『壹』 漲停復盤：氫能、CRO領漲 中興通訊秒板 5G概念迎久違爆發
【市場 走勢分化】
早盤指數小幅高開後走勢出現了分化，滬指沖高回落並翻綠，創業板指一度漲超1%，午後指數延續震盪；市場整體表現為兩市個股漲跌互半，呈現分化行情。
【情緒參數】
主流板塊： CRO概念、5G、儲能
主流看點：房地產開發、CRO概念、氫能源
封板成功率：低
非一字漲停70家 自然板家數: 58家 觸及漲停: 103家 封板率: 56.31%
漲停 84家 上漲 2273家 下跌 2221家 跌停 13家
兩市資金凈流入：-47.10億
昨日漲停股今日表現:0.69% 上證指數今日表現:0.34%
上證指數多空比： 總買: 11094萬手 總賣: 28400萬手 買賣差: 17305萬手
深圳指數多空比： 總買: 3784萬手 總賣: 8609萬手 買賣差: 4825萬手
【熱點 氫能源】
國家發改委官網3月22日消息，將於3月23日上午10:00召開國家發改委新聞發布會，介紹氫能產業發展中長期規劃（2021—2035年）有關情況，國家發改委、國家能源局有關負責人出席發布會。
301118 恆光股份、300423 升輝 科技 、300365 恆華 科技
【情緒梳理】
3月23各上榜題材私募游資龍頭數據挖掘
氫能源10天2榜：粵水電領漲；冠城大通、京城股份、藍科高新、恆光股份、蘭石重裝、雪人股份、首航高科、康普頓、星輝 科技 、華電重工、浙江新能、金智 科技 、石化機械、晟輝 科技 、漢纜股份、陽煤化工跟漲
新冠葯概念10天10榜：盤龍葯業領漲；星湖 科技 跟漲
數據中心10天2榜：寧波建工領漲；雪人股份跟漲
特高壓10天1榜：風范股份領漲；太陽電纜、漢纜股份跟漲
光伏10天3榜：北玻股份、粵水電領漲；寧波能源、長城電工、中利集團、上海天洋、寶莫股份、春興精工、閩發鋁業跟漲
大飛機10天2榜：天保基建領漲
NMN概念10天4榜：西王食品領漲
HJT電池10天1榜：北玻股份領漲；中利集團跟漲
預制菜10天4榜：天馬 科技 領漲
CXO概念10天2榜：亞太葯業領漲
通信設備：中興通訊領漲；武漢凡谷、東方通信、吉大通信、富通信息、匯源通信、世嘉 科技 、蘇州科達、烽火通信、春興精工跟漲
【漲停解析】
北玻股份002613
7板 低輻射鍍膜玻璃龍頭
天保基建000965
6板 房地產 今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件
盤龍葯業002864
6板 新冠葯物 計劃將清瘟護肺顆粒用於預防治療新冠經典名方
陽光城000671
5板 房地產 今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件
廣田集團002482
4板 恆大供應商+建築裝飾 國內光伏企業全球化程度高 占據全球份額70%左右
國機 汽車 600335
4板 恆大 汽車 服務商+ 汽車 零部件 同業內多家企業接觸尋求戰略投資者
西王食品000639
4板 NMN 中國NMN成分保健品市場預計到2023年達270億元
粵水電002060
3板 新能源 擬投建1.05GW新能源發電項目
寧波建工601789
3板 裝配建築+亞運會
冠城大通600067
2板 氫能+鋰電池 鋰鹽價格漲勢漸緩
京城股份600860
2板 氫燃料電池 上海力挺氫能產業
星湖 科技 600866
2板 原料葯 擬收購伊品生物99.22%股權
吉翔股份603399
2板 鋰電池 擬收購湖南永衫鋰業
冀凱股份002691
3天2板 京津冀 子公司收到政府補助171.23萬元
恆光股份301118
氫能源 氫能產業發展中長期規劃發布
藍科高新601798
氫能源 氫能產業發展中長期規劃發布
