❶ 【匯正財經】電新行業，新技術新成長
近期電新板塊投資機會凸顯，資金偏好轉向中小市值標的，新技術行情有望持續。關注半固態電池、電解水制氫、鈣鈦礦等新興技術。2023年電力體制改革加速，電網、虛擬電廠、儲能、微網建設提速，充電樁板塊受益於新能源車市場擴大。看好泛儲能、充電樁、電網、虛擬電廠以及前沿技術賽道。
泛儲能市場最為景氣，大儲及泛儲能投資增長顯著。戶儲需求穩定，供給緊張，估值觸底後可關注反彈機會。電力消納能力建設是重點，關注數字電網、虛擬電廠、微電網發展。充電樁關注國內政策與海外出口邏輯，投資優優綠能等企業。關注儲能壓縮空氣、釩電池、光熱熔岩等技術，4680芳綸塗覆及電池殼、快充、氫能電解水制氫等領域。
風光鋰賽道投資節奏需把握：鋰電半固態電池板塊熱度持續，關注鋰電結構件、隔膜、電池、材料等細分領域修復。光伏終端需求穩定，價格波動後有望平穩，投資邏輯聚焦低價籌碼。風電關注出口邏輯與新增裝機，關注青洲五、青洲七項目海纜中標情況。
精選標的建議關注東方電子、恆實科技等企業。電池環節關注寧德時代、孚能科技、鵬輝能源等。正極環節關注容網路技、當升科技、振華新材、美聯新材。負極環節關注貝特瑞、杉杉股份、翔豐華。電解液關注豐山集團、天賜材料、多氟多。氫能領域關注升輝科技、雄韜股份、京城股份、厚普股份等。
市場風險提示：投資需謹慎，本文僅為投資者教育使用，不構成投資建議。力求信息准確，但不保證其准確性、完整性和及時性。投資者據此操作，風險自擔。投資有風險，入市需謹慎。
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