北上资金进入中国股市有多少只股票

Ⅰ 北上资金买股票的规定

北上资金也叫做北向资金，指的是外资通过陆股通购买的A股，首先，既然是国外资本，那么它进入A股市场就一定是有管制的，根据上海证券交易所的最新规定，北上资金每日的额度上限为1040亿元，如果超过这个额度，那一定是不被允许的；还有就是北上资金是需要被定期披露的，就是我们每天都能看到陆股通的数据，境外资金（也就是北上资金）要流入A股市场需要通过沪港通和深港通，也就是合称的陆股通；最后就是，北上资金持股比例最高不能超过总股本的30%，达到28%的就会被限制买入，只允许卖出

Ⅱ 北上资金对个股有什么影响

北方资本占外资股市值最大。目前外资主要通过三个渠道进入a股市场，即QFII/RQFII、互联互通机制(沪港通、深港通、沪伦通)和一般境外投资者。其好稿冲中北向资金(沪股通和深股通)占比逐年上升。截至2019年8月，股敬销票市值已占国外股票市值的70%左右。考虑到数据的细节性和时效性，本文将主要从北上资金的角度考察和分析其在a股的投资表现和行为。

北方资金表现与市场有显着相关性，胜率高。根据股票市值和累计净流入，我们计算北上资金在a股的投资表现，发现从基期到2019年8月，北上资金实现了约16.2%的年化收益率，而上证综指的年化收益率为-2.6%。从月度表现来看，大部分月份北上南下的基金表现跑赢上证综指，32个月中仅有10个月跑输大盘，胜率为68.8%。

北方基金青睐低估值高成长品种。基于PB-ROE模型的框架，北上资金持有的股票集中在PB低、ROE高的地区，这意味着在ROE水平相同的情况下，外资更倾向于估值低的股票，反之亦然。在同等估值水平下，ROE高的股票更受青睐。此外，从EPS来看，所有行业中，外资投资组合的市友歼场加权EPS显着高于a股行业。

北方资金行业和板块配置能力强。风格分析(RBSA)显示，2019年北向资金加大了小盘价值股的配置；从板块和行业配置来看，2019年下半年，北向资金加大了对创业板的配置，但对主板的配置没有明显增加，对行业中消费的偏好不减；分析结果显示，今年以来，消费、医疗、信息技术的强劲表现为北上资金带来了显着的资产配置收益，而金融、工业等低配置行业资产配置收益较弱。同时，我们也发现事件冲击对外商投资绩效的影响逐渐趋于被动。未来外资将持续流入，a股市场的投资者结构和资产定价有望得到优化。一方面，a股的国际化会越来越广。未来MSCI、富时罗素等指数会逐步增加a股的比重。另一方面，从资本市场改革的角度来看，随着QIFF和RQFII投资额度限制的取消，中长期有望吸引更多增量外资入市。在外资持续流入的过程中，a股资产定价，如定价逻辑、行业配置等也有望得到优化。

随着a股市场的逐步国际化，近年来外资已经成为股市中不可忽视的资本力量。近期，资本市场对外开放政策引人关注。9月10日‘深改12条’强调要加快资本市场高水平开放。同日，国家外汇管理局宣布取消QFII和RQFII的投资额度限制。这些政策反映出中国资本市场开放程度正在加快，a股市场国际化持续推进，海外资金加速流入也将对a股市场的投资者结构和资产定价产生影响。

根据央行统计，近年来，境外机构和个人持有的境内股票资产规模不断增加，截至2019年6月底达到1.65万亿元，占a股总市值的2.8%，逐步接近公募基金。

图1:外资股占a股市值的比重

展望未来，外资的投资行为对市场的影响有望逐步扩大。我们不能不

QFII(合格境外机构投资者)是合格境外机构投资者，于2002年正式启动。境外机构投资者经中国证监会审核批准后，可将外汇兑换成人民币用于境内投资。RQFII于2011年推出，境外机构投资者在证监会批准的额度内使用境外人民币进行境内投资。2019年9月10日，外管局宣布取消QFII/RQFII投资额度限制。

一般境外投资者是指可以直接开立a股证券账户投资境内股票市场的境外自然人，前提是符合中国证券登记结算有限责任公司2018年8月发布的《关于符合条件的外籍人员开立A股证券账户有关事项的通知》的相关规定。

