股票投资体系范本

⑴ 如何建立一套详细完善的股票投资风险预警体系

去设计一个能明确提示股票投资风险系统指标就能建立以套详细完善的股票投资风险预警体系了。这系统社会上有，但人家不告诉你。

⑵ 股票背后是整个经济市场，股票投资的到底是什么

看涨是涨，看跌是跌；看涨不是涨，看跌不是跌；看涨还是涨，看跌还是跌。

——股票投资三重境界说

有个财经主持人说，股票投资有三重境界：看山是山，看水是水；看山不是山，看水不是水；看山还是山，看水还是水。我觉得这是一个非常带有哲理的看法，但是它过于笼统，难以领悟。

当我们完成了对股票的定价和风险的理解之后，让自己的知识系统化，是非常重要的一个过程。像刚才提到的风险，风险的背后是机会，当我们对风险认知错误的时候，很可能就面临着丢失了机会。比如年初378元的贵州茅台我认为已经很贵了，在模拟操作中清仓了，结果现在涨到了605元。

我听过关于投资体系最好的一句话是，投资体系是用来容错的。

最后还是要提到人性，不管是在二级市场投资股票，还是在做实业生意，亦或是生活中的种种事情，人性始终在决策中占据重要位置，克制它，克服它，必须靠透彻、理性的思考。

⑶ 《股票投资策略与实战大全（下）》epub下载在线阅读，求百度网盘云资源

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书名：股票投资策略与实战大全（下）

作者：李海滨

出版社：机械工业

出版年份：2012-1

页数：302

内容简介：

"给趋势投资者：

你必须相信，在条件成熟的情况下，股价会单边运行；而且你一定要有追求，追求一次性在一直股票单边运行中获得最大化的利润。

导致股票上升的原因是在太多，差异很大，而导致股票下跌的原因却不是太多，而且经常非常相似。投资者学习趋势投资的时候，第一件有难度的事情，就是要了解哪些因素能够成为推动股价趋势的核心因素与主要因素。

对于趋势投资策略的投资者而言，财务指标分析，重要的不是全面性，也不是挖掘公司的潜力，而是发现财务指标的显着变化趋势，从中挖掘股价上升趋势的成因。

给波动投资者:

波动投资更适合不具备资金优势和信息优势的投资者。波动投资者追求的是股价弯曲运行的价差。在正确投资策略的指导下，波动投资可以令投资者获得稳定的财富增长。

对于高风险的投资，必须通过制定策略、执行策略来提升成功率。

波动投资策略的核心价值，就在于对“高与低”进行了时间、指标两个维度中的准确定义，据此建立起一整套操作系统，从而在有限的时间范围内，实现了真正意义的高抛低吸。

给价值投资者:

要想在实际投资过程中应用分析价值的技术，必须搭配相应的心境。

要做一个真正的价值投资者，就必须放弃那些不可持续的价值类别。"

"国内第一部全面系统讲解股票投资策略的实战指南

职业股民、专业投资者必备参考书"

作者简介：

"李海滨，深圳龙发国泰资产管理有限公司董事总经理，1994年进入证券行业，曾任职银河证券深圳总部研究中心主任。着有《股市奇策77法》。

长期的投资咨询指导工作，使得作者接触到各种各样的投资者，包括基金、私募、大型个人投资者、普通散户等。通过对投资者经验与教训的总结，结合股票市场规律的研究，作者建立起以唯物辩证法哲学思想为根本、以孙子兵法制胜原则为原则的投资策略体系。在长期的投资指导工作中，有效地让部分客户完成了从不科学到科学投资的腾飞过程。同时，运用该科学投资策略体系，作者推荐客户参与过很多具有重大投资机会的股票，如早年重组的方正科技、2006年的大众公用、2007年的驰宏锌锗、2009年的包钢稀土等。最重要的是，作者在指导投资时，能够让客户从投资策略角度，明晰自己投资行为的收益与风险关系，看到投资过程中的困难，寻找到合适的解决方案。

作者经常受邀参与国内主要财经媒体，如第一财经、交易日、深圳电视台财经频道、中国证券报网络电视等证券节目，积极引导投资者采用科学的投资策略，深受投资者好评。为了更好地将有效投资策略思想向公众传播，作者在本书中第一次全面系统地呈现了多年研究实践的投资策略体系，与投资者分享了宝贵的投资智慧。"

