成分股的上漲,因為申購時投資者會大量買入指定的成分股,增量資金進入當然會促進這些股票一定幅度的上漲,但這是短期效果。交易所推出ETF不僅是增加交易量,活躍市場,而且也有穩定市場的效果。

Ⅳ ETF在股票市場上是什麼意思

參與路徑如下

君弘APP-行情-更多-基金-ETF基金

《兩融余額連升,大行情要來了?

免責聲明:本資訊內容僅供參考,不構成對所述證券買賣的意見。投資者不應以本資訊作為投資決策的唯一參考因素。市場有風險,投資須謹慎。

Ⅵ etf基金投資技巧 etf基金投資策略

etf基金是一種在交易所上交易的、基金份額可變的一種開放式基金,結合了封閉式基金和開放式基金的運作特點,那你知道etf基金投資技巧嗎?

(一)長期投資
由於ETF風險分散度好、透明度高、受管理人主觀因素影響小,故而可預期性強,投資者有更充分的信息。境外成熟市場的經驗證明,主動管理的基金持續戰勝指數的概率很低,投資時間越長,基金經理戰勝指數的概率則越小;由於指數基金的費用低,長期投資會因為復利的影響顯著增加指數基金的相對預期年化預期收益水平。從長期投資、財富保值增值的角度來看,投資ETF是一個較好的選擇。投資者可以採用低位買入並持有的策略,分享指數長期增長帶來的資本增值。
(二)短期投資
對於那些希望能夠迅速進出整個市場或市場特定的部分以捕捉一些短期機會的投資者,ETF是一種理想的工具。這是因為ETF在交易制度上與股票和債券一樣,可以以極快的速度買入賣出以對市場的變化做出反應,雖然每次交易都有成本,但交易費率相對低廉。投資者可以通過積極交易ETF,獲取指數日內波動、短期波動(一日以上)帶來的波段預期年化預期收益。具體方法是:
(1)日內波動操作:一級市場(ETF份額申購、贖回)、二級市場(ETF份額交易)配合操作,可以循環多次,投資者在不佔大量資金的情況下獲利,猶如「四兩」撥「千金」,提高了資金使用效率。
(2)短期(一日以上)波動操作:類似於股票交易,短期看漲,買入ETF,看跌賣出ETF,賺取差價。
(三)時機選擇
ETF是由其追蹤的標的指數成份股構成的組合,因此增減ETF相當於增減了股票倉位。對於在行情發生變化,需要大規模增減股票倉位的投資者而言,直接增減ETF可以避免多隻股票交割的麻煩,減少對股票價格的沖擊,迅速進出市場。ETF特殊的套利機制也有助於提高流動性,降低大額交易的沖擊成本。因此,ETF可成為投資者高效的時機選擇工具。
(四)輪動投資
投資者可以積極地調整ETF組合,通過更新組合中ETF的權重、倉位以及買入賣出代表不同風格、不同板塊的ETF,構建各種市場敞口以實現各種投資策略。在組合管理中,可以利用ETF實現多樣化的國際(如將來跨境ETF)、國內、行業、風格等市場敞口,以構建投資者所偏好的投資組合。舉例來說,當投資者看好某一國家的投資機會時,可以通過購買國家ETF而不是直接投資外國股票,實現外國股票市場敞口;當投資者偏好某一行業或者某一板塊時,也可以投資相應的行業ETF。如此,在滿足特定的投資偏好的同時,也在一定程度上分散了風險。
(五)套利交易
當ETF二級市場交易價格與基金份額凈值偏離時,即出現折價/溢價時,投資者就可以在一級市場、二級市場以及股票現貨市場之間進行套利,獲取無風險預期年化預期收益。單個交易日內,投資者可以多次操作。在迴避風險的前提下,提高持倉ETF成份股的盈利性,提高資金使用效率。具體方法是:
(1)當ETF二級市場價格小於基金份額凈值,在二級市場買入ETF份額並進行贖回,再將贖回獲得的組合證券隨即賣出;
(2)當ETF二級市場價格大於基金份額凈值,在二級市場買入組合證券並申購成ETF份額,再隨申購的ETF份額賣出。
(六)資產配置
利用ETF實現組合配置的核心/衛星策略。核心/衛星策略是資產配置的一個重要策略,即按照太陽系法則「一個中心,多個增長點」將組合中的資產分為兩大類分別進行配置,其中核心資產跟蹤復制所選定的市場指數進行指數化投資,以獲得特定市場的平均預期年化預期收益;其他資產採用主動性投資策略,以捕捉市場各種各樣的投資機會。
由於ETF具有上市交易的便利性,因此,通過核心/衛星資產配置法,投資者可以隨時重新調配資產,無需進行多隻股票交割。跟蹤藍籌指數的ETF通常作為核心資產,以保證核心投資部分不落後於大盤;而跟蹤行業、風格、區域等指數的ETF通常作為機構投資者的輔助資產,或增持相對看好的資產類別,或者風險預期年化預期收益水平更高的資產類別,如能源類股票、成長型股票或基金等。此外,投資者還可以使用某種主動策略構造組合的核心,為避免錯失其他投資機會,可以將各種類型的ETF作為衛星的策略。
(七)現金管理
由於ETF變現力強,資金結算效率高,風險分散,因此,利用ETF實現組合中的現金管理,可以代替組合中的現金儲備,避免在市場急漲中踏空。
開放式基金的基金經理在投資過程中常常會遇到這樣的兩難困境,即在資產組合中的現金無法預知的情況下,既要保留一定比例的現金以備贖回之需(一般占組合資產總值的5%),又要避免形成現金拖累影響組合預期年化預期收益。如果可以投資ETF,則這一難題將迎刃而解。基金可以將組合閑置的現金購買ETF,在面臨贖回急需現金時,可以通過在市場上賣出ETF籌措所需的贖回資金,避免直接拋售組合中的基礎股票。利用ETF管理組合中的現金,不會改變組合的投資目標,也不會增加組合的交易風險、交易成本和費用。
(八)過渡時期資產管理
在機構投資者更換投資經理時,資產可採用ETF作為過渡時期的資產管理形式。即在新的投資經理上任前,把資產轉為ETF,維持投資增值機會;選定新的投資經理後,變現ETF,或者將組合證券直接交給新投資經理處理。
(九)開發相關結構性衍生產品
由於費用低、流動性高,相關金融機構可以用ETF構建相關金融產品,如保本基金、結構化產品、投資型壽險保單等。

