❶ 小鹏更新招股书:拟发行8500万股ADS/每股定价11-13美元
易车讯 近日,据美国证监会披露文件显示,小鹏汽车计划在纽交所IPO中发行8500万股ADS,对应1.7亿股A类普通股,每股定价介于每ADS11-13美元之间。另外还赋予承销商1275万股ADS超额配售权,以12美元的发行区间中值计算,小鹏汽车估值约为86.13亿美元,约合595亿人民币。
小鹏汽车于此前正式向美国证监会提交IPO文件,股票代码“XPEV”,预计将于北京时间8月27日晚间正式在纽交所挂牌上市。一旦完成IPO,小鹏汽车也将成为继蔚来、理想之后,国内第三家在美IPO的新势力造车企业。
据消息人士透露,小鹏汽车的意向认购阵容强大,资本市场对于小鹏汽车的预期较为乐观。最新招股书还显示出了小鹏汽车多元而强大的认购阵容,包括阿里巴巴、特斯拉现有股东PRIMECAP、Couatue、卡塔尔投资局以及小米,均表示有兴趣以首次公开募股价格认购。
❷ 小鹏赴美上市:未盈利的业绩,没缺席的阿里
又来一家。
8月8日凌晨,小鹏汽车正式向美国证监会提交招股说明书,拟于纽交所上市,股票代码为“XPEV”,承销商包括瑞信、摩根大通、美银证券等。
不过,此次小鹏IPO发行价区间和发行股份数尚未确定,融资额也暂不确定,招股书所列1亿美元仅是例行披露的占位符,不代表本次IPO实际融资额。
这是续蔚来、理想之后,国内第三家赴美上市的新造车公司,一个属于新造车势力时代的序幕正式拉开。
两年半亏60亿
谁先上市,谁先活。
理想上市的热度未散,小鹏汽车又续上了。
一份必不可少的招股书,这次亮出了小鹏汽车的“家底”。
“亏损,负债,斥资自建工厂”,成为其关键词。
“结合小鹏汽车的市场状况与产品情况,IPO后,在阿里系推动下,市值或超理想汽车。”
从最新投资圈流出的消息显示,小鹏汽车IPO后的长期目标市值为400亿美元,若如此,该目标市值将是蔚来和理想的近三倍。
最后,扉旅汽车小编想八卦打听一下,小鹏汽车的股票,你会买入吗?
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❸ 小鹏汽车增发4800万ADS,募资21.6亿美元
12月9日,小鹏汽车(股票代码“XPEV”)宣布增发4800万美国股票的定价存托股份(“ADS”)。每股ADS代表本公司两股A类普通股,公开发行价格为每股ADS45美元,预计收入21.6亿美元,为中概股史上最大规模的首次股票增发。
如果承销商完全行使绿鞋,此次募集金额将达到24.84亿美元。承销商将有30天的选择权,可以从公司购买总计不超过720万股ADS。
根据惯例成交条件,预计发行将于2020年12月11日结束。瑞信、摩根大通、美银及花旗集团担任此次发行的联席承销商。
公告显示,此次募集的资金将用于以下方面:智能电动汽车以及软件、硬件和数据的研发;销售和市场推广、销售和服务渠道及超级充电网络的扩展、以及国际市场的拓展;智能电动汽车核心技术的潜在战略投资;以及一般性公司用途,包括营运资金需求等。
值得注意的是小鹏汽车于2020年8月正式登陆美国纽交所,股票代码“XPEV”。发行价格为每股ADS15美元,行使绿鞋后募资总额为17亿美元,创下全球新能源汽车史上融资额最高的IPO记录。
此次增发定价每股ADS45美元,为IPO价格三倍,在所有融资规模大于10亿美元的中国赴美上市公司首次股票增发中,为发行价较公布前股价折让最低、且发行价较上市定价溢价最高的一次增发。
有行业人士认为,小鹏汽车此次较高的增发定价离不开其在11月中后期至12月初期的股市表现。
昨日收盘,小鹏汽车下跌8.3%,收每股44.65美元,相比发行价格为每股ADS45美元降0.008%。
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❹ 市值千亿我劝你赶紧买小鹏股票,趁现在还算便宜
新闻背景:
近日,小鹏汽车正式登陆纽交所,开盘价23.1美元,较发行价上涨56%。截至收盘,小鹏汽车股价报收21.22美元,较发行价大涨41.47%,市值达150亿美元,约等于市值破千亿人民币。由此,小鹏汽车正式成为中国第三家在美上市发行IPO的新势力造车企业。
MiVo车库总结:
小鹏的成功上市在意料之中,而且基本上不出意外未来至少是翻倍的规模。市值千亿对于小鹏而言只是外部市场现在对于中国新造车的认可和期待,并不代表小鹏就真的那么稳。或许小鹏应该琢磨的是怎样将G3车型的外形设计进行换代,以及如何降低P7车型的成本。不然一直毛利率负数绝对不会让资本市场满意。不过小鹏的股价这么高开高走,我劝你现在就买,将来涨到30美元毫不意外。
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❺ 小鹏汽车正式登陆港股市场,发售价每股165港元,你买它的股票了吗
我原来的确是想投资小鹏汽车的,但说实话,它的股票价格实在是太高了,普通人根本就难以去接受这样的股票价格,所以对于大多数的普通股民来说,小鹏汽车现在的股票是让人难以接受的。现在它已经正式在港股市场登陆,而它的售价竟然高达每股165港元,这就意味着买一手都需要花一万六千多块钱。那么今天就跟大家来探讨一下小鹏汽车的股票。
第三,如何看待新能源汽车股票?