⑷ 股票投资风格分类体系有哪些

按公司规模分类可将公司股票分为小型资本股票、大型资本股票和混合型资本股票。对股票按公司规模分类是基于不同规模公司的股票具有不同的流动性，从实践经验来看，人们通常用公司股票的市场价值所表示的公司规模作为流动性的近似衡量标准

⑸ 如何建立一套完整的投资体系

对于一个久经股市的证券老兵，如果没有一套自己的投资体系来支撑自己的操作，将很难在这个七亏二平一赢的市场上赚钱，而大部分的投资者普遍的情况却是，沉溺于各种内幕消息和朋友圈中的推荐，再结合一下自己的直觉，然后就能完成一笔又一笔的买卖，对于这类投资者来说，涨了其实是运气，跌了又不找自身缘由。所以说要学会形成一套自己的一套体系，能经过验证在这个市场上持续地，稳定地赚钱，而且必须要是自己的体系，别人的体系介绍出来的股票往往踩不准节奏，一买就跌，一卖就涨。
股票投资体系的构建时需要对股票的股价有一个认识，股价到底由什么因素决定？这个问题我想要引入市盈率的概念，字面意思，市就是市值，盈就是盈利：市盈率=市值/盈利；
然后我们做一下变形，分子分母同时除以总股本，得到这样一个式子：市盈率=每股股价/每股盈利；再变一下就能得到每股股价=市盈率*每股盈利，要想得到股价盈利的最大化，很显然要么是市盈率的大幅提升，要么是每股盈利不断增长，或者是每股盈利增长加上市盈率提升的叠加，后者也就是着名的戴维斯双击效应。
问题是，市盈率和每股盈利背后又有什么含义？每股盈利其实很好理解，体现的是上市公司的净利润水平，而市盈率是反应投资者对该上市公司的估值水平，我们可以简单理解为投资者对于这家上市公司的情绪度，如果对该股票的未来走势悲观，情绪度很低，那么反应在市盈率上就比较低；如果对该股票的未来走势乐观，情绪度就随之提高，市盈率会相对提升。每股收益在一年中变化不会很大，一般只有在出季报或者年报的时候改变，但反应投资者情绪度的市盈率变化会相对比较明显，而且情绪度的影响变量很多，很多变量的叠加会使得这个情绪度很难预测很难掌控，举几个例子：业绩的预增使得情绪增高，公司被举牌情绪增高，降息降准情绪增高，放量上涨情绪增高，并购重组情绪增高，高送转情绪增高，甚至特朗普当选，美联储加息，人性的恐慌和贪婪这些因素等等都会影响投资者的情绪，这些情绪全部的叠加会使得这个因素很难把握，而情绪的影响却经常能在短期内见效，在这个领域里面衍生出来两大投资体系:技术分析和量化投资。
技术分析是市场主流的分析方法，以k线形态和量能的配合为主，我对这个流派的分析体系不熟悉，大抵认为这种分析方法背后反映的是人性的贪婪和恐惧，从众趋势，优点是短期内效果明显，缺点是需要盯盘，而且在决定因素太多时把握不好，容易踩错节奏。
量化投资通过建立大量的数据模型对过往的数据进行分析，模型可以是k线形态，量能，市值大小，市盈率高低，市净率高低，事件驱动或者是其他各种各样的数据模型，因为需要专业的数据建模，A股市场投资者又以散户居多，所以现阶段这种投资体系比较小众，优点是机械化的选股和操作可以减少人性的主观意识，贪婪恐惧，如果普通的投资者要参与这类投资，可以以购买基金的形式参与。
但是这两种投资体系的缺点都很突出，一个是需要长时间盯盘而且变量因素很多；一个是数据模型太专业，而且也需要长期盯盘，对于大部分上班族来说，实用性其实不强。
在引入这个简单的投资体系之前，我们回到两个决定因素每股盈利和市盈率的两个概念上：关于每股盈利，由于反应的是公司的净利润水平，可以参考净资产收益率（ROE）这个指标，这也是股神巴菲特特别看重的指标，字面意思，就是净利润与公司的净资产的比值，理解为上市公司对净资产的利用效率，我们可以通过选股软件筛选出过去十年加权平均净资产收益率大于15%的公司，3000家A股上市公司中，一共选出来31家，基本上都是行业内的市场龙头，赚钱能力比较强，标的股票如下所示，当然投资者也可以放宽条件，因为随着社会的发展，总会有优秀的公司在更替，比如改为过去8年的加权平均净资产收益率大于15%，这样就解决了两个指标的其中之一。
通过上表可以发现：
1、银行地产行业占了31个股的半壁江山，银行业乃百业之母，过去十年企业的发展大多通过银行渠道来贷款，银行业在过去十年间简直就是在躺着赚钱，而地产也赶上了城市化的发展和楼市的大牛市，成就了房地产企业和房地产行业的收益行业，如建筑装修，家纺电器业的发展；
2、医药行业穿越了牛熊周期，医药是人类生老病死过程中的刚需，因此也塑造出一大批赚钱能力很强的医药企业，而且在未来的可预见时间里，人口老龄化也将促使医药行业的巨大需求。所以医药行业在当前也是具备很有必要的配置价值。
过去赚钱能力强当然不代表未来也强，地产行业也不一定能在未来10年快速发展，但是也不应该带太多的主观意识进行板块选股，大部分过去优秀的学生将来也是优秀的学生，因此在选股的时候不要太主观地去判断未来行业发展如何，公司发展如何。
通过净资产收益率的指标选出来股票了，是不是就直接能买入了呢？这是影响股价两个决定因素的另一个因素考量的东西：市盈率。我们已经知道市盈率高低可以理解为投资者的情绪度，而且多种因素叠加的结果很难预测，那么我们就直接忽略掉影响情绪的诸多利好利空因素，直接选择市盈率处于个股的历史波动范围的最底部区域，到了估值的最底部区域时买入，一直持有，在估值波动范围处于历史中部位置的时候卖出，这样一来，持有的股票就获得了两部分的收益，一个是估值修复，一个是企业的增长，也恰恰是影响股价的两个因素。
在我看来，低估买入是每一笔买入时最重要的要素，因为对于每个投资者来说，不亏钱是赚钱的前提，而买在估值的最底部区域就能避免出现大幅亏损的情况。所以这个简单的投资体系就是这样：在低估时买入持有优质公司的股权，高估时卖出，优点是不需要长期盯盘，也没有大量手续费，而且长期的收益非常可观，我将在下一个观点中回溯这31家公司在过去10年间的股价表现，缺点是需要克服买入时长期处于低估状态，需要一直保持耐心地等待，潜伏。

