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錫業股份000960
調高目標價位。我們暫時維持07、08年每股收益分別達到1.30元和1.85元。根據公司的行業地位及業績成長性，我們調高目標價位至50元，相當於27倍08年PE，維持「買入」評級。
公司有別於國內其他有色企業的兩個主要特徵或優勢。公司是國內唯一一家全球細分行業龍頭；也是全球唯一擁有完整一體化產業鏈的錫行業公司。
公司計劃在「11.5」期間成為全球錫深加工的龍頭。
內外環境的改善是推動公司業績實現持續增長的主要動力。從外環境看，我們看好07~08年錫價，主要原因是印尼政府對國內錫行業整頓，同時電子產品無鉛化的實施將增加錫的需求量，預計07年錫缺口將擴大。從國內環境看，公司發展戰略主要為「穩定冶煉規模，重點發展兩頭」。公司目前已經形成2萬噸錫材產能和2萬噸錫化工產能，產品結構得到優化。
公司礦產和深加工產品增量是內環境改善的主要因素。礦產增量體現在湖南郴州錫礦一期2000噸錫礦生產能力將於07年底投產，該礦最終實現5000噸錫礦生產能力，可轉債(行情論壇)項目之一的礦山技改08年投產，將增加5000噸錫礦和5000噸銅精礦產能。深加工增量體現在錫材和錫化工產能利用率的不斷提高，同時產品結構不斷得到改善，高附加值產品比重不斷提高。另外公司在印尼的項目將成為未來的潛在業績增長點。
主要風險。如果印尼的錫供應超出我們的預期，則可能造成錫價的大幅下跌，從而造成實際業績低於我們預期。
調高目標價位。我們暫時維持07、08年每股收益分別達到1.30元和1.85元。根據公司的行業地位及業績成長性，我們調高目標價位至50元，相當於27倍08年PE，維持「買入」評級。公司有別於國內其他有色企業的兩個主要特徵或優勢。公司是國內唯一一家全球細分行業龍頭；也是全球唯一擁有完整一體化產業鏈的錫行業公司。
公司計劃在"11.5"期間成為全球錫深加工的龍頭。
內外環境的改善是推動公司業績實現持續增長的主要動力。從外環境看，我們看好07~08年錫價，主要原因是印尼政府對國內錫行業整頓，同時電子產品無鉛化的實施將增加錫的需求量，預計07年錫缺口將擴大。從國內環境看，公司發展戰略主要為"穩定冶煉規模，重點發展兩頭"。公司目前已經形成2萬噸錫材產能和2萬噸錫化工產能，產品結構得到優化。
公司礦產和深加工產品增量是內環境改善的主要因素。礦產增量體現在湖南郴州錫礦一期2000噸錫礦生產能力將於07年底投產，該礦最終實現5000噸錫礦生產能力，可轉債項目之一的礦山技改08年投產，將增加5000噸錫礦和5000噸銅精礦產能。深加工增量體現在錫材和錫化工產能利用率的不斷提高，同時產品結構不斷得到改善，高附加值產品比重不斷提高。另外公司在印尼的項目將成為未來的潛在業績增長點。頂點財經
主要風險。如果印尼的錫供應超出我們的預期，則可能造成錫價的大幅下跌，從而造成實際業績低於我們預期。
調高目標價位。我們暫時維持07、08年每股收益分別達到1.30元和1.85元。根據公司的行業地位及業績成長性，我們調高目標價位至50元，相當於27倍08年PE，維持"買入"評級。錫業股份（000960）是全球最大的錫生產商，2006年精錫產量佔全球的近15.6%，國內市場佔有率為35%。公司所在的地區擁有豐富的錫礦資源，錫礦儲量佔全球的十分之一，佔中國的近三分之一。預計公司2007-09年凈利潤年均增長可達到約75%，增長動力主要來自於錫價上升。預計 2007年公司錫錠銷售均價同比上升28%，在2008年進一步上升約10%。
公司正在建設的郴州裕豐礦業預計在2008年初投產，年錫礦產能約1,500噸，投產後可使公司自產錫礦年產能增長約10%至近1.6萬噸。此外，公司今年5月發行可轉換債券投資的兩個礦山技改項目預計在2009年底完成，投產後可增加公司年錫礦產能近4,800噸，使得公司自產錫礦產能進一步增長30%，從而錫礦自給率由目前的28%增加至約40%。公司的錫深加工產品(錫化工和錫材)在國內處於領先水平，毛利率水平達到14-23%，佔2006年公司收入的24%。隨著公司附加值更高的錫產品(有機錫、高精度錫球等)銷量的增加，將為公司在2008年和2009年增添新的盈利增長動力。
中銀國際分析師樂宇坤認為公司的全球行業龍頭地位、豐富的資源儲量以及領先的下游深加工產品可使公司享有更高的估值。預計07年每股收益為1.12元，用30倍2008年市盈率對公司進行估值，目標價格50.7元人民幣。首次評級優於大市。 錫業股份是全球唯一擁有完整一體化產業鏈的錫行業公司。中信證券李追陽預估，公司07、08年每股收益將分別達到1.30元和1.85元。合理估值為37元，相當於20倍08年PE，維持「買入」評級。
李追陽認為，內外環境的改善是推動公司業績實現持續增長的主要動力。外部環境方面，由於印尼政府對國內錫行業整頓，同時電子產品無鉛化的實施將增加錫的需求量，預計07年錫缺口將擴大，因此繼續看好錫價，預計07-08年錫均價為10.6萬元/噸（含稅）。
從內部環境看，公司目前已經形成2萬噸錫材產能和2萬噸錫化工產能，產品結構得到優化。公司在湖南郴州錫礦一期2000噸錫礦生產能力將於07年底投產，該礦最終實現5000噸錫礦生產能力，可轉債項目之一的礦山技改08年投產，將增加5000噸錫礦和5000噸銅精礦產能。同時，錫業股份在錫材和錫化工產能利用率的不斷提高，產品結構持續得到改善，高附加值產品比重快速提高。李追陽預計，錫業股份07、08年錫材產量將分別達到1.4萬噸和1.6萬噸，錫化工產量達到1.3萬噸和1.6萬噸。