㈠ 上海汽車,這股票怎麼樣,適合長期投資嗎
「鋼鐵價格上漲」、「油價居高不下」、「產能過剩問題尚未解決」、「徵收燃油稅實施在即」、「降價此起彼伏」……當多數汽車品牌哀嘆「日子越來越難過」之時，上海汽車卻是獨領風騷，風華正當時。
新車不斷，銷量穩步提升
2008年，上汽推出的首款新車榮威7501.8T上市即或好評，自榮威750 1.8T正式售價公布以來，各地市場反響熱烈，供不應求，甚至在一些地區出現了消費者加價提現車的現象。據榮威工作人員反映：「在一家榮威4s店，曾發生了客戶加價7000-15000元爭購現車的情況。」可以說，榮威7501.8T為上汽打響了新年第一炮，開了個好頭。此外，榮威家族另一款新車，定位於中級車市場的榮威550也將於不久後上市，並有出口歐洲市場的可能性。這款新車以「時尚」、「科技」見長，同時兼具「安全」、「動力」的特性，榮威人對這款車的前景同樣相當看好！
資金雄厚，自主品牌持續發展有保證
自主品牌的發展離不開資金的支持，甚至可以說，資金的雄厚程度將影響自主品牌的未來走向。幸運的是，上汽榮威並沒有這的顧慮，上汽集團早已表示，未來5年將投入超過270億元的資金用於公司發展，其中尤以乘用車自主品牌建設項目的資金份額最大，包括上汽進行自主品牌整車建設、整車和發動機產品研發以及上海汽車股份有限公司技術中心建設的資金總需求約213.55億元。（另據了解，上汽已於2007年底募集了63億元分離交易可轉債用於公司自主品牌乘用車建設、商用車收購兼並、增資上汽財務公司以及償還金融機構貸款。）有這樣肯花錢的家長，榮威的未來發展自然不用愁！
兩面開花，合資企業的情況同樣樂觀
不僅自主品牌業務潛力無限，上汽的老牌合資業務同樣表現喜人。上海通用繼續多年穩居國內銷量冠軍的寶座，2008年，還將逐步推出4款環保車，節能高達50%；上海大眾的表現同樣不俗，作為2008的奧運贊助商，年中將有一款名為Lavida的全新緊湊型轎車上市；上汽通用五菱依舊是國內微型車市場的領頭羊；上汽雙龍同樣讓人期待！
另外值得一提的是，2008年1月11日，「上汽變速器」已取得營業執照。有業內人士分析，組建「上汽變速器」是上海汽車整合零部件業務的開始，上海汽車零部件製造能力有望得以提升並增強上汽集團整體製造實力。本次資產整合雖對上海汽車短期業績沒有影響，但有利於降低采購成本和管理費用、提高技術開發水平，有利於公司的長遠發展。雖然公司股票（600104）近期的走勢不盡如人意，但考慮上汽集團蓄勢待發的良好潛力，機構對上海汽車（600104）的總體評價仍是：「經營穩健、適合長期投資。」
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上海汽車(600104) 主要投資參股整車企業(上海通用)，生產、經營汽車變速器、RC30系列傳動箱、拖拉機變速器、轉向器等零部件及汽車懸架彈簧等。其中，汽車製造業佔主營收入100%。是我國三大汽車製造集團之一，也是國內產銷規模最大、技術最先進的轎車零部件供應商。汽車銷售占國內市場份額的15%。今日投資《在線分析師》顯示：公司2009-2011年綜合每股盈利預測值分別為0.63、0.80和0.89元，對應動態市盈率為27、22和19倍；當前共有36位分析師跟蹤，8位分析師建議"強力買入"，26位分析師建議"買入"， 2位分析師建議"觀望"，綜合評級系數1.83。
2季度上海汽車銷量高位企穩，6月銷量不降反升超越市場預計，7月前兩周未顯示非正常下滑。考慮季節性因素在內，中銀國際認為全年仍將錄得高增長，預計大眾、通用銷量分別同比增長33%和41%。上海通用的增長更有新車型放量的支撐。預計2010-2011年合資公司將保持穩定增長，自主品牌將大幅降低虧損成為新支柱。
隨著中級車新產品的陸續上市，上海通用的中級車產品將在10年2月份以前徹底完成換代，產品競爭力得到大幅度提升，從而顯著降低對價格競爭手段的依賴。新產品將給上海通用帶來產品銷量的快速增長、單車盈利能力的提升和規模效應的加強，從而驅動上海通用的盈利水平開始新一輪的快速增長。
另外，由於大眾品牌新產品的推出，以及斯柯達品牌的產品線的不斷完善，雙品牌戰略將驅動上海大眾進入一個全新的發展階段，及全新車型的銷量比重的提升，中高級轎車產品實力的加強以及規模效應的提升，將驅動上海大眾告別企業盈利和銷量增長不匹配的局面；且由於產品逐漸得到市場的認可，公司本部的自主品牌乘用車產品銷量不斷提升，同時大規模研發開支的階段已經過去，本部自主品牌項目將在10年實現盈利；而南京名爵在本部的統一規劃下，成為公司自主品牌產品的製造基地。
投資策略：
東方證券認為，目前隨著公司自主品牌銷量的不斷提升，南京名爵的虧損幅度將不斷收窄；由於公司08年已經對雙龍汽車進行了大規模的資產減計，09年來自雙龍汽車的虧損基本已經鎖定。所有這些因素，將驅動公司的盈利即將開始新一輪的強勁增長。
招商證券認為上汽合資品牌產品結構相對合理，小排量產品品種多，中高端競爭力強，符合國家產業政策支持方向。自主品牌榮威開始進入盈利狀況，上汽總體銷量能超出行業增長，相對收益依然有保證，維持"審慎推薦-A"投資評級。預計09、10年EPS分別為0.61、0.79元，對應PE估值22.7、17.5倍，估值相對合理，具備長期投資價值。
風險因素：1）宏觀經濟景氣程度掉頭向下，乘用車行業景氣程度顯著下降；2）公司自主品牌新產品銷量顯著低於預期；3）乘用車產品行業開始新一輪的價格戰。