證券公司從事股票發行主承銷業務

❶ 股票發行由券商進行承銷，他們是怎樣承銷的，具體措施是什麼不是直接進入交易所系統進行銷售么

股票承銷是對股份有限公司所發行的股票承擔和協助銷售。股票承銷業務由政府指定的金融部門批準的可經營股票業務的證券經營業務機構，如信託投資公司等承擔。股票承銷一般可採取代銷、助銷和包銷三種方式。證券承銷機構與發行人應簽訂股票承銷合同，規定合同當事人各自享有的權利和應承擔的責任。證券承銷機構可根據承銷風險的大小，按承銷總額的一定比例收取承銷手續費。

❷ 證券公司是做什麼的,有哪些主要業務

主要業務如下：
1、自營買賣業務。
即證券公司為自己的帳戶進行有價證券的買賣。這種情況出現在：證券公司根據市場變動狀況和趨勢，運用自己的資產，從事證券買賣，以賺取利潤；
證券公司在執行客戶委託時，很難找到的交易對方，只好從自己的帳戶上買進賣出，以完成客戶委託，是必不可少的證券公司主要業務之一。
2、委託買賣業務。
即證券公司代理或作為經紀人幫助客戶進行有價證券的買賣。委託買賣業務分成三種：一是代理買賣。
證券公司接受顧客委託以顧客的名義進行有價證券買賣，交易中發生的報益由顧客承擔；
二是經紀業務。證券公司接受顧客委託以自己的名義進行有價證券的買賣，交易中出現虧損由顧客承擔。
這是證券公司的主要業務；三是咨詢介紹。即證卷公司作局外人，對買賣雙方提供咨詢，介紹交易對方，促使他們之間的買賣成交。
3、發行承銷業務。
證卷公司熟悉市場，投資技術高超，而且攤有眾多的銷售網點，所以在股票發行市場上，大多發行公司委託證券公司幫助發行，這是非常重要的證券公司主要業務。
4、咨詢服務業務。
咨詢服務對象一般是籌集資金的公司、企業和尋找投資對象的投者。咨詢業務包括：提供市場行情，國家（地區）的經濟發展情況分析，市場資金供求現狀和變動趨勢分析，各種籌資或投資方式比較研究，幫助制訂籌資或投資安排計劃等等。

拓展資料：
證券公司是指依照《公司法》和《證券法》的規定設立並經國務院證券監督管理機構審查批准而成立的專門經營證券業務，具有獨立法人地位的有限責任公司或者股份有限公司。
證券公司(Securities Company)是專門從事有價證券買賣的法人企業，分為證券經營公司和證券登記公司。狹義的證券公司是指證券經營公司，是經主管機關批准並到有關工商行政管理局領取營業執照後專門經營證券業務的機構。它具有證券交易所的會員資格，可以承銷發行、自營買賣或自營兼代理買賣證券。普通投資人的證券投資都要通過證券商來進行。
在不同的國家，證券公司有著不同的稱謂。在美國，證券公司被稱作投資銀行(Investment Bank)或者證券經紀商(Broker-Dealer);在英國，證券公司被稱作商人銀行(Merchant Bank);在歐洲大陸(以德國為代表)，由於一直沿用混業經營制度，投資銀行僅是全能銀行(Universal Bank)的一個部門;在東亞(以日本為代表)，則被稱為證券公司(Securities Company)
特點
1、大多為國有控股企業，資產的贈與必須滿足國有資產管理部門的相關規定;
2、大多為非上市公司，股份流通受限制，沒有市場價格，但又有上市的規劃，能夠滿足上市公司的有關規定。
因此，股票期權和員工持股的方式更適合我國證券公司。
設立條件
1、有符合法律、行政法規規定的公司章程;
2、主要股東具有持續盈利能力，信譽良好，無重大違法違規記錄3年，凈資產不低於人民幣2億元;
3、有符合本法規定的注冊資本;
4、董事、監事、高級管理人員具備任職資格，從業人員具有證券從業資格;
5、有完善的風險管理與內部控制制度;
6、有合格的經營場所和業務設施;
7、法律、行政法規規定的和經國務院批準的國務院證券監督管理機構規定的其他條件。

