极米科技股票上市价值分析

1. 极米科技：国内家用投影电视龙头，增长潜力巨大值得期待

独立客观第三方研究，为您筛选优质上市公司

一、主营业务 评分：80

1、业务分析： 公司是一家以设计与制造智能投影产品为主的企业，同时为消费者提供投影机配件产品和互联网增值服务。产品用户主要以家庭为主，亦有少量商业用途。投影机的工作原理是将接收到的图像或视频数字信号转变为光信号并投射到幕布，可以替代电视的功能，因为应用的是光的反射原理，与传统电视相比，对眼睛更为友好，但是在白天受到外部自然光的影响，显示效果较弱，夜间效果极佳；并且因为机身小应用场景更为灵活，受到年轻消费者的青睐。公司在全国销量已经达到数百万台，未来随着硬件终端产品数量大幅提升，内容等增值服务（与内容媒体合作模式）必将成为公司利润新的增长点；目前公司以国内市场为主，电商平台和线下门店是主要的销售渠道，同时也在积极布局海外市场。随着宏观经济复苏，以及芯片供不足的情况好转，公司业绩有望保持快速增长；

2、行业竞争格局： 目前国内厂家已经完成了对国外品牌的超越，2020年市场出货量前五为极米（18.1%）、坚果（10.1%）、爱普生（7.9%）、明基（3.7%）、小米（3.3%），合计占比超过43%。由于产品同质化严重，所以市场竞争也相当激烈。此外，腾讯与阿里等互联网巨头也纷纷加入竞争的行列，一方面说明行业的前景不错，另一方面也加剧了竞争。公司在软件研发与销售上有较强的优势，但研发费用占比与同业相比仍处在较低水平。目前市场上产品迭代较快，公司仍需加大研发力度以巩固市场地位；

3、行业发展前景： 根据IDC预计，2020年至2024年中国投影设备市场的复合增长率将达14%。随着人民生活水平提高，投影设备具有便携、对视力相对友好、显示效果更好、屏幕更大等优点，未来渗透率还有非常大的提升空间。同时作为内容承载平台，未来将部分替代传统电视机，成为客厅 娱乐 的中心；

4、公司业绩增长逻辑： （1）消费升级；（2）行业集中度提升；（3）产品渗透率提升；（4）增值服务内容带来利润新的增长点；

文中方框内文字均为正文的数据补充，可作略读

二、公司治理 评分：80

1、大股东持股及股权质押、高管激励： 公司董事长钟波、总经理肖适均为技术背景出身，拥有丰富的行业经验，钟波为实控人，与团队合计持股比例接近35%。高管年龄集中在35-50之间，年富力强。高管工资集中在100-160万之间，高管及员工持股比例约16%，激励十分充足；

2、员工构成： 以研发与销售为主，是典型的技术和销售密集型企业，2020年人均营收143万元，人均净利润13.6万元，在行业中属于高水平；

3、机构持股： 公司前十大流通股东包含7家公募基金、1家社保基金、1家养老保险基金，受到主流资金的高度认可；

4、股东责任（融资与分红）： 上市不到一年，分红数据不具有参考意义；

三、财务分析 评分：80

1、资产负债表（重点科目）： 公司账面现金超过22亿，非常充足，应收账款和存货占营业收入比例合理，固定资产5.41亿、在建工程3.61亿，仍处于快速扩张当中；有息负债约3.85亿，偿债压力较小；合同负债0.64亿，负债率约为45.45%，整体资产结构 健康 ；

2、利润表（重点科目）： 2020年营收和净利润同比分别增长33.62%、187.79%，主要是受疫情无法出门刺激销量逆势上升；2021年上半年营收同比增长47.48%,净利润同比增长98.06%，与公司推出新品H3S及RSPro 2市场反应良好，同时自研光机导入范围扩大、产品销量提升规模效应进一步突出，故而销售毛利率提升、净利润大幅增长；

