台湾股票投资人

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书名：胡立阳股票投资100招
作者名：胡立阳
豆瓣评分：7.4
出版社：经济日报出版社
出版年份：2008年
页数：295
内容介绍：
《胡立阳股票投资100招》讲述了：他曾经在口袋只剩27美元的时候，进入美国证券界，才短短三年时间便成为华尔街叱咤风云的人物。他曾经在台湾股市发展初期，教育投资大众并推广股票投资，为台湾股市带来一股空前的投资热潮，被媒体尊称为“股市之父”。他目前在中国大陆的演讲场场爆满，盛况空前，总是以幽默风趣的演讲方式，传授股票投资的正确知识，深受投资朋友们的喜爱。这个人是谁？他就是——胡立阳！一个“来自华尔街的华人传奇”！
作者介绍：
美国加州圣塔克拉大学企管硕士，33岁担任美国最大的证券公司美林证券第一位华藉副总裁兼硅谷分公司总经理，被誉为华尔街的“股市神童”。1985年底回台湾任多所大学教授，其所着《胡立阳股票投资100招》及《青年人开拓前程100招》更是创下台湾畅销书销售记录，大卖120万册，连续3年排行榜第一，投资人人手一册，被台湾媒体誉为“亚洲股市教父”。

2. 求助各位理财精英！！

应该是每月有200左右的余额吧，这样买基金定投最合适了，就是每个月定期定额买基金，很方便的。
不知道你在上什么学校，如果是短期投资的话，比如一两年，建议购买货币或债券型的基金；如果打算长期投资，比如10年，建议购买股票型的基金或配置型基金。
当然如果不太熟悉基金的话最好先学习一些基金的知识，然后再选择适合自己的基金来购买，上面只是个人的一点建议，仅供参考。

下面是基金定投的一些知识：

所谓定投是定期定额投资的简称，是指在固定的时间(如每月8日)以固定的金额(如500元)投资到指定的开放式基金中，类似于银行的零存整取方式。

特点：
1、平均成本、分散风险
普通投资者很难适时掌握正确的投资时点，常常可能是在市场高点买入，在市场低点卖出。而采用基金定期定额投资方式，不论市场行情如何波动，每个月固定一天定额投资基金，由银行自动扣款，自动依基金净值计算可买到的基金份额数。这样投资者购买基金的资金是按期投入的，投资的成本也比较平均。
举例来说，若您每隔两个月投资100元于某一只开放式基金，1年下来共投资6次总金额为600元，每次投资时基金的申购价格分别为1元、0.95元、0.90元、0.92元、1.05元和1.1元，则您每次可购得的份额数分别为100份、105.3份、111.1份、108.7份、95.2份和90.9份，累计份额数为611.2份，则平均成本为600÷611.2＝0.982元，而投资报酬率则为(1.1×611.2-600)÷600×100%＝12.05%，比起一开始即以1元的申购价格投资600元的投资报酬率10%为佳。(注：基金投资有风险，过往范例仅供参考，不作为基金投资收益率的暗示或保证。)
2、适合长期投资
由于定期定额是分批进场投资，当股市在盘整或是下跌的时候，由于定期定额是分批承接，因此反而可以越买越便宜，股市回升后的投资报酬率也胜过单笔投资。对于中国股市而言，长期看应是震荡上升的趋势，因此定期定额非常适合长期投资理财计划。
摩根富林明投顾公司对台湾投资者的调研结果显示，约有30％的投资者选择定期定额投资基金的方式。尤其是31-40岁的壮年族群，有高达36%的比例从事这项投资。投资者对投资工具的满意度调查显示，买卖台湾股票投资者的满意度为39.5%，单笔购买台湾基金者满意度达55%，单笔投资海外基金者满意度达52.5%，而定期定额投资基金者的满意度则高达53.2%，进一步说明投资者对波动性较低、追求中长线稳定增值投资标的较为青睐。
3、更适合投资新兴市场和小型股票基金
中长期定期定额投资绩效波动性较大的新兴市场或者小型股票型海外基金，由于股市回调时间一般较长而速度较慢，但上涨时间的股市上涨速度较快，投资者往往可以在股市下跌时累积较多的基金份额，因而能够在股市回升时获取较佳的投资报酬率。根据Lipper 基金资料显示，截至2005年6月底，最近三年持续扣款投资在任一新兴市场或小型公司股票类型基金的投资者至少有23%的平均报酬率。
4、自动扣款，手续简单
定期定额投资基金只需投资者去基金代销机构办理一次性的手续，此后每期的扣款申购均自动进行，一般以月为单位，但是也有以半月、季度等其它时间限期作为定期的单位的。相比而言，如果自己去购买基金，就需要投资者每次都亲自到代销机构办理手续。因此定期定额投资基金也被称为“懒人理财术”，充分体现了其便利的特点。