图2:外资流入a股的主要渠道

(2)北向资本占外资股比70%。

从外资结构来看，目前北上资金占比最大。自2016年12月深港通启动以来，北向资本持有的股份市值从1626亿元迅速攀升至2019年6月的10263亿元，而QFII的持股规模同期略有增加，从957亿元增加至1570亿元，其余外资股份的市值仅增加了700亿元。截至2018年8月，北向资本所持股份市值持续上升，占外资股市值的70%。

图3:外国投资者的结构

(1)北向资金的投资业绩与市场相关性较高，近期出现分化。

根据股票市值和累计净流入，衡量北上资金在a股的投资表现，观察整体收益。考虑到深港通于2016年12月启动，为了反映外资的整体表现，我们选择2016年12月作为基期，以上证综指的表现作为比较基准。

我们发现，从基期到2019年8月，北向资金实现了约16.2%的年化收益率，而同期上证综指的年化收益率为-2.6%。在此期间，北行净资本曲线与上证综指表现出显着的同向性，但弹性更大。值得注意的是，2019年下半年以来，北方资金表现与上证指数走势出现背离，即北方净值明显上行，而上证指数表现疲软。

图4:北上资金模拟净值走势

(2)北上

资金对市场胜率接近70%

从月度表现来看，多数月份下北上资金的业绩战胜沪指，32个月中仅有10个月跑输市场，胜率达68.8%。

通过将北上资金投资组合市值变化与上证综指收益做CAPM回归，得到统计学上显着的β=1.04，α=0.02，反映出北上资金收益与市场收益相关度较高，且能产生较为明显的超额收益。

图5：北上资金持股月度表现

图6：北上资金业绩与沪指相关度高

三、北上资金投资行为分析

（一）投资标的：偏好高增长、低估值的标的

从投资标的上看，基于PB-ROE模型框架，不难发现北上资金持有的股票较为集中地分布在低PB、高ROE的区域，这意味着同等ROE水平下，外资更倾向于低估值的股票，反之亦然，同等估值水平下，高ROE的股票更受青睐。另外从EPS的角度来看，外资投资组合的市值加权EPS在各个行业都明显高于A股各行业的市值加权EPS。

图7：北上资金持股集中在低PB高ROE区域

图8： 北上资金投资组合市值加权EPS更高

（二）风格分析：2019年出现新变化

我们通过基于收益的风格分析（Return-Based Style Analysis，简称RBSA）来考察北上资金投资组合内在的风格特征。从结果来看，整体上大盘价值占比52%，大盘成长占比32%，小盘价值15%，而小盘成长仅有1%，说明北上资金以大盘股为主，同时相较于成长风格，其更偏好价值风格。

分年度来看，2019年北上投资风格出现了新的变化，小盘价值股占比提升。2017年北上资金主要以大盘价值与成长为主（大盘价值占比接近60%，大盘成长占30%，小盘成长占11%，小盘价值约为0%），而2018年投资风格并无显着特征。2019年开始，投资风格除了仍保持大盘价值较大的占比之外，小盘价值占比开始上升，而大盘成长占比开始下降。

图9：北上资金总体投资风格分析

图10： 2019年小盘价值占比上升

（三）板块与行业配置：创业板配置加大，行业偏好消费

从板块上看，2016年底北上资金基本上只配置主板，但之后开始增配中小企业板，2017年4月开始明显增配创业板。截至2019年8月，持股市值分布为主板82%，中小企业板12%，创业板6%。

值得注意的是，2019年6月以来，主板及中小企业板的持股数量变化不明显，而北上资金对创业板的配置进一步加大。创业板业绩的改善及相关政策的利好或是创业板得到增配的主因，我们在月度报告《债市下行趋势不改但波动加大，股市板块分化或持续》中指出，考虑到业绩预期改善、并购重组政策利好等因素，创业板与上证50的分化现象仍将持续。

图11：2019年6月以来北上创业板持股市值增加

图12： 2019年6月以来北上创业板持股数增加

行业上来看，2016年底以来各类行业配置比例变化不大，配置最多的行业是日常消费、金融、可选消费和工业这四个行业。截至今年8月，这四个行业持股市值占比分别为24%、17%、17%和11%，仍占据其配置中较大的比重，可见北上资金对消费行业青睐度不减。

