Ⅰ 如何做好投资顾问
首先应该明白的是你想做一个专业顾问。那就意味着专业很强。顾问，顾名思义，就是通过询问答疑解决客户问题，从而促成成交的。
这样说就是以行业术语通过通俗易懂的语言站在客户的角度为客户服务。
既然是投资顾问，投资常识、产品特点以及操作流程等、公司或者相关情况都需要熟知的。
交谈也要注意方法，一定不表现的向个推销的，这样客户根本就没兴趣继续听下去，首先要勾起客户的兴趣，让他主动靠近你，这样客户也不会对你所说的种种好处产生反感，不然客户就觉得你在吹牛。 甚至骗子
想做个专业的顾问 而且是投资顾问
那么像 股票 期货 国债 基金 黄金外汇 银行 保险
这些所有和投资管理 理财的知识是一定要学的专业的顾问就是站在客户的立场为他做出种种的选择与分析使客户可以相信你说的话
第一， 逐步从传统咨询向投资经理角色转变。这就需要我们不仅能够做研究，而且还要能够实战操作，为以后全权委托模式放开做好准备。正可借助此次投顾比赛，锻炼投资水平。
第二，传统咨询需要深入了解客户。即使全权委托实现，国内多数投资者仍将选择自主操作，传统投顾服务仍不可少。当前传统咨询服务仍不够细致，产品推荐最多细分为稳健、激进、保守等，这种划分对客户基本没有区别，因为产品划分就是主观性的，而客户风险偏好评测也不够准确。如果客户交易水平差，没有止损概念的，应尽量少推荐短线交易性品种。如果客户喜欢做强势股，我们尽量帮客户寻找热点中的强势品种。传统模式下，我们提供的就是简单的服务，客户满意度是我们工作的衡量标准，只有充分了解客户需求和交易特征才能提升满意度。
第三，逐步从个股推荐走向全面的理财规划。树立为客户进行大类资产配置的理念，包括不限于股票、信托、阳光私募、债券、结构化产品、创新型产品等。
第四，正直、诚信。每次推荐理由说清楚，理由发生变化及时告知客户，错了就是错了，一切交由客户来评价。
Ⅱ 散户炒股开户证券公司怎么选已经开户的还需要找投顾公司吗
先说一下证券公司吧，作为散户，具体在哪个公司开户问题不大，一二线城市有条件就选名气大、实力强的公司就好，主要就是方便，大公司提供的交易软件还有其他服务普遍好一些，有的公司还会和当地的银行、公交公司、商场综合体合作，各种福利活动特有，像平安、中信，都数据集团公司，保险、银行、理财方方面面都能照顾到。如果是三四线城市，没那么多证券营业部，找个家附近的网点吧，手续费反正都差不多，主要是方便，有问题能及时解决。另外投资公司的话，这个见仁见智。主要还是看自身的情况，自己炒股几年也没赚，买股票基本只靠朋友介绍、道听途说，建议还是找个投顾公司，不妨可以买个基础套餐，先跟一段时间再入手。听过一句话，投顾的服务费就像停车费，付给停车场怎么感觉都不值，直到车被贴违章了才知道后悔，股票被套割肉也是这个心态最后还是要强调一点，投顾市场大大小小公司都有，找合作千万不要怕麻烦！务必找个靠谱的公司，不然得不偿失！找的时候要多问问资质，多了解一下是否正规，不要因为短期的盈利上头，有投资逻辑，把握市场主线才是重点。顶点财经就是这样的投顾公司，规模在行业内还算中上，证监会备案，做的时间也比较久，差不多有十几年。他们公司的投顾老师比较注重投资逻辑，选股的同时也会培养投资理念和交易方法，比较注重客户稳健的盈利能力和长效的合作，毕竟散户的钱也不是大风刮来的，不能想被割就被割，有兴趣的可以去了解一下顶点财经这个投顾公司，网络网友为您解答问题。
Ⅲ 股票账户怎么换投资顾问
股票账户，更换投资顾问，有以下方法:
1在交易日交易时间段登录该证券账户，选择已经签约的证券投资顾问，选择解约，然后再选择新的投资顾问签约投资顾问服务。
2拨打证券公司官网客服电话，选择人工服务，根据提示输入证券账户账号、登录密码，验证身份信息之后办理投资顾问解约和新签约。
Ⅳ 证券投资顾问的工作是什么，如何成为一名投顾
投资顾问有广义和狭义之分。广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。
狭义的投资顾问，特指在证券行业(如证券公司或专业证券投资咨询机构)为证券投资者(通常为股民)提供专业证券投资咨询服务的人员。
怎样才能成为投资顾问?