蘭石重裝603169
氫能源 氫能產業發展中長期規劃發布
鎮洋發展603213
氫能源 氫能產業發展中長期規劃發布
雪人股份002639
氫能源 氫能產業發展中長期規劃發布
康普頓603798
氫能源 氫能產業發展中長期規劃發布
華電重工601226
氫能源 氫能產業發展中長期規劃發布
首航高科002665
氫能源 氫能產業發展中長期規劃發布
長城電工600192
氫燃料電池 氫能產業發展中長期規劃發布
浙江新能600032
氫能源 氫能產業發展中長期規劃發布
漢纜股份002498
氫燃料電池 氫能產業發展中長期規劃發布
咸亨國際605056
儲能 國家發改委、能源局印發《「十四五」現代能源體系規劃》
中利集團002309
儲能 擬共同投資建設綠色低碳新能源產業基地
吉鑫 科技 601218
風電 國家發改委、能源局印發《「十四五」現代能源體系規劃》
銘普光磁002902
光伏+儲能 國家發改委、能源局印發《「十四五」現代能源體系規劃》
金智 科技 002090
光伏+儲能 國家發改委、能源局印發《「十四五」現代能源體系規劃》
風范股份601700
特高壓 國家發改委、能源局印發《「十四五」現代能源體系規劃》
潤達醫療603108
新冠檢測 公司產品新冠抗原試劑盒獲歐盟CE認證
華森制葯002907
中葯 鹽酸特拉唑嗪
亞太葯業002370
原料葯 通過高新技術企業重新認定
武漢凡谷002194
5G 湖北公布2022年知識產權擬立項項目
吉大通信300597
5G 中興通訊五年合規觀察期結束
東方通信600776
5G 中興通訊五年合規觀察期結束
匯源通信000586
通信設備 中興通訊五年合規觀察期結束
天馬 科技 603668
C2M概念 聚焦農業現代化全面助推鄉村振興
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『貳』 市場點評: 股指出現分化，呈現深強滬弱，重點關注科技成長股
一、財經新聞精選
國家葯監局：全面加快推進創新葯和臨床急需葯品的上市工作
國家葯監局葯品監管司司長袁林在7月8日舉辦的國務院政策例行吹風會上表示，國家葯監局持續推進臨床試驗管理改革，優化審評審批機制，一批具有明顯的臨床價值、滿足臨床急需的新葯好葯已經獲批上市。截至今年6月底，共批准葯品上市注冊申請766件，同比增長了103%。其中創新性葯物21個，納入優先審評的葯物139件。同時在堅持標准不降、分類施策原則的基礎上，仿製葯質量和療效一致性評價工作效率也在穩步提升。
央行重磅發聲！壟斷不僅螞蟻集團一家，採取的措施會推行到其他支付服務主體
7月8日，在國務院政策例行吹風會上，中國人民銀行副行長范一飛、銀保監會消費者權益保護局局長郭武平對貨幣政策、反壟斷、數字人民幣、減費讓利等市場關切的熱點問題一一作出了回應。范一飛還表示，下一步，會繼續促進支付市場更好更快發展，同時針對支付市場出現的不規范行為，持續予以規范。前段時間，對螞蟻集團進行了約談，也披露了相關信息。「壟斷現象其實不僅僅存在於螞蟻集團一家，其他機構也有這樣的情況。對螞蟻集團採取的措施，我們也會推行到其他的支付服務市場主體。我相信，大家不久就會看到這個情況。」范一飛說。
貝萊德首次單獨評估中國股票和固收資產
貝萊德認為現在是將中國與新興市場和發達市場區分出來，並將中國視為獨立的增長地區和投資目的地之時機。中國國債吸引，因此給予增持的評級，對中國股票則持中性評級。在策略性資產布局方面，仍然維持增持中國資產的配置至高於其在全球基準指數的權重之水平，尤其是中國國債。
四大重點！深化醫改2021重點工作任務來了