Ⅶ 創業板etf與股票有什麼差別

由於年初行情的火爆,特別是科技股出現了較大幅度上漲,ETF基金出現爆發式的增長,在科技股的大幅度上漲,而創業板大多數個股都是小盤科技類的公司,所以創業板指數也出現了明顯的上漲,而創業板指數上證也帶動了創業板ETF基金的上漲,這時候很多投資者開始逐步關注創業板相關的基金產品,但很多投資者並不能理解創業板ETF到底是什麼東西,只看到該基金在持續上漲,並且市場一直在討論相關的ETF基金,具體參考下圖走勢:

持股情況跟目前市值的在前15的創業板個股中很多股票出現了重疊,因為成份股的市值越大對指數的影響能力越大,買入相關權重個股自然能夠精準跟蹤指數的走勢情況。

小結:上面我們重點解釋了何為ETF基金,大家主要注意幾點就性,該基金是場內交易型基金,沒有固定的封閉期,並且跟蹤所對應的指數走勢情況,而創業板ETF基金就是跟蹤創業板的指數的基金產品。創業板和ETF股票的區別創業ETF在交易上並且實施的交易制度上無本質區別,都是實行T+1的交易制度,也存在漲跌板的限制,主要還是基金跟股票的區別,主要存在幾大類:

第一,基金產品是我們投資者把錢給基金公司讓專業的投資人來進行股票的選擇和股票的買賣,收益按照持倉所有的股票的波動而定,而買股票就是相對於我們自己拿錢在股票賬號上買入一家上市公司的股份,並且享受股東的所有權益。

第二,個股的范圍選擇不一樣,ETF所對應的標的,基金公司在買入股票的時候只能買入對應指數標的的個股,比如創業板ETF基金,只能買入創業板的個股,並且還只能買創業板的成份股和權重較大的個股,我們自己買股票那就隨意了,看好哪只買哪只,沒有板塊,權重等限制。