⑹ 怎样做股票投资 要做哪些准备

现在许多的出资者都十分的看好股票市场，纷繁都踏入了股票出资的范畴，那么对于新手们来说要怎样才可以做好股票出资呢?要留意的东西有哪些?

一、学习股票出资常识，股票出资是一门学识，并不是容易就能够把握的，想要在股票出资上面获得成功，那么就一定要花费时刻去学习研讨股票出资常识和炒股技巧及办法，先把握常识，再去进行实践操作，这样能够削减出资的盲目性，假设你不提前去进行股票常识学习，就立马实践，便是你获利了，那么也很有可能便是碰上了，其实并没有真实的把握技巧，不要一会就获利就会被全部吐出去。

二、把握和出资有关的材料，这是进行股票行情剖析的条件，有了材料咱们才可以进行剖析，对股价改变趋势进行判别，确定好最佳的买卖股票机遇。出资材料一般有两类:一种是经济材料，这就包含了各种股票价格改变特色、各种股票本益比和本利等到收益改变状况、历年股价改变状况以及公司运营状况，第二种便是技术材料，首先包含了各种股票价格、买卖量、价格指数等数据制作的有关图表。

三、认清现在的出资环境，出资环境能够分红经济环境以及政治环境，股市的改变往往和这两者有着亲近的联络，一般来说，经济繁荣，政局平稳，股票价格就会上涨，反之就会跌落。所以，平常就要留心环境的改变，做到心中有数。

