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01585 YADEA 闆呰开鎺ц偂銆銆銆銆
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01628 YUZHOUGROUP 绂规床闆嗗洟銆銆銆銆
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01638 KAISAGROUP 浣冲厗涓氶泦锲銆銆銆
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01766 CRRC 涓锲戒腑杞︺銆銆銆
01772 GANFENGLITHIUM 璧ｉ攱阌备笟銆銆銆銆
01776 GFSEC 骞垮彂璇佸埜銆銆銆銆
01787 SDGOLD 灞变笢榛勯噾銆銆銆銆
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01882 HAITIANINT'L 娴峰ぉ锲介檯銆銆銆銆
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01919 COSCOSHIPHOLD 涓杩沧捣鎺с銆銆銆
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01929 CHOWTAIFOOK 锻ㄥぇ绂忋銆銆銆銆
01951 JXR 阌︽ｇ敓娈栥銆銆銆
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01995 CIFIESSERVICE 镞杈夋案鍗囨湇锷°銆
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01999 MANWAHHLDGS 鏁忓崕鎺ц偂銆銆銆銆
02005 SSYGROUP 鐭冲洓钻闆嗗洟銆銆銆
02007 COUNTRYGARDEN 纰ф傚洯銆銆銆銆銆
02009 BBMG 閲戦殔闆嗗洟銆銆銆銆
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02016 CZBANK 娴椤晢阈惰屻銆銆銆
02018 AACTECH 鐟炲０绉戞妧銆銆銆銆
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02096 SIMCEREPHARMA 鍏埚０钻涓氥銆銆銆
02128 CHINALESSO 涓锲借仈濉戙銆銆銆
02137 BRII-B 鑵剧洓鍗氲嵂锛岯銆銆
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02196 FOSUNPHARMA 澶嶆槦鍖昏嵂銆銆銆銆
02202 CHINAVANKE 涓囩戜紒涓氥銆銆銆
02208 GOLDWIND 閲戦庣戞妧銆銆銆銆
02218 ANDREJUICE 瀹夊痉鍒╂灉姹併銆銆
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02269 WUXIBIO 钻鏄庣敓鐗┿銆銆銆
02282 MGMCHINA 缇庨珮姊呬腑锲姐銆銆
02313 SHENZHOUINTL 鐢虫床锲介檯銆銆銆銆
02314 LEE&MANPAPER 鐞嗘枃阃犵焊銆銆銆銆
02318 PINGAN 涓锲藉钩瀹夈銆銆銆
02319 MENGNIUDAIRY 钂欑墰涔充笟銆銆銆銆
02328 PICCP&C 涓锲借储闄┿銆銆銆
02331 LINING 𨱒庡畞銆銆銆銆銆銆
02333 GREATWALLMOTOR 闀垮煄姹借溅銆銆銆銆