图13：北上资金持股市值行业结构

图14： 北上资金持股数量行业结构

（四）归因分析：超额收益源于消费、医疗、信息技术

北上资金投资组合的行业配置到底成色几何，我们通过将其与上证综指的成分对比来进行归因分析。结果显示，相比上证综指，北上资金超额配置了日常消费、可选消费、医疗保健和信息技术，而金融、工业等行业的配置比例低于上证综指。

今年以来，消费、医疗与信息技术的强劲表现为北上资金的配置带来了显着的资产配置收益，特别是日常消费行业带来了9.76%的资产配置收益。相反，金融、工业等低配行业的资产配置收益较弱。总体来看，北上资金的行业配置能力较强，超额配置最多的日常消费行业正是2019年前8个月涨幅最大的行业。

图15：北上资金业绩归因分析

（五）情景分析：春季行情、贸易摩擦升级、人民币破7

为了分析面对不断变化的外部环境，外资在A股市场的业绩会受到怎样的影响，我们可对近两年来重要的外部事件做情景分析，发现北上资金净值在几轮贸易摩擦的演化下抗性不断增强，可以看出其适应A股外部环境变化的能力在逐渐变强。

2018年3月22日，美国正式宣布对中国商品征收500亿美元关税，并实施投资限制。贸易摩擦的升温使得投资者对未来悲观预期渐起，上证综指期间经历下挫，外资在A股市场的投资同样受到影响，北上资金净值跌幅甚至大于上证综指。

2019年A股春季行情上演，上证综指涨幅约25%，北上资金净值涨幅则达到约30%的水平，表现出较强的超额收益。

2019年5月，美国将2000亿美元中国输美商品关税从10%上调到25%，标志着贸易摩擦的再度升级。期间，沪指显着回调，北上资金同样也受到影响，但与前次不同的是，这一次其降幅略小于上证综指，侧面反映出贸易摩擦对北上资金的影响开始钝化。

2019年8月，贸易摩擦再次升级，美国贸易代表办公室宣布将对约5000亿美元自华进口商品加征5%关税，此后人民币兑美元汇率破七。股市月度表现上看，上证综指小幅下跌，但北上资金净值却走出了逆势上涨的格局。

图16：近两年外部事件对外资业绩影响

四、未来展望：A股投资者结构、资产定价等方面有望得到优化

一方面，从资本市场国际化进程看，A股的国际化之路将愈走愈宽。2019年9月，富时罗素指数将会把中国A股的纳入因子由5%提升至15%，11月MSCI将把所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%，未来MSCI等指数会逐步提升A股比重。另一方面，从资本市场改革来看，9月10日，国家外汇管理局决定取消合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度限制，中长期料将吸引更多外资增量资金入市，在外资持续流入的过程中，A股资产定价，如定价逻辑、行业配置等方面也有望将得到优化。

相关问答：

相关问答：北上资金是什么意思？有什么作用？

北向资金疯狂买买买，一文读懂北向资金！

近日的市场上攻乏力，重回缩量震荡的状态。不过北向资金却热情不减，大举扫货A股，又开启了疯狂买买买模式。

今日北上资金净流入超80亿，其中沪股通净流入49.77亿，深股通净流入35.91亿元。我们看到11月份北向资金净流入达到1006亿，12月以来，短短几天净流入逾260亿。

图片来源：金融界

北向资金累计净流入

图片来源：wind

今年来，北向资金已经近流入达3990亿，北向资金持有市场市值达1.5万亿，占全市场流通市值的3%。随着其对A股的持续增配，北向资金也越来越受到市场关注。

我们看财经新闻，股市点评，也经常提及北向资金。不过一些投资新手可能会有疑惑。

什么是北向资金？

为什么北向资金这么受关注？

下面就来科普一下

什么是北向资金？

北向资金，顾名思义，就是从南方向北流的资金，通常指通过香港市场流入A股的资金，也就是所谓外资。而从内地市场流入港股的资金也就叫南向资金。

我国的资本市场收益率高，成长性好，故而吸引很多外资前来投资。

但由于我国的外汇和资本市场仍然存在较为严格的管制，外国资金不能直接投资A股，需要进行一定的转换。所以就产生了陆股通和港股通。那么沪港通和深港通又是什么呢？

简单来说沪港通就是上海到香港互通的一座桥，香港人可以买卖内地股票，内地人可以买卖香港股票。在这个桥上有一些沪市的股票，也有一些港股股票，沪市的股票就叫做沪股通，港股的股票就叫做港股通（沪）。

