『壹』 什麼是資產組合方式
什麼是投資組合方式？
投資組合方式（Portfolio）：由投資人或金融機構所持有的股票、債券、衍生金融產品等組成的集合。投資組合的目的在於分散風險。
基金投資組合的兩個層次
第一層次是在股票、債券和現金等各類資產之間的組合，即如何在不同的資產當中進行比例分配；第二個層次是債券的組合與股票的組合，即在同一個資產等級中選擇哪幾個品種的債券和哪幾個品種的股票以及各自的權重是多少。
投資者把資金按一定比例分別投資於不同種類的有價證券或同一種類有價證券的多個品種上，這種分散的投資方式就是投資組合。通過投資組合可以分散風險，即「不能把雞蛋放在一個籃子里」，這是證券投資基金成立的意義之一。
為了保障廣大投資者的利益，基金投資都必須遵守組合投資的原則，即使是單一市場基金也不能只購買一兩項證券。有些基金的條款就明文規定，投資組合不得少於20個品種，而且買入每一種證券，都有一定比例限制。投資基金積少成多，因而有力量分散投資於數十種甚至數百種有價證券中。正因為如此，才使得基金風險大大降低。
如何選擇基金投資組合
市場持續震盪，風險凸顯。在選擇基金理財投資時，秉承「一堆雞蛋多個籃子」的理念，優選基金做投資組合，更助你抗風險。基金組合應結合自身所處生命周期，承受風險能力與投資期限而投資多隻各類型基金，均衡風險管理，增強投資的穩定性，使基金投資在各個階段都能獲得較好的收益，而不能簡單地將股票基金累計相加。
那麼，投資人應如何選擇基金作為自己的投資組合呢？
一、要有自己的投資理念。許多投資人盲目地跟著市場、他人買賣基金，哪只基金漲幅居前就追買哪只，完全沒有把資金的安全邊際放在第一位。建議入市之前，好好學一學基金理財知識，權衡自己的風險承受能力，同時了解國家的經濟動向或趨勢，然後把握投資策略。
二、明確目標持續性投資。各類股票基金各有其特色，各有其特點。如果你正處於生命的積累階段，要投資未來購房、孩子上學費用，那麼，你就首選成長型股票基金為主；如果你正處於生命周期的分配階段，既要供孩子上學，又要自己養老，那麼，你就選收入型股票基金（價值型基金）為主。總之，一定要清楚自己持有基金組合所期望達到的目標，堅持持續性地投資。
三、投資一定要有核心組合。你的投資組合的核心部分應當有哪些主流基金組成？我非常認同股票投資的「核心——衛星」策略，在投資基金時也同樣適用。你應從股票基金中（主動型、偏股票型、平衡型）選擇適合自己的、業績穩定的優秀基金公司的基金構成核心組合。年輕的可占你基金組合資金的80%，年老的可佔40%——50%，另用10%投資防守型基金（債券基金和貨幣基金），用10%投資在市場中業績表現出色的為你的衛星基金，獲得較高收益。
四、「不投資指數基金是你的錯。」借用巴菲特的話來指導自己的投資技巧。今年的市場也證明了他的經驗。因而，在每種組合投資中，應擁有1——2隻股票市場的指數基金。如嘉實300和中小板ETF，這種擁有整個市場法不失為明智的方法。
五、不要將同類型基金做組合。盡管各基金的名稱不同，但注意「不管切得多薄，香腸片也還是香腸。」將同類型基金做組合是無效的。如果持有同類基金只數過多，會使你的組合失衡，不知不覺中讓你放大了市場風險，阻礙了你的投資目標的實現。有效的基金組合應是不同類型如股票型（主動型、偏股型和平衡型）、債券型、貨幣型等不同類型。
六、投資的期望值不要過高。市場經歷了2005年的股改，助推了基金翻番的業績，在很大程度上可以說是對股改前市場的補漲。這樣的業績在成熟市場是不可遇見的。投資者應降低對市場的投資收益。針對我們的新興市場，把預期收益調整約為30%左右就行了。