02338 WEICHAIPOWER 娼嶆煷锷ㄥ姏銆銆銆銆
02357 AVICHINA 涓鑸绉戝伐銆銆銆銆
02359 WUXIAPPTEC 钻鏄庡悍寰枫銆銆銆
02380 CHINAPOWER 涓锲界数锷涖銆銆銆
02382 SUNNYOPTICAL 鑸滃畤鍏夊︾戞妧銆銆
02388 BOCHONGKONG 涓阈堕欐腐銆銆銆銆
02400 XDINC 蹇冨姩鍏鍙搞銆銆銆
02500 VENUSMEDTECH-B 钖鏄庡尰鐤楋紞B銆銆
02588 BOCAVIATION 涓阈惰埅绌虹熻祦銆銆
02600 CHALCO 涓锲介掴涓氥銆銆銆
02601 CPIC 涓锲藉お淇濄銆銆銆
02607 SHPHARMA 涓婃捣鍖昏嵂銆銆銆銆
02611 GTJA 锲芥嘲钖涘畨銆銆銆銆
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02669 CHINAOVSPPT 涓娴风墿涓氥銆銆銆
02688 ENNENERGY 鏂板ゥ鑳芥簮銆銆銆銆
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02727 SHELECTRIC 涓婃捣鐢垫皵銆銆銆銆
02772 ZHONGLIANGHLDG 涓姊佹带镶°銆銆銆
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02858 YIXIN 鏄挞怿闆嗗洟銆銆銆銆
02866 COSCOSHIPDEV 涓杩沧捣鍙戙銆銆銆
02869 GREENTOWNSER 缁垮煄链嶅姟銆銆銆銆
02880 LIAONINGPORT 杈芥腐镶′唤銆銆銆銆
02883 CHINAOILFIELD 涓娴锋补鐢版湇锷°銆
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03311 CHINASTATECON 涓锲藉缓绛戝浗闄呫銆
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03320 CHINARESPHARMA 鍗庢鼎鍖昏嵂銆銆銆銆
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03333 EVERGRANDE 涓锲芥亽澶с銆銆銆
03347 TIGERMED 娉版牸鍖昏嵂銆銆銆銆
03360 FEHORIZON 杩滀笢瀹忎俊銆銆銆銆
03369 QHDPORT 绉︽腐镶′唤銆銆銆銆
03380 LOGANGROUP 榫椤厜闆嗗洟銆銆銆銆
03383 AGILEGROUP 闆呭眳涔愰泦锲銆銆銆
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03606 FUYAOGLASS 绂忚鐜荤拑銆銆銆銆
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03866 BQD 闱掑矝阈惰屻銆銆銆
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06110 TOPSPORTS 婊旀悘銆銆銆銆銆銆
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06169 YUHUAEDU 瀹囧崕鏁栾偛銆銆銆銆
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❷ 创业板十大权重股
创业板的前十大权重股中，除了猪肉股温氏股份、锂电池股宁德时代、互联网金融股东方财富之外，其余七个成份股都是医药股，再具体点就是生物医药与医疗服务。