优点：
第一、定期投资，积少成多。投资者可能每隔一段时间都会有一些闲散资金，通过定期定额投资计划购买标的进行投资增值可以“聚沙成丘”，在不知不觉中积攒一笔不小的财富。
第二、不用考虑投资时点。投资的要诀就是“低买高卖”，但却很少有人在投资时掌握到最佳的买卖点获利，为避免这种人为的主观判断失误，投资者可通过“定投计划”来投资市场，不必在乎进场时点，不必在意市场价格，无需为其短期波动而改变长期投资决策。
第三、平均投资，分散风险。资金是分期投入的，投资的成本有高有低，长期平均下来比较低，所以最大限度地分散了投资风险。
第四、复利效果，长期可观。“定投计划”收益为复利效应，本金所产生的利息加入本金继续衍生收益，通过利滚利的效果，随着时间的推移，复利效果越明显。定投的复利效果需要较长时间才能充分展现，因此不宜因市场短线波动而随便终止。只要长线前景佳，市场短期下跌反而是累积更多便宜单位数的时机，一旦市场反弹，长期累积的单位数就可以一次获利。

定投适合什么样的人群
1、年轻的月光族：由于基金定投具备投资和储蓄两大功能，可以在发工资后留下日常生活费，部分剩余资金做定投，以“强迫”自己进行储蓄，培养良好的理财习惯！
2、领固定薪水的上班族：大部份的上班族薪资所得在应付日常生活开销后，结余金额往往不多，小额的定期定额投资方式最为适合。而且由于上班族大多并不具备较高的投资水平，无法准确判断进出场的时机，所以通过基金定投这种工具，可稳步实现资产增值！
3、在未来某一时点有特殊（或较大）资金需求的：例如三年后须付购房首付款、二十年后子女出国的留学基金，乃至于三十年后自己的退休养老基金等等。在已知未来将有大额资金需求时，提早以定期小额投资方式来筹集，不但不会造成自己日常经济上的负担，更能让每月的小钱在未来轻松演变成大钱。
4、不喜欢承担过大投资风险者：由于定期定额投资有投资成本加权平均的优点，能有效降低整体投资成本，使得价格波动的风险下降，进而稳步获利，是长期投资者对市场长期看好的最佳选择工具。

选择合适的时机
基金固然是小额投资人参与股市获利成长的最佳方式，但不是每只基金都适合定期定额投资，选对投资目标才能创造优异的回报。 首先债券型基金等固定收益工具不太适合用定期定额的方式投资，建议定期定额首先考虑股票型基金。
其次定期定额投资时要选择在上升趋势的市场。超跌但前景不错的市场最适合开始定期定额投资，投入景气循环向上、现阶段在底部盘整的市场，避免追高是创造获利与本金安全的不二法则。因此只要长线前景看好，短期处于空头行情的市场最值得开始定期定额投资。

3. 胡立阳的那个地心引力区，是从哪儿到哪儿，才被称为地心引力区

胡立阳“地心引力”理论：

股市指数冥冥中跟着一根线在跑，就是“地心引力”。涨太多了就吸下来，跌太多了就收上来。真正的那根线，就是30日指数的均价，加上72日指数的均价，加起来除以2，就可以得出这个数字，这个区间，被称为地心引力区。

假设这个指数是4000点，在它上方，要被吸上来的区域是10%，就是4400点，这需要小心谨慎，只宜卖出，不宜买进。突然有一天利空来了，4000点下跌10%，下方就是3600点，这个地方应该是买进的。“地心引力”指标随时发生变动，它能帮助投资者看清这个股市究竟是在高位还是低位区域。

人物简介：

胡立阳，毕业于美国加州圣塔克拉大学，会计学士、企管硕士，美林证券副总裁，有“亚洲股市教父”和华尔街的“股市神童”之称，是“地心引力”理论、“牧羊人”理论和“农夫播种术”的创立者。他在台湾的大学里首创股票投资学课程，将西方很多证券市场术语带到亚洲，诸如“综合证券商”“金融衍生商品”“指数期货”“开高走低”以及很多技术指标的翻译和传播，所着的《胡立阳年轻人开创前程100招》和《胡立阳股票投资100招》曾创下台湾出版史最畅销记录。