❸ 證券公司是做什麼的

證券公司主要是從事與證券有關的業務，例如證券經紀、證券投資咨詢、證券資產管理、證券承銷與保薦等等。

狹義的證券公司是指證券經營公司，是經主管機關批准並到有關工商行政管理局領取營業執照後專門經營證券業務的機構。它具有證券交易所的會員資格，可以承銷發行、自營買賣或自營兼代理買賣證券。

證券公司的業務

（1）證券承銷業務：證券承銷是證券公司代理證券發行人發行證券的行為。證券承銷的方式分代銷和包銷兩種。

（2）證券經紀業務：證券經紀是證券公司接受投資者委託，代理其買賣證券的行為。

（3）證券自營業務。是證券經營機構為本機構投資買賣證券、賺取買賣差價並承擔相應風險的行為。

以上內容參考 網路--證券公司

❹ 股票發行審核制度

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華律網

(一)公開原則公開原則是證券法的基本原則，也是證券發行審核的原則。包括兩個方面：

(1)證券發行人向公眾披露有關信息資料，即證券發行人應及時、真實、充分和完整地向社會公開能夠影響投資者決定的一切信息資料;

(2)監管者的監管標准公開，處罰結果向社會公布。證券發行人的信息披露制度是信息公開原則的基礎。堅持公開原則最典型的當屬於美國。美國對證券發行實行注冊制，其基本的理念是信息公開主義，這是美國1933年《證券法》確立的基本原則。該法規定，初次公開發行的公司必須登記注冊，並使用招股說明書。在實行證券發行核准制的國家，監管機構雖然對證券發行人進行實質審查，但同樣也重視信息公開原則，只不過是在信息公開之外又加上一道政府審核的關口，形成對投資者利益的雙重保險。

(二)公平原則公平有不同的內涵，在證券法律中，公平的價值判斷標準是應該向投資者傾斜。這是因為在投資者和證券發行人這進行交易的雙方，存在著事實上的不平等，由於發行在佔有信息、財力、人力等其他資源方面具有比投資者尤其是中小投資者更多的優勢，因此這兩者的交易地位或交易能力是不平等的，正是這種不平等的存在，所以才又必要運用公平原則，來平衡發行人與投資者之間的差距。在證券法上尤其是在證券發行行為中，表現為對發行人課以更多的義務，如信息披露義務、禁止欺詐等，而對投資者除了交納股款義務外，幾乎沒有什麼其他義務。

(三)公正原則對於什麼是證券法中的公正原則，理論界爭議頗大。從一般意義上說，法律上講的公正可以從兩個角度來理解：其一，實體公正，是社會各種資源、社會合作的利益和負擔的分配正義問題;其二，程序公正(訴訟正義)，是社會爭端和沖突的解決的正義問題。