例如，迈瑞医疗、爱尔眼科、乐普医疗属于医疗服务，沃森生物、智飞生物、泰格医药、康泰生物属于生物医药。
权重股（weighted stock）就是总股本巨大的上市公司股票，它的股票总数占股票市场股票总数的比重很大，权重就很大，权重股的涨跌对股票指数的影响很大。
基本定义：
权重只在计算股指时有意义，股指是用加权法计算的，谁的股价乘总股本最大谁占的权重就最大 ，权重是一个相对的概念，是针对某一指标而言。某一指标的权重是指该指标在整体评价中的相对重要程度。中国银行、工商银行总市值位列前两位，其涨跌对指数影响较大，小市值公司一个涨停也许对指数只带来001点的影响，工商银行涨停，指数上涨60点。这就是权重股。
分析：
在资本市场规模较小的时候，一般而言在指数反弹或大幅度上涨到一高位区后，权重股拉抬股指后往往是顶部出现，而众多个股在权重股拉抬过程中实现战略减仓或出货；反观股市行情，由于A股市场规模的大比例提升，其权重股推升股指的影响作用更加明显。
指标权重股在高位区的拉抬有何影响，从中国A股市场发展的角度来看，说明市场投资理念发生的较大的变化，前些年表现疲弱的大盘股正在为市场机构投资者、中小投资者所接受，这些品种的拉抬更大层面反映的是机构投资者队伍的扩大、市场阶段内资金充足的体现，也应清醒的看到，由于权重股在市场中对指数绝对影响，其价格的连续上涨同样会带来较大的价值偏离，比如表现强劲的工行，从公司发展层面来看，其未来发展更多的体现为稳步发展型，跨越式发展的概率非常之低，而A股价格高于同期H股价格30%左右，这也说明A股市场中的工行起码在阶段内有高估之嫌，也有为其它机构年终拉抬或股指期货建仓品种的可能，因此其短期之内特别是从年度经营业绩的角度来看笔者认为工行与中行经营业绩难以出现过大的业绩提升，那么这种拉抬一旦超越或偏离阶段内投资价值，其回落风险就随时可能产生，因此权重股的拉抬应分阶段、股价对照、经营业绩等多重因素进行考量。
601398工商银行 \x0d\601628中国人寿 \x0d\601988中国银行 \x0d\600028中国石化 \x0d\600036招商银行 \x0d\601006大秦铁路 \x0d\600019宝钢股份 \x0d\601166兴业银行 \x0d\600016民生银行 \x0d\600030中信证券 \x0d\600090长江电力 \x0d\600050中国联通 \x0d\600000浦发银行 \x0d\600519贵州茅台 \x0d\600011华能国际 \x0d\601111中国国航 \x0d\601991大唐发电 \x0d\600005武钢股份 \x0d\600009上海机场 \x0d\600688S上石化 \x0d\601857中国石油
❸ 中欧医疗还能涨上去吗
你好，我查阅了一点资料。中欧医疗发展潜力大能涨上去。中欧医疗股票型证券投资基金成立于2019-02-28，业绩比较基准为“中证医药卫生指数*60.00% + 恒生指数*20.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益57.03%，今年以来收益25.27%，近一月收益2.81%，近一年收益57.00%，近三年收益。近一年，本基金排名同类（15/719），成立以来，本基金排名同类（151/851）。最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为爱尔眼科（持仓比例10.00% ）、恒瑞医药（持仓比例8.82% ）、泰格医药（持仓比例7.92% ）、长春高新（持仓比例7.90% ）、普利制药（持仓比例7.03% ）、通策医疗（持仓比例6.74% ）、我武生物（持仓比例6.53% ）、凯莱英（持仓比例5.96% ）、司太立（持仓比例5.78% ）、欧普康视（持仓比例4.99% ），合计占资金总资产的比例为71.67%，整体持股集中度（高）。