股市投资主要观点：

胡立阳认为，“熊市”分为两种：一种是会吃人的“熊”，这是因经济由盛转衰、不景气等原因造成的，当遇到这种情况时，投资者最好离场走人。另一种是“MINI熊”，造成这种情况的原因不是因经济层面发生变化所致的，完全是投资者心中恐慌所引起的，也称为“非经济型熊市”，通常“MINI熊”调整持续的时间不会超过6个月。

投资者应遵循"大赔小赚"的原则，永远设10%的止损点。如果买20元的股票，一旦跌破18元，坚决卖出，如果股价上涨，没有涨到26元（30%的盈利）前不卖；一旦站上26元，继续设10%的止损点，一旦跌破，坚决卖出，如果股价继续看涨，没有达到30%涨幅不卖，如此持续不断。

4. 台湾人如何在上海买卖股票

您好，针对您的问题，国泰君安上海分公司给予如下解答
从2013年4月1日起，港澳台居然可以在内地开立A股账户买卖A股股票了
港澳台居民本人开立A股账户需携带的“三证”资料：
香港居民：来往内地通行证、香港居民身分证、公安机关出具的临时住宿登记证明表；
澳门居民：来往内地通行证、澳门居民身分证、公安机关出具的临时住宿登记证明表；
台湾居民：来往大陆通行证、台湾居民身分证、公安机关出具的临时住宿登记证明表。

二、A股证券开户流程：
1、办理证券开户，需由本人亲自到证券公司柜台办理，若委托他人代办证券开户的，还须提供经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明原件（如果委托人身份证为二代证需提供正反两面的身份证复印件）；
2、证券开户时需填写《证券交
易开户文件签署表》和《证券客户风险承受能力测评问卷》；
3、如果客户从未办理过证券开户的，需填写《自然人证券账户注册申请表》；
4、办理银行三方存管，需填写《客户交易结算资金第三方存管协议》，同时证券开户本人携带本人银行借记卡去银行网点柜台确认，没有该银行借记卡者仅需在银行柜台另新办借记卡即可；
5、港、澳、台居民自2013年4月1日起可以开立A股账户，办理流程与境内个人投资者稍有不同，具体可以咨询有证券经纪资格证券公司营业部，如国泰君安上海分公司。

注意事项：
1、证券开户费，中国证券登记结算公司上海分公司收取证券开户费40元/户，中国证券登记结算公司深圳分公司收取证券开户费50元/户，由证券公司统一代收；
2、证券开户时间，周一至周五9:00~15:00内办理证券开户的，新开户者可以当场取得两张纸质股东账户卡；其他时间段包括周末办理证券开户的，证券账户卡只能在下一个交易日取得或快递送到，不过这不影响正常的证券交易。这是因为证券开户申请办理需与中国证券登记结算公司联网，而中登公司周末都是休息的；
3、沪市A股一张身份证只能开一个证券账户，深市A股一张身份证可以开多个证券账户。
4、境内港、澳、台居民A股账户投资范围、适当性管理等账户权限将按照境内个人投资者A股账户权限同等对待。