第三,風險程度不一致,由於ETF基金買入的個股較多,不會存在單只個股下跌的風險,而我們自己買入一隻個股或者重倉一隻個股一旦該股出現下跌,風險也相對較大。

第四,選擇的人群不一樣,很多投資者根本不懂什麼股票的板塊分析或者個股等技術面分析,但就是單方面看好哪種類型的股票或者哪個板塊的個股,就可以買入相對應的ETF基金,如果自己對於股票市場較為了解,對於板塊中的龍頭個股等都比較情況,並且板塊的輪動機會較多,不願意被一個板塊和一種類型的股票所限制,可以自由選擇股票的買賣。

總結:隨著資本市場的逐步的成熟,各類投資者的開始關注股票市場的投資,ETF的逐步擴張也是符合目前很多投資人群,比如沒有時間盯盤的,對於股票市場分析能力較差,對股票市場的了解較少的投資,在看好股票市場的機會後,可以選擇相對應的基金產品進行投資,特別是看好某種類型和某個板塊的機會時候,相對應的ETF是最好的選擇。感覺寫的好點個贊呀,歡迎大家關注點評。

Ⅷ 為什麼可以利用ETF實現對各類資產配置

為了降低投資風險,實現長期穩定的投資收益。投資者往往需要進行資產配置。根據不同的投資策略有不同的資產配置方法,而ETF是一種幫助投資者方便快捷實現資產配置的投資工具。近年來,ETF產品的數量和資產規模不斷增長,種類也在不斷增加。投資標的涵蓋股票、債券、商品、貨幣等;投資市場也從單市場擴展到跨市場、跨境;股票ETF中也可細分為寬基ETF、行業ETF、風格ETF、主題ETF、策略ETF、區域ETF等。ETF產品的蓬勃發展為投資者通過ETF進行資產配置提供了可能。

Ⅸ 談一談買ETF要遵守什麼紀律,倉位怎樣管理合適

如果是以寬基指數為主的etf.只要這個指數的PE,在他的 歷史 平均線之下。如果想盈利更大化,我們完全可以反向來進行操作。

我個人非常的推薦買ETF.

根據我個人的經驗教訓, 建議剛突破的時候就要買, 不要突破漲了一段時間之後才買.

沒有跌回前面平台的都不要買.

最好只買寬基ETF.

最最重要的, 不要買一段時間ETF後 又嫌棄跑回去買股票.

哈哈,

道理很好懂, 我自己都做不到.


為千粉努力中, 歡迎關注我, 謝謝~

首先我們要明白買ETF就是買特定指數或者特定行業下一籃子股票,而這些指數由專業人士根據相關挑選規則,擇優選取成分股。所以我們買ETF跟買股票一樣一定要先看趨勢,然後分批建倉,最後設止盈止損點,如寬基指數,以滬深300指數為例,這也是多數指數基金投資者都曾買過或者正在持有的。

滬深300指數多數時間在4500~4900之間箱體震盪,最近兩次突破箱體,先突破箱體然後回踩再突破,而作為投資者之前在箱體之中,秉承「越跌越買,越漲越賣,大漲大賣,大跌大買「箱體操作原則,採取分批建倉,分批清倉,有點網格交易法的味道,但無論如何都要給自己設止盈止損點,不然容易出錯,而一旦突破箱體,你這時候就可以保留倉位觀望,把箱頂4900點設為你對於300ETF的止損點,這樣至少你可以保住前期的利潤,而如果後期指數繼續上漲,走牛市行情,還能保住底倉享受利潤飛跑。

但多數時候指數都是震盪市,採取箱體操作思維,而如果是單邊牛市,就是全倉買入,靜等花開,而如果單邊熊市,就是空倉觀望,倉位上一定要保證分批買,分批賣,這樣比較容易糾錯,畢竟一下子抓住高低點比較難

我從實戰角度解釋ETF操作。

從實戰講,ETF分兩種,一種用於交易的,一種用於資產配置。

交易型ETF包括大盤指數型,包括行業主體型,甚至包括國外指數基金,道瓊斯ETF,納斯達克ETF,黃金,石油ETF等等。

操作原理是,當對應參考市場,指數發生了趨勢性運動,而ETF同時也出現相映走勢,就可以順勢做多或者做空。

倉位控制上,日內交易品種可以全倉操作,同時注意設置止損。

第二種資產配置型ETF,針對期權交易的指數ETF基金,很多資產進行配資,是為了於期權做對沖,備兌操作。

這里的倉位配置,需要考慮期權頭寸能夠對沖多少風險敞口。

歡迎留言交流,ETF日內交易

由於ETF可以看到實時的盈虧數字,很多人會把ETF當成股票交易,所以管住手減少交易次數就是ETF應該遵守的紀律。

有人說:ETF是適合大部分人的投資工具,我覺得這么說是錯誤的。

倉位較高的時候,盈虧數字的快速跳動,很容易讓人養成追漲殺跌的習慣,幾分鍾前看到的還是賺錢,現在卻是虧的了,下次再賺錢的時候,我相信大部分人會選擇落袋為安,長此以往註定做不到長期持有。