『貳』 常見的股票投資組合有哪些
哈哈哈，CAPM給你，估計你老師也看不懂。
俺覺得，務實一點好。
先分析一下你的模擬軟體，再根據風險收益比去匹配投資，真正拿模型去套，一點用也沒有。
『叄』 怎樣計算由10支股票組成的投資組合收益率的標准差
用戶需要按照這10隻股票的投資持倉佔比，分別計算每隻股票收益率的加權收益貢獻（即股票收益率乘以股票持倉佔比），然後將這些數據進行標准差的計算。
『肆』 股票投資組合方式有哪些
1.保守型投資組合。採用這種類型的投資組合方式，其資金的分配情況應當是，將80%或全部的資金用於購買不同的具有中、長期投資價值的股票，而只將約20%或20%以下的少量資金用於對短線股票的炒作。這種投資組合方式需要投資者選擇那些有較高股息的股票作為投資對象，這可以使投資者在經濟呈現穩定增長的情形下，從那些經營情況良好、投資回報安全穩定的公司的股票中，獲取較為滿意的投資回報。
但是，採用這種保守型的投資組合方式，也要求投資者時刻注意公司的經營情況的變化和國家有關的政策動向，因為任何一種股票都絕對不可能永葆青春，常勝不衰，它完全有可能在國家方針政策轉向、產業結構調整、市場環境變化等因素的影響下由盛轉衰，由盈轉虧。所以，保守型投資組合雖然可以較大限度地降低投資風險，但也並不是說就能夠完全消除風險。
2.投機型投資組合。這種投資組合方式正好與保守型投資組合方式相反;是將大部分或全部的資金都用於投機性股票炒作的一種資金組合方式。採用這種方式的盈利情況，基本上取決於投資者對各種股票漲跌形勢的准確判斷。如果投資者有較強的分析判斷能力、充裕的時間以及敏銳的洞察力，則採用這種投資組合方式往往能夠獲得比其他形式的資金組合方式更為可觀的利潤和收益，但同時它也比其他的資金組合方式有著更大的風險性。
3.隨機應變型投資組合。這是投資者根據市場的具體情況來決定採用何種投資組合方式的一種投資方法。這種方法認為，在股市不太活躍的情況下，應採用保守型投資組合，即將資金投入到長線昅中，以獲取較為穩定的收入;而在股市十分活躍的情況下，應採用投機型投資組合，以便能從各種股票的跌漲差價中獲取更大的收益。這一投資組合方式因能夠較好地適應股市的變化，而被多數投資者所採用，採用這一方法的關鍵一點，是投資者要有能力對股市的大勢有一個比較准確的形勢判斷。
4.市場分散型投資組合。這是投資者根據不同的市場情況採用不同投資組合方式的一種投資方法。這種方法認為，在有新股上市時，即將資金投入到一級市場上進行炒作;在大勢上漲時，即將資金投入到二級市場上進行炒作;在無新股上市、大勢下跌的情況下，即將資金投入到一級半市場上進行炒作。這樣，分散市場投資的組合型式，已被實踐證明是可行的，而且已被好多投資者所採用。
『伍』 請按組合投資方式，從滬深證券交易所上市的A股股票中選取5隻股票建立一個投資組合方案，並說明選股理由
證券投資組合，主要適用於中長線投資，在目前這個市場狀況及經濟情況下，5隻股票的投資組合方案可選為：1）華夏銀行：處於破凈的邊緣，有良好的業績預期（轉融通業務的進展、銀行理財產品的開發、高息差）；2）天舟文化：有政策預期，文化產業2012年成為國民經濟的支柱產業，流通盤較小；3）株冶集團：有色金屬板塊是交易比較活躍的板塊，盤子較小，可以適當的配置；4）湘鄂情：餐飲行業，盈利穩定，防守能力強；5）登海種業：我國乃農業大國，種子股是農業發展的急先鋒。請注意：以上所選個股可以按照市場表現強弱替換，但所選板塊應在銀行、文化、資源、消費、農業五個行業中。祝好運~