图片来源：新浪财经

深港通则是深圳到香港互通的一座桥，内地人可以买卖香港股票，香港人可以买卖内地股票。在这个桥上有一些深市的股票，也有一些港股股票，深市的股票就叫做深股通，港股的股票就叫做港股通（深）。

通过沪，港股通，内地和海外投资者就可以更便捷地参与A股，港股的市场，把握更多的投资机会。

北向资金买卖的特点

? 北向资金对外围股市很敏感，每次美股大跌，北向资金基本都是大幅流出，所以美股市场当天情况，对北向资金的流向具有参考意义。如果哪次美股大跌了，而北向资金却还是强势流入，那么这很可能就是一个积极的信号。

? 对汇率波动敏感。外资买卖A股，其收益会直接受到汇率波动的影响，在股价没有波动的前提下，若人民币进入升值趋势，那么持有A股后，在后面能换回的美金就多，就是赚钱，所以这个时候外资一般会流入；反之，人民币如果进入贬值通道，外资就会选择流出。

? 在择股上，北向资金喜欢核心资产。根据最新数据显示，北上资金持有核心资产50成份股总市值达到7132.68亿元，占陆股通总持仓比例的48.74%。

香港和国外的投资者大多数都是机构投资者，他们喜欢买入价值股，买入市值偏大的股票以及国内稀缺的板块。主要板块有：白酒、超级品牌、大金融、大科技等。

作为“市场热钱”，北向资金大量买入A股后，市场表现很可能会好转。毕竟，资金是股市上涨的主要动力。

关于北向资金是什么就介绍到这里。北向资金作为“聪明的资金”，现在大举买入A股，积极看好未来中国市场。小伙伴儿们有没有嗅到机遇呢？

（投资有风险，入市需谨慎）

Ⅲ 股市里总是提及北上资金，这个北上资金是指的哪里呢

在财经类报道、节目或者文章中，我们经常会听到关于“北上资金”、“南下资金”的内容。可是这一南一北到底指的是什么？

北上的资金是去哪儿？南下的资金又是去哪儿？这些资金是干什么用？南北的分界线又在哪儿？

来来来，小师妹今天来讲一讲。

4.

