㈠ 科技成長股的龍頭有哪些
一、信維通信——國內天線龍頭
1、5G手機天線量價齊升:從PI基材向MPI,基至LCP演進,單價會有提升。同時5G手機支持頻段增加,天線數數量也會增加。
公司是4G時代手機天線龍頭企業,5G手機天線研發順利,5 G時代也有望收益。
2、EMI/EMC電磁兼容和電磁屏蔽:5G手機通信 頻段增加,集成的射頻元器件也會增加,對EMI/EMC的需求增加。
3、無線充電是大勢所趨,滲透率會持續提升:接收端模組從三呈、華為切入蘋果,在iphone11系列中佔30%的份額;
二、順絡電子——5G手機電感龍頭企業
1、5G手機電感量價齊升,疊加5G手機換機潮和電感國產化替代。
2、汽車電子、LTCC等已經開始放量,精密陶瓷業務也即將迎來5G發展契機。
長電科技
1、公司是國內半導體封測實力最強的企業,掌握了各種先進封裝技術。
2、半導體器件集成度越來越高,SIP封裝成為趨勢,尤其是在5G時代;
3、礦機需求回暖,5G帶來消費電子周期反轉,尤其是SIP需求增減,公司經營環境向好;
三、中際旭創——數通市場龍頭
1、公司光晶元由谷歌合作供應,核心部件的迭代能跟上市場的尖端需求;
2、專注於集成、封裝環節,成優勢明顯;
3、依靠性能和性價比,公司快速發展成為全球數通光模塊龍頭企業;
4、雲計算+大數據+5G,刺激全球數據中心建設持續高增長
5、5G時代對電信光模塊的性能要求更高,數量需求更大,公司戰略回歸電芯光模塊市場;
四、光弘科技——華為供應商
1、手機ODM滲透率提升,疊加國內手機品牌市佔率提升,公司作為本土EMS領先企業(華為和OPPO是主要客戶),可以充分受益;。
2、公司產能供不應求,目前滿產滿銷,短期內業績增長承壓,但隨著明年新產能釋放,業績增長有保障;
3、5G基站大規模建設帶動網路設備需求增長,公司規劃路由器及交換機產能適應下游需求。
五、用友網路
1、軟體業務雲化可以降低門檻,拓展客戶群;續費可以平滑收入;
2、標准化產品可以減少研發投入、維護等費用,增強盈利能力;
3、雲平台及工業互聯網拓寬業務邊界;
4、高端ERP軟體國產化替代;
5、2019-2021年營收增速分別為:20.51%、21.02%、20.76%.