『壹』 巴菲特投資特點
1.巴菲特投資的股權佔比大,能夠影響到管理層的決策;
2.巴菲特所投資的公司即使股價嚴重下跌了,也不會拋售股份;
3.巴菲特不在意股價的高低,甚至有的股價處於入手前的最高峰時也會買下;
4.巴菲特不會買市盈率超過20%的股票;
5.巴菲特也會收購非上市公司;
6.巴菲特會設置十分復雜的收購條件。
以上六點就是巴菲特投資的風格。
【拓展資料】
千億美元現金又派上用場!全球市場多事之秋,擅長利用市場動盪挖掘機會的巴菲特,不斷發現良機:只是這次不是原油,而是巴菲特再熟悉不過的保險行業。
伯克希爾·哈撒韋周一美股開盤前表示,同意以116億美元(約737億人民幣)現金收購保險公司 Alleghany,合每股848.02美元。伯克希爾集團表示,這筆交易預計於今年四季度完成。
這是自2016年以來,伯克希爾372億美元收購精密鑄件以來最大的一筆並購交易。伯克希爾目前持有近1500億美元的現金,但巴菲特一直難以找到有吸引力的投資標的,近年只好一直回購股票。直到本月早些時候,他才開始大筆增持西方石油公司的股份。
記者截稿時,Alleghany較前一收盤價676.75美元一度上漲36%。
巴菲特放大招!一出手,又買了700多億!
那麼,巴菲特看中了這家保險公司哪點?
從估值來看,該筆交易相當於Alleghany賬面價值1.26倍,較最近收盤價溢價25%,符合巴菲特一貫價值投資堅持的低估值原則。
此外,巴菲特與這家公司也特別有淵源:他在一份聲明中表示: 伯克希爾將成為 Alleghany 完美的永久家園,他密切關注這家公司已有60年。
Alleghany現任CEO,曾在伯克希爾旗下的通用在保險公司工作長達8年之久,今年1月才上任。這種並購不由讓人聯想起微軟並購暴雪,時任暴雪CEO有在微軟工作長達20多年。
從業務上來看,Alleghany 主要通過3個部門來開展業務——保險、再保險和Alleghany Capital。
『貳』 巴菲特的這一年:跑贏標普500指數,身家重回世界第6
2021年6月:
與蓋茨聯手投入10億美金建核電站
億萬富翁比爾·蓋茨的核能公司「泰拉能源」和巴菲特的「太平洋電力」達成合作,將在該州建立一個新型核反應堆。
撇清關系 巴菲特辭去蓋茨基金會受託人身份
比爾·蓋茨和梅琳達於5月申請離婚,蓋茨此前被爆與性丑聞纏身的美國億萬富豪愛潑斯坦多有往來,並曾與微軟及旗下公司女員工有染。
巴菲特自2006年以來一直擔任蓋茨基金會的受託人,在蓋茨基金會創始人比爾·蓋茨與妻子梅琳達宣布離婚後,巴菲特就有意退出。巴菲特6月23日表示,自己將辭去比爾和梅琳達·蓋茨基金會的受託人職務,並將向包括蓋茨基金會在內的5個基金會贈送價值41億美元的伯克希爾哈撒韋公司股票。
Q2
2021年二季度伯克希爾?哈撒韋歸母凈利潤為280.94億美元,二季度凈利潤增長6.8%
僅回購了60億美元的伯克希爾哈撒韋股票,這是自2020年中期以來的最低回購金額。
手握1440億美元現金,股票倉位幾乎不動,僅賣出11億美元股票,是過去三個季度里凈賣出額最低的一次。
削減了超過雪佛龍超過50%的持倉至2370萬股,對默克公司的投資減少37%至1790萬股。
加倉克羅格、RH和怡安保險三隻股票。增持克羅格1072.8萬股,新增比例21%。增持RH 35,519股,增持怡安保險299,854股。
清倉三隻股票:生物 科技 公司Biogen、自由全球-A和Axalta塗層系統。
減倉:共減持了11隻股票,減持幅度位列前五的分別是Axalta塗層系統、默沙東、通用 汽車 、自由全球-C和施貴寶。
減持醫葯巨頭默沙東958萬股,持股較一季度減少約49%;
減持百時美施貴寶474萬股,持股較一季度減少15%;
減持艾伯維234萬股,持股較一季度減少10%。
減持了通用 汽車 700萬股 通用 汽車 因此跌出了前十大重倉股。
在Q1大幅減持後,伯克希爾繼續減持了雪佛蘭。
伯克希爾A類股票在第二季度上漲了8.5%
伯克希爾?哈撒韋公司的股票已抹去了2020年的所有下跌,並創下 歷史 新高。
二季度回購60億美元伯克希爾-哈撒韋公司的股票
Q3
建倉兩只個股,分別是生物制葯企業Royalty Pharm(持有1314萬股)和地板裝飾公司Floor&;Decor(持有816,863股)。