如仍有疑问，欢迎向国泰君安证券上海分公司企业知道平台提问。

5. 台湾创业怎么了，为什么都拿不到创投的钱

，都拿不到创投的钱?《TechOrange》总编辑张育宁专访创投公会秘书长苏拾忠，从制度面与政策历史看台湾创投业的兴衰变化，也看台湾近几年无法运用创业能量刺激产业升级的根本原因。 台湾创投业是李国鼎先生参考硅谷作法在1980年代引入，目的是促进资金投往高科技产业，创投也的确促成台湾高科技硬体制造业的崛起。但是今天，创投在台湾几乎走不下去。同样一个团队，在美国，创投评估的平均期望回报率是 3 倍，到了台湾，一样的评估方式，结果却是有认赔风险。 怎么讲?规定股票面额10 元，等于规定所有投资人，不管是早期投入或晚期投入，每股持股成本至少 10 元，在台湾上市平均可回收股价约 30 元，也就是说，上市后创投可以有 3 倍回收。但是别忘了，这是早期投资，还要计算公司成功上市的机率。全球新创企业的平均成功率约 30%，投资早期的平均期望报酬率应该是 3 倍再乘以 0.3，等于 1，也就是不赚不赔。再加上机会成本，这个买卖等于大赔。 美国没有股票面额定价限制，公司初创时会把每股价格订在一股 0.000001 美元的超低价，让创办人和初始股东以较低成本取得较高股数，这样一来，愈早期投资，股票成本愈低，持股比例愈高。美国天使投资人在种子期投资的平均一股成本约在 0.1 美元，创投投资早期的成本则约 1 美元，新上市股票价格平均一股 10 到 30 美元，所以天使投资人的报酬率约 100 倍，创投约 10 倍。再计入新创事业成功机率 30%，在美国投资早期的平均总期望报酬率就是至少 3 至 30 倍。 苏拾忠认为影响最深的，是创投投资抵减制度的取消。 2000 年以前，促进产业升级条例中，有一项创投股东投资抵减的规定。只要创投投资在策略性高科技事业，而且一定要投早期团队，创投股东就可以直接以投资额的 20% 抵减个人所得税。 这个政策带来巨大的资金集中效应。1995 年到 2000 年左右，是台湾创投最敢投早期的时期，有一年所有创投投资总额，甚至高达 40%是投在早期，其中有很多就是投资在工研院出来的团队。以总额来看，投资抵减政策至少集中超过 2 千多亿的创投资金在半导体相关科技制造业，带动约 2 兆的社会资金挹注，这么高的资源集中，半导体产业要不兴旺也难。 2000 年时，因为租税公平化与自由化原则，取消股东投资抵减优惠措施，在面额 10 元的制度限制之下，投资人投资早期的意愿完全消失。那年开始，新募创投基金开始骤减，投入早期的资金也跟着下滑。创投产业极速萎缩，后来的产业政策，不管是六大新兴产业，或是这两年受到高度关注的网路产业，一样都拿不到创投的钱。原因很简单，投资人把钱都拿去其他机会成本较低的投资管道了。 苏拾忠表示最好的方式，是让新创团队的价值和风险，能够自由地反应在不同的投资阶段，最简单的作法是取消面额 10 元制。 台湾公司法非常注重资本确定和维持原则，这对上市公司极其有利，但是对未上市公司特别是早期初创团队却极度不利。面额 10 元的限制，不只让新创事业难以透过创投募资，也难以发行技术股吸引优秀人才加入。因为员工一拿到股票，即使尚未实现现金价值，就得先按 10 元面额计算缴交 20% 的所得税，发行技术股反而是在找这些人才的麻烦。 不过，取消股票面额一律 10 元的政策讨论，卡在金管会不愿意放手，因为税法和会计法都会受到影响，至少需要 5 到 10 年才有可能解决。这不是短期内可行的方案，而台湾产业发展也没有那么多 5 年或是 10 年可以等待。 苏拾忠认为比较可行的方式是推行有限公司制。 我们看国外的作法，中国和美国的制度是在上市之前，大家不谈股份，只谈投资比例。一直到公司要上市前，因为要公开发行股票，才依投资比例分配股份与发给股票。中国更直接，把公开发行和股票上市绑在一起，没有上市前，不需要公开发行，所以都叫做有限公司。 有限公司的登记，是以比例做登记，而不管股份的多寡。股东的投资权益可以另外注记在公司章程内，股东彼此之间同时可以再签一份投资比例合约，决定未来新投资人加入时，各股东持股比例可被稀释的程度。因为投资风险可评估控制，不管是天使投资人或是创投都会愿意投入。 台湾虽然也有有限公司制度，但是市场歧视有限公司，银行借款、申请政府补助案的，都会因为不是股份有限公司而被扣分。创投公会推动天使投资协会的一个工作，就是推动有限公司的发展，只要公部门在审核补助案时，不要歧视有限公司，这个风气就会改变。 苏拾忠表示，制度改革跟不上市场现实，这些未来的税收都不会进台湾政府的口袋，我们的政府适应全球市场变化的速度太慢。 举例来说，为了增加台湾股市的动能，这几年台湾推动 TDR(Taiwan Depositary Receipt)，想让在国外上市的公司也能够来台湾第二次上市，但是因为很多国家的公司法没有规定股票上一定要面额，结果 TDR 都受阻。为了解决这个问题，开曼群岛在两个月内特别为台湾修法，在开曼设立的公司可以设立有面额的股票，且以新台币计价。而台湾这边，金管会则是再三讨论后，勉为其难地通过，外国公司在台湾上市，得发行无面额股票。可是在台湾登记注册的公司，仍维持原规范。 最后，再谈创投产业的未来。网路产业的发展和过去高科技产业发展的状况非常不同，网路服务的创新与过去的创业特质一个很大的不同，是资金和技术的进入门槛都降低，但对市场的反应速度与调整能力的要求却前所未有的高。其实传统创投面对网路产业兴起，即使是在美国也受到很大的挑战，Y-Combinator 模式的出现，就是其中一个重要的趋势。 美国的 Y-Combinator 模式，是适应产业变化而兴起的，另一种降低创投和创业者双方风险的模式。台湾有林之晨的 appWorks，大陆有李开复的创新工厂，都是模仿 Y-Combinator 的模式。 Y-Combinator 模式把新创团队和创投者绑在一起长达半年，用这段时间了解创办人的mindset(创业心态与想法)，观察团队解决问题的方法和默契，同时引入金钱以外的业界资源，例如业师辅导或是公司财务会计基本知识。这个过程会让创投的评估精准度大幅提升，而且让原本体质好的创业团队透过半年的辅导过程，更快顺利募得第二轮资金。 这种模式，在美国是解决创投与业内天使投资人之间的投资精准度落差，在台湾则是意外解决早期投资被卡住的问题。这也是创投公会未来会努力的目标，天使投资协会的成立，就是希望让潜在的天使或创投投资人再度对新创事业有兴趣，同时也引入顾问型的企业或专业经理人加入，让台湾的创业者拥有更多机会。 以 appWorks 在台湾经验来看，他们在超过 600 个团队中选择150 个团队辅导，最后投资了其中的 17 家，其中又有9家成功获得其他创投的后续的投资，后续投资价格平均又是第一轮的 3 倍。3% 的投资率并没有超过平均，但超过 50% 的第二轮投资率表现就相当好。