拓展资料:
一、股票小知识:
1、买跌不买涨：在下跌过程中买入表现良好的股票，而不是等到大涨后再追高。
2、买大或不买小：买大盘蓝筹股，不买小，没有业绩股。
3、买低或不买高：在同一类别或概念的股票中，选择价格仍处于低位的股票，而不是处于高位的股票。
4、买新不买旧：新股的机会总是大于旧股的机会。炒作新股仍然是最好的投资策略之一。只有不断注入新鲜血液，才不会是死水。
二、股票交易一手多少股
1.A股：在中国内地一般在市场上，交易最多的还是A股(人民币普通股票)，它的规定是A股1手=100股。这个规定在上海证券交易所和深圳证券交易所是一样的，在市场上对于交易股数的规则是投资者在进行股票交易时，不管买进还是卖出必须是以100股的整数倍进行交易的。 2.H股：就是指在内地注册、上市地在香港的一种外资股，在市场上被称为H股它是一种实物股票，香港联合证券交易所是实行的T+0制度与上述A股的T+1制度是不一样的。在股数与1手的比例方面也是不一样的，它的比例是多样的主要由以下几种：1手=400股，1手=1000股，1手=2000股，1手=4000股等。
❹ 六大券商下周看好的六大板块
保险行业：保险业拐点何时到来？
类别：行业 机构：光大证券股份有限公司 研究员：王一峰 日期：2021-07-23
2021年上半年保险板块跑输大盘。2021年上半年A股保险股均下跌，相较而言H股表现较好，保险板块跑输大盘，各险企估值中枢不断接近 历史 低位。人身险方面，开门红叠加新旧重疾险定义切换，继保费2021年年初迅速增长后，后续支撑力不足，保费增速承压；财产险方面，车险综改压力延续，车险保费承压，非车险占比提升，支撑整体保费；投资端方面，长端利率震荡下行叠加权益市场波动加大，拉低保险指数。
产品创新进入瓶颈，人力渠道问题逐渐凸显。过去粗放式发展的保险业推动力主要在于产品创新及政策指引，人力渠道的本质问题一直存在，只是过去并未暴露。投连险和万能险发展承压，百万医疗件均单价较低及寿险每年固定增长限制其规模空间及利润，养老年金险因税优政策优惠力度不足吸引力较低，重疾险因旧产品需求提前释放导致新产品销量不及预期，保险业急需新高业务价值率产品拔高短期业绩，但并未有新的销量较突出的且满足市场核心需求的产品。因此人力渠道的粗放式发展问题逐渐凸显，保险业供给侧改革势在必行。
对标友邦，国内险企代理渠道改革还处于第一阶段。友邦中国最优代理人改革业绩成效经历三阶段：(1)代理人数量下滑阶段(2010-2013)：年化新保费增速下降，人均ANP保持增长但人均VONB增速下滑；(2)代理人数量迅速提升阶段(2014-2018)：年化新保费迅速增长，人均ANP与人均VONB增速先下滑后上升；(3)代理人保持稳定增长阶段(2018以后)：年化新保费、人均ANP及人均VONB均维持稳定增长。整体来看，对标友邦中国，国内险企虽积极推进代理渠道改革，但还处于第一阶段，即代理人清虚、人均FYP上升，人均NBV下滑阶段，保险业由粗放式发展转向高质量发展的拐点仍需等待。
我们认为，保险业或将在半年至一年后迎来拐点：1、未来供给侧转型三条主线：渠道转型、 科技 赋能、产业协同。(1)渠道转型方面，近年来保险营销员学历结构逐渐优化，新增营销员总体素质上升，保险代理人增速呈周期性变化，目前人力出清接近尾声，预计半年至一年后或将出现新一轮增量。(2) 科技 赋能方面，众安坚持 科技 赋能战略，打造“产品+系统”发展模式，互联网渠道迅速扩张，综合成本率不断降低，成功实现降本增效，国内上市险企也正积极推进 科技 赋能，预计行业未来将突破人口红利周期，通过 科技 赋能+互联网进一步拓展下沉市场。(3)产业协同方面：各险企打造康养产业链，利用社区吸引客户，通“产品+服务”增强客户粘性，从而促进养老、 健康 保险产品销售，提振NBV。2、需求端：保险密度深度落后，寿险保障缺口巨大，养老市场未来发展空间广阔，疫情后人们保险意识逐渐增强，市场有望进一步扩大。3、投资端：短期来看，权益市场有望回暖释放权益类投资收益，助力保险股估值修复；长期来看，险企投资依旧保持以稳健型的固收类资产为主，长端利率虽趋势下行，但资产负债久期缺口逐渐缩窄，仍然看好资产端对估值的提振作用。