3、重点财务指标分析： 近几年公司发展迅猛，净资产收益率大幅提升，IPO过后估计很难维持较高水平；由于公司自主研发的光机导入范围扩大，产品成本下降，同时公司减少了大幅度的折价促销，因此毛利率和净利率均呈现大幅增长，2021年二季度上游原材料价格上涨凶猛，公司短期毛利率或将受损；净利润率连续攀升，主要还是基于规模效应，未来仍有进一步提升空间，但是预计提升速度会放缓；由于总资产的快速增长，公司的总资产周转率呈现下滑趋势；

四、成长性及估值分析 评分：80

1、成长性： 目前国内投影仪渗透率还非常低（3%以内），市场还有较大的增长空间，公司作为行业龙头更能享受行业增长带来的红利。此外，国外也有很大的市场需求 ， 公司增长潜力巨大；

2、估值水平： 考虑到行业还有较大的市场空间，基于公司产品消费属性、净利润快速增长，赋予公司40-50倍市盈率；

五、投资逻辑及风险提示

1、投资逻辑： （1）行业快速发展；（2）产品渗透率大幅提升；（3）销量稳定增长；（4）增值业务带来新的增长点；

2、核心竞争力： （1）技术及创新能力；（2）营销网络优势；（3）人才优势；

3、风险提示： （1）部分核心零件供应风险；（2）原材料价格波动风险；（3）核心技术泄密风险；

六、公司总评 （总分80）

公司成立仅有7年时间便成为国内家用投影设备龙头，产品避开了与传统市场针对办公等商业市场的竞争，打开了国内家用市场的消费需求，短短几年时间完成了对爱普生、索尼、日立等外企的超越。近两年随着销量是大幅提升，规模效应随之显现，未来智能家居渗透率持续增长，80后、90后、00后对投影产品的接受度不断提升，市场的需求将不断扩大。但阿里、腾讯、小米等传统互联网巨头也不断在加入竞争的行列，公司的压力也颇大。公司仍需进一步加强自身研发实力与销售渠道，抓住机会做大做强，参考扫地机器人龙头科沃斯和石头 科技 的千亿市值，投影仪作为一个大单品，未来增长潜力非常值得期待。

评级标准：AAA 85、AA：77-84、A：70-76；BBB：60-69，BB：55-59，B：50-54；CCC及以下 49

郑重声明：评级及评分仅为个人观点，在任何情况下，本报告中的信息或意见均不构成对任何人的证券买卖建议，对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

如果您想了解更多内容，请关注同名微信公众号：川谷研究所

2. 极米是什么

极米科技是智能投影仪厂商极米科技有限公司的简称，成立于2013年11月，是国内着名的智能投影仪厂商。

公司位于中国四川省成都市。极米致力于向消费者提供性能卓越和高品质的智能投影产品，为“自由而生”是极米的产品理念。

2018年，极米科技的出货量为57.5万台，同比增长65.70%；市场份额为13.20%，位居全国第一。2019年5月28日，人民日报发文《中国“极米”让用户享受极致体验——做打动世界的科技产品》：“极米的创新是颠覆式的，这种创新从用户痛点出发，打造了一个全新形态的产品，改变了一个行业的竞争态势。”

重大事件

2014年8月5日，极米科技完成 A 轮1亿人民币融资，投资方为创东方、成都技术转移集团等机构。

2015年6月23日，极米科技获得芒果传媒Pre-B轮价值3亿元人民币的战略投资 。

2018年3月12日，极米科技宣布获得网络战略投资，此轮投资将主要用于极米无屏电视和激光电视的研发，极米将加强产品与人工智能技术的结合，提升用户与设备之间的交互体验，进一步扩大极米无屏电视的市场份额。