国内的投资顾问首先需要通过中国证券业协会组织的相关考试。
通过一般从业资格考试《证券市场基本法律法规》、《金融市场基础知识》两个科目，就可以报名参加证券投资顾问胜任能力考试《证券投资顾问业务》，以上3个科目考试全部合格，并在具有证券业务资格的公司从业两年以上，符合证监会的其他任职条件，可以向中国证券业协会提出证券投资咨询(投资顾问)资格申请，成为真正的执业投资顾问。
Ⅳ 什么是股票投资顾问
1、证券投资顾问具体工作：为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。
也就是说，投资顾问提供建议给客户参考，决策由客户自己做。赢亏均由客户承担，证券公司可能就投资顾问服务收取费用，形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。
2、私人证券投资顾问是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。其业务属性具有针对性、特殊性、非公开性等特点。私人证券投资顾问展业过程是基于投资信任为基础，以绝对的投资能力和投资业绩回报为导向，以咨询品牌和后台支持服务为辅助，接受客户委托，按照约定，向客户提供证券及证券相关产品投资建议，并直接或者间接获取经济利益的活动。投资建议内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。
Ⅵ 证券公司投资顾问需要具备哪些要求
以我们公司为例：
1，本科（含）以上学历
2，通过从业基础以及投资分析科目
3，实习期6个月内新增资产1200万以上且新增户数60户以上
4，通过公司自有的投资分析师考试
Ⅶ 请问如何才能成为一位合格的股票投资顾问
说的详细点就应该这样，投资顾问或投资经理您首先具备全面的证券投资知识，有了专业的知识您才有立足之地；第二了解客户的需求，他们以什么依赖你，您做到您就是他们需求的这就合格了；了解风险的真正含义，如何让客户止损；当然重要的应具备一流的服务态度并耐心去做好每一件事情！相信自己会成功的
Ⅷ 请问要成为一名股票投资顾问，需要什么条件！~~
记牢以下口诀,就是股神
01:华尔街名言:不论做多,做空都有可能赚钱,唯有贪心者例外.
02:华尔街名言:逆势操作是失败的开始.
03:华尔街名言:失败起因于资本不足和智慧不足.
04:培养常赚比大赚更重要的观念.
05:短胜不如长胜,长胜不如永胜,永胜就是稳赚不赔.
06:挑选自己熟悉的股票进行操作.
07:与群众相反的操作方式.众人抢进时,卖出持股,市场人稀时,买进股票.
08:决定要理性,进出股票切忌冲动.
09:老手多等待,股市心法中最难的就是就是等待.
10:忍耐是至胜的关键,离场是避免手痒的最好方法.
11:看不准,看不懂,没有把握时不进场.
12:真理不一定站在多数人一边,众人皆看好,则行情未必继续好,众人皆看坏,行情未必就坏下去,高明的技术操作者必须做独行侠,须对行情保持独立的判断,注意反市场操作,不能跟随别人,不要有从众心理.
13:长期操作的发展方向,永远是周而复始的公式中进行,股价的变化并非毫无规律的,如果你能找到这些规律,并依法去做,想不赚都难.
14:大家都知道的利空,就不再是利空.
15:证券部不要排队时,才是买股票的好时机.
16:在股市低迷时,股价显现出偏低的现象,浮动的筹码才能得到真正的安定归宿.
17:股市获利的两大要点,一为技术,一为资金.
18:股市中三种基本材料为资金,股票和利多利空消息.
19:光靠画线无法知悉股市变化的虚实,唯有价量配合才能真正洞悉股价变化的方向.
20:投资的基本建立在详细的风险计算与投资报酬率的掌握之上.
21:要有风险意识,任何时刻均不可对股价持过分乐观的态度.
22:切忌频繁换股,犹豫不定时,勿采取行动.
23:买卖股票的五项要决是:忍,等,稳,准,狠.
24:创天价不买,创地价不卖.
25:人弃我取,人取我弃.
26:牛市进场,熊市放假,免得手痒乱动.
27:股市中投资投机皆可获利,但不可过分迷恋它,以免判断迷失方向.
28:股市获利的两大法宝是介入的时机要恰当,选股要正确.
29:抱着没有指望的股票并期望它回到原位,是最愚蠢不过的事,不如赶快脱手,换一只
有希望的股票.
30:盈利最大的敌人就是贪婪,知足是股市中获利的要诀.知足常胜,贪就是贫.
31:股潮涨落,唯我静观,判断必须保持中立,勿受他人影响.
32:投资勿心急,要能等能忍,凡是股市中的老手都是精于等待的人,精于投资的人都是等待的老手.
33:细心选择出来的好股票,不必贪图眼前的小利就急于抛出.
34:短线是银,长线是金,真正的投资家,是能看准股市的长期趋势,掌握先机,长抱等待的人.只图短利而没有长远眼光的人是不算投资高手.
35:上升最快最猛的股票就是好股票,因为投资的目的就是为了获利.
36:买绩优股并不是无条件的去买,熊市的时候,绩优股照样下跌.因为,投资者应该顺势而为,低价时买进好股票长抱不放,而不是高价时大肆采购.
37:要战胜股潮,须先克服自己在技术上及修养上的弱点.精明的投资者克制自己,培养出冷静沉着的功夫,静观股潮涨落.
38:只有见识而无胆量的人是赚不到大钱的.
39:不要把精挑细选的股票在开始上涨时就卖了.这种被轻易洗掉的人是赚不到大钱的.
40:成交量是股市的元气,股价只不过是量的表现而已.成交量通常比股价先行.
41:股市的末升段,就象流水席一样,任你吃喝,来者不拒,但一刹那间,大门关上,一举成擒,被逮住的人,要把前面吃喝的人所欠的账全部还清.
42:优秀的技术分析者应学会孤独.
43:暴跌是大赚的开始,大涨是大赔的开始.
44:不要相信多头市场末期的好消息,不要相信空头市场末期的坏消息.
45:不要和市场作对,市场永远是对的.
46:天价不买,地价不卖,不要企图抓到最高价和最低价,吃中间一段已经很好了.
47:作股票切忌不分春夏秋冬,晴天下雨,天天进场,等待良好的时机进场才是稳赚不赔的法则.作股票要以不赔为原则,因为重挫一次要很长时间才能复原,而且既费时又破坏心态.所以唯有稳赚不赔的操作策略才是打持久战的方法.
48:股市有风险,要有风险意识,进出务必谨慎.
49:多头一定要有获利了结的观念,空头一定要有回补的观念,帐面利润是不能算数的.
50:股票无绩优绩差股之分,只有强势弱势股之分