北上资金喜欢买哪些公司？

北向资金虽然资金规模不大，仅占股市3%左右，但是一些动向具有一定的参考意义。

根据以往的一些信息，可以看出大概是以下两类。

（1）靠谱的公司。那些业绩好，坚持分红，市值大、高盈利的行业龙头公司容易得到青睐。

（2）消息面。由于中国在某些领域有时间表，比如开放某一块市场，可以做某些业务，所以某些消息面股票就会得到北向资金的青睐。

去年以来贵州茅台、海天味业为首的消费逆势大涨，很大一部分原因就是由北向资金推动的。对于这些明星股票的股价走势，外资确实具有很大的影响力。

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Ⅳ 北向资金多少算多

北向资金最多可占流通股：2209只股获北向资金持有，合计持股量904.60亿股，持股市值为2.32万亿元。以持股量占比统计，41只股北向资金持有总股本的比例超过一成，持股量占流通股比例在10%以上的有62只。互联互通机制下，北向资金成为A股市场的重要参与者。
北向资金最多可占流通股：2209只股获北向资金持有，合计持股量904.60亿股，持股市值为2.32万亿元。以持股量占比统计，41只股北向资金持有总股本的比例超过一成，持股量占流通股比例在10%以上的有62只。互联互通机制下，北向资金成为A股市场的重要参与者。
北向资金持股比例最高不能超过总股本30％，达到28％就被限制买入只允许卖出，大族激光，深圳机场已被限制买入，有很多股票股票也近28％，多亏管理层高明设计了此限制，否则，外资会不知恶意收购了多少家公司。金融安全，时刻警惕！国人要爱祖国的公司和股票，否则危险就会到你身边。
北向资金真的就是聪明的外资吗? 北向资金多少算多
一文带你搞懂北向资金！！！
我国A股的蛋糕很大、债券收益也比国外高一些，没有资本能拒绝这种诱惑。
但由于我国的外汇和资本市场仍然存在较为严格的管制，外国资金不能直接投资A股，需要进行一定的转换。
于是国家就为它们提供了两条路。
第一条路，成为QFII或者RFII，申请配额。
这里的QFII和RFII都表示合格的境外机构投资者，区别在于QFII使用的是境外的美元进行投资，而RFII使用的是境外的人民币。（RFII常被称为小QFII，两者在制度上类似，下文统一只说QFII）
通过外汇局审批，成为合格的投资者（QFII）后，每个机构还要申请资金配额。虽然目前境外投资的总额度上限已经取消，但机构的上限还在。
正是由于投资额度来之不易，在QFII机制下，大部分外资机构的投资方向都比较保守，以国内债券为主，股票投资为辅，追求稳健的收益。这也使得QFII一般情况下市场存在感较弱。
第二条路，从香港证券交易所清段迟的沪深港通直接买入股票
2014年底，香港交易所开放答李了沪深港通。
比起QFII复杂的审批过程、漫长的配额申请时间，外资机构可以直接通过港交所，直接购买符合条件的国内股票。
无需审批，没有配额限制，再加上透明的交易信息披露，很快受到了外资的欢迎。
因为在地理上看，深圳和上海偏北，香港偏南，所以通过港交所投资沪深交易所的这批外资就被叫做“北向资金”。（如果是从A股投资港股，可以称为“南下资金”）
由于QFII的配额审批通常需要花费两年，甚至是更长的时间。但通过港股却可以当天进出，越来越多的外资选择成为北向资金。
随着北上的外资越来越多，数额越来越大，逐渐成为了外资机构投资的主力军。
2019年，沪深股市交易规模约为127.4万亿人民币，北向资金净流入规模为3517.45亿人民币。北向资金仅占沪深交易所全年交易额的3%不到，如何成为搅动市场的“鲶鱼”？
可以先看看指数变动与北向资金的进出的关系：
一月份，北向资金连续20个交易日流入，深证成指也在稳定上涨。到了月底，国内疫情爆发（1月21通报可能会人传人），北向资金迅速流出。两天流出额近百亿。
二月份，股市大跌加上疫情来势汹汹，流出的北向资金掉头抄底，深证成指同样经历了一次过山车。随后是一波强势上涨，但北向资金却显得犹豫且谨慎。

三月份，国内疫情依然胶着，复工步伐放缓，股市跌入低谷。北向资金也迅速流出。
四月份，国内逐渐开始复工，北向资金大量流入。深证成指缓慢上涨。
五月份，北向资金持续稳定流入，深证成指总体则处于波动上涨的状态。
不难看出，北向资金的动向在大部分时候直接反映了指数的动向。
国内经济增长乏力，加上疫情冲击，国内的投资情绪不高，股市的震荡期将持续较长的一段时间。这个时候，作为外资的北向资金进入A股，不论是持续流入还是流出，存在感都很高，看上去甚至能影响指数走势。
其实说能影响指数也没错。在短期内，市场的涨跌动态是由资金的供求变化决定的。
北向资金常常能以较大的资金额度进入A股，小幅地影响股市走势。
不过从以往的情况上看，北向资金追涨杀跌情况严重。外资机构也存在很强的投机心态，进场被套牢的事情也常发生。普通投资者不适合把北向资金的变化当做唯一风向标。把它作为判断风口的参考还是可以的。
并且要明确的是，北向资金从长远来看，数额仍然较小。
北向资金总量仅占A股交易量的2.76%，对于国内股市和基金市场无法造成较大的冲击。
市场长期燃者的上涨，主要仍然依赖于国内的资金基本盘。“鲶鱼”再活跃，也不过是池子里鱼群中的一支而已。
所以看到北向资金进出活跃的新闻，不必紧张于股市或者基金的涨跌，还是耐下心来再等等、在看看。真要到投资这一步，一切还是以指数总体走向和国内基本面为准。
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