以上内容参考：网络-成都市极米科技有限公司

3. 中泰证券给予极米科技买入评级有用吗

中泰证券有限责任公司的邓鑫和魏尧最近对极端水稻技术进行了研究，并发布了《极米科技新品点评：“神灯”发布，拓宽影音边界》研究报告。本报告给予极米科技买入评级，目前股价351.0元。

吉米科技(688696)

8月11日，公司召开极米神灯(阿拉丁国内版)新品发布会，发布了H5新品信息。

米神灯：主打体验的新型投射灯。

从灯的基本参数来看，产品的要点不是亮度等传统参数，而是产品场景和体验。

定价：7999元。

亮度：1200ANSI。官方客服反馈显示，观看亮度在Z8X(1200ANSI)到H3S(2200ANSI)之间，由于灯是短焦产品，肉眼亮度会明显高于Z8X。

芯片：0.33英寸DMD。

定位：相比传统投影，更适合陪伴、亲子场景；浪漫，营造氛围。

米神登的核心定位优势是什么？

避免视野拍摄的风险。米神灯的投影比为0.7:1，可以在房间天花板中心1.5米的距离投射100寸的画面。用户不必弯腰从投影幕旁经过以避免遮挡，也避免了儿童、宠物等眼睛被投影灯直接投射。

节省平面空间。产品利用吊顶空间，无需额外支撑，对小户型更友好。30无损移轴还能帮助投影画面与家具更好的协调，画面高度可上下1m自由调节。

声音位置优化。传统的侧投多放在床头柜等房间的角落，声音贴近人耳，只来自一侧；米神灯位于房间中央，它采用360环绕声场，达到更好的视听效果。

随时在线回复。不用开机，随时响应；并配备远场语音功能，实现随时语音交互。

为什么神灯的价格比阿拉丁高(6500元左右)？

硬件参数已经升级。亮度等参数更高(国产版1200ANSI流明，日版900ANSI流明)。

增加远场语音等软件功能。

新安装及售后费用。米神登提供上门包修包换包修服务(价格高于普通售后)。

如何期待奇迹灯的后续销量？以日版阿拉丁为例。

《阿拉丁》2018年在日本上映后，连续四年获得日本家用投影市场销量第一。

出货：2020 /2021年，从日本阿拉丁出货8/7万台极米。2021年的下滑预计与阿拉丁的收购有关。

我们认为，现有的投影产品主要是在“比参数更好”的赛道上竞争，而阿拉丁的设计理念侧重于“更方便的使用”，而不是“更抢眼的参数”。这或许会成为投影后续发展的新思路：从“发烧友”到年轻人的新消费，除了硬性参数，投影的体验和外观还有更大的提升空间。

H5:新一代高亮度旗舰

公司还发布了H系列旗舰新产品H5的新信息。主打“高端旗舰机皇”的H5将是极米的旗舰产品，亮度和画质都达到了迄今为止的新高度。具体参数将于8月18日发布。

定价：6299元(之前旗舰H3S上市5699元)。

亮度：根据官网，一款产品的亮度预计会高于标称的3200ANSI流明。

颜色：相比之前的H3S，颜色高达99.7%rec.709

我们认为，H5有望刷新当前行业LED微投产品的参数天花板，确立“机王”地位。2023年上半年，坚果和贝当都发布了旗舰产品，而吉米2023年上半年没有更新旗舰，进度略慢弊茄；H5发布后，旗舰机型带来的领先优势将有望进一步巩固极米的领先竞争地位。

投资建议：买入评级

目前投影仪是家电细分电路中最好的一种。目前龙头大米竞争优势稳定，份额领先显着。第二次世界大战展望

根据证券之星数据中心近三年发布的研究报告数据，长江证券崔研究员团队对该股进行了深入研究。近三年平均预测准确率高达99.48%。其2023年预掘卜者测净利润6.77亿，按现价预测PE为26.24。