在我看来,未来几年的时间里边儿,新能源汽车的股票将会出现大涨的局面,这一方面得益于他们在人工智能方面所取得的一些成就,而另外一个方面则是顺应了时代的潮流。但是在这里还是靠你大家投资是有风险的,不管是买任何一家公司的股票,都需要做好充足的调研。
❻ 小鹏汽车将于7月7日在港交所上市 每股定价不超过180港元
时间回溯到2020年8月27日,小鹏汽车正式在美国纽交所上市,每股开盘价15美元,截止收盘时,小鹏汽车报每股报收21.22美元,涨幅41.47%,总市值153亿美元。小鹏汽车宣布通过首次公开招股发行99733334股美国存托股(每个美国存托股相当于2股公司A级普通股)。
小鹏汽车于2015年正式成立,总部设在广州,在北京、上海、美国硅谷和圣地亚哥多地设有办事处,并在肇庆、郑州设有智能制造工厂。2019年年底,小鹏汽车在C融共筹措资金近4亿美元,2019年小鹏汽车估值已经达近40亿美元。小鹏汽车C+轮近5亿美元融资也在2020年7月20日完成,主要投资方为Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国。
❼ 计划周四上市融资超10亿美金,小鹏汽车紧追蔚来和理想
今年以来,小鹏在资本市场一直动作不断,很明显就是在为赴美上市做准备。
今年5月,其运营主体广州橙行智动汽车科技有限公司发生股东变更,广州鹏行投资管理企业(有限合伙)、杭州阿里创业投资有限公司、上海云锋新呈投资中心(有限合伙)、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、夏珩、何小鹏等共计27位股东全部退出,变更后的广州橙行智动由广东小鹏汽车科技有限公司全资持股。
今年7月,广州橙行智动汽车科技有限公司再次发生工商变更,注册资本由此前的约1460.9万元,新增至28亿元,增幅高达19065.63%。
而在正式提交IPO文件后的8月13日,企查查相关消息显示,小鹏汽车旗下全资子公司广东小鹏汽车科技有限公司,8月13日新增一项工商变更记录,公司注册资本由60亿元增加至150亿元,增幅达150%。同时据悉,该公司成立于2019年6月,小鹏汽车创始人兼总裁夏珩为其法定代表人,公司经营范围包括:车辆工程的技术研究开发、软件产品开发生产、汽车充电模块销售、汽车租赁、为电动汽车提供电池充电服务等。
近日,天眼查数据显示,广州橙行智动汽车科技有限公司再次发生多项工商变更:注册资本由28亿人民币增加至28.028亿人民币,增加了280万人民币;股东新增广东小鹏汽车产业控股有限公司(广东小鹏汽车科技有限公司全资持股);企业类型由有限责任公司(法人独资)变更为其他有限责任公司;此外,营业期限由2015-01-09至2065-01-09变更为2015-01-09至长期。
此外还有今年以来的C+轮以及C++轮融资……一连串的动作表明,小鹏赴美上市这事很可能在去年就已经“早有预谋”。
而近日注册资本的再次增加也预示着正式IPO的日子已经尽在眼前了,据知情人士透露,小鹏汽车拟计划于8月26日定价,8月27日上市。
至此,蔚来、小鹏、理想三家最受瞩目的造车新势力,即将站在同一个高度上展开PK。
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❽ 一周股评 | 美股托起小鹏,吉利抄底力帆
在下单方面不负责任地宣布,获得本周股评最佳男主角的企业是——小鹏汽车。