❺ 國務院證券委員會關於發布《證券經營機構股票承銷業務管理辦法》的通知

第一章總則第一條為規范證券經營機構股票承銷業務活動，貫徹穩健經營原則，保護投資者的合法權益，根據國家有關法律和法規制定本辦法。第二條證券經營機構應當依照本辦法從事股票承銷業務及其相關業務活動。第三條中國證券監督管理委員會（以下簡稱證監會）負責本辦法的監督執行。
證券交易所應當配合證監會對作為其會員的證券經營機構的股票承銷業務進行監管。第四條本辦法所稱證券經營機構，指依法設立的可經營證券業務、具有法人資格的證券公司和信託投資公司。
本辦法所稱證券專營機構，指前款所稱的證券公司；證券兼營機構，指前款所稱的信託投資公司。第五條本辦法所稱股票承銷業務，指證券經營機構依照協議包銷或代銷發行人發行的股票以及證監會核準的其他具有股票性質、功能的證券的行為。第二章承銷資格第六條證券經營機構從事股票承銷業務，應當取得證監會頒發的《經營股票承銷業務資格證書》（以下簡稱「資格證書」）。第七條證券經營機構申請從事股票承銷業務，應當同時具備下列條件：
（一）證券專營機構具有不低於人民幣2，000萬元的凈資產，證券兼營機構具有不低於人民幣2，000萬元的證券營運資金。
（二）證券專營機構具有不低於人民幣1000萬元的凈資本，證券兼營機構具有不低於人民幣1000萬元的凈證券營運資金。
本辦法所稱凈資本的計算公式為：
凈資本＝凈資產－（固定資產凈值＋長期投資）×30％－無形及遞延資產－提取的損失准備金－證監會認定的其他長期性或高風險資產。
本辦法所稱凈證券營運資金是指證券兼營機構專門用於證券業務的具有高流動性的資金。
（三）三分之二以上的高級管理人員和主要業務人員獲得證監會頒發的《證券業從業人員資格證書》。在未取得《證券從業人員資格證書》前，應當具備下列條件：
1、高級管理人員具備必要的證券、金融、法律等有關知識，近二年內沒有嚴重違法違規行為，其中三分之二以上具有三年以上證券業務或五年以上金融業務工作經歷；
2、主要業務人員熟悉有關的業務規則及業務操作程序，近二年內沒有嚴重違法違規行為，其中三分之二以上具有二年以上證券業務或三年以上金融業務的工作經歷。
（四）證券經營機構在近一年內無嚴重的違法違規行為或在近二年內未受到本辦法規定的取消股票承銷業務資格的處罰。
（五）證券經營機構成立並且正式開業已超過半年；證券兼營機構的證券業務與其他業務分開經營、分帳管理。
（六）具有完善的內部風險管理與財務管理制度，財務狀況符合本辦法第三十一條、三十二條規定的風險管理要求。
（七）具有能夠保障正常營業的場所和設備。
（八）證監會要求的其他條件。第八條證券經營機構從事股票承銷業務過程中擔任主承銷商的，除應當具備第七條規定的條件外，還應同時具備下列條件：
（一）證券專營機構具有不低於人民幣5，000萬元的凈資產和不低於人民幣2，000萬元的凈資本，證券兼營機構具有不低於人民幣5，000萬元的證券營運資金和不低於人民幣2，000萬元的凈證券營運資金。
（二）取得證券承銷從業資格的專業人員或符合前條第（三）項條件的主要承銷業務人員至少6名，並且應當有一定的會計、法律知識的專業人員。
（三）參與過三隻以上股票承銷或具有三年以上證券承銷業績。
（四）在最近半年內沒有出現作為發行人首次公開發行股票的主承銷商而在規定的承銷期內售出股票不足本次公開發行總數20％的記錄。
牽頭組織承銷團的證券經營機構或獨家承銷某一隻股票的證券經營機構為主承銷商。第九條符合前述條件的證券經營機構申請取得資格證書，須向證監會報送下列文件：
（一）由證監會統一印製的《經營股票承銷業務資格申請表》；
（二）機構批設機關頒發的《經營金融業務許可證（副本）》；
（三）工商行政管理部門頒發的《企業法人營業執照（副本）》；
（四）由機構批設機關核準的公司章程；
（五）內部風險與財務管理制度情況說明；
（六）由具有從事證券業務資格的會計師事務所出具的凈資產或凈證券營運資金驗資證明；
（七）由具有從事證券相關業務資格的會計師事務所審計的上年末資產負債表、損益表和財務狀況變動表；
（八）法定代表人、主要負責人及主要業務人員的《證券業從業資格證書》或簡歷、專業證書等；
（九）最近一年股票承銷業務或最近三年證券承銷業務情況的說明材料；
（十）證監會要求的其他文件。

❻ 證券商擔任主承銷商應具備哪些條件

證券商擔任主承銷商應具備以下條件：
1.證券專營機構具有不低於人民幣5000萬元的凈資產和不低於人民幣2000萬元的凈資本
2.取得證券承銷從業資格的專業人員或符合條件的主要承銷業務人員至少6名，並且應當有一定的會計、法律知識的專業人員
3.參與過三隻以上股票承銷或具有三年以上證券承銷業績
4.在最近半年內沒有出現作為發行首次公開發行股票的主承銷商，而在規定的承銷期內售出股票不足本次公開發行總數20%的記錄