6. 台湾人可以在大陆买股票吗需要怎么办手续

可以，需要手续如下：

上海建行一位高级经理人2007年9月25日表示，目前台湾民众在建行开立基金账户的人数已超过7万人，今年初以来新开户人数已超过前两年的总和。他保守推估，在大陆开户买基金的台湾人至少超过20万。

这位经理透露，包括台湾民众在内的境外人士到大陆工作或生活，通常都会先在本地银行开立人民币账户，附带再多填一张表格开基金账户，手续十分方便。

投资者可以使用境外所在国家或者地区护照或者身份证明，有效商业登记证明文件，有境外其他国家、地区永久居留签证的中国护照，台湾居民来往大陆通行证，港澳居民来往内地通行证等有效证件开立基金账户，并可进行认购、申购、赎回、转换、定投等基金投资。

(6)台湾股票投资人扩展阅读：

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜近日在《中国金融》撰文指出，要拓展人民币的国际货币功能，逐步扩大人民币在跨境投资、金融市场交易和储备中的使用。继续推动国内金融市场开放，进一步便利境外投资者使用人民币投资境内债券和股票。

引导离岸人民币市场健康发展。不断丰富离岸市场人民币金融产品，提供必要的流动性支持。五是完善宏观审慎管理。

7. 上投摩根基金公司的资料

上投摩根关于亚太优势基金(QDII)常见问题解答
来源： 上投摩根 发布时间： 2007年10月11日 14:22 作者： 上投摩根

一、海外产品的特定问题

1、亚太优势基金的投资区域和范围？

亚太优势基金为上投摩根首只QDII产品，在选择投资区域时非常慎重，该产品主要投资于具有“高成长、低估值、高股息”的亚太地区证券市场或在其他证券市场交易的亚太企业，投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场（日本除外）。

本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60％-100％，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的0％-40％。

2、亚太区域市场的投资特性如何？

2006年以来，新兴市场地区多头格局持续，亚洲股市轮动向上，只要跟着“对的趋势”走，就有获利的机会；同时，亚太地区具高成长、低估值与高股息三重优势及多元化投资题材，另外，近期外资加码亚股金额已创下近一年新高，加上外汇储备全球最高，亚太平均利率位于90年代以来较低水平，内外资金环境都有利于亚太资金行情持续。而因为整体亚洲货币相对于美元均呈现升值态势，所以“人民币升值”这一现象并不成为困扰QDII海外投资的较大风险。