四、选定出资方法，股票出资方法，能够分红以下几种：长期出资、短期出资、中期出资、当日买卖。一般来说，以参加公司运营为意图或许是以获取公司盈利为意图出资者能够选择长期出资方法，这样的出资者方法对于出资者来说风险比较的小，而且收益也会比较稳定，假设你的资金很富余，而且也有着很丰厚的出资经历，那么你能够选择中期出资方法，假设你不仅仅是出资经历丰厚，而且闲暇的时刻也十分多，能够常常的关注股票市场意向，那么你能够选择一下短期出资方法，要留意这样的出资方法风险比较大，可是获利会大于前两种出资方法，假设你有冒险精力，那么也能够选择当日买卖，随时进行买进、卖出。

五、拟定好出资方案，在进行股票出资之前，出资者应该事前拟定好一个出资方案，首先就包含了，要投多少资金，用什么样的方法、出资哪种类型的股票，用什么样的价格买进或许是卖出，估量多少能够获利等等，在方案拟定好了之后，留意一定要严格执行，不要容易的进行改动，股票新手，应该学会见好就收，方案达到了，那么就能够算是你成功了，下一个方案之中，你能够将目标定高，当然这个是要根据经历来决议的。

留意对于股票新手来说，千万不要做一夜暴富的愿望，这样是很不实际的。

⑺ 股票投资风格分类体系有哪些

股票投资风格分类体系有：
一、积极型和消极型
积极型基金指那些试图通过积极的选股策略而使自己的收益超过市场平均收益的基金。这些基金的基金经理认为可以通过专业知识、从业经验和信息资源，挖掘到一些普通投资者无法获知的信息，从而相信自己有能力通过积极的选取策略而跑赢指数。消极型基金指那些完全根据市场指数来构建自己资产组合的基金。这些基金的基金经理相信市场是完全有效的，他们认为市场中所有的信息都已经完全反应在当前的股票价格中了，试图利用信息以预测股票未来价格而获利的做法是徒劳的。与毫无价值地 "积极投资"相比，完全按市场的指数组合进行投资反而可以获得更高的长期收益。
积极型基金和消极型基金的分类是基金风格的基础分类。积极型基金和消极型基金的区分是一目了然的，所以基金风格研究一般都是针对积极型基金的不同特点进行的。
二、成长型、价值型和混合型
成长型基金和价值型基金的划分是从基金所投资股票的公司所处的发展阶段来进行的。成长型基金指那些投资于处在发展成长期公司股票的基金。这些公司一般来自新兴行业，发展较快，具有较为广阔的发展前景和想象空间。但是，由于处于发展期，一般很少进行现金分红或派息。这些公司的股票一般具有较高的市盈率(p/e)和市净率(p/b)，投资于这些股票的风险较大，但也易于获得较高的投资收益。价值型基金指那些投资于处在发展成熟期公司股票的基金。这些公司一般来自传统行业，发展速度较慢，但公司盈利比较稳定，经常进行较为优厚的先进分红或派息。这些公司的股票一般价格较低，从而具有较低的市盈率和市净率。由于公司处于成熟期，这些公司股票的价格一般波动不大，抗跌性强，在市场下跌时，经常能起到稳定市场的作用。如果基金既投资于成长期公司又投资于成熟期公司，或者所投资的公司没有明显的有关发展时期的特征，那么，我们称这样的基金为混合型基金。
三、大盘型、中盘型和小盘型
大、中、小盘型基金的划分是从基金所投资股票市值的大小来进行划分的。大盘型基金的基金经理认为大盘股的股价及其公司的经营具有较强的稳定性，投资于这些股票风险低，可以获得较为稳定的长期收益。小盘型基金的基金经理认为，小盘股具有较高的流动性，同大盘股相比易于获得较高的投资收益。而中盘型基金则信奉"中庸"，希望通过投资中盘股来兼获投资于大、小盘股票的优点。
四、技术分析型和基本面分析型
技术分析型基金和基本面分析型基金的划分是从基金选股方式的角度来对基金进行划分的。技术分析型基金根据股票二级市场的走势，依靠技术分析来选择股票构建自己的资产组合，而基本面分析型基金则更关注于宏观经济环境及上市公司经营状况、行业状况等基本面分析，在这些基本面分析的基础上来进行资产组合。
五、头下型和底上型
头下型基金和底上型基金是对基本面分析型基金的再分类，是从基金在进行基本面分析时侧重点的不同来进行的。头下型基金在选择股票时先根据宏观经济运行的状况，选择合适的行业，然后，再从这些行业中选择更具投资价值的股票。底上型基金的选股步骤与头上型恰恰相反，其先根据公司的基本面选择具有投资价值的公司，然后再考虑公司的行业因素。