大部分人更適合的是場外基金,而不是場內的ETF,場外基金由於不能實時交易,大部分人應該都不會頻繁交易,加上不滿七天懲罰性贖回制度,可以更好的幫自己管住手,投資並不是靠勤快賺錢的行業。

滿倉和半倉,我們的心態是完全不同的,借錢加杠桿投資和自有的閑置資金投資,很難說哪一個會賺更多。

昨天看到一位網友說:自己去年買了一支基金,昨天一看翻倍了,後悔自己買的太少,應該把所有的錢都買進去,我想如果他全部買進去,肯定會以虧錢離場。

為什麼會虧錢離場,相信不用我說買過基金的人都明白。

希望我的回答對你有所幫助。

買陰賣陽,買跌賣漲,估值低買高賣,越跌倉位越重。至於具體操作就靠悟性了,當然大部分人都會像這大V一樣操作,最終淪為韭菜,因為外面教你的都是追漲殺跌,金叉買死叉賣(只是舉列),百分之八十的人虧錢,你逆百分之八十的人就好,深層次的需要自己悟的,認知和格局很重要,千萬別去看明天,眼光長遠一點。

這問題問的很外行啊,所有投機交易股票、債劵、外匯等都是遵守同樣的規則ETF也不例外。至於倉位管理則需要根據風險的變化調控。

高拋低吸,設置止盈點,別貪心,完成目標不要太留戀,錢賺不完但虧的玩

周三的時候,跟幾個做基金的朋友討論下今年的收益情況和明年應該關注重點,其中談到了ETF基金,我們這種的總結就是, 明年,也就是2021年,可能會是ETF競爭最激烈的一年,或許也是ETF布局戰的最後一年。


這背後的原因就是,無論是機構還是個人,現在對ETF的 關注度都在提高 ,願意買ETF替代買股票。散戶以前買個股,但個股容易踩雷,機構和個人個股信息收集上的有時不是很及時,但是買ETF能夠 提高勝率 。對於機構來說也有配置需求,資金都是借來的,要平衡風險和收益,配行業ETF的 超額收益 可能比寬基更高。

什麼是ETF


ETF是一種將跟蹤指數基金,是一籃子股票的組合,並在證券交易所買賣的開放式基金產品。復制指數構成的股票組合,緊密跟蹤指數收益。長期來看,市場中沒有人能夠准確判斷個股價格的變化。所以對於普通投資者的我們而言,秉持指數化投資理念,投資ETF產品,無疑是一種 獲取穩定收益的最好選擇。


作為資產配置的重要工具,ETF的優勢可以簡單的概括為 「四省」:省力、省心、省錢、省時。



怎麼做?


第一,順勢而為,目光要長遠


我們都知道買基金就是買國運,是長期的投資,對於明天的不確定性來說,未來三年五年是相對確定的,國家出台政策,行業和發展方向是確定的,所以我們要做的就是順勢而為就好。


第二,行業選擇賽道



第三,避免過度集中


今年諾安成長,絕對是「 網紅基金 」,基友們都戲言「諾安成長,諾安每天都讓你成長。」,由於過度的集中於半導體晶元行業,因為既領漲、又領跌,在不到兩個月的時間四上熱搜,呈現回撤值比較大,十分考驗投資者的心裡素質。所以行業相對集中並不是什麼好事,在帶來超額的收益同時,也帶來了不確定的行業下跌風險;這個我們要引起注意,我的建議是三到五個行業的基金組成我們的組合,投資不是賭博,需要理性的分析。



第四,長期持有


這兩年很多基金漲幅都不小,與基金的漲幅相比,大多數夥伴的收益卻比較低,其最主要的原因是我們不能長期持有。雖然ETF基金買賣一次的交易費用,比一些場外基金少一些,但是架不住投資者的頻繁交易,每一次的交易都會增加我們的資金成本的,所以我不建議拿ETF當股票一樣抄著做「T」,想要賺打錢,還是要拿的住拿得穩才行!