投资建议：推荐股息率较高且估值较低，寿险转型不断深化，积极布局“保险+ 健康 +养老”产业的中国太保(601601.SH/2601.HK)；较早布局金融 科技 领域且内含价值最为稳健，积极推进转型的中国平安(601318.SH/2318.HK)；保险线上化走在前端，打造保险医疗生态圈并积极 探索 保险 科技 创新应用的众安在线(6060.HK)；聚焦高端市场，代理人业务质量较高，新业务价值占内含价值营运利润比重逐年提升，长期内含价值回报率有望稳步提高的友邦保险(1299.HK)；长期ROE保持稳定10%+，股息率高的中国财险(2328.HK)。
风险提示：保费收入不及预期；疫情大范围内反复；疫情对居民保险和 健康 意识影响不及预期；利率下行超预期；监管部门政策变动；管理层变更。
农林牧渔行业：农业周期如期下行 成长标的更为坚守
类别：行业 机构：国信证券股份有限公司 研究员：鲁家瑞 日期：2021-07-23
基金持仓：成长股持仓坚挺，顺周期板块获重点布局21Q2 农业板块重仓持股总量减少约7%，但成长股海大集团、牧原股份的重仓排名优势地位稳固，持股总量逆势提升；此外，重仓持股总市值提升明显的标的还有：瑞普生物、民和股份、荃银高科、回盛生物、佩蒂股份、登海种业、中宠股份、天康生物、金龙鱼、立华股份等。景气度高的动保、宠物及种子板块，以及前期低估值白鸡标的得到重点布局。
行业观点：景气布局种业板块，长期坚守海大与牧原1)近期种业迎来多项重要催化，看好种植链景气上行，考虑到转基因可能带来颠覆式的行业变革，建议板块性配置。2)未来农业将经历工业化和数字化的供给侧革命，行业内提前进行数字化的企业将充分受益, 自下而上推荐管理层优秀的成长股海大集团、牧原股份、金龙鱼。3)生猪：
投资建议
自下而上推荐成长股，核心推荐：海大集团、牧原股份、金龙鱼。自上而下看好顺周期的种植与动保以及低估值的白羽鸡行业。其中，1)种业推荐：隆平高科、荃银高科、登海种业、大北农；2)种植推荐：苏垦农发、中粮糖业；3)动保推荐：科前生物、生物股份；4)白羽鸡：益生股份、仙坛股份和圣农发展等。
投资摘要
关键结论与投资建议
1、近期种业迎来多项重要催化，看好种植链景气上行，考虑到转基因可能带来颠覆式的行业变革，建议板块性配置。
2、乡村振兴背景下，未来农业将经历工业化和数字化的供给侧革命，行业内提前进行数字化的企业将充分受益, 自下而上核心推荐熵减进化、持续突破增长的成长股海大集团，生猪成长股牧原股份，以及厨房食品龙头金龙鱼。
农业整体投资观点如下，自下而上推荐成长股，核心推荐：海大集团、牧原股份、金龙鱼。自上而下看好顺周期的种植与动保以及低估值的白羽鸡行业。其中，1)种业推荐：隆平高科、荃银高科、登海种业、大北农；2)种植推荐：
苏垦农发、中粮糖业；3)动保推荐：科前生物、生物股份；4)白羽鸡：益生股份、仙坛股份和圣农发展等。
核心假设或逻辑
第一，非瘟常态化下，2021 年疫情会更加奖励管理能力强的养殖群体，业绩分化可能更为极端；猪价下行速度放缓，规模养殖市占率快速提升。
第二，粮价后周期与转基因带来成长共振，种植链长期景气上行。
与市场预期不同之处
我们不仅仅分析标准农林牧渔子行业板块持仓指标，还从生猪板块角度探讨当前基金对生猪板块资产配置的趋势与偏好变化，为未来把握生猪领域投资机遇提供一定的参考建议。