3、在海外投资中如何规避汇率波动风险？

由于亚太优势基金是以人民币计价、多币种投资的产品，组合资产将涉及到澳元、韩元、港币等多种货币，基金将运用利率平价模型等来管理多币种的组合。

在基金资产管理实际操作中，利率平价模型将考虑各国及地区的经济结构、发展速度、税收政策、已实施和预期要实施的汇率调整政策以及交易成本等因素，综合各种因素，同时在基金经理的判断后确定汇率风险调控策略。根据摩根富林明全球宏观管理团队对各国经济、宏观政策、利率趋势和通货膨胀率的判断，本基金会利用利率平价模型等寻找和发现汇率风险暴露点，并采用一定的汇率对冲手段进行管理。

4、亚太优势基金在衍生品上有哪些投资策略？

为避险需要与提高投资组合效率，本基金可适度投资金融衍生工具，包括远期合约、掉期、期权、期货等，以实现投资组合风险管理。亚太优势基金将在综合研究宏观经济、货币政策、市场环境基础上，结合利率平价模型等分析，依专业判断从事远期合约、外汇期货、外汇互换等操作，以控制外汇汇兑风险，但不表示风险得以完全规避。

5、亚太优势基金的交割时间是如何安排的？

基金管理人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，并在T+2日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+3日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

投资人赎回申请成功后，根据国家外汇管理相关规定，基金管理人将在T＋10日(包括该日)内支付赎回款项，但中国证监会另有规定除外。

二、基金发行常见问题问答

1、可通过哪些代销机构认购亚太优势基金？需要哪些手续？

答：亚太优势基金主代销行是中国工商银行，其他代销机构详见相关公告。

基金投资者欲认购本基金，需开立基金管理人的基金账户，若已经在基金管理人处开立基金账户，则不需要再次办理开户手续，发售期内基金销售网点同时为基金投资者办理开户和认购手续。

在发售期间，基金投资者应按照基金销售机构的规定，到相应的基金销售网点填写认购申请书，并足额缴纳认购款。

2、亚太优势基金何时发行？基金代码是多少？

答：亚太优势基金将于2007年10月15日到2007年10月19日在各销售渠道正式发行，基金代码是377016。

3、亚太优势基金每日认购的销售时间是如何安排的？

答：亚太优势每日认购时间以各销售机构的规定为准，我公司网上交易时间为7*24小时。

4、亚太优势基金最低认购起点金额是多少？

答：认购最低限额：基金募集期内，除《发售公告》另有规定，投资者通过代销机构或基金管理人的电子交易系统首次认购的单笔最低限额为人民币10，000元，追加认购的单笔最低限额为人民币1，000元；基金管理人的贵宾理财中心首次认购单笔最低限额为人民币500，000元。各代销机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。如发生比例配售，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

5、亚太优势基金的申购、赎回费率是如何规定的？

答：本基金的申购、赎回费率设置如下表所示，申购费率为：

申购金额( 元 )
申购费率

100 万以下
1.8%

100 万 ( 含 )-500 万
1.2%

500 万 ( 含 )-1000 万
0.4%

1000 万（含）以上
收取固定费用1000元

赎回费率为：

持有时间[1]
赎回费率

一年以下
0.50%

1年（含1年）至2年
0.30%

2年以上（含2年）
0%

注：[1]就赎回费的计算而言，1年指365天，2年为730天，以此类推。

在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应费率。

6、认购申请是否可以撤销？

答：已申请的认购在募集期内不允许撤销。

7、是否可以通过老基金转换为认购亚太优势基金?

答：认购期新基金尚未成立，不能进行基金转换，亚太优势的基金转入/转出业务至少需等到基金封闭期结束、开放日常申购/赎回以后，具体开通时间将另行公告。

8、亚太优势基金认购期是否可以作定投？若不可以那么什么时候可以开始作?