❼ 證券公司從事的主要業務當中有沒有證券的承銷經紀和自營買賣業務

有。
根據證券學的相關知識，證券公司的主要業務有證券承銷、經紀、自營、投資咨詢以及資產管理等。經批准，證券公司可以為客戶買賣證券提供融資融券服務及其他業務。
證券公司是指證券經營公司，是經主管機關批准並到有關工商行政管理局領取營業執照後專門經營證券業務的機構。它具有證券交易所的會員資格，可以承銷發行、自營買賣或自營兼代理買賣證券。

❽ 證券發行與承銷的相關資格

中國《證券經營機構股票承銷業務管理辦法》專章規定了證券經營機構的承銷資格。根據辦法規定，從事股票承銷業務的證券經營機構應同時具備以下條件：
(1)證券專營機構具有不低於人民幣2000萬元的凈資產，證券兼營機構具有不低於人民幣2000萬元的證券營運資金。
(2)證券專營機構具有不低於人民幣1000萬元的凈資本，證券兼營機構具有不低於人民幣1000萬元的凈證券營運資金。
(3)2/3以上的高級管理人員和主要業務人員獲得證監會頒發的《證券業從業人員資格證書》。在未取得《證券業從業人員資格證書》前，應當具備以下條件：高級管理人員具備必要的證券、金融、法律等有關知識，新近沒有嚴重違法違規行為，其中2/3以上具有3年以上證券業務或5年以上金融業務工作經歷;主要業務人員熟悉有關的業務規則及業務操作程序，近2年沒有嚴重違法違規行為，其中2/3以上具有2年以上證券業務或3年以上金融業務的工作經歷。
(4)證券經營機構在近1年內無嚴重違法違規行為或在近2年內未受到規定的取消股票承銷業務資格的處罰。
(5)證券經營機構成立並且正式開業超過半年;證券兼營機構的證券業務與其他業務分開經營、分賬管理。
(6)具有完善的內部風險管理與財務管理制度，財務狀況符合規定的風險管理要求。
(7)具有能夠保障正常營業的場所和設備。
(8)證監會規定的其他條件。
對在股票承銷業務中擔任主承銷商的證券經營機構，還有特別要求的條件。這些條件：
a.證券專營機構具有不低於人民幣5000萬元的凈資產和不低於人民幣2000萬元凈資本，證券兼營機構具有不低於人民幣5000萬元的證券營運資金;
b.取得證券承銷從業資格的專業人員或符合條件的主要承銷業務人員至少6名，並且應當有具備一定的會計、法律知識的專業人員;
c.參與過3隻以上股票承銷或具有3年以上證券承銷業績;
d.在最近半年同倘有出現作為發行人首次公開發行股票的主承銷商而在規定的承銷期內售出股票不足本次公開發行總20%的記錄。
我國《境內及境外證券經營機構從事外資股業務資格管理暫行規定》還分別對境內證券經營機構和境外證券經營機構申請從事外資股承銷業務作了資格限定。
境內證券經營機構申請從事外資股承銷業務，應當具備下列條件：
(1)證券專營機構具有不少於8000萬元人民幣的凈資產 ，證券兼營機構具有不少於8000萬元人民幣的證券營運資金;
(2)依照《證券經營機構股票承銷業務管理辦法》 已經取得股票承銷業務資格;
(3)具有國家外匯管理部門批準的外匯業務經營權;
(4)具有能夠保障涉外業務正常開展的通訊設施 、營業場所、設備 等技術手段;
(5)具有10名以上有證券承銷經驗的專業人員 ，其中熟悉國際金融業務、會計業務和相關法律的專業人員至少各1名;轉自輕松過網
(6)具有1年以上從事證券承銷業務或參與承銷1次以上股票的經歷;
(7)證監會要求的其他條件 。如果申請擔任外資股主承銷商或者境內事務直轄市人的，瞠應具有以下條件：
a.證券專營機構具有不少於12000萬元人民幣的凈資產 ，證券兼營機構具有不少於12000萬元人民幣的證券營運資金;
b.依照《證券經營機構股票承銷業務管理辦法》已經取得主承銷商資格;
c.具有20名以上有證券承銷經驗的專業人員，其中熟悉國際金融業務、會計業務和相關法律的專業人員至少各2名;
d.具有參與外資股承銷的經歷;
d.證監會要求的其他條件。
境外證券經營機構擔任境內上市外資股主承銷商、副主承銷商和國際事務協調人的，除應符合申請從事境內上市外資股經營業務的一般條件外，還應具備以下條件：
(1)依照所在地法律可經營股票承銷業務;
(2)具有相當於人民幣12000萬元以上凈資產或者由依照境外法律可提供擔保並經證監會認可的機構出具相應的擔保;
(3)提出申請前2年內未中斷在國際市場開展證券承銷業務
(4)有3名以上熟悉中國證券市場以及相關的政策、法律的專業人員
(5)證監會要求的其他條件。