股价变化的催化因素
第一，未来如果转基因玉米与大豆放开，国内玉米种业将由周期性行业转为成长行业，头部企业最为受益，市占率将大幅提升。
第二，生猪养殖龙头市占率快速提升。
核心假设或逻辑的主要风险
第一，恶劣天气带来的不确定性风险。农业的种植企业直接从事农业种植生产，种子公司也需要种植才制种。如果发生恶劣天气，可能造成上市公司产品损毁，造成公司损失。
第二，不可控的动物疫情引发的潜在风险。农业畜禽养殖企业主要以规模养殖为主，如发生不可控动物疫情可能会造成公司的畜禽高死亡率，造成较大损失。
医药行业：医药仓位持续回升 核心资产继续分化
类别：行业 机构：西南证券股份有限公司 研究员：杜向阳 日期：2021-07-23
从公募基金持仓来看
21Q2全部公募基金占比14.54%，环比+0.83pp；剔除主动医药基金占比11.14%，环比+0.8pp；再剔除指数基金占比12.98%，环比+2.35pp；申万医药板块市值占比为10.1%，环比+1.05pp。
从公募基金持仓家数来看，公募基金数量前五的分别是药明康德(907家)、迈瑞医疗(634家)、爱尔眼科(338家)、智飞生物(333家)、恒瑞医药(309家)，基金数量增加前五支股票分别是：药明康德(+346家)、爱尔眼科(+146家)、通策医疗(+76家)、迈瑞医疗(+66家)、爱美客(+62家)。
从公募基金持仓占比情况来看，1)持仓占流通股比例前五分别为：博腾股份(25.2%)、迈瑞医疗(24.6%)、南微医学(21.1%)、通策医疗(19.4%)、泰格医药(17.2%)；2)持仓总股本占比前五分别为：博腾股份(20.7%)、通策医疗(19.4%)、药明康德(16.9%)、凯莱英(15.6%)、长春高新(15.5%)。
从公募基金持仓总市值来看，持仓总市值排名前五分别是：药明康德(780.3亿元)、迈瑞医疗(590.4亿元)、爱尔眼科(381.3亿元)、通策医疗(256.1亿元)、智飞生物(244.3亿元)；变动情况来看，基金持仓市值增加前五分别为药明康德(+311.9亿元)、爱尔眼科(+174.3亿元)、通策医疗(+136.2亿元)、迈瑞医疗(+90.8亿元)、泰格医药(+72.4亿元)。
从陆股通持仓来看
21Q2外资持有医药生物板块的总市值占比为3.27%，环比下降0.2pp，持股总市值为3079亿元，环比+399亿元。
从持仓占比情况来看，
1)流通股持仓占比前五分别为迪安诊断(18.6%)、泰格医药(17.8%)、迈瑞医疗(16.4%)、益丰药房(15.7%)、康龙化成(15%)，从变动情况来看，艾德生物(+4.4%)、科华生物(+4.2%)、理邦仪器(+2.8%)、康希诺-U(+2.5%)、益丰药房(+2.3%)；
2)总股本持仓占比前五分别为益丰药房(15.2%)、迪安诊断(13.7%)、恒瑞医药(12%)、金域医学(11.8%)、泰格医药(11.5%);从变动情况来看，凯普生物(+1.3%)、大博医疗(+1.3%)、老百姓(+1.2%)、博雅生物(+1.1%)、海尔生物(+0.9%)。
从持仓市值情况来看前五分别为，恒瑞医药(520亿元)、迈瑞医疗(392亿元)、药明康德(271亿元)、爱尔眼科(250亿元)、泰格医药(193亿元)；从变动情况来看前五分别为，迈瑞医疗(+109亿元)、爱尔眼科(+86亿元)、药明康德(+76亿元)、片仔癀(+32亿元)、泰格医药(+29亿元)。
风险提示：公募基金持仓分析是基于wind基金数据库内开放式和封闭式公募基金披露的2021Q2季报重仓持股明细汇总，存在因为部分股票在十大重仓股之外导致的样本误差风险。
机械设备行业：硅料价格三连降！光伏需求迎向上拐点；力推颗粒硅、异质结设备！
类别：行业 机构：浙商证券股份有限公司 研究员：王华君 日期：2021-07-23