國家衛健委副主任、國務院醫改領導小組秘書處副主任李斌8日在國新辦發布會介紹，2021深化醫改重點工作任務包括進一步推廣三明市醫改經驗，加快推進醫療、醫保、醫葯聯動改革；促進優質醫療資源均衡布局，完善分級診療體系；堅持預防為主，加強公共衛生體系建設；統籌推進相關重點改革，形成工作合力。
高盛：2021年外資持有A股比例有望創歷史新高
高盛首席中國股票策略師劉勁津表示，放眼於市場周期，中國股市正處於企業盈利主導的增長期，預計企業盈利將在今明兩年分別增長23%和15%，並推動指數繼續上行。宏觀模型預計中國股票市盈率將在2021年年底到達15.8倍。「2021年外資持有A股比例有望創歷史新高，北向資金今年以來買入較為強勁，受到市場持續關注，但海外公募基金對中國股票的配置處於歷史低位。」劉勁津分析。他表示，近兩年，海外投資人配置A股風格發生了明顯改變，逐漸從以被動型配置A股為主，向包括主動型配置、被動型配置等在內的多元化配置轉變。
（投資顧問：林旭銳，執業證書號S0260615100004）
二、市場熱點聚焦
市場點評: 股指出現分化，呈現深強滬弱，重點關注科技成長股
周四A股各大指數漲跌不一，截止收盤，其中滬指報3525.50點，跌幅0.79%，深成指報14882.90點，跌幅0.38%，創業板指數報3432.96點，漲幅0.69%。 盤面觀察：半導體、光刻膠、國防軍工、晶元等板塊漲幅居前，煤炭、飲料、酒店餐飲、醫美等板塊跌幅居前。板塊整體跌多升少，呈現分化炒作現象。總的來看，兩市股指走勢分化，深強滬弱走勢明顯，創業板指已經創出年內新高，科技股成為主要推動力量。目前階段看國內貨幣政策保持穩定，短期也不會有較大的變化，而經濟仍處於復甦的大趨勢，總體牛市後半程的特點還在，結構性機會仍將輪番上演，操作上不過於激進，要合理把握板塊輪動節奏參與，建議重點關註：新能源、半導體、有色、軍工等。股市有風險，投資需謹慎。
（投資顧問 古志雄 注冊投資顧問證書編號：S02606611020066）
宏觀視點：國常會：適時降准！
事件：7月7日，國務院召開常務會議，決定適時運用降准等貨幣政策工具，進一步加強金融對實體經濟特別是中小微企業的支持，促進綜合融資成本穩中有降。
來源：中國證券報
點評：從消息面看，預計降準的具體方式可能會更傾向於針對中小金融機構的定向降准，加大對實體經濟特別是小微企業的支持力度。目前看，降准時機的主要考慮仍然是通脹水平，若7月通脹開始趨於收斂和回落，那麼三季度末或是實施降准或定向降准比較好的時間窗口。降准可以釋放長期流動性，有助於商業銀行更好地做好資產負債管理，支持實體經濟，特別是中小微企業相對受益明顯。
（投資顧問 古志雄 注冊投資顧問證書編號：S02606611020066）
計算機行業：鴻蒙，庖丁解牛，鴻鵠之志
事件：鴻蒙:分布式OS優勢突出,邁向萬物互聯新紀元?套殼?非也。針對外界質疑鴻蒙為安卓「套殼「,我們從:1、操作系統的演進與關聯；2、資源表、代碼對比等角度。分析認為鴻蒙絕非安卓的套殼,而是基於開源生態的一套全新分布式操作系統。
來源：華西證券研報
點評：開源鴻蒙有望開啟國產軟體生態元年。從上世紀80年代第一代操作系統MSDOS算起,OS不過40年的發展史,但隨著終端形態的變化,OS的發展也經歷了三輪跨越式蛻變,從固定桌面終端到移動終端,從封閉到開源。商業模式也經歷了深刻的演變:license-售賣增值軟體-應用分成(消費者和開發者兩端)-其他模式(如廣告)。我們認為AIOT時代勢必會出現全新場景的OS,鴻蒙有望引領國產軟體生態,圍繞全新商業模式形成國產軟體新業態。
（投資顧問 古志雄 注冊投資顧問證書編號：S02606611020066)
三、新股申購提示
咸亨國際申購代碼707056，申購價格13.65元
四、重點個股推薦
參見《早盤視點》完整版（按月定製路徑：發現-資訊-資訊產品-資訊-早盤視點；單篇定製路徑：發現-金牌鑒股-早盤視點）