注意事項


第一, 定期關注 ,很多人認為投資ETF基金省時省力,不需要關注。實際上ETF基金根據跟蹤標的不同,往往波動性有很大的區別。比如,現在ETF有跟蹤貨幣、黃金還有債券可轉債等,最多就是跟蹤股票。除了貨幣、債券波動相對小一些,其他波動都比較大。


第二, 適當止盈 ,隨著時間的累積,投資者持倉資金量會越來越多,到達一定的期數後,累積本金比較大,後期再投入的錢對賬戶整個收益影響會越來越小,所以需要在適當的時候止盈,然後重新開始定投。


第三, 手動定投 ,像今年以前這樣的機會,絕對是逆向投資的機會,市場並未進一步惡化,持有的資產基本面有沒有改變,既然有低估的基金,為什麼不能加緊補倉持有它呢?



最後,提醒各位, 在做任何投資或者交易前,必須要制定詳細的操作計劃,明確投資目標、選擇標的,以及為什麼選它、在什麼情況下止盈或止損, 便於督促和約束自己,不要過早的丟掉自己手中的籌碼。


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Ⅹ 普通散戶投資ETF基金好嗎收益率怎麼樣

ETF基金全稱是交易型開放式指數基金,可能光看名字還是不好懂,這里再解釋一下。開放式很好懂,我們知道封閉式基金是有封閉期的,封閉期內資金不能隨便進出。而開放式基金就是沒有封閉期的基金,ETF就是一種特殊的開放式基金,特殊之處在於它可以像股票一樣買賣。今天,和大家一起學習下關於ETF基金的基本知識。

ETF基金和普通開放式基金有什麼不同
普通開放式基金只能通過券商或是基金公司,用現金申購或是現金贖回基金的一定份額。而ETF基金是可以像股票一樣在交易所上市交易的,因此可以用買進賣出都是現金交易,同時也可以通過證券公司來申購或贖回一籃子股票,這個一籃子股票就是指ETF基金配置的所有成分股
指數型ETF是完全是跟蹤指數表現,配置的股票以及每隻股票的權重都和跟蹤的指數一樣,是一種被動式投資。而主動管理型ETF是可以對成分股進行操作的,行情好使收益率更高。
ETF基金的申購贖回
舉個例子,上證50ETF基金。如果想申購,就要買進50隻成分股來換成對應的ETF份額,而不能直接用現金購買;如果想贖回份額,到手的也是50隻股票,而不是拿回現金。而且,申購ETF是有門檻的,一般至少50萬分起步。所以,ETF的申購或贖回是給不怕麻煩的有錢人玩的,跟普通散戶實際上沒多大關系。
之所以搞這么復雜,是因為投資者用現金申購,基金公司拿到錢再去配置股票會導致跟蹤誤差。同樣,現金贖回需要基金公司預留一定數量的現金,會干擾基金的管理運行。所以,普通投資者最好是直接在證券賬戶裡面用現金買賣就行了。
ETF基金有哪些優勢
1. 門檻低,新ETF在上市之前就可以用現金認購,一般只要1000元以上就可以參與。
2. ETF一般是跟蹤指數,買了ETF就相當於盈利跑贏了90%的人,少數主動型ETF也可以有針對性的選擇明星基金經理管理的主題ETF,比如半導體50、5GETF等。
3. 交易成本低,認購費只是普通基金的一半,管理費、託管費只是普通基金的三分之一,也沒有股票的印花稅。
ETF基金的收益率怎麼樣
指數型的ETF肯定是與大盤走勢息息相關,對於沒有時間研究股票或是缺乏炒股能力的人來說,買指數ETF只要跟著大盤漲跌高拋低吸就可以了,一樣可以輕輕鬆鬆賺錢,收益率比做短線追漲殺跌的人要好得多。
現在主動型ETF也越來越多了,比如一些行業ETF、主題ETF、新興產業ETF等,特別是科創板所屬的六大戰略性新興產業,未來發展前景巨大,科創50ETF中可能出現市值萬億的行業巨頭。投資這樣的ETF,就可以分享公司高成長的紅利,長期來看一定能獲得良好的回報。
以上就是關於普通投資者購買ETF基金的相關介紹,希望能對您有所幫助。
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