最新盈利预测详情如下：

该股最近90天被23家机构评级，买入评级19家，增持评级4家；机构过去90天的平均目标价为456.46。证券之星估值分析工具根据近五年的财报数据显示，极米科技(688696)在行业内的竞争力、平均盈利能力、平均营收增长都有很好的护城河。财务健康。该股好公司指数3.5星，好价格指数2.5星，综合指数3星。(指数仅供参考，指数范围：0 ~ 5星，最高5星)

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相关问答：2022淄博疫情最新消息2022淄博疫情什么时候解封恢复正常出行

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2022淄博疫情什么时候解封恢复正常出行淄博此轮本土疫情预计在2023年5月中下旬解封恢复正常出行，但具体还要看官方通知。因为小区或区域要想解封，首先就要实现社会面清零，在管控14天当中，没有新增出现，就会进行解封。但有新增，会随着最后一名确诊病例新增时间来延后解封时间。近期，根据山东省通报的本土疫情新增情况来看，主要分布在济南、烟台、滨州、临沂、淄博等地。而4月27日，淄博市通报2例本土无症状感染者。那2022淄博疫情最新消息是怎样的?具体什么时候解封恢复正常出行呢?2022淄博疫情最新消息淄博疫情最新消息是现有本土确诊病例为零，但4月27号通报了本土2例无症状感染者，均在淄川区。下面土流小编梳理淄博2例本土无症状感染者相关轨迹如下:1.淄博本土无症状感染者一活动轨迹:4月21日:自驾到外市洽谈业务。4月22日:14:00左右返回淄川家中。16:00左右到SM负一楼家家悦超市购物，随后驾车前往淄博外语学校接孩子放学。17:20左右，先后在天润购物中心、欧麦时尚烘焙店短时购物，后返回家中。4月23日:11:00左右在淄川三里社区进行核酸采样，11:50左右驾车前往淄矿路296号萌宠生活馆宠物店，12:10左右到中街海汇路口东南角炸串先生店吃饭，13:10左右离开返回家中。4月24日:6:50左右驾车前往淄博外语学校送孩子返校，8:00左右到寨里镇山头村，11:30左右到泉龙北路馨阳果业水果店及隔壁禾麦面包店购物，后返回家中。4月25日:上午到寨里镇山头村，14:00左右前往服装城女人街购物，约15:30返家后未外出。4月26日:7:50左右到寨里镇山头村，13:30左右先后到寨里镇黉阳路与朝阳路交叉路口鲜肉店购物、寨里镇黉阳路31号汇丰加油站加油，13:50返回家中。15:40到淄川区医院发热门诊就诊。4月27日:8:45转运至定点医院。2.淄博本土无症状感染者二活动轨迹:4月22日:下午放学由无症状感染者1自驾接返淄川家中，行程同无症状感染者1。4月24日:由无症状感染者1自驾送返学校，一直在学校上课，26日放学后接返淄川家中。4月27日:8:45转运至定点医院。

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4. 公司是一家科技公司，公司给了我3万元的原始股（1元的单价），将在香港上市，请问原始股收益如何

原始股常识

一. 什么是原始股：

在中国证券市场上，“原始股”一向是赢利和发财的代名词。在中国股市初期，在股票一级市场上以发行价向社会公开发行的企业股票，投资者若购得数百股，日后上市，涨至数十元，可发一笔小财，若购得数千股，可发一笔大财，若是资金实力雄厚，购得数万股，数十万股，日后上市，利润便是数以百万计了。这便是中国股市的第一桶金。