『陸』 如何做出10個自選股票組成的投資組合的k線圖
用同花順等軟體。
炒股有一個常用的方法：看股票K線。股市變化多端，要想找一些「規律」我們可以利用K線，才能分析清楚進而更好投資，獲得收益。
下面跟大家來詳細說明一下什麼是K線，教大家方法，怎麼去分析它。
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一、 股票K線是什麼意思？
K線圖也可以被叫作蠟燭圖、日本線或者是陰陽線，最常見的叫法是--K線，它剛開始是用來算米價的變化的，之後股票、期貨、期權等證券市場都能運用到它。
K線是一條柱狀的線條，由影線和實體組成。影線在實體上方的部分叫上影線,下方的部分叫下影線，實體分陽線和陰線。
Ps：影線代表的是當天交易的最高和最低價，實體表示的是當天的開盤價和收盤價。
陽線的表示方法很多，最常用的有紅色、白色柱體還有黑框空心，而選擇用綠色、黑色或者藍色實體柱來代表陰線，
除了這些，「十字線」被我們看到時，就可以認為一條線是實體部分改變後的形態
其實十字線特別簡單，意思就是當天的收盤價就是開盤價。
把K線弄明白了，我們輕易可以抓住買賣點（雖然股市沒有辦法進行具體的預測，但是K線對於指導意義方面也是有的），對於新手來說是最好操縱的。
在這里有一方面大家值得注意，K線分析比較復雜，如果你對K線不清楚，建議用一些輔助工具來幫你判斷一隻股票是否值得買。
比如說下面的診股鏈接，輸入你中意的股票代碼，就能自動幫你估值、分析大盤形勢等等，我剛開始炒股的時候就用這種方法來過渡，非常方便：【免費】測一測你的股票當前估值位置？
下面有幾個關於K線分析的小妙招，接下來我就給大家講講，幫助你加快入門的腳步。
二、怎麼用股票K線進行技術分析？
1、實體線為陰線
這個時候就是需要大家值得注意的是股票成交量，如果成交量不大，說明股價可能會短期下降；而成交量很大的話，那股價很有可能要長期下跌了。
2、實體線為陽線
實體線為陽線這就表明了股價上漲動力更足，但是否是長期上漲，還要結合其他指標進行判斷。
比如說大盤形式、行業前景、估值等等因素/指標，但是由於篇幅問題，不能展開細講，大家可以點擊下方鏈接了解：新手小白必備的股市基礎知識大全
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『柒』 如何用excel做將十隻股票做一個投資組合，求出各股票的權重
Microsoft Excel是微軟公司的辦公軟體Microsoft office的組件之一，是由Microsoft為Windows和Apple Macintosh操作系統的電腦而編寫和運行的一款試算表軟體。
『捌』 對股票資產實施組合管理可分哪幾個步驟進行
1)制定投資政策
2) 證券 分析與股票資產的組合構造
3)組合的修正。
『玖』 關於均值--方差模型的問題。。有20支股票，按簡單等權組合方法從一支開始為一個組合
均值-方差模型(Mean-Variance Model)投資者將一筆給定的資金在一定時期進行投資。在期初，他購買一些證券，然後在期末賣出。那麼在期初他要決定購買哪些證券以及資金在這些證券上如何分配，也就是說投資者需要在期初從所有可能的證券組合中選擇一個最優的組合。這時投資者的決策目標有兩個：盡可能高的收益率和盡可能低的不確定性風險。最好的目標應是使這兩個相互制約的目標達到最佳平衡。 由此建立起來的投資模型即為均值-方差模型。