❾ 股票發售的主承銷商應滿足哪些基本條件

我國《證券經營機構股票承銷業務管理辦法》專章規定了證券經營機構的承銷資格。根據辦法規定，從事股票承銷業務的證券經營機構應同時具備以下條件：
(1)證券專營機構具有不低於人民幣2000萬元的凈資產，證券兼營
機構具有不低於人民幣2000萬元的證券營運資金。
(2)證券專營機構具有不低於人民幣1000萬元的凈資本，證券兼營
機構具有不低於人民幣1000萬元的凈證券營運資金。
(3)2/3以上的高級管理人員和主要業務人員獲得證監會頒發的《證券業從業人員資格證書》。在未取得《證券業從業人員資格證書》前，應當具備以下條件：高級管理人員具備必要的證券、金融、法律等有關知識，近年內沒有嚴重違法違規行為，其中2/3以上具有3年以上證券業務或5年以上金融業務工作經歷;主要業務人員熟悉有關的業務規則及業務操作程序，近2年沒有嚴重違法違規行為，其中2/3以上具有2年以上證券業務或3年以上金融業務的工作經歷。
(4)證券經營機構在近1年內無嚴重違法違規行為或在近2年內未受到規定的取消股票承銷業務資格的處罰。
(5)證券經營機構成立並且正式開業超過半年;證券兼營機構的證券業務與其他業務分開經營、分賬管理。
(6)具有完善的內部風險管理與財務管理制度，財務狀況符合規定的風險管理要求。
(7)具有能夠保障正常營業的場所和設備。
(8)證監會規定的其他條件。

❿ 券商怎麼承銷股票發行

股票承銷是指證券公司依照協議包銷或者代銷發行人向社會公開發行股票的行為。股票承銷分為代銷和包銷兩種方式。股票承銷期不能少於十日，不能超過九十日。
股票承銷的兩種方式股票代銷:指發行公司和證券經營機構達成協議,由後者代理發行公司發行股票的方式.股票包銷:指發行公司和證券機構達成協議,如果證券機構不能完成股票發售的,由證券機構承購的股票發行方式,股票包銷又分全額包銷和余額包銷二種代銷和包銷都是發行公司於證券經營機構達成協議，由後者代理前者發行股票的方式，但二者之間存在一些顯著區別:
(1)代銷指代企業銷售，銷售多少是多少，銷售不完的由企業自己處理。
(2)包銷指包銷商一次性從企業打包拿走所有發行標的後銷售，銷售不完剩下的包銷商要自己出錢買下。然後由自己處理。
(3)代銷對股票發行企業有銷售不完的風險;包銷對股票中介機構有銷售不完的風險。證券商擔任主承銷商應具備條件
根據1996年6月17日國務院證券委頒發的《證券經營機構股票承銷業務管理辦法》規定，證券經營機構從事股票承銷業務過程中擔任主承銷商的，除應當具備證券商從事股票承銷業務資格的條件外，還應同時具備下列條件:
1.證券專營機構具有不低於人民幣5000萬元的凈資產和不低於人民幣2000萬元的凈資本，證券兼營機構具有不低於人民幣5000萬元的證券營運資金和不低於人民幣2000萬元的凈證券營運資金。(注:新頒布的《證券法》規定可從事證券承銷業務的綜合類證券公司注冊資本最低限額為人民幣5億元。)
2.取得證券承銷從業資格的專業人員或符合條件的主要承銷業務人員至少6名，並且應當有一定的會計、法律知識的專業人員。
3.參與過三隻以上股票承銷或具有三年以上證券承銷業績。
4.在最近半年內沒有出現作為發行首次公開發行股票的主承銷商，而在規定的承銷期內售出股票不足本次公開發行總數20%的記錄。