㈠ 蘋果大幅砍單藍思科技等供應商稱未收到通知
蘋果大幅砍單？藍思科技等供應商稱未收到通知
12月25日,有媒體消息稱因iPhone X銷售不如預期,蘋果公司下調了明年首季銷量預期,從原訂單季5000萬部大減至3000萬部,減幅超預期。同時稱富士康旗下鄭州廠區緊急宣布,全面暫停招工作業。
受此消息影響,25日蘋果概念股普遍受挫,40多隻蘋果概念股中僅有兩只收漲。截至收盤,安潔科技(002635)下跌9.47%,藍思科技(300433)下跌8.44%,德賽電池、江粉磁材、水晶光電等個股下跌超5%。
證券時報記者就此致電藍思科技、安潔科技,兩公司均表示並未收到蘋果下調明年一季度訂單的消息,目前仍在按照原計劃生產。但是,部分券商研究員掌握的情況是蘋果下調銷售預期屬實,有兩家券商分析師接受證券時報采訪時透露,蘋果方面確實下調了明年一季度銷售目標,但幅度比傳聞的要小。
供應鏈:未收到砍單信息
25日下午,證券時報記者致電多家A股蘋果供應鏈公司進行求證。
藍思科技董秘彭孟武對記者表示:「公司從未接到蘋果下調訂單的消息,事實上我們此前接到客戶的預期目標就是3000萬到3500萬部左右,不存在所謂的大砍訂單的情況,傳聞有誤導性,公司的基本面沒有變化。」
彭孟武說:「目前接到的蘋果主流的機型訂單情況是,iPhone7訂單較之前增加了一些,iPhone8、iPhone8 plus與iPhone X訂單在按照原計劃訂單執行。從經營的情況看,明年公司獲得的雙面玻璃訂單還會加多,公司前期募資修建的工廠正在按計劃建設。12月23日公司召開會議,預計到明年年底藍思工人數量會從目前的10萬人增加到13萬人。」彭孟武表示。
按照規律,在每年的一季度,蘋果會下調前一代產品售價,比如在2017年一季度對iPhone6s下調價格,供應鏈也會配合蘋果售價下調來下調零部件價格。彭孟武則表示:「目前還沒有從下游得到蘋果下調售價的情況,按照以往規律會在新年1月1日調整,但這是常規調整,對經營不存在影響。」
安潔科技證代對證券時報記者表示,公司沒有收到下調訂單的通知,還是按照原計劃在生產,公司基本面沒有發生變化。
此外,記者詢問了國內IC封測龍頭長電科技(600584),該公司亦表示目前沒有接到下調訂單的通知。
對於富士康旗下鄭州廠區全面暫停招工作業的情況,證券時報記者從富士康鄭州園區官網獲悉,12月23日該公司發布了一則「緊急通知」,表示下周一(12月25日)開始暫停招工,只接受網路預報名。為何突然停止招工呢,與iPhone傳言的砍訂單有無關系?
證券時報記者向富士康總部方面咨詢,相關負責人對記者表示,按照保密協議,富士康不對單個客戶的生產情況發表評論。對於鄭州廠區暫停招工的情況,具體原因尚不清楚。按照過往招工情況,每年蘋果9月份召開發布會,7、8月份是招工需求最旺的時候,10月份之後會逐漸減弱。今年iPhoneX發布時間較晚,12月份用工需求減弱是合理狀況。
中泰證券最新發布藍思科技的調研報告稱,近期行業砍單傳言疊加媒體放大影響,經過產業鏈驗證,目前iPhone X訂單飽滿,2018年第一季度預計在3500萬至4000萬部。
不過,各家券商的觀點並不一致。有兩家券商的電子行業分析師對證券時報記者表示,蘋果方面確實下調了iPhone X明年一季度的銷售預期,但是幅度並沒有市場傳言的那麼大。其中一位分析師表示,據他們掌握的情況,明年一季度iPhone X銷售預期從3900萬台下調到2900萬台。
有匿名的券商分析師對記者表示,蘋果概念股近期大幅回調與市場此前預期過高有很大關系;另一方面,今年手機市場整體增長放緩,沒有達到此前預期的「超級換機潮」,市場對產業鏈看好的態度不夠堅定。
國內手機品牌仍在增長
從12月份開始,手機產業鏈相關股票都有不同程度回調,不僅與蘋果銷售未達預期有關,智能手機市場近期也屢屢傳出負面的消息。
據中國信息通信研究院數據顯示,今年11月,國內手機市場出貨量4325.1萬部,同比下降20.7%。而今年第一季度同比增長6.2%,第二季度同比下降3.9%;第三季度同比下降7.0%。另有數據顯示,中國消費者換手機周期拉長至22個月,頻率低於全球平均值。
此外,近期有多家媒體援引供應鏈消息報道,多家知名手機品牌紛紛曝出砍單的消息。包括三星、OPPO、VIVO等下調明年一季度訂單,部分廠商訂單縮水10%左右。
令人欣慰的是,從今年中國手機行業龍頭公司的表現來看,隨著出貨量基數的變大,增幅較去年有大幅下降,但出貨量仍在增長。
證券時報記者采訪獲悉,去年同比增長近100%的OPPO,預計今年全球出貨量接近1.2億部,同比增幅接近20%;VIVO方面沒有透露具體數據,但表示同比去年有小幅增長;小米今年手機出貨量預計超9000萬部,同比去年增長超100%。而華為手機全年數據尚未對外透露,有機構預測約1.6億部。
OPPO副總裁吳強接受證券時報記者采訪時表示:「智能手機增長放緩的主要原因,一是最近大半年市場上沒有特別讓人興奮的產品或創新,刺激用戶主動換機的因素不夠豐富。二是,這兩年手機品質有大幅度提升,被動換機的數量在下降。在國內市場增速放緩的情況下,要發展可能會走向海外市場。」
盡管整體市場增長現疲態,但對智能手機供應鏈來說,抓住智能手機迭代創新的機會,仍有機會站上持續增長的風口。