硅料价格三连降！组件成本降低有望刺激光伏需求；光伏需求将迎来向上拐点1)自7 月初以来，硅料价格三连降！根据硅业分会报道，本周单晶复投料成交均价20.8 万元/吨，近三周下降4.2%；单晶致密料成交均价20.6 万元/吨，近三周下降3.5%；单晶菜花料成交均价20.35 万元/kg，近三周下降3.2%。
2)自2020 年12 月以来，硅料价格上涨超150%，压制行业终端需求。近期CPIA 发文呼吁光伏行业 健康 发展，硅料价格开始下降，组件成本有望下降。预计未来硅料价格将形成拐点向下，进入良性区间，光伏行业需求有望迎来向上拐点！
3)光伏将成为碳中和的绝对主力。2020 年全球光伏新增装机130GW，我们测算2030 年全球光伏新增装机将达到1200-1400GW，未来10 年将迎10 倍左右增长，CAGR 达25%-27%。
光伏/光伏设备：拥抱三大新技术——颗粒硅、异质结、大尺寸? 颗粒硅：优势渐显、产业化进程将提速，有望成新一代硅料技术，助力光伏降本1)需求端：5 月晶澳公告采购专门的颗粒硅近15 万吨，万吨级大规模采购表明颗粒硅获得市场认可，标志着大规模产业化的开端。此前，中环、隆基均有与协鑫签颗粒硅长单采购合同。目前上机数控、晶澳、中环、隆基等主流硅片厂商已纷纷试用颗粒硅，掺杂比例较此前已大幅提升。在量产N 型晶棒中使用颗粒硅料，品质参数稳定、且拉晶成本降低。
2)供给端：目前保利协鑫在徐州、乐山、内蒙古3 地合计规划颗粒硅产能达50 万吨。其中上机数控与保利协鑫合资建设30 万吨，上机在一期6 万吨颗粒硅项目中参股35%，将强力推动颗粒硅产业化进程。我们预计上机数控和保利协鑫的30 万吨颗粒硅项目进展顺利；预计2022 年中国颗粒硅产能将达10-20 万吨，未来将加速释放。6 月保利协鑫颗粒硅技术应用示范项目正式投产，将加速颗粒硅产业化量产进程，预计市场对颗粒硅接受度将加速提升。
异质结：近期华晟、通威等项目重大突破，大规模应用临近，未来5 年行业CAGR 超80%1)光伏异质结对降低光伏度电成本、在全球大范围推广从而实现“碳中和”至关重要，是光伏“未来之星”。未来将取代PERC 成为光伏电池片第三代主流应用技术。
“大尺寸”：“降本增效”，带来新一轮迭代需求，设备开启大尺寸更新迭代时代大尺寸具有“降本增效”优势。我们判断，2021 年大尺寸(210/182)将成为市场主流，2022年将占据90%以上的市场份额。市场新增设备需求基本上大部分按照210 向下兼容标准实施，将逐步替代存量设备。长晶炉、切片机、电池片、组件设备厂商将明显受益。
2) 光伏异质结设备：重点推荐金辰股份(浙商7 月金股)、迈为股份、捷佳伟创；3) 大尺寸：重点推荐上机数控、金辰股份、迈为股份、晶盛机电、捷佳伟创、天合光能、金博股份，看好中环股份。
风险提示：光伏产品或技术替代的风险；下游扩产不及预期；疫情对海外需求影响。
食品饮料行业：食品饮料仓位回落 次高端白酒及啤酒获基金青睐
类别：行业 机构：开源证券股份有限公司 研究员：张宇光 日期：2021-07-23
2021Q2 基金重仓食品饮料比例持续回落，二季度板块涨跌幅跑赢大盘2021Q2 食品饮料基金重仓持股比例9.2%，环比回落0.64pct，但持仓比例仍处于高位。分子行业来看，白酒配置比例由2021Q1 的8.3%回落至2021Q2 的7.8%水平。二季度多数白酒的持仓呈现出分化特点，一线白酒被基金减持，次高端白酒被增持较多。估计原因应是与次高端白酒业绩增速较快，成长性凸显有关。非白酒食品饮料中，除啤酒外，其余行业配置比例均略有回落。2021Q2 整体非白酒食品饮料的基金重仓比例回落0.18pct 至1.37%水平。我们预判二季度白酒业绩尚可，大众品增速由于基数原因可能略有压力。同时考虑到下半年部分公司增速可能回落，三季度食品饮料持仓情况可能持续承压。