答：定投业务属于申购业务之一，因此，基金在认购期是不能做定投的。亚太优势的定投业务至少需等到基金封闭期结束、开放日常申购以后，具体开通时间将另行公告。

9、目前市场处于波动时期是否适合认购新基金？

答：基金是一种长期的投资方式，在任何时候买基金都可能面临市场短期波动的问题，但如果中长期持有，风险可能就会降低，收益可能就会更平稳。

10、 亚太优势基金的封闭期有多长？

答： 基金的申购、赎回自基金合同生效后3个月内开始办理。

我公司将在开始办理申购赎回的具体日期前2天在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

11、 亚太优势的认购费率是多少？

答：本基金采取金额认购方式，认购费率最高不超过净认购金额的1.5％。

认购金额( 元 )
认购费率

100 万以下
1.5%

100 万 ( 含 )-500 万
1.0%

500 万 ( 含 )-1000 万
0.3%

1000 万（含）以上
收取固定费用1000元

投资者重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效认购金额进行部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算。采取比例配售方式对有效认购金额进行部分确认时，将导致有效认购金额低于申请认购金额，可能会出现认购费用的适用费率高于申请认购金额对应费率的情况，敬请投资人注意。（我公司网上交易认购费率参见我公司网上交易相关公告。）

12、 亚太优势的净值何时公布？

答：T日的基金份额净值在T+1日计算，并在T+2日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

13、 亚太优势基金的产品特点是什么？与旗下其他股票型基金有什么区别？

答：本基金为境外证券投资产品，主要投资于亚太地区证券市场或在其他证券市场交易的亚太企业，投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场(日本除外)，分散投资风险并追求基金资产稳定增值。本基金力求把握住由亚太地区“高成长、低估值、高股息”带来的投资机遇，为投资者创造长期稳定回报。

与旗下其他产品的主要差别为投资区域的差异：旗下其他产品主要投资于中国国内发行的股票、债券和其他金融工具，而本基金主要投资于亚太地区证券市场或在其他证券市场交易的亚太企业。本产品的发行将使我司旗下的股票基金更为丰富，满足投资者国际配置的需求。

14、 亚太优势基金投资的投资范围是如何规定的？

答：本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60％-100％，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的0％-40％。

股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。

15、 亚太优势基金属于什么类型的基金？投资比例是如何规定的？

答：本基金为区域性股票型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。

本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60％-100％，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的0％-40％。

16、 亚太优势基金的建仓期是如何规定的？

答：亚太优势基金将在自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

17、 亚太优势基金的收益分配是如何规定的？

答：本基金收益分配应遵循下列原则：

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；

2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；

3.本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；

4.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

18、 亚太优势基金的业绩比较基准是什么？

答：本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本）（MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan）。

基于较长投资周期考虑，本基金股票平均仓位一般会维持在75％－95％之间（具体仓位会依据基金合同规定适时调整），所以本基金选用单一股票指数基准。如果今后有更具有代表性的、更适合用于本基金的业绩比较基准，本基金将根据实际情况予以调整，在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

19、 亚太优势基金经理是谁？过往业绩如何？

答：本基金的拟任基金经理为杨逸枫女士，台湾新竹清华大学经济学学士，台湾政治大学EMBA财管组硕士。加入我公司之前，就职于台湾南山人寿保险股份有限公司，担任资深投资经理负责管理公司自有资金在台湾股票市场的投资。杨逸枫女士于1993年加入台湾摩根富林明证券投资信托公司，先后担任JF亚洲基金、JF台湾增长、JF台湾基金的基金经理。杨逸枫女士具有十三年的投资管理经验，对亚洲金融市场的投资环境十分熟悉。

杨女士所运营的怡富亚洲基金曾获2001年标准普尔3年期/5年期最佳亚太不含日本股票基金奖，2001年渣打全球基金奖，5年期最佳亚洲基金奖，2002年被评为标准普尔台湾基金奖最佳亚太股票基金(5年期)。杨逸枫女士本人在2001年分别获得杰出基金经理人“金钻奖”和杰出投信投顾从业人员“金彝奖”。

8. 大陆人能不能在台湾和日本开户炒股需要什么证件

您好，你在日本就是老外了，可能无法直接参与投资。可以找个信得过的日本朋友，让他去开立股票账户，你负责出资和操作。也可以到找经纪公司
另外，从2009年5月，《大陆地区投资人来台从事证券投资及期货交易管理办法》，办法规定，陆合格机构投资人（QDII）在台开户后，就可以投资台湾股票。 大台湾方面圈定的大陆地区投资人包括四类：除QDII外，还有在台湾上市上柜（柜台交易）企业的大陆员工，在台湾上市上柜企业的大陆籍股东以及其他经台主管部门许可者。

9. 台湾投资人如何买卖香港股票及中国A股

去银行都可以。台湾的凯基 兆丰 元大 都可以买港股