⑻ 散户新手如何投资股票

初入股市的散户，因为对很多交易规则以及对指数的感觉都不是很熟悉，要想避免进入误区或是避免很大亏损，最好先从那些波动幅度很少的板块和个股开始投资，比如银行、公共事业股等等，从这些个股入手，对于新手来说是最稳妥的。
其实刚入场时，可能连银行股也看的不是很懂，但是相比较而然，银行股的伤害性没有那么凶猛。至于其他行业和股票，也许你觉得自己研究了很久，看了几篇所谓的分析文章，就认为自己看懂了，实际可能连基本的情况都没有整明白。
在股票投资中，何时开始行动比挑选什么股票更重要。选股并非不重要，但跟市场时机比起来，它是次要的。
要想在纷繁复杂的股市中成为最后的赢家，无论是机构投资者还是作为个人投资者，任何人都必须知道大势的方向如何，在顺势中寻找弹性更高的股票，会让你收获更丰厚。
普通小散户，要想在股市中做到长期能够积累利润，主要有两个方法。
第一，自己本身拥有一套成熟稳定的盈利模式，买入和卖出都是依靠模式，然后做好计划准备，机会来临就出击。不讲究行业和基本面，纯粹看个人的盘感和经验。
第二，依据自己的工作和生活圈，对于自己非常熟悉和看好的几个公司进行长期跟踪和分析，在发现确定大方向趋势向上的基础上，来回做小波段，直到最后重仓，然后获利。
其实不管是靠体系模式赚钱，还是精炼重仓几只股票，只要是适合自己的性格即可。

⑼ 从初学股票到建立自己的投资体系都想需要看什么书顺序是什么

我从事过跟股票相关的工作 一个客户跟我说 中国股市比中国足球还臭 丢个几千 。万把快钱玩玩就行 别投入太多~~你先找身边盆友带你了解最基础的指标 再自己研究吧~看书有没有用我不知道 我知道的是 我跟上千炒股的人沟通过 10个里面 9个亏得~有半个持平 有半个赚 别人也不傻 也会看书 ~

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书名：股票投资策略与实战大全（上）

作者：李海滨

出版社：机械工业出版社

出版年份：2012-1

页数：282

内容简介：

"给趋势投资者：

你必须相信，在条件成熟的情况下，股价会单边运行；而且你一定要有追求，追求一次性在一直股票单边运行中获得最大化的利润。

作者简介：

"李海滨，深圳龙发国泰资产管理有限公司董事总经理，1994年进入证券行业，曾任职银河证券深圳总部研究中心主任。着有《股市奇策77法》。

长期的投资咨询指导工作，使得作者接触到各种各样的投资者，包括基金、私募、大型个人投资者、普通散户等。通过对投资者经验与教训的总结，结合股票市场规律的研究，作者建立起以唯物辩证法哲学思想为根本、以孙子兵法制胜原则为原则的投资策略体系。在长期的投资指导工作中，有效地让部分客户完成了从不科学到科学投资的腾飞过程。同时，运用该科学投资策略体系，作者推荐客户参与过很多具有重大投资机会的股票，如早年重组的方正科技、2006年的大众公用、2007年的驰宏锌锗、2009年的包钢稀土等。最重要的是，作者在指导投资时，能够让客户从投资策略角度，明晰自己投资行为的收益与风险关系，看到投资过程中的困难，寻找到合适的解决方案。

作者经常受邀参与国内主要财经媒体，如第一财经、交易日、深圳电视台财经频道、中国证券报网络电视等证券节目，积极引导投资者采用科学的投资策略，深受投资者好评。为了更好地将有效投资策略思想向公众传播，作者在本书中第一次全面系统地呈现了多年研究实践的投资策略体系，与投资者分享了宝贵的投资智慧。"