二. 原始股的分类：

原始股从总体上可划分为：国有股、法人股与自然人股。

(1)国有股是国家持有股份，目前中国的法律还没有允许上市流通

(2)法人股是企业法人所持有的股份，不经过转让是不能直接上市流通的；

(3)自然人股是一般个人所持有的股票，一旦该股票上市就可以流通的股票。

三. 原始股的收益：

通过上市获取几倍甚至几十倍的高额回报，很多成功人士就是从中得到第一桶金的。通过分红取得比银行利息高得多的回报。

四. 原始股的投资案例：股权的出现，给我们提供了第二桶金的机会。

1999年2月17日，以生产数码无线电话称雄市场的广东企业侨兴环球产在美国纳斯达克市场上市，因而成为我国第一家境外的上市的民营企业。由于受到中美签署入世协议利好因素刺激，侨兴环球股票17日升幅达268%，上涨8.375美元，开盘价3.125美元，收市11.5美元，成交创下天量。1999年12月31日，股价飙升至28美元。几天内扶摇直上，价格荣登纳斯达克市场一周涨幅十大股票第六位，市值一周内增加了1.5亿美元。外国记者形容：中国民营企业股票就像坐上火箭一样往上涨。

当年，美国可口可乐公司刚起步时，也发行了上市前的股权转让，可是认购的人们并不多。可美国的巴菲特——世界第二富豪，却独具慧眼将手中的全部资金投入股权，而且上市后不抛售。现在他每年仅从可口可乐公司的股权分红就是几千万美元。比尔盖茨当年起家的时候仅有6万美元，是与别人合作创办了微软公司，如今他的资产是400亿美元，如果他当年哪怕出让一千股股权，他今天就将减少7000万美元，中国西部的股权神话家——吴墀衍（深圳大学的老师）。10年前他用手中仅有的6万元的人民币投资股权，到今天拥有1.7亿的身价。2004年，吴墀衍老师又是投资150万元人民币认购了康旺抗菌的股权，并同时认购了其他的优秀的企业的股权，吴老师最早是投资百龙数码科技起家的。 吴老师当时以1.8元买入原始股200万份，一级市场价格为7.2-7.5元，以开盘价11.8元抛出。以1.5元买入陕西解放原始股20万份，以开盘价13元抛售。3.5元买入长安信息35万股，以开盘价13.8元抛售。仅10年的时间从6万元一跃成为拥有1.7亿的富豪。

五.购原始股应注意哪些？

购股者要了解承销商是否有授权经销该原始股的资格，一般有国家授权承销原始股的机构所承销的原始股的标的都是经过周密的调研后才进行销售该原始股的，上市的机率都比较大；反之，就容易上当受骗。

购股者要了解发售企业的生产经营现状。了解考察企业的经营效益的好坏可从企业的销售收入、销售税金、利润总额等项情况去看，这些数字都能在企业发售股票说明书中查到。

要看发行股票的用途。一般说来，发售股票的用途是用来扩大再生产的某些工程项目、引进先进的技术设备、增强企业发展后劲的某些用项等，这些都是值得投资的。如若工业生产企业发售股票是用来补充流动资金私有制，那就要慎重考虑，是不是企业外欠资金太多，发售股票的目的是用来补窟窿还是偿还企业的亏损债务，购买这样的股票是不会创造新的再生价值的。因此也不可能给购股者带来好的收益，而且存在着较大的风险性。

要看发售股票企业负债的额度。购买某企业的股票时要特别注意该企业公布的一些会计资料报告，这些资料报告兇手企业资产总额、负债总额、资产净值等。

要看溢价发售的比例。现在的企业发售股票大多采取溢价发售的办法。溢价发售的比例越小，购股者的风险性越小，溢价发售的比例越大，给购股者造成的风险性就越大。

要看预测分红的股利。股利越高说明资金使用效果越好，这当然是投资者最为期望的。所以，在选择购买股票时，要看预测分红股利的高低，股利高的是优先选择的对象，低的应当慎重购买。

居民购买股票不宜集中投放。投资股票具有高利润、高风险两重性，因此在利益风险并存的形势下，要采取分散投资的方法减少投资的风险性，增强投资的效益性。要对发售企业作出长远正确的预测。