排名前十分析：基金减配食品饮料，次高端白酒及啤酒获得资金青睐(1)从食品饮料公司持股基金数来看，2021Q2 排名前十的公司中，贵州茅台、伊利股份、泸州老窖的持有基金数量下降，其他企业的基金持有数量均有回升。
排名变化在于，百润股份、海天味业跌出前十，酒鬼酒、青岛啤酒进来补位。(2)从基金持股市值占比来看：山西汾酒、洋河股份、百润股份、酒鬼酒、重庆啤酒的持股市值比例有所回升，其余的持股市值比例回落。从排名来看，安井食品、顺鑫农业跌出前十，酒鬼酒、重庆啤酒进来补位；洋河股份、百润股份排名提升，伊利股份、古井贡酒排名下滑。整体来看2021 年二季度基金减配白酒较为明显，业绩增速较高预期的次高端白酒公司以及啤酒企业获得机构青睐。
基金十大重仓股中食品占有3 席，消费公司仍占据主流观测2021Q2 市场整体的基金前十大重仓股，食品饮料占有三席：贵州茅台、五粮液、泸州老窖。十大重仓股中消费公司占有五席(除食品饮料公司外，还有医药行业的迈瑞医药以及药明康德)，消费公司仍是配置主流。
风险提示：宏观经济下行、消费需求放缓、原料价格上涨、食品安全风险。
房地产行业：重重政策之下 各家房企拿地战略如何？
类别：行业 机构：华西证券股份有限公司 研究员：由子沛/侯希得/肖峰 日期：2021-07-22
2021H1全国 土地供应及成交情况
土地供给方面，2021H1 全国土地出让金同比+9%，其中，6 月单月土地出让金同比-5%。2021H1 全国全口径累计推出建面为24.3 亿平，同比-6%，累计成交建面19.1 亿平，同比-6%，全口径出让金达3.7 万亿元，同比+9%，其中住宅出让金达3.1万亿元，同比+10%。从溢价率数据来看，2021 年上半年，一线城市溢价率不高，2 月和4 月溢价率为上半年高点，之后逐步回落。而二线及三四线城市的溢价率自年初攀升后，均在4月达到相对高位，此后，溢价率在呈现逐步下降的态势。流拍率方面，2021H1 全国流拍率水平自1 月份以来，逐步走低，从1 月的8.8%下降至6 月的5.5%。
高总价及高溢价率地块的城市分析
2021H1，高总价地块数主要分布在集中供地实施的5 月和6月，开年市场热度不高，之后逐月递增，高总价地块在5 月创上半年新高。从城市分布来看，2021H1 总地价超过50 亿元的地块主要分布在一线城市。从高溢价率城市数目来看，2021 年6 月，溢价率超过25%的城市数目较5 月减少了2 个城市。从全口径土地溢价率数据来看，6 月单月溢价率超过25%的城市数为47 城(4 月、5 月分别为42、49 城)，溢价率超过35%的城市数为22 城(4 月、5 月分别为33、29 城)。从住宅土地溢价率数据来看，6 月单月溢价率超过25%的城市数为58 城(4月、5 月分别为66、56 城)，溢价率超过35%的城市数为29 城(4 月、5 月分别为47、35 城)。高溢价率城市数目始终保持高位。
2021H1 样本房企拿地情况梳理
2021H1 龙头房企拿地金额同比上升15%，成长型房企同比下降10%，中型房企同比上升6%。从各梯队拿地同比增速表现来看，2021H 龙头房企整体拿地金额提升最快。59 家样本房企自2018 年以来拿地溢价率整体呈现下滑的趋势，但“两集中”政策实施后，2021H1 招拍挂拿地溢价率大幅上升至21.2%，其中，龙头房企及成长型房企的拿地溢价率均明显抬升，成长型房企拿地溢价率达25%。2021H1，样本房企在一线城市拿地金额占比由2020 年的18%降至17%，在二线城市拿地金额占比由54%上升至57%，在三四线城市的拿地金额占比为26%，下降3pct。样本房企拿地区域仍以二线城市为主。
投资建议
风险提示
销售回暖不及预期，房地产调控政策收紧。