颁奖理由:它深耕新能源领域5年多,以追赶特斯拉为目标,几年间,耗尽财力研发自动驾驶软件系统,虽然与特斯拉进行着无休止的“自动驾驶商业机密”起诉拉锯战,但依旧凭借累计亏损近60亿元的研发实力获得了更多的市场好感。在面对前有强敌,后有追兵的情况,它顺利将自己送进IPO的大门,成为继蔚来汽车、理想汽车之后第三家在美上市的中国电动汽车公司,也是第四家在美国IPO的电动车汽车公司。
今天是小鹏汽车IPO后的第二天(美东时间8月28日),截止到本稿件完成,小鹏汽车股价从第一天的21.22美元收盘价,到今天(当地时间)开盘前的股价一跃升至24.01美元,上涨幅度超13%,也可以看出资本市场对小鹏汽车的确很看好。开盘后不久,小鹏汽车股价上涨至24.40美元,盘中略有回落至22.37美元,不过涨幅仍有6.72%,目前总市值162亿美元。
不管最后结果如何,唯一可以确认的是,年逾八旬、已退休三年的尹明善正在遭遇人生中最艰困的时刻。力帆的结局,注定了尹明善以后“似此星辰非昨夜,为谁风露立中宵。”
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❾ 超越理想,小鹏 IPO单股定价11-13美元 估值达86亿美元
北京时间8月21日晚11时许,小鹏汽车从海外传来最新IPO进展。
据美国证监会披露,小鹏汽车已重新提交IPO申请,并对F-1招股书进行更新。
阿里巴巴、特斯拉现股东参与认购
最新招股书显示,小鹏汽车拟发行8500万股美国存托股票,对应1.7亿股A类普通股,每股定价区间为11-13美元,拟融资额度(包含超额配售权)为10.75亿美元~12.71亿美元。连同超额配售权发行股份,以12美元的发行区间中值计算,小鹏汽车的估值约达86.13亿美元。
阿里巴巴、特斯拉现有股东PRIMECAP、投资过字节跳动的Coatue、卡塔尔投资局和小米均表示有兴趣以首次公开募股价格进行认购,分别意向认购2亿美元、1亿美元、1亿美元、5千万美元和5千万美元。按照12美元的发行区间中值计算,这些投资者的意向认购约占此次IPO公开发行份额的49.0%。
在此次IPO交易完成以后,小鹏汽车的已发行在外流通A类普通股将为801,554,400股、B类普通股将为429,846,136股,C类普通股将为178,618,464股。A类普通股、B类普通股和C类普通股的持有者除表决权和转换权外,将拥有相同的权利。每股A类普通股将有一票表决权,每股B类普通股有10票表决权,每股C类普通股有5票表决权。每股B类普通股或C类普通股的持有人可随时将其转换为一股A类普通股,但A类普通股在任何情况下均不得转换为B类普通股或C类普通股。
(从左到右:何小鹏、李斌、李想)
值得一提的是,小鹏汽车此次披露的单股预计价格,大大超过了蔚来汽车和理想汽车当时的定价。
据此前报道,蔚来汽车首次公开募股IPO价格区间为每股6.25-8.25美元,最终于9月12日在纽约证券交易所上市时,以6.26美元发行1.6亿股ADS,募集资金约10亿美元,估值64亿美元。但实际上,6.26美元的发行价几乎是此前IPO价格区间的最低价。
而理想汽车当初发布的IPO定价指导区间为每股8-10美元,最终高出预期目标,以每股11.5美元的价格发行9500万股股票,募资资金近11亿美元。
从6-8美元,到8-10美元,再到11-13美元,后来者都不谋而合地选择在上一家的基础上,再进一步。
就这样,理想超越了蔚来,而今,小鹏又想再度超越理想。
IPO定价又上了一台阶的小鹏汽车最终能获得一个什么样的发行价呢?是像蔚来一样只取得最低价,还是像理想一样,超过预期高价?
势在必得的小鹏汽车又能否如愿成为造车新势力中的单股最高价,像理想一样尝到高收益的“甜头”呢?让我们拭目以待。
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