加倉:石油公司雪佛龍558萬
清倉3隻股票:默沙東、Liberty Global和Organon
減持:特許通訊、艾伯維和百時美施貴寶、Visa、萬事達、美國合眾銀行、威達信集團
清倉了默沙東後,默沙東在10月1日就發布了新冠特效葯的重磅利好,11月獲得英國監管部門批准上市。
現金儲備創 歷史 新高:在第三季度達到了1492億美元的新高,超過了 2020 年初創下的紀錄。實際上自2020年以來,其現金儲備規模就在這一水平徘徊。
巴菲特在三季度斥資 76 億美元回購伯克希爾-哈撒韋公司的股票,一季度回購約66美元,二季度回購60億美元。
從伯克希爾-哈撒韋公司提交的第三季度13F文件來看,第三季度持倉市值僅增長0.1%,達到2934億美元,而同期標准普爾500指數上漲了8.2%。
11月巴菲特踩雷新能源騙局被騙22億元
11月10日,美國加州當地法院宣布,美國加州DC太陽能(DC Solar)公司老闆傑夫·卡(Carpoff)波夫騙取投資者10億美元,被判30年監禁。「股神」巴菲特也成為「受害者」,損失金額達3.4億美元(約合人民幣22.1億元)。
截至12月16日收盤,伯克希爾哈賽維報收454550美元/股,總市值2818億美元,再一次創下 歷史 新高。
2021年Q4
「股神」股票調倉操作並不多,前十大重倉股變化較小,蘋果依舊為第一大重倉股。
增持:雪佛龍954萬股,雪佛龍新晉成為「股神」的前十大重倉股
建倉:在微軟宣布收購暴雪前,10億美元買了近1470萬股動視暴雪。巴菲特回應「內幕交易」,在入股 游戲 巨頭動視暴雪之前,其伯克希爾·哈撒韋公司「事前不知道」微軟收購動視暴雪的計劃。
2021年第四季度投入69億美元回購股票,2021年投入270億美元用於回購股票。
2021年歸屬伯克希爾·哈撒韋股東的凈利潤為897.95億美元,增幅高達111%。
2022年:
巴菲特身家超越扎克伯格,排名彭博億萬富翁指數第六位
據彭博社報道,「股神」巴菲特的凈資產今年增加了24億美元,達到1113億美元,超過Meta創始人扎克伯格,排名彭博億萬富翁指數第六位。扎克伯格的凈資產2022年減少約150億美元,排名彭博億萬富翁指數第八位。
巴菲特投資近40億美元(約合人民幣250億元)押注新能源
1月23日,巴菲特計劃投資近40億美元(約合人民幣250億元),在美國愛荷華州建設更多的風能和太陽能發電項目。
2月:巴菲特公布年度股東信
再度跑贏標普指數
2021年伯克希爾的股價大漲29.6%,創下近8年最佳表現,標普500指數的增幅是28.7%,伯克希爾跑贏了0.9個百分點。
盛贊蘋果公司
蘋果公司傑出的CEO庫克非常恰當地將蘋果產品的用戶視為自己的初戀,他的其他支持者也同樣受益於其管理風格。
永遠不要做空美國
伯克希爾的繁榮是由於公司在美國運營而得到大力培養的。如果沒有伯克希爾,美國在1965年以後的幾年裡依然會表現得非常出色。然而,如果沒有美國,伯克希爾永遠不會成為今天的樣子。
千億美元現金花不掉
2021年末伯克希爾的現金及現金等價物高達1440億美元,其中有1200億美元是美國國債,全部在一年之內到期。巴菲特強調,持有這么多現金是因為沒有合適標的。
巴菲特在2021年度股東信中表示,伯克希爾哈撒韋股價2021年上漲29.6%,創近八年來新高,跑贏標普500指數。2021年全球股市劇烈震盪,股神巴菲特再次用優異成績證明自己的實力。
3月:
連續3周增持西方石油公司股份,合計持有1.364億股,佔西方石油流通在外股票的比率達到14.6%。
3月份斥資116億美元收購的保險公司Alleghany。而在宣布收購Alleghany之前,巴菲特已經六年沒有進行重大收購。
4月:
巴菲特4月14日接受專訪時表示,身體很好沒有退休計劃,並盛贊馬斯克是「贏家」。關於公司的繼任者問題,巴菲特表示已經有繼任者人選(應該指的是公司高管Greg Abel)
美國最大公共養老金加州公共雇員退休基金(CalPERS)向美國證券交易委員會(SEC)提交文件表示,將在4月30日舉行的伯克希爾·哈撒韋股東大會上投票支持一項股東提案,提案內容為罷免巴菲特的董事長職位,但仍可繼續擔任CEO。
4月多次增持惠普,持有1.21億股惠普股票。
本文源自網易 財經