5. 不受疫情影响的上市公司

目前成都的上市公司咋样了？中新经纬了解到，有公司基本处于停工状态，连厂区工人都休假了。
Wind数据显示，截至今日（2日）收盘，成都当地的上市公司达上百家，总市值约1.33万亿元。按照沪深两大交易所总市值最新报80.68万亿计算，成都上市公司市值约占沪深两市总市值1.65%，占比相对较低。
主营饲料和光伏的通威股份董秘办对中新经纬独家回应，公司经营以政府相关通知为准，办公楼目前处于封闭状态，仅留有安保和环卫一些工作人员。生产基地没有太大影响，公司生产经营也没有太大影响。
从事医药制造的科伦药业董秘办则对中新经纬表示，作为一个全国布局的企业，总体上影响还是比较有限的。公司在成都有两个工厂，目前相当于封闭式管理，市场供应不会受到影响。
在商品及原材料运输方面，通威股份回应称，暂无影响。科伦药业表示，医药产品重要程度较高，会有相应的运输通行证。
另据通威股份2022年半年报显示，公司旗下有近百家子公司，其中主要经营地位于成都市的有通威新能源有限公司、通威农业发展有限公司、成都通威水产科技有限公司等十余家公司。
科伦药业方面，该公司2022年半年报显示，该公司有超过60家子公司，主要经营地位于成都市的有青山利康、博泰生物、科纳斯制药、科伦药物研究院、科伦晶川逾20家公司。
值得注意的是，通威股份、科伦药业作为全国布局的企业，成都疫情对其影响相对有限。但对于扎根于成都的企业来说，影响相对明显。
中新经纬通过成都大宏立机器股份有限公司(股票简称“大宏立”)董秘办得知，该公司根据政府相关规定来运行，现在基本上处于停产状况。另外，因为厂区不能进入，工人也都休假了。
大宏立表示，公司是成都本土企业，厂区离成都市很近，受疫情影响比较大。
据大宏立2022年半年报，该公司是砂石矿山破碎筛分成套设备供应商，主要业务为客户提供破碎、筛分、输送等成套或单机设备等。大宏立旗下共有八家子公司，除去1家主要经营地在印度的子公司，其余7家子公司注册地都在成都市。
深交所互动易平台显示，面对成都疫情的影响，从事有机硅密封胶等新材料的硅宝科技回应称，公司生产已按政府要求进行闭环管理，目前生产和发货均不受影响；从事装饰建材、运营家居卖场的富森美表示，公司位于成都地区业态于2022年9月1日18:00时起居家办公。上述两家公司注册地均在四川成都。
另外，主营女装业务的朗姿股份也表示，近期受成都地区疫情反复的影响，公司旗下成都地区的医疗美容机构暂停营业3日。
谈及公司应对措施时，通威股份表示，未来会积极配合政府做好疫情相关的防护工作，后续会根据疫情发展情况来关注影响情况。目前看对公司经营没有太大影响。
科伦药业也表示，对于疫情，公司已经经历过很多次，相当于是常态，不是三年前(疫情刚发生)的情况，例如公司的安全岛建设、线上办公等都是完备的。
科伦药业强调，作为全国性企业，成都只是公司的组成部分，即便是遇到部分地区的疫情，公司也有相应的预案，而且执行过很多轮。
大宏立则表示，公司将会与政府方面进行沟通，未来如果能达到闭环生产的条件，应该会考虑采取闭环生产的方式。
值得一提的是，或受居家办公影响，中新经纬致电水井坊、昊华科技、天味食品、极米科技、新乳业、盟升电子、红旗连锁、利君股份、旭光电子、西菱动力、趣睡科技、迅游科技、彩虹集团等成都上市公司时均未获接通。
据“健康四川官微”2日通报，9月1日0—24时，四川省新增本土确诊病例128例，其中成都103例；新增本土无症状感染者77例，其中成都47例。此前，成都市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部于1日发布通告要求，自9月1日18时起，全体居民原则居家。市民非必要不离蓉，确有特殊需要，凭24小时内核酸阴性证明离蓉。(中新经纬APP)