⑴ 常熟银行
8月8日,4,8元,常熟银行发布公告称,发行规模为5亿元的a股可转债已获证监会核准。今年以来,银行发行可转债的节奏较同期进一步加快,银行“补血”的需求依然强烈。
常熟银行资本充足率下降。可转债转股后,可以补充一级资本。
今年上半年,常熟银行交出了靓丽的成绩单。26元、7元发布的业绩报告显示,上半年,该行实现营业收入43.74亿元,同比增长18.86%。归属于普通股股东的净利润12.01亿元,同比增长19.98%。
资产质量方面,截至2023年6月末,常熟银行不良率为0.8%,前嫌者较年初下降0.01个百分点;拨备覆盖率为535.83%,较年初上升4.01个百分点。
但常熟银行资本充足率有所下降。2000年至2021年,COVID-19的资本充足率分别为15.10%、13.53%和11.95%;各期末一级资本充足率分别为12.49%、11.13%和10.26%;核心一级资本充足率分别为12.44%、11.08%和10.21%。
值得注意的是,常熟银行此前的发行方案显示,本次获准发行的600亿元可转债,转股后将根据相关监管要求用于补充该行核心一级资本。
可转换债券既是债券又是股票。银行发行的可转换债券可以在投资者完成转换后补充核心资本。周说,从投资者的角度来看,由于银行的可转债发行人是合格的,收益率相对较高。同时,目前银行估值较低,在市场回暖,股票上涨的时候,投资者可以通过转股的方式从股价上涨中获得收益。即使股价下跌,投资者也可以从债券中获得有保证的收益,这是很有吸引力的。
他指出,近年来,监管部门创造条件支持中小银行多渠道补充资本,优化资本结构,增强抗风险能力,增强服务实体经济的能力,特别是加大对实体经济薄弱环节和重点新兴领域的支持力度。目前市场利率维持低位,流动性保持合理充裕,有利于部分中小银行融资。
3500亿元银行可转债下半年还在路上。
据Choice统计,截至目前,今年下半年,5银行可转换债券“蓄势待发”。与去年相比,银行发行可转债的步伐进一步加快。
其中,除常熟银行已获准发行的600亿元可转债外,长沙银行、厦门银行、瑞丰银行相继披露可转债发行预案,均已获得股东大会审议通过。三家银行拟发行的可转债规模分别为500亿元、500亿元和1100亿元;齐鲁银行计划在80元发行规模不超过1亿元的a股可转债,者此也在20元6元收到了监管部门的第二次反馈。今年下半年,350元还有几十亿的可转债。
周表示,从近几年的市场表现来看,表现为市场主体多元化、资本补充工具多样化、资本补充规模增长明显。预计中小银行资本补充仍将保持活跃,资本补充主体和工具多元化。他表示,目前国内补充核心一级资本的工具并不多,是否使用可转债补充核心资本要看各家银行的情况。
居然刷到这个问题,刚好我也中签这个转债,这还是我第一次可转债中签,之前也是隔两天就打开账户看下,看看是不是要上市了?一直在期待中。
虽然是个苍蝇肉,好歹也是一片安慰剂,特别是在这个时候,能加个鸡腿也是很高兴的。
看了大家的答案,应该是5月10日上市,刚好赶上这两天美丽国加息,三大股指回调的厉害。
沪指今天低开,盘中再次跌破3000点,好在收盘在3001点,看周末的消息吧,不知道这个鸡腿能不能加上?
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拓展资料:
1.公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目(以下简称“本次募投项目”)均已实施完毕,达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率,公 司拟将本次募投项目进行结项,并将节余募集资金 13,196,736.58 元永久补充 公司流动资金(实际金额以在银行销户资金转出当日专户余额为准),同时注 销相关募集资金专户。
2.本次节余募集资金的金额低于募集资金净额 5%,根据《上市公司募集资金管理办法》的相关规定,本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提 交公司董事会和股东大会审议。
3.江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目(以下简称“本次募投项目”或“首发募投项目”)均 已实施完毕,达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况 ,公司拟将本次募投项目进行结项,并将节余募集资金13,196,736.58 元(占实际募集资金净额的 1.98%,实际金额以在银行销户资金 转出当日专户余额为准)永久补充公司流动资金。划转完成后,公司将对相关 募集资金专户进行销户,相应募集资金监管协议将予以终止。
4.公司首次公开发行 A 股股票募集资金承诺的投资项目为:常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目、芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产70.5 万套/件汽车内饰件项目、北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目及常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目,承诺投资金额为66,754.01 万元,实际募集资金数额(扣除发行费用加可抵扣承销保荐费用及其他费用的增值税后)为 67,086.67 万元。