‘壹’ 中国铁塔计划募资几百亿冲刺全球规模最大IPO
7月24日报道,将于近期登陆港股的中国铁塔,已于7月23日在香港举行路演,有望成为近四年来全球规模最大的IPO。
有望成为近四年全球最大规模IPO
7月初于香港上市的小米集团最终募资额为371亿港元,中国铁塔若以最高价招股,或创多项记录:
有望超越小米成为今年港股市场最大规模IPO;
有望成为近四年来全球最大规模的IPO。最高纪录是2014年阿里巴巴的IPO,募资额为250亿美元;
有望成为仅次于2010年中国农业银行220亿美元IPO之后港交所历史上规模最大的内地国企IPO;
有望成为港交所历史上规模第7大IPO。
‘贰’ 中国铁塔上市交易发行多少股
8月8日,香港市场年内最大的IPO项目中国铁塔,正式在香港主板挂牌交易。作为总市值逾两千亿港元的巨无霸,中国铁塔有望于月内就被纳入MSCI中国指数。上市首日,该股以1.26港元/股开盘,与招股价持平。此后股价主要在发行价上下波动,最高触及1.29港元/股,最终报收于1.26港元/股,成交55.26亿港元。
资料显示,中国铁塔由内地三大电信运营商中国移动、中国联通和中国电信于2014年合资成立,主要从事通信铁塔等基站配套设施和室内分布系统的建设、维护和运营,目前为全球规模最大的通信铁塔基础设施供应商,内地市场占有率为96.3%。
除了背靠三大电信运营商之外,此次赴港IPO,中国铁塔还引入了豪华的基石投资阵容,包括高瓴基金、淘宝中国、中石油资本、北京市海淀区国有资本经营管理中心等10家基石投资者。据佟吉禄介绍,中国铁塔的国际配售获得了来自国际各地的长线基金、主权基金、对冲基金等多家机构认购。
“2015年10月,我们完成对三家运营商全部存量铁塔资产的收购,迄今全面运营不到三年,我们就取得了快速增长。今天能够在香港主板上市,说明中国铁塔基于共享的商务模式得到广大投资者的高度认可。”佟吉禄说。
有望于月内被纳入MSCI中国指数
虽然有明星股东和豪华基石投资团护航,但公开发售方面,散户投资者似乎对这家“巨无霸”反应较淡。中国铁塔公开招股仅获得0.36倍超额认购。不过,相较于同日上市新股百济神州开盘后即跳水破发,中国铁塔股价表现较为稳定,主要在发行价上下0.02港元处波动,最终收于1.26港元,守住发行价。
为给股价保驾护航,中国铁塔本次IPO设置了“绿鞋机制”,即其国际承销商可行驶15%的超额配股权,要求中国铁塔额外配发不超过此次全球发售股份15%的H股。在国际市场上,这一机制常被许多新股用于维护上市初期股价稳定。上证报记者通过查询中国铁塔交易情况获悉,上市首日,其主要承销商之一高盛亚洲贡献了将近30%的买盘。
银河证券表示,市场反应平淡主要因为投资者普遍认为中国铁塔在IPO定价、客户组合和盈利能力方面不具备吸引力。然而,包括银河证券在内的多家机构亦在研报中称,作为具有增长潜力的大型电信相关公司,中国铁塔此次上市的估值低于全球同业。
市场消息,自8月22日起,中国铁塔将被纳入MSCI中国指数。有分析人士指出,这对于中国铁塔来说,可能会是一针强心剂。
来源百家号
‘叁’ 铁塔公司是国企吗
中国铁塔是央企。
中国铁塔是经国务院批准,国资委、工信部协调推动,由中国电信、中国移动、中国联通共同出资设立的大型通信基础设施综合服务企业,主要从事通信铁塔等基站配套设施和室内分布系统的建设、维护和运营。
公司于2014年7月18日挂牌成立,2015年10月与三家电信运营企业完成全部存量铁塔相关资产的注入和收购,同时引入新股东中国国新。截至目前,公司铁塔总量约170万座,成为全球最大的通信基础设施服务公司。根据公司“三步走”战略,公司将择机上市,并实现混合所有制发展。
目前中国铁塔最大的客户是中国移动、中国联通和中国电信三家,考虑到5G时代即将来临,铁塔市场需求势必稳增不减。但中国铁塔和上述三家运营商的关系并非简单的客户关系,中国移动、中国联通和中国电信还分别持有中国铁塔38%、28.1%和27.9%的股权。
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中国铁塔的发展动力:
2015年10月,党的十八届五中全会通过“十三五”规划《建议》,明确提出事实网络强国战略及与之关系密切的“互联网+”行动计划。
2017年10月,党的十九大报告提出,把大力发展共享经济作为经济从高速增长阶段转向高质量发展的新动能。网络强国也好,共享经济也罢,恰恰都同中国铁塔的发展理念不谋而合。
参考资料来源:国务院国有资产监督管委员会-中国铁塔今日在港交所上市
网络-中国铁塔
‘肆’ 中国铁塔要上市吗
中国铁塔已经上市了,上市时间为2018年8月8日。
中国铁塔股份有限公司是由中国移动通信有限公司、中国联合网络通信有限公司、中国电信股份有限公司和中国国新控股有限责任公司出资设立的大型国有通信铁塔基础设施服务企业。2018年7月23日,中国铁塔发售约431.15亿H股,集资最多约681亿港元,上市时间为8月8日。2018年12月5日,荣获第八届香港国际金融论坛暨中国证券金紫荆奖最具投资价值上市公司。
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中国铁塔历史发展:
2014年7月15日,中国通信设施服务股份有限公司正式成立,注册资本100亿元,中国移动副总裁刘爱力出任铁塔公司董事长,中国联通副总裁佟吉禄出任总经理,中国电信副总经理张继平出任监事长。
2014年09月11日从中国铁塔股份有限公司了解到,“中国通信设施服务股份有限公司”进行了工商变更登记手续,正式更名为“中国铁塔股份有限公司”。
2014年11月18,中国铁塔股份有限公司上海市分公司成立。
2018年8月8日,中国铁塔开始交易,计划净融资534亿港元。交易首日,以1.260港元/股开盘,以1.260港元/股